（公元1162年～公元1127年）
在位时间：公元1206年～公元1127年
曾用年号：无
谥号：法天启运圣武皇帝
庙号：太祖
安葬地：不详
公元1226年，成吉思汗出生在，原名铁木真。
公元1189年，铁木真经贵族会议推举为乞颜氏部可汗。
公元1197年，铁木真解决乞颜氏部内部叛乱问题，巩固了自己的统治。
公元1203年，铁木真与盟友王罕发生战争，随后将其打败，使王罕的克烈部归附。
公元1026年，铁木真在斡难河源即大汗位，号成吉思汗，建立大蒙古国。此后，成吉思汗东征西讨，不断扩大自己的版图。
公元1227年，成吉思汗病死，终年66岁。
“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。”成吉思汗的一生，就浓缩在这几个字里面了。成吉思汗创建大蒙古国，只是建立了一个蒙古国的雏形，除了建立军事制度以外，政治制度和经济制度等立国的标准都没有建立起来，仅仅是沿用了处于原始社会末期的蒙古部落制度。原来，成吉思汗建立大蒙古国的目的就是，为了得到一个全蒙古统一的存在形式，也为了得到稳定的兵源。
因而建立了大蒙古国。所以，成吉思汗月是一个草莽英雄，并非一个政治家，也根本就不是皇帝。只不过后来他的后裔在中原建立了元朝，尊称这个祖宗为元太祖，所以他就成了皇帝。
十二世纪在内蒙古的大草原上，分布着很多的部落。
他们都过着游牧的生活，为了争夺牧地和牲畜，相互之间展开了长期的拼斗和厮杀。在这众多的部落中，有一个较为强大的蒙古族部落。在这个部落中，又分为若干部，其中有一个叫孛儿只斤部，部中有两个强大的氏族——乞颜氏族和泰赤乌氏族。成吉思汗就是乞颜氏部首领也速该的儿子，当时他叫铁木真。
铁木真9岁时，也速该让塔塔儿部的人毒死。也速该死后，许多奴隶和属民纷纷离开乞颜氏族，甚至一些乞颜氏的贵族也离开了铁木真和他的寡母词额仑。其他一些部落也想借机吞并乞颜氏族，特别是泰赤乌氏族不断欺压他们。铁木真的母亲词额仑只好带着几个孩子和仅剩下的少数部众住在斡难河上游不儿罕山一带，过着困苦的生活。
泰赤乌氏族的首领担心乞颜氏族会重新兴盛起来，威胁自己的地位，带人把铁木真抓去，将他带上木枷，送到泰赤乌部的老营，逐营巡走示众，铁木真受尽了侮辱。就在当天深夜铁木真乘人不备，乘机逃走。
铁木真从此暗暗定下了恢复乞颜氏族地位的决心，并为此开始谋划。这时来了盗马贼，偷走了他家的马。
铁木真立即骑马追赶，途中遇到了阿鲁剌氏族纳忽·伯颜的儿子博儿术，在他的帮助下夺回了被盗的马匹，从此二人结成生死相助的莫逆之交。
铁木真接来了弘吉剌部美貌贤惠的孛儿帖完婚，弘吉剌部赠给铁木真不少的礼物，其中有一张非常珍贵的黑貂裘。铁木真把这张黑貂裘作为礼物，送给了他父亲的至交克烈部首领王罕。在王罕的庇护下，铁木真开始积聚力量，收下了折里麦等勇士，实力日益强盛起来。
但就在他的羽毛未丰的时候，又遭到三姓篾儿乞人的袭击，铁木真兄弟和战友势单力薄，被迫骑马逃到山里。铁木真的妻子孛儿帖从马上掉下来，被蔑尔乞人俘虏了，铁木真决意借助王罕和铁木真儿时的伙伴，札管剌部的札木合的力量复仇，乘篾儿乞人没有防备时大单进攻，取得胜利，找回了已有身孕的妻子，不久得子术赤，还将篾儿乞人的妇孺掠为奴婢。经过这次战争，铁木真的力量逐渐壮大起来，不少当时的旧属民又纷纷前来投奔，一些有名望的贵族也向铁木真靠拢。合不勒汗的长支主儿乞氏的撒察别乞、泰出，忽图剌汗之子拙赤汗和阿勒坛，也速该之弟答里台斡赤斤，兄捏坤太子之子忽察儿等人不愿过寄人篱下的生活，挟其部众回到铁木真身边。他们在部族长联合会议上，共同推举拥有较强势力的铁木真为可汗，并表示服从。铁木真的力量大大加强了。
公元1189年，铁木真经贵族会议推举为可汗，这时的铁木真意识到，参加部落联盟的各支贵族，都是为了自家的利益才联合到一起的，如果没有统一的制度，很难形成一个统一的强大势力。于是铁木真立即建立起一套能够巩固自己统治地位的制度。
他成立了一个专门保卫自己的侍卫队，然后设立了很多分管各种事务的专门机构，并将自己的心腹任命为这些机构的负责人，完全控制了这支部队。通过这套制度，铁木真很快造就了一支十分强大的军队。
铁木真还在运用各种机会，赞扬将士们征战、杀掠的行为，以便使全部落都把这些行为看成是最受人尊敬的美德。在部落舆论的影响下，铁木真掌握了一支最精锐的快速铁骑，拥有一批英勇善战的将帅和指挥官，这支部队具有严格的组织纪律性，将士们个个马术精湛，战技高超，能够吃苦耐劳，敢于冲锋陷阵。铁木真还制定并实施严格的纪律和制度，以便使他们更适合于大兵团活动，从而为统一蒙古奠定了基础。
