万里云三岁时即练剑，其家传的剑法在他少年时已烂熟于胸，舞得滴水不漏。父亲认为他是少有的练剑奇才，可惜已没有剑术可再教他了。
弱冠之后的万里云，开始云游四海，寻访武林高人，以便拜师学剑。
20年艰辛不寻常，万里云到不惑之年时，他仗剑天下，已再无敌手。所以他的“天下第一剑”绝非浪得虚名。
万里云有了“天下第一剑”美誉后，无论到哪，总有一班弟子追随左右，总有当地的武术界名流宴请招待。那赞美话、奉承话哪天不是一箩又一箩的，但弟子们发现，万里云并不喜形于色。细心的弟子感觉：自今春万里云打败了“西域飞天圣剑手”后，江湖上就再没有人敢与万里云比试了，从那后，万里云再也没了笑脸，甚至有些郁郁寡欢的样子。
师父是怎么了？
弟子们纷纷猜测着——会不会他功成名就了，开始想女人了，想要娶妻生子！这也是人之常情嘛。弟子们为其物色着，谁知领第一个女子来时，万里云就大发脾气，连酒瓶都摔了。
这后，万里云每日里只是喝酒，酒后就疯狂地舞剑，舞得叶落花凋，鸟惊蝶呆，那种肃杀之气，使弟子们一个个看得连大气也不敢出。
舞罢，万里云如虚脱般斜靠在躺椅上，弟子忙端上乌龙茶。其中一个讨好地说：“师傅，你的剑惊风雨、泣鬼神，看得我们眼花缭乱，我们能学会十之六七就不得了，了不得了……”
万里云闻此痛苦地摇了摇头，一言不发。
再后来，万里云剑也懒得舞了，徒弟也懒得教了。每日里百无聊赖的样子，干什么事都没劲，都没精打采。如果谁说几句奉承话，他就嫌烦，一句也不想听。
怎样才能让师傅开心呢？
是不是很久没人与他比剑了，没了刺激师傅就萎了，也许吧。
天下第一剑难道就这样消沉下去，弟子们一筹莫展，心里急呀。
那是秋日的一个黄昏，万里云喝罢酒，懒懒散散地回家去，半道上，突然一前一后，一左一右跳出四个蒙面汉子，舞剑直刺万里云之心窝。说时迟，那时快，一坛女儿红全变作冷汗出了，万里云虽是醉眼蒙咙，却以极敏捷的身手抽出剑来，抖擞起精神，只几秒钟的时间，仿佛换了个人似的。蒙面人见万里云身手如此了得，自知不是对手，一个唿哨，转身就想开溜，已刺激起情绪与斗志的万里云一纵身，窜到了四人前面，只随心所欲地这么一舞，四人的蒙面黑布一一被挑了下来。万里云万万没想到竟是他的四个弟子。“你、你们想袭击为师……”
“弟子该死，弟子只是想借此让师傅恢复常态……”
“罢了罢了”。
此后，万里云虽不常唯酒是命，但实在看不出他就是名动天下的天下第一剑。
一个大雪纷飞的下午，有弟子来报：说关外来了个东北汉子，自称“天下第一刀”，自称入关以来，一路打擂比试，无不败在他的刀下：他放出话来，谁能不败于他刀下，他情愿把一路赢得的千两黄金白银均双手奉送，决无反悔！
什么，有这等好事？！
原本没精打采的万里云竟腾一声跳了起来，高兴地大叫：“等来了，终于等来了！”
万里云抽出剑，看着那冷森森的寒光，脸上浮上了难得的笑意。他甩掉狐皮大衣，一身紧身衣服，执剑来到了院中，在漫天大雪中舞了起来。一时，天、地、人、剑，浑然一色，壮观非凡。
弟子们的手掌都拍得麻了。
万里云传下话去：“随时恭候天下第一刀的到来，愿无条件与之切磋、比试。”
这后，万里云一扫昔日颓气，一如重生一般。
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