中国长城外，就是蒙古，分为三部：一部与长城相近，叫做漠南蒙古，也称内蒙古；内蒙古的北境，又有一部，叫做漠北喀尔喀蒙古，也称外蒙古；还有一部在西边，叫做厄鲁特蒙古。其中，内蒙古和外蒙古都是元太祖成吉思汗的后裔。漠南蒙古内部分为六盟，清太宗时已先后归附清朝，只有喀尔喀、厄鲁特两大部，还未归服。喀尔喀遣使乞盟，厄鲁特从未通使，清朝也没把它当一回事儿，从不过问。厄鲁特又分为四部，一个叫和硕特部，一个叫准噶尔部，一个叫杜尔伯特部，一个叫土尔扈特部。其中准噶尔部最强。顺治年间，准噶尔部部长巴图尔浑台吉吞并附近部落，势力渐盛。康熙初年，浑台吉死，其子僧格即位。僧格死后，其子索诺木阿拉布坦即位。僧格的弟弟噶尔丹将侄儿杀死，篡夺了汗位，并将和硕特部、杜尔伯特部、土尔扈特部等部全部霸占，随后向东略地，想要夺取喀尔喀蒙古。
喀尔喀蒙古很早以前分为土谢图、札萨克图、车臣三部，土谢图部与札萨克图部相连。札萨克图汗娶了个小妾，人人都说她是西施转世，天女化身。她的艳名传到土谢图部，土谢图汗竟患上了相思病。于是他对外声称要到札萨克图部贺喜，令部下将军械包裹好，假称是贺礼，然后带了几百名部下向札萨克图部进发。蒙古这地方本没有什么宫室城郭，即使是头目的住所，也不过立个木栅，叠些土垒了事。土谢图汗到札萨克图后，札萨克图汗立即出去将他迎入，席地而坐。一坐定，土谢图汗便说：“听说贵汗新娶宠姬，特来道贺！”札萨克图汗答道：“不敢当，不敢当！小妾已娶回多日了。”土谢图汗说：“敝处与贵部虽是近邻，有时也不通消息，直到近日才知，特备薄礼相赠，还望笑纳。”札萨克图汗忙谢道：“这就更不敢当了。”土谢图汗说：“何必客气！只是贵姬艳名远传，看在邻谊的面上，可否让我见一面？”札萨克图汗笑道：“这有何妨。”说完，便召爱姬出室，与土谢图汗行相见礼。土谢图汗见她颀长白皙，楚楚可人，不禁心旌摇曳，魂魄飞扬，当即定一定神，召部下将礼物送入帐内，随后一声大喝：“还不动手？”札萨克图愣住了，只见土谢图汗的部下从礼箱中取出的，竟然是一把把亮晃晃的腰刀。札萨克图汗顾不上爱姬，转身就逃。那位爱姬正想跟着逃走，无奈两脚好像被钉子钉住一样，随后被土谢图汗拦腰抱住，往外飞奔。部下一声吆喝，都赶着骆驼回去了。
札萨克图汗失去爱姬后，顿时大怒，召齐部下，要来攻打土谢图部。土谢图汗知道札萨克图汗不会善罢甘休，急忙派人前去联络车臣汗。两部联合打败札萨克图汗。三部内讧，准噶尔部大头目噶尔丹乘虚而入，派人到札萨克图部，表示愿意为他调停。札萨克汗大喜，便叫这名使者去土谢图部帮他索回爱妾。使者于是前往土谢图部，一坐下便索要札萨克汗的爱姬。
土谢图汗费了好些心机，才把这个美人儿抱回来取乐，哪儿肯完璧归赵？偏这名使者恶言辱骂，土谢图汗恼怒之下，令人将使者杀掉。噶尔丹借机报复，扬言要借俄罗斯兵攻打土谢图。土谢图汗大为惊惧，忙修整战备。结果等了几个月，毫无动静，到边界窥探，也没有什么俄兵入境，只有几个外来的喇嘛在四处游牧。蒙古人向来以游牧为生，邻境往来，也是常事，土谢图汗毫不在意，整天与抢来的美人调情饮酒。没想到噶尔丹竟率领三万劲骑穿过札萨克图部，越过杭爱山，直入土谢图境内，与游牧喇嘛会合。喇嘛将他们引到土谢图汗的住所。夜静虫鸣，土谢图汗正拥着美人酣卧帐中。忽然火光四起，呼声震天，宛如千军万马排山倒海而来，他也不辨是哪里的人马，忙从帐后蹿去。噶尔丹杀入帐中，不见一人，到处搜寻，只剩一个美人儿在床上缩作一团。噶尔丹不去惊扰她，令部骑在帐外驻扎，自己则回到内室，做了札萨克图汗第三，慢慢抱住娇娃，享受个中滋味。到了第二天，又兵分两路，一路向东进发，袭破车臣部，一路向西进发，袭破札萨克部，自己则盘踞着喀尔喀王廷，募集几十万兵士，声势大张。