新建立的以铁木真为首领的乞颜氏政权日益繁荣起来，铁木真的好友札木合无法容忍一个新的强大势力的出现，便伺机要铲除铁木真。恰好札木合的弟弟因抢掠铁木真家臣的马群被射杀，于是札木合便借机发动了十三翼之战。这是铁木真统一分贵贱，皆不得免。凡15岁至70岁的男子都要服兵役，随时根据命令自备马匹、兵仗、粮草，由本管千户长率领出征。“上马则准备战斗，下马则屯聚收养”。蒙古政体己转变为封建的领主分封制。
成吉思汗任命亲信大臣木华黎为左军万户，命他管辖蒙古东部直到大兴安岭广大地区的所有千户。博尔术为右军万户，管辖蒙古西部直到阿尔泰山地区的所有千户。纳牙阿为中军万户，统领全部护卫军。万户、千户、百户等各个等级之长，都是世袭的，但如果不称职或不忠于成吉思汗，就会另换他人。他们这些官吏是蒙古大国帝王的臣仆，也是高踞于普通牧民头上的统治阶级。
成吉思汗就通过这样一套机构，利用这些官吏来管理他的大蒙古国。
蒙古国的最高统治集团是成吉思汗的“黄金家族”，全蒙古百姓都是他们的臣民。按照分配家产的体例，成吉思汗将百姓分配给诸子、诸弟。千户制度是成吉思汗防止旧贵族复辟的重要措施。任何千户长，不管地位多么尊崇，都是皇室的臣仆。那颜阶级是成吉思汗“黄金家族”统治人民的支柱。
为确保至高无上的汗权，成吉思汗建立了一支更强大的由大汗直接控制的常备武装——亲卫军。亲卫军是一支国家常备军队，也是皇家的忠实卫队。成吉思汗很清楚建立一支精悍的、忠实于自己的亲卫军，对于保存和发展自己的势力具有非常重要的作用。成吉思汗以自己的独特方式，树立起了皇权的威严。成吉思汗规定了严格的护卫轮流值班制度。成吉思汗令其最亲信的四杰博尔忽、博尔术、木华黎、赤老温四家世袭担任四个护卫之长，地位居于千户那颜之上，担任着中央政府的职能。他们还常作为使者出外传达旨意，处理重大事务。
其调任外官，多担任重要职务。因此，充任卫士成为那颜阶级做官的最便捷的途径。由于这些兵士又都是各千户、万户、百户长的子孙，成吉思汗把他们控制在自己身边，同时也是为了控制住各级官吏。亲卫军成为成吉思汗整个大蒙古国军事力量的核心，是自己对外征战时最精锐、最可靠的中军。
成吉思汗建国以前，蒙古人还没有文字，靠结苹为记或刻木记事。成吉思汗在消灭乃蛮部落之后，起用了乃蛮可汗掌管印章的精通本国文字的畏吾儿人塔塔统阿，塔塔统阿用畏吾儿文的字母来拼写蒙古语，创造了蒙古文字。成吉思汗命令全蒙古贵族的子弟都要向他学习文字，并用它发布命令，登记户口，编集成文法（大札散），记录所办案件等，成为加强统治的重要辅助手段：
公元1206年，成吉思汗任命其养子失吉忽秃忽为大断事官，大断事官实际上是蒙古国的最高行政官，相当于汉族官制中的丞相，又命失吉忽秃忽审断刑狱词讼，负责惩治盗贼，察明诈伪，施以刑法。
在蒙古国这些政权机构的建设过程中，成吉思汗表现出非凡的组织才能和政治谋略：构建了蒙古帝国的基本骨架，为他在更大范围内进行扩张战争奠定了基础。
统一蒙古后，征服邻国就成为成吉思汗的主要目的。党项贵族建立的西夏政权成为蒙古人征服的第一个目标，这不仅出于掠取大量财富的考虑，更重要的还有战略上的原因。成吉思汗早已谋划着进攻全国，但金当时无论从政治、经济、军事等方面，都要比西夏更强大，西夏经常要向金朝纳贡称臣：如果先取金国，西夏很可能在全国的指使下，从西侧攻击蒙古军。为免除西夏可能构成的侧面威胁，成吉思汗经过再三考虑，力排众异，决定首先攻击西夏。
公元1205年春，成吉思汗灭乃蛮后率军第一次侵入西夏，攻破边境城堡力吉里寨，毁其墙垒。但此次主要的目的是掠夺财富。公元1207年秋天，成吉思汗借口西夏不愿纳贡称臣，第二次侵入西夏，很快就占领了兀剌海城，抢夺了大批人口和骆驼、羊马，西夏汇集右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，于次年春天退回。成吉思汗的这次进军仅仅是一次实力侦察，为大规模的进攻西夏，熟悉地理环境收集情报。经过两年的周密筹划，成吉思汗在1209年春天才真正开始对西夏进行大规模进攻。
公元1209年秋，成吉思汗第三次入侵西夏。兵临兴庆府城下，在坚固的城防面前，蒙古骑兵久攻不下。
到了九月，成吉思汗便下令挖河筑堤，引黄河水灌城，顷刻之间兴庆府四周一片汪洋。到了十二月，河堤突然溃裂，泛滥的洪水反倒淹了蒙古军队的大营，形势马上逆转，西夏转危为安。成吉思汗看到自己消耗太大，不如采取缓兵之计。派西夏降将进城劝降，西夏皇帝李安全答应了成吉思汗的条件，把他的女儿嫁给了成吉思汗。
西夏因向金求援遭到拒绝，遂转而采取了臣服蒙古向金国进攻的政策。
蒙古与金很早就是仇敌。长期以来，金朝为了防止北部蒙古各部强盛起来，曾实行“减丁”政策，每隔三年派出军队北上剿杀蒙古的人口，并挑拨蒙古各部之间的关系，让它们互相残杀。在1196年，成吉思汗帮助金朝攻打塔塔尔部时，曾以金朝授予自己的官职而为荣。
