即今新疆吐鲁番。一名土尔番。地处往来西域之交通要道。汉时地属车师。隋属高昌。唐灭高昌，置西州及交河县。宋时为回鹘所据。元设万户府。明时始建有地方政权，以其地名称土鲁番。15世纪初，开始向明朝进贡。永乐十二年（1414），明朝陈诚出使西域时，曾至其地。早期贡使往来不绝，贡品主要是名马之类。贡期不定。明廷对来朝贡使均授官进职，回赐丰厚。15世纪中叶，吞并附近的哈剌火州、柳城，势力渐大。成化元年（1465），明朝定议，三年或五年一贡，贡使不得超过十人。15世纪70年代起，与明朝争夺哈密卫，并进攻肃州（今甘肃酒泉）等地。明朝一度闭关绝贡，贡使时断时续。此后土鲁番因与属部以及统治集团内部矛盾日益尖锐而渐趋分裂，势力渐衰，其国称王入贡者多达数十个。直至明末，通贡往来继续不断。

    土鲁番居民约有一二万人，主要是畏兀儿人，统治者则为蒙古人。15世纪初，居民中有伊斯兰教徒，也有佛教徒；约自15世纪中叶起，伊斯兰教逐渐占优势，其统治者已改信伊斯兰教。16世纪前半叶，当地居民只礼拜天地，不信佛教，儿童都跟满剌（伊斯兰教士）读书写字，民事纠纷由满剌处理。其王自称速檀。有大小城堡十五六座，各有头目掌管。速檀所居之地为土城，周围约两百里；土城内外多有居民，其中可上马挽弓者达六七千之多。有战事时，速檀王子即抽取丁壮，并聚集各头目集议后而行。

    其居民多屋居，有的从事农业，产五谷、蔬菜和果品；有的以牧猎为生业，多牛羊。与中原地区的贸易是其经济生活的一项重要内容，主要通过朝贡形式进行。朝贡时可以得到大量“回赐”，贡使还可夹带土特产到京师和指定地点贸易。朝贡和贸易的物品主要有马匹、兽皮、锉刀、回回青（染料）等，得到的“回赐”和从内地购买的物品主要是纺织品、茶、铁器、药材等。这些物品有些为土鲁番居民生活所必需，有的则被转卖到中亚其他地区。

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