喀尔喀三部民众走投无路，只得投奔漠南，向中国乞降。康熙帝让尚书阿尔尼发粟赈赡，且把科尔沁水草地借给他们。噶尔丹派使者入贡，康熙帝便令阿尔尼劝噶尔丹率众西归，退还喀尔喀的属地。噶尔丹拒绝清廷，反而日日练兵，竟于康熙二十九年，打着追击喀尔喀部众的名号，挑选锐骑向东入犯，侵入内蒙古。尚书阿尔尼急忙率蒙古兵截击。噶尔丹假装战败，沿途丢弃牲畜。蒙古兵纷纷争夺战利品，队伍错乱，噶尔丹反身来攻，阿尔尼来不及整队，被他一阵追击，杀得大败，鼠窜而逃。
康熙帝得知战败的消息后，便打算亲征。他先任命裕亲王福全为抚远大将军，率同皇子胤禔出长城古北口；恭亲王常宁为安北大将军，率同简亲王雅布出长城喜峰口；令阿尔尼率旧部与裕亲王军会合，听从裕亲王的调遣。又另调盛京、吉林及科尔沁兵助战。这年七月，康熙帝御驾亲征。刚出长城，忽然得到探报，恭亲王军在喜峰口九百里外，被噶尔丹杀败而回，康熙帝命令诸军急进。途中，又听说噶尔丹前锋已到乌兰布通，距京都只有七百里。康熙帝惊愕起来，飞诏调裕亲王军到乌兰布通，截击敌兵。没过多久收到裕亲王的军报，说他已到乌兰布通驻扎，康熙帝才稍稍放心。
噶尔丹乘胜向南进军，到乌兰布通时，被清营阻住，便派使者去见裕亲王，说是为追击喀尔喀仇人而进入内地，不敢占有寸土，只要抓住土谢图汗，立即班师回去。裕亲王福全将来使斥回。第二天，两军交战，噶尔丹战败。第三天，噶尔丹派喇嘛到清营乞和。福全立即向康熙帝奏捷，康熙帝降旨“立即进兵，不要中了敌人的缓兵之计”。福全急忙发兵追赶，已是来不及了。噶尔丹早已奔回厄鲁特。而后又派人送信谢罪，发誓不再进犯边境。康熙帝刚巧身体不适，便让来使回去告诫噶尔丹，让他此后不得侵犯喀尔喀一人一畜。来使唯唯而去，于是康熙宣昭诸王班师回朝。
三十年，康熙帝编外蒙古为三十七旗，令这三十七旗与内蒙古四十九旗同等位列，自此外蒙古归顺了清朝。隔了两年，康熙帝正想让三汗各回属地。谁知噶尔丹又来寻衅，屡次要求索拿土谢图汗，并暗地里诱使内蒙古叛清归己，科尔沁亲王据实上奏。康熙帝令科尔沁亲王装作内应，诱使噶尔丹深入。噶尔丹率三万名精骑沿克鲁伦河南下，克鲁伦河在外蒙古东境，他到了河边，竟停住不前。康熙帝派人致信催促，去使回来报告说，噶尔丹声言要借俄罗斯六万枪兵，等借到后，立刻进兵。康熙帝说：“这都是谣言，他以为上一次失败是火器不敌我军的缘故，所以故意扬言借兵，恐吓我朝，朕岂能由他恐吓？”便召大臣们商议，再次决定亲征。
康熙三十五年，令将军萨布素率东三省军出东路，遏制敌兵前锋；大将军费扬古与振武将军孙思克率陕、甘兵出宁夏西路，断敌归路；自己则亲率劲旅出中路，由独石口进军外蒙古。约定在克鲁伦河会师，三路夹攻噶尔丹。这年三月，中路军已入外蒙古境，与敌军相近，东西两军因道路不畅而没有及时赶来，康熙帝援兵以待。谣传俄兵将到，大学士伊桑阿非常恐惧，极力请求回銮。康熙帝大怒：“朕祭告天地宗庙，出师北征，如果不杀一贼便回去，怎么对得住天下？何况大军一退，贼必尽攻西路，西路军不就有危险了吗？”于是斥退伊桑阿，命令军士急行军到克鲁伦河。康熙手绘阵图，指示进军方案。随行的大臣还是议论纷纷，各执己见，康熙帝却派使臣催促噶尔丹出兵。噶尔丹登高遥望，只见河的南岸驻扎御营，黄帐龙旗，内环军幔，外布网城，护卫兵个个勇猛异常，不由得心惊胆寒，连夜拔营潜逃。第二天，清朝大军到达河边时，北岸已无人迹，急忙渡河前追，到拖诺山仍不见有敌踪，才下令回军。然后让内大臣明珠把中路军的粮草运去西路，接济费扬古军。