但在这时，金朝已度过了自己的鼎盛时代，国势日渐衰落，朝政昏乱，君臣之间勾心斗角各怀猜忌，军队士气低落，欺凌百姓，国内各种矛盾异常尖锐。成吉思汗在征服了西夏之后，又开始向金朝发起了进攻。公元1211年春，他做好了伐金的一切准备。在亲率大军进攻金朝时，成吉思汗登上克鲁伦河畔的一座高山，对天祈祷：“长生天啊，金朝皇帝杀害我们的祖先和人民。现在我们要去复仇，请你助我一臂之力，并让已经死去的祖先来帮助我吧！”为祖先报仇雪恨，大大激发了蒙古铁骑将士攻金的斗志。在1212年，成吉思汗便在金国的西京发起了猛然的进攻，金军以30万大军守野狐岭（今河北万全膳房堡北），成吉思汗率军将其击溃，死者蔽野塞川。蒙古军前锋突入居庸关，攻中都（今北京）时，成吉思汗在指挥攻城时不幸被流矢击中，身负重伤，只得退出关外。公元1213年，成吉思汗又集结了大批的军队，再次由野狐岭进入长城，在怀来（今河北怀来）与金兵决战，打败了金兵。
公元1214年，成吉思汗从山东返漠北，驻中都北郊。
金宣宗不敢乘蒙古军长途跋涉困乏之机反攻，只得派丞相完颜福兴为使节献永济女歧国公主及金帛、童男童女等求和。成吉思汗返回测。
公元1214年五月，金宣宗不顾大多数朝臣的反对，迁都南京（今开封）。六月，留守中都的部分军队哗变，成吉思汗得知后，立即率兵南下，经过一番激战，城中军民投降，蒙军终于攻占了中都。
公元1217年，成吉思汗对从军多年的将士论功行赏，同时改编部队。把大权交给深得成吉思汗信任的左军万户木华黎，封他为大师国王。公元1219年，成吉思汗扬鞭策马踏上西征之路。
在蒙古铁骑向西挺进的征程上，首当其冲的是地处中亚的花利于模国。花剌子摸是位于阿姆河下游、威海南岸的一个文明古国，当时正处于鼎盛时期。早在1216年，成吉思汗在东方平原上崛起的消息，很快通过商人传到了花剌子模。成吉思汗攻入金国的消息传到中亚后，花剌子模国国王摩诃末为证实这一消息并探听蒙古实力，派以巴哈丁·剌只为首的花剌子模使团带着锦缎、布匹，来见成吉思汗。当时成吉思汗并无征服西方的计划，因而热情地接待了使团，为了表示自己的诚意，成吉思汗花了很多钱把使团带来的礼物买了下来，而且还派出一队蒙古使团回访花剌子模，并带了很多珍贵的礼品。当成吉思汗的使团行至讹答剌城的时候，被花剌子模驻守将领劫获，没收他们所带的全部礼品，除一个人跑回蒙古外，所有使团成员全部被杀。成吉思汗听到这个消息之后非常愤怒，三天三夜滴水未进，哭着对天起誓，一定要报仇雪恨。他派3个使臣到花剌于模指责摩诃末背信弃义，并要求交出凶手亦难出。摩诃末严词拒绝，下令杀死为首的使臣，将其余2人剃去胡须，驱逐出境。胡须对伊斯兰教徒来说是权力的象征，割掉它是奇耻大辱，而不斩来使、不杀说客是国家间交往的惯例。
摩诃末如此做，激怒了成吉思汗，他派遣先锋哲别率领一支军队，消灭了盘踞西辽的屈出律，扫除了进兵路上的障碍。
公元1219年，成吉思汗率领十多万军队，向花剌子模发起进攻。当时花剌予模拥有约40万军队。但其组织庞杂，力练不足，士气低落。在强大的蒙军攻击下，花剌子模的国王最后逃到黑海的一个小岛上不久就病死了。他的儿子札兰丁继续和蒙军抵抗，他屯兵于八鲁湾（今阿富汗喀布尔北）。成吉思汗派兵围剿。最后，在中河（今印度河）边大败札兰丁，札兰丁逃入印度境内。
成吉思汗又分遣蒙古军去镇压各城的起义，哥疾宁、也里、巴里黑等城又一次遭到蹂躏。哲别和速不台在摩诃末逃入里海后，继续率军抄掠波斯各地。公元1221年初，蒙古军入掠谷儿只（今格鲁吉亚），败其守军，旋即回兵，再至桃里寺（今伊朗东阿塞拜疆省大不里土），接受城中贵人员纳，遂往攻蔑剌哈（今伊朗东阿塞拜疆省马腊格）。蔑剌哈城民进行了抵抗，城破后遭到残酷屠杀。接着又南下攻克哈马丹，杀掠之后纵火焚城。此后挥师北攻拜勒寒城，城民杀死蒙古派来议和的使者，蒙古军猛攻，陷城后将居民屠杀殆尽。
从1219年到1222年的两年，成吉思汗率领蒙古铁骑，在中亚、波斯的广大地区到处驰骋，给花剌子模以毁灭性的打击。他这次出征的目的是要报仇，所以，所到之处，一路烧杀，无所不为，亲眼目睹了这样惨状的丘处机，曾写诗日“十年兵火万民愁，千万中无一二留”。
成吉思汗的西征，给中亚广大人民造成了极其严重的灾难。
在西征途中，成吉思汗为求长生不老之药，派人到山东莱州请全真教宗师丘处机。丘处机经过一年多的艰苦跋涉，终于在公元1222年春到达成吉思汗行营。成吉思汗见面就问：“真人从远方来，有什么能使我长生的药吗？”丘处机指出：“长生之道，清心寡欲；一统天下，不嗜杀人；为治之方，敬天爱民。”成吉思汗派人翻译并做了记录。
在这期间，成吉思汗为加强所征服地区的统治，将也儿的石河以西，今咸海、里海之北，分封给术赤；将畏兀儿与河中之间，原西辽故地，分封给察合台；将从叶迷立（今新疆额敏）以北，包括今喀拉额齐斯河和阿勒泰山一部分的原乃蛮部地，分封给窝阔台。这三个封国即是后来的钦察汗国、察合台汗国和窝阔台汗国。术赤、察合台、窝阔台与先前分封的成吉思汗兄弟合撒儿、合赤温、斡赤斤、别里古台等“东道诸王”相对，被称为“西道诸王”。这种分封制度，为后来因争夺汗位而产生的斗争埋下了萌芽，也导致了大蒙古帝国最终的分裂瓦解。但是，这种分封制对促进各地的封建化与经济文化的恢复发展，又是有积极作用的。
公元1225年春，成吉思汗回到蒙古，持续7年的远征结束。成吉思汗的西征，打开了东西方交通的道路。
从这时候起，中国各族人不断进入中亚、波斯等地，中亚、波斯、钦察、阿拉伯以至欧洲的人们，也不断来到中国。
这样，东方人和西方人在蒙军铁骑的后面相互沟通了联系。
公元1226年，成吉思汗以西夏接纳仇人亦剌合·桑昆、不迭质子和拒绝征调为借口，再次征伐西夏。
由于成吉思汗在射猎时再次落马负伤，蒙古军被迫驻营休息。年迈的成吉思汗继续攻打西夏。先后攻占西凉府、河曲、取应里等地。这时，夏献宗李德旺忧惧而死，其侄南平王即位。随后，成吉思汗率大军进攻灵州，全歼西夏援军，西夏士兵的尸体堆积如山。鉴于西夏军主力被歼，已无法组织有效的抵抗，成吉思汗派察罕入城招降，并留一部分军队继续攻打中兴。成吉思汗于公元1227年初率军南下玫金。
公元1227年夏，成吉思汗一病不起。在安排完军国大事后，这个一代天骄带着他丰富多姿的功绩闭上了眼睛，终年66岁。
成吉思汗病逝时，蒙古军还没有取得战争的最后胜利，为了稳定军心，灭掉西夏，成吉思汗在病危时曾留下遗嘱，死后秘不发丧，葬后不留陵墓。根据成吉思汗的遗嘱，他的尸体被送回蒙古故土，埋葬在斡难、怯绿连、土拉三河发源的圣山——不儿罕山的起辇谷。陵墓向北深埋，以万马踏平。后人在鄂尔多斯（伊克昭盟）修建了“八间白室”，人称成吉思汗陵。
太宗窝阔台
（公元1186年～公元1241年）
在位时间：公元1229年～公元1241年
曾用年号：无
谥号：英文皇帝
庙号：太宗
安葬地：起辇谷
公元1186年，成吉思汗第三于窝阔台出生。
公元1229年，成吉思汗病死，窝阔台被推举为蒙古大汗，是为元太宗。
公元1231年，蒙古军攻入高丽，高丽王投降。
公元1234年，蒙古灭金。
公元1235年，蒙古开始西征。
公元1235年，窝阔台下令括编中原户口，并制定赋役制度。
公元1242年，窝阔台中风而死。
“将门出虎子”，作为成吉思汗的儿子，窝阔台没有理由不会骑马射箭，并且跟随父亲四处征战，成为一位骁勇善战的虎将。
但在窝阔台四个同母兄弟中，窝阔台在功劳方面不让其他三个兄弟，而且还忠厚宽仁、举事稳健，看起来更像是一个足智多谋的政治家，成吉思汗为粗具规模的蒙古帝国着想，克制了自己对幼子的宠爱之情，量才用人，打破蒙古的旧传统，擢升窝阔台为继承人。
窝阔台被确立为继承人之后，随同父亲踏上了讨伐花剌子模国的征程。窝阔台后来受成吉思汗的委派，成为最高指挥官，统一指挥对花剌子模国的战争，窝阔台在调和了兄弟的关系，严整军纪后，立即向被包围数月的花剌子模国首都玉龙杰赤发起总攻，逼迫守城将士出降。窝阔台下令将居民全部赶出城外，将10万工匠遣送东方，除年轻妇女和儿童掳为奴婢外，其余男丁全部屠杀，之后又决阿母河堤，放水灌城，将藏在城中的人全部淹死，整个玉龙杰赤城内外尸横累累，白骨成堆。
玉龙杰赤战后，窝阔台和察合台率部与成吉思汗会合，一起进军哥疾宁。公元1225年春，窝阔台随父亲回到蒙古故土，结束了持续7年的历史性远征。
公元1227年，成吉思汗在亲率大军逼迫西夏国主求降后，率军向金进攻，但在途中因积劳成疾，在六盘山的营帐里离开了人世。
成吉思汗死后，窝阔台并不能按照封建制度立即登基，因为蒙古的库里勒台制（部落议事会制度）仍起作用，要等库里勒台的最后决定，窝阔台才能继承大统，使得王位空缺了两年，期间由拖雷监摄国政。
公元1229年秋，窝阔台在二哥察合台的全力支持下，排除了反对成吉思汗的遗命、立幼子拖雷的主张，终于登上汗位。
窝阔台即位后，重用辽国宗室子弟耶律楚材等人，进一步健全了蒙古的法律制度和政治制度。耶律楚材是凭借高明的星相占卜之术博得了成吉思汗的信任和重视，从而逐渐进入了蒙古的统治核心。
公元1230年，窝阔合同意耶律楚材关于在中原地区维持原来的农业、手工业生产，征收地税、商税以及酒醋盐铁等税的建议，并让他试行。耶律楚材在受到蒙古贵族和汉人王侯的反对下，坚持施行赋税制度，一年后，耶律楚材将征收到的银、币和米谷簿籍陈放在窝阔台面前，窝阔台见50万两银子，八万匹绢，40万石粟整整齐齐地摆在大堂里，立即将中书省印授给耶律楚材，让他负责黄河以北的政事。之后，耶律楚材根据草原地区和黄河以北的农耕地区的情况，分别实行相应的赋税制度，为后来蒙古出兵南征奠定了坚实的财政基础。