噶尔丹奔驰五天五夜，逃到昭莫多。那里地势平旷，树木丛杂，噶尔丹怕有伏兵，格外仔细，步步留心。忽然林中炮声突发，拥出一支兵来，都是步行，大约不过四百多名。而噶尔丹手下还有一万多人，且个个都是身经百战，遇着这种小小埋伏，全不在意。众人骑马争先突围，清兵不敢抵抗，边战边撤。大约走了五六里，两旁小山夹道，清兵钻进右侧的小山。噶尔丹勒住马，远远地望见小山顶上，露出一角旗帜，上面大大地写着“大将军费”字样，便率众人上山争抢。清兵据险俯击，不停开炮，敌兵毫不惧怯，奋勇作战。从早上战到中午，也没有分出胜负。忽然山左绕出一千名清兵，袭击噶尔丹的后队。后队都是驼畜妇女，有一员女将，身披铜甲，腰佩弓矢，手中握着双刀，骑着一只似驼非驼的异兽。见清兵杀过来，她竟柳眉直竖，杀气腾腾，领着好几百悍贼截杀清兵。清兵从来没有与女将打过仗，此时，也觉惊异，与女将战了几十回个合，只杀得一个平手。没想到噶尔丹竟败下山来，冲乱后队。山上的清兵居高临下，接连开炮。顿时山脚下烟雾弥漫，只见尘沙陡起，血肉纷飞，敌骑抱头乱窜。大约过了两三个时辰，山上、山下就只剩下清兵，看不到一个敌骑。清兵暂停开炮，尘雾渐散，准部士兵倒地无数，连穿铜甲的女将也死在地上。这员女将是谁？她就是噶尔丹的妃子阿奴娘子，准部士兵呼她为可敦。可敦善战，本来可以抵住清兵，只因噶尔丹听说后队被袭，便退回去支援，清兵乘势杀下，敌兵大乱，自相践踏，导致可敦战死，只有噶尔丹逃去。
费扬古收兵回营，当即置酒高会，奖励众将士，然后向皇帝飞报捷音。康熙帝大悦，慰劳有加，令费扬古留守漠北，令陕甘军回朝，然后率劲旅回京。
噶尔丹再次奔回厄鲁特，途中得知僧格之子策妄阿布坦为兄报仇，占据准噶尔旧疆。噶尔丹被拒在门外，欲归无所，只好窜居阿尔泰山东麓。康熙帝听说噶尔丹走投无路，让他前来投降，噶尔丹倔强不去。过了一年，康熙帝亲征，渡过黄河，到了宁夏，令大臣马思哈、将军萨布素会合费扬古大军深入，并让策妄阿布坦助剿。噶尔丹得知，急忙派儿子塞卜腾巴珠向回部借粮。回部在天山南麓，噶尔丹强盛之时，也曾归服噶尔丹。谁知回人见风使舵，不但不肯借粮，反而将他的儿子捆住献给了清军。噶尔丹等了好久，粮食仍无着落，左右亲信又相率逃去。噶尔丹连接收到警信，有的说：“清兵将到。”有的说：“策妄阿布坦领部众前来进攻。”有的说：“回部也助清进兵。”一晚上几次受惊。噶尔丹自言自语说：“中国皇帝真是神圣。我自己不知利害，冒昧入犯，弄得精锐丧亡，国破家亡，如今进退无路，看来只有一死。”于是服毒身亡。
噶尔丹帐中只留下一个女儿，他的族人丹吉喇打算带着他的女儿以及他的骸骨，去清营乞降。不料策妄阿布坦中途截住丹吉喇等人，并把他们送交清营。康熙帝颁诏特赦，任命丹吉喇为散秩大臣，噶尔丹之子塞卜腾巴珠为一等侍卫，都安插在张家口外，编入察哈尔旗。土谢图、车臣、札萨克三汗也被遣归属地。此次亲征开辟喀尔喀西境一千多里，增编部属为五十五旗。朔漠安定后，康熙帝在狼居胥山上刻下功勋，然后回朝。
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