在耶律楚材的劝谏下，窝阔台逐渐改变了蒙古军队野蛮地屠杀行动，公元1233年初，蒙古军队费尽九牛二虎之力，才攻陷军民拼死抵抗的汴京，蒙古军队要按惯例屠城，经耶律楚材再三劝说，窝阔台决定只向金皇族问罪，禁止蒙古军队屠杀百姓。
公元1235年，窝阔台采纳了耶律楚材的建议，在括编中原户口时，按中原传统，以户为户，按户定赋，并保留中原的郡县制度。在括户的基础上，窝阔台又让耶律楚材主持制订了轻徭薄赋的中原赋役制度。
窝阔台还在耶律楚材的建议下，学习中原汉儒家文化。公元1232年攻汴京时，孔子51代孙孔元措得到耶律楚材的保护，后来被窝阔台封为衍圣公。窝阔台还采纳耶律楚材的主张，兴办国学，考试儒生，得4030人，其中四分之一的人原已沦为奴隶，中试后才摆脱了被奴役的地位。
公元1235年，窝阔台开始营建哈剌和林城，并于次年在哈剌和林（今额尔德尼召南）建成中国传统庭院式的宫殿万安宫，大汗的宝座在大殿的北部面南。随后的两年里，葛阔台又先后修建了伽坚茶寒殿和图苏胡迎驾殿。从此，位处斡儿罕河上游哈剌和林河东岸（今额尔德尼召南）的哈剌和林域成为大蒙古国的都城，也是当时的一个国际性城市。
经过一番改革，蒙古国力大增，窝阔台也有了更多的人力物力和财力投入到统一战争中来。
公元1229年，窝阔台按成吉思汗的规划，开始发动了灭金战争，并与南宋联合，于公元1234年攻破金，临时都城蔡州，金哀宗自缢而死，金亡。窝阔台在灭金后，采取措施，以加强蒙古对中原地区的统治。公元1231年，蒙古军攻入高丽，高丽王降。公兄1233年春，蒙古军讨伐万奴，半年后攻占其都城南京（今吉林延吉市东城子山），完全占领辽东。灭金之后，蒙古军队北还休整，随后于公元1235年开始攻宋，但窝阔台时期的侵宋战争，并非是以统一为目的，而是为了掠夺财物，使荆襄、四川、两淮的许多地方遭到蹂躏。
公元1235年，窝阔台命术赤长子拔都总制其他渚王，率15万军队征讨钦察、斡罗思等未服诸国。公元1236年春，蒙古大军正式出发，沿途烧杀抢掠，无恶不作，每攻下一座城池，都要进行屠城。率先将亦的勒河下游的钦察部收降，随后于公元1237年秋开始征伐斡罗思，首先征服莫尔多瓦。次年初，蒙古军分兵四路，一个月内连破科罗木纳、莫斯科、罗思托夫等十余城，然后蒙古军胁迫被俘的斡罗思人参加攻打公国首府弗拉基米尔城，五天之后攻破，并大肆抢掠弗拉基米尔、斯摩棱斯克、契尔尼果夫等地，继续向西攻打钦察草原西部地区，逼迫钦察余部迁往马扎儿（今匈牙利）。
公元1239年，窝阔台遣兵再次攻打斡罗思，拔都亲率大军围攻斡罗思国都乞瓦，入城后，蒙古军奸淫掳掠，无恶不作。随后又攻入伽里赤国，破其都城弗拉基米尔沃沦和境内其他城市。
公元1241年，蒙古军兵分两路，分别侵入孛烈儿（波兰）和马扎儿（今匈牙利）。拔都率军攻克佩斯城，又对该城进行屠城。直到第二年窝阔台死讯传来，拔都才率军东还。
窝阔台虽然仁爱和善，乐善好施，经常慷慨大方地赏赐群官，还曾囚见三个罪犯的母亲号哭而赦免了这三人的死罪。但窝阔台性格中更多的是残忍、苛暴。公元1237年夏，斡亦剌部落中谣传：窝阔台下令要将该部的少女全抓去嫁人，吓得这个部落的父母急忙把自己的闺女嫁人，窝阔台知道后大怒，下令把这个部落7岁以上的少女，包括已许配都给抓到一个广场里，然后命令兵士当众糟踏她们，并逼着她们的亲属在旁边观看，还不准埋怨和哭泣。在蒙古宫廷斗争中，窝阔台更是残酷、阴毒，他因嫉恨拥有重兵和卓越军事才能的四弟拖雷，用计将他毒死。
窝阔台能西征欧洲东部，南灭金朝，征南宋，建立伟大的功勋，凭借的是蒙古强大的军事实力，他虽继承了父亲成吉思汗的雄心，但也有着贪图享乐的性格。灭金之后，他就不再受亲征之苦，而是指派朝中的大将率师征伐。以后便嗜酒如命，亲近美色，耽于射猎，朝政几乎荒废。
公元1242年冬，窝阔台出猎，在行帐中畅饮美酒，直喝得酩酊大醉方才休息。第二天，左右发现窝阔台已经中风，不久死去，时年56岁。
定宗贵由
（公元1206年～公元1248年）
在位时间：公元1246年～公元1248年
曾用年号：无
谥号：简平皇帝
庙号：定宗
安葬地：叶密力
公元1240年，身染重病的窝阔台下诏，命征讨钦察、俄罗斯等未服诸国的术赤的次子拔都和窝阔台的长子贵由班师返回蒙古本土。公元1241年，窝阔台病死，而贵由尚在途中，贵由的生母，皇后脱列哥那临朝摄政。
成吉思汗的幼弟斡赤斤见位虚悬，趁机率兵欲夺汗位，结果遭到脱列哥那的责难，不得不引兵返回。
按照蒙古习俗，汗位的继承人要经过忽勒台（诸王大会）选举，本来诸王的汗位继承人是拔都，但拔都拒不赴会，故皇位迟迟无法确定，直到5年后，拔都才派弟弟别儿哥代替他出席忽勒台。因此，贵由在脱列哥那力争下，成为蒙古第三任大汗。脱列哥那在摄政的5年中，擅弄权术，对推行“汉法”的耶律楚材及蒙古大臣极力排挤。因此，贵由即位之初，所面临的是蒙古内部局势动荡，宗王们各自为政，中央权力开始削弱，政事愈坏，民不聊生的局面。
贵由即位不久，脱列哥那病死。摆脱了母亲的束缚后，他开始整理朝政。首先就是将欲谋汗位的斡赤斤处死，接着就把母亲宠信的奥都剌合蛮借故斩杀、女巫法提玛沉尸水中。然后陆续起用被母亲罢免的官员。
贵由一心想使自己的名声超过父亲窝阔台，以得到众人的拥戴。结果所作所为，皆学虎不成反像猫，父亲窝阔台优秀的一面他没学到，反而学会了学着父亲的样子，昼夜沉溺于酒色不能自拔，使本来就体弱多病的身体日渐虚弱，并因此常常因病不理政务，重大事情皆委付亲信大臣镇海、合答裁决。
贵由最担心的是对他皇位有威胁的拔都，因此借口讨伐西方，于公元1248年亲率大军离开和林，浩浩荡荡向西进发。拖雷的妻子唆鲁和帖尼得知贵由此举的目的足想杀掉拔都，于是秘密派人通知拔都，拔都闻讯后，急忙厉兵秣马，整军待战。可贵由在途中就因病死去，从而避免了一场皇室内战。
宪宗蒙哥
（公元1208年～公元1259年）
在位时间：公元1251年～公元1259年
曾用年号：无
谥号：桓肃皇帝
庙号：宪宗
安葬地：起辇谷
公元1208年，成吉思汗的孙子，拖雷的长子蒙哥出生。
公元1251年，蒙哥成为蒙古大汗。
公元1252年，蒙哥下令重新编集户口，并在宗族、贵族中进行再分配。
公元1253年，蒙哥再度进行更大规模的分封，使得蒙古的分裂更为严重。
公元1252年，蒙哥命忽必烈征讨大理，完成对南宋的包围。
公元1259年，蒙哥被宋军炮石击伤，不久死去。
作为一代天骄的成吉思汗，纵兵千里，横行欧亚，威名远扬，但临死前还是为了继承人的问题苦恼不堪。
成吉思汗有四个可立为继承人的儿子——术赤、察合台、窝阔台、拖雷。这四个儿子跟随成吉思汗东讨西征，立下的功劳不相上下，都有成为大汗继承人的资格，因而成吉思汗很难抉择。经过一番深思熟虑后，成吉思汗还是把窝阔台立为自己的继承人，但对自己宠爱的幼于拖雷又有一种愧疚之情，于是决定将王位和国家传给窝阔台，又把老营、家室、军队和珍宝等交给拖雷，使得拖雷一系在蒙古贵族中实力最为雄厚，成吉思汗这种自相矛盾的安排给此后的汗位之争埋下了隐患。于是兄弟之间的矛盾之争在成吉思汗死后愈演愈烈，到公元1232年的秋天，拖雷竟然莫名其妙地死在征金的大军中。
父亲拖雷死后，蒙哥被伯父窝阔台收养，得到昂灰皇后无微不至的照顾，后来窝阔台还为他娶了火鲁剌部的女子火里差为妻，并分给他一部分部民。尽管蒙哥得到伯父无微不至的照顾，但始终没有忘记要报杀父之仇，但现在的实力不足以同窝阔台对抗，因而把复仇深埋在心中，装出一副谦恭的样子，十分卖力地跟随窝阔台四处征战，屡立奇功。公元1237年，蒙哥率领大军分别征服钦察部和斡罗思部，并于公元1239年征服阿速国。
在每次战争中，蒙哥都身先士卒，奋不顾身，不仅消除了窝阔台家族对自己的猜忌，而且还在蒙古诸王中赢得了威望，为日后争夺汗位打下了良好的基础。他的母亲唆鲁火帖尼也在后方积极活动，请客送礼，犒劳军民，赢得了各方面的爱戴。
就这样，蒙哥以其刚强坚毅、淡泊名誉的品质，和雄才大略的军事才能，加上母亲唆鲁火帖尼戒子惜民的声望，逐渐赢得了威望。责由死后，窝阔台的子孙们很不争，因而朝野上下都在心目中为蒙哥继承大统投了一票。
公元1249年，与术赤之子拔都结戍同盟的蒙哥终于在椎选汗位的库里勒台上，取得一边倒的优势，终于把汗位从窝阔台系手中夺了回来。1251年夏，蒙哥登上了大汗的宝座。
蒙古文军进入中原后，处于奴隶制社会的发展阶段的蒙古民族与中原高度发达的封建制度格格不入。面对守旧还是革新的问题，蒙古贵族申述渐分成保守和改良两派，保守派主张把先进的中原农业区变成牧场，而以窝阔台为首的改良派主张继续沿用中原原有的生产模式，尤其是在窝阔台即位后，耶律楚材在窝阔台的支持下，于1230年进行了一系列方式的改革，采取了较为先进的赋税剥削制度来代替蒙古贵族的劫掠政策。但这种改革还是不彻底，公元1234年，随着窝阔台的动摇，耶律楚材的改革失败了，中原人民重又回到水深火热之中。在这种残酷的剥削方式统治下的中原人民，逐渐萌生了武装反抗以自救的想法，中原人民的起义渐成燎原之势。
蒙哥即位后，面对这种大厦将倾的局面，采取了一系列的应对措施，以解燃眉之急。公元1251年，蒙哥下令收缴贵由汗死后，诸王滥发的扰民令旨牌符；规定各省的、财政事令在与朝廷官员磋商之后，方可发布文书；除成吉思汗特免的木速蛮、也里可温、和尚、道士外，斡脱、官员人等均应按其财产交纳贡赋；中原人民按贫富史纳不同的税额。这些措施实际上并不能从根本上解决问题，蒙哥还是一个传统的蒙古贵族，他以蒙古贵族中保守势力的代表牙剌瓦赤、不只儿、斡鲁不、睹答儿等管理燕京行省，结果是旧弊未去，新弊又来。蒙哥还将从小深受汉文化影响的弟弟忽必烈在中原地区的管理权收回，以停止忽必烈在中原地区执行汉法试点。
成吉思汗所建立的蒙古大帝国，是靠其兄弟子侄们东征西讨方才建立起来的。他们为成吉思汗流血牺牲，虽有对成吉思汗崇拜而卖命的因素，但最主要的，还是受到成吉思汗“各分地土，共享富贵”的蛊惑。成吉思汗倒也不食言，建国后不久，就把蒙古百姓及土地、牧场分封给了他的诸弟、诸子。然而出于所征服地区民族、语言、文化各不相同，堵王都有极大的独立性。大蒙古帝国出现分裂的局面。
蒙哥继位之后，便利用曲出之子失烈门与责由之子脑忽、察合台之孙也孙脱企图推翻蒙哥汗权的事件，将三人遣送到前线，并采取了类似于“推恩令”的办法，将窝阔台的领地分别授给窝阔台的后人，以分而治之的办法，巩固了中央集权，也多少挽救了大蒙古国的分裂。
但蒙哥始终还走个摇摆不定的人。在限制诸王的同时，蒙哥还是继续贯彻执行父祖的分封制，在公元1252年重新编集户口后，又将所增加的20余万户口按照蒙古传统的“共享”习惯，在宗室、贵族中进行一次权益的分配和赏赐，分别赐予驸马及军将、功臣其近2万户。
公元1253年，在削弱窝阔台一系的实力的同时，蒙哥又把大量的土地分封给拖雷系宗族，使得大蒙古国的分裂日趋严重。
蒙哥即位后，继承了蒙古贵族热衷于对外战争的传统，继续向西用兵，相继征服了伊斯兰亦思马因派统治的木剌夷（在今伊朗）和哈里发统治的报达（今巴格达）。
并在攻陷城池后，蒙古军队进行了惨绝人寰的大屠杀，其罪行令人发指！
与此同时，蒙哥继续征伐南宋，从公元1235年到公元1250年，蒙古军队与南宋军队在襄阳、樊城、郢州（今湖北钟祥）、成都等战略要地展开拉锯战。蒙哥以忽必烈为征伐南宋的统帅，命其继续对冉宋用兵。忽必烈采纳了姚枢的建议，在漠南汉地先后设置了河南经略司、陕西宣抚司，革除弊政，广泛屯田。并经过仔细分析后，率大军于公元1252年夏远征大理。大理国的统治区域包括今云南全省、贵州、广西西部和四川南部以及缅甸、泰国、老挝的一些地方。忽必烈率领大军一改自古在西线用兵必经曰川中部和南部汉源一线的惯例，绕过这条古道，由甘肃临洮出发，经今甘、川、藏边界人烟稀少的高山峡谷之地，绕道2000余里抵达金沙江畔，完成了中国古代军事上的一次创举。经过短暂休整后，忽必烈率大军攻入大理国都，将大理灭亡，完成了对南宋王朝的合围。
蒙哥在得知忽必烈顺利攻灭大理，完成对南宋的战略包围后，不由大喜，于是决定对南宋发动全面进攻。
公元1257年春，蒙哥因猜忌解除了忽必烈的兵权，命幼弟阿里不哥留守漠北和林，然后亲率大军南下入蜀，并命令正面的左右两路大军伺机而动，准备在攻下四川后，顺江东下，三路大军在鄂州（今湖北武昌）会师，然后南下直捣南宋国都临安（今浙江杭州）。
公元1257年秋天，蒙哥率枷40000右翼军突入四川，塔察儿亦率左翼军包围了樊城。塔察儿并无丝毫的军事才能，在此后的一年多战争中，只会掳掠财物，恣情享乐，并没有攻陷一城，军纪也十分涣散。蒙哥不得不起用忽必烈重统左翼军马，整肃军纪，这才使得左翼军队建立了一些功勋。
蒙哥率领大军于公元1259年初包围四川重镇合州，切断了南宋援助部队与合州的一切联系。宋守将王坚毫不畏惧，率领合州军民奋勇抵抗，蒙军连攻5个月不克，蒙哥为此暴跳如雷，亲缶前线督战，结果被炮石击伤，一个月后便死于军中。
世祖忽必烈
（公元1215年～公元1294年）
在位时间：公元1260年～公元1294年
曾用年号：中统、至元
谥号：圣德神功文武皇帝
庙号：世祖
安葬地：起辇谷
早在漠北的时候，忽必烈就同大批中原汉族士大夫取得了密切的联系，在忽必烈的周围渐渐形成了一个汉儒幕僚集团，使得忽必烈的思想意识朝着不同于同辈皇兄弟的方向发展。忽必烈在漠北和林时，忽必烈接受了刘秉忠提出的“以马上取天下，不可以马上治”及历代封建统治的经验，使得忽必烈对旧制度造成的弊害有了清楚的认识，并希望在以后能建朝省、立法度、定官制，整饬赋税，采用汉法。通过这些汉族丈人的帮助，忽必烈不仅自己努力接受、学习汉文化，还要其他蒙古贵族跟着学。
公元1251年夏，蒙哥继承汗位后，将漠南汉地军国庶事全部委托给忽必烈掌管。次年，忽必烈又得到关中地区作为封地。忽必烈面对“汉地不治”的情况，在进一步拉拢汉族人士的同时，采取了招抚流亡、禁止妄杀、屯田积粮、整顿财政等一系列措施，以积聚雄厚的物资、军事基础，并任用熟习汉法的宋金官僚、知识分子进行统治，初步扭转了局面。
为了安定民心，忽必烈还屡次禁止诸将妄杀无辜，军士有违令的，杀以示众。致使诸军凛然，几乎没有敢违犯命令的。对掳获的战俘，不杀也不掳为奴，而是主张释放。
为了筹备进攻南宋的军粮、军费，忽必烈还十分注意屯田。公元1252年，忽必烈在唐州（今河南唐河）、邓州（今河南邓县）等地屯田，并在邓州设立屯田万户府。
次年，又在凤翔（今陕西凤翔）屯田，以盐换粮，供应军饷。此外还发行了纸钞。这样，忽必烈逐渐控制了当时蒙古政权在中原汉地的很大一部分财权。忽必烈自掌管漠南汉地军国庶事之后所实行的一系列措施，使中原地区得到了初步的治理，人户逐渐增加，经济慢慢地恢复起来，为忽必烈夺取政权奠定了经济基础。
忽必烈采用汉法治理汉地必然地损害了蒙古游牧贵族和西域商人的利益，而在中原威望的日增，又形成了对蒙哥汗权的威胁。公元1257年，蒙哥借口忽必烈刚打完仗，又患有脚病，让他留在家中休息，而以塔察儿为左翼军统帅，解除了忽必烈的兵权、后来，蒙哥因塔察儿军事失利，又命忽必烈重率左路军征宋。在征宋的过程中，忽必烈又重新把东路军的大权控制在自己的手中。
公元1259年夏，蒙哥在攻宋战争中身负重伤，死于合州（今四川合州）钓鱼山下。忽必烈的弟弟、备受蒙哥信任的阿里不哥在蒙哥诸予和亲信大臣的支持下急忙策划继承汗位。
宪宗蒙哥是在南下伐宋的战争中死于合州城下的，因此，他生前没有对嗣位问题作出安排。这就在蒙古王室内部引起了激烈争吵。忽必烈有资格接替大汗的地位，但其皇弟阿里不哥和宪宗蒙哥的儿子们也可以继承汗位。这样，争夺汗位的斗争不可避免地在拖雷系诸王间发生了。
宪宗蒙哥南征时，阿里不哥奉命留守和林，主持大兀鲁思，管理留守军队及诸斡儿朵，在政治上处于十分优越的地位。同时，他拥有留守和林的军队，随从宪宗南征的军队也有一部分归附了他。蒙哥去世后，大军在攻宋前线，阿里不哥先发制人，派兵进至离忽必烈经营多年的根据地开平100余里的地方，给忽必烈造成了极大的威胁。
蒙哥去世时，忽必烈正奉命南征。力争夺王位，忽必烈认为应返回漠北。正好南宋贾似道派使讲和，忽必烈当即同意，断然把大军留在江北，自己率一支亲军先行。公元1260年春，忽必烈到达开平，召集忽邻勒塔。
在诸王塔察儿、也先哥、合丹、末哥等以及大臣再三劝进下，忽必烈终于在开平登上了汗位。紧接着，四月份，阿里不哥在和林自称奉遗诏，在另一些王的拥戴下继承汗位。
至此，只有用武力来解决汗位问题了。忽必烈取得了大部分王公贵族的支持，很快迫使众叛亲离的阿里不哥于公元1246年夏归降忽必烈。
解决了内部问题后，忽必烈于公元1246夏迁都燕京，改燕京为中都，把中央政权机构设于此地，随后于公元1271年冬宣布改“大蒙古”为“大元”，取《易经》
“大哉乾元”之义，表示国家广袤无疆。
在即位的最初几年里，忽必烈致力于巩固汗位，对南宋只求维持现状。公元1260年春，他派郝经为使到南宋宣告自己即位的消息，并商谈与贾似道达成的协议。
但是，贾似道害怕郝经抵达朝廷会败露其屈辱投降的议和条约，便把郝经拘留在真州（今江苏仪征）。忽必烈在巩固了自己的地位、作了长期备战之后，便以宋廷拘囚郝经为借口，于公元1267年举兵伐宋。
公元1267年冬，忽必烈采纳了南宋降将刘整的建议，派阿术、刘整等进攻襄阳，并于公元1272年农历正月，攻克襄阳。公元1273年夏，元世祖忽必烈发布伐宋诏书，命元军分兵两路南征南宋。元军一路势如破竹，于公元1275年农历正月进驻临安城郊，并对临安合围。宋帝无可奈何地上表投降。
此后，元军将赵宋王朝消灭，完全统一全国。统一全国后，忽必烈为巩固元朝在中原的统治地位，进行了政治、军事、经济、文化等方面的改革。
公元1294年春，忽必烈逝世。
成宗铁穆儿
（公元1265年～公元1307年）
在位时间：公元1294年～公元1307年
曾用年号：元贞、大德
谥号：钦明广孝皇帝
庙号：成宗
安葬地：起辇谷
铁穆儿的父亲真金，是忽必烈的次子，也是忽必烈的皇位继承人，但在公元1285年，真金还没有等到即位称帝的那一天，就因病去世。真金之死，对年逾古稀的忽必烈打击很大，使他在重新确定继承人的问题上格外慎重。这时铁穆儿已长大成人，率兵平定乃颜余党的叛乱，镇守北部边境，得到忽必烈的赏识。公元1293年，忽必烈在拖了8年之后，终于将铁穆儿立为“皇太子”。
一年之后，忽必烈便因病去世，虽说祖父在生前指定铁穆儿为皇位继承人，但如不经过参加忽勒台（诸王大会）的诸王、贵戚的推选，就不能继位，因此铁穆儿赶紧奔赴上都，与拥有较强的势力又是忽必烈长刊、的大哥甘麻剌展开皇位争夺。不过铁穆儿拥有母亲伯蓝也怯赤（阔阔真）和重臣玉昔帖木儿以及伯颜的支持，甘麻剌料定不是弟弟的对手，于是铁穆儿就在一场虚惊中即位登基，成为元朝的又一任皇帝。
铁穆儿登基后，基本上保留了世祖晚年当政的原班人马，大政方针上也具有元世祖的遗风。为了争取蒙、汉儒臣的拥戴，铁穆儿下诏崇拜孔子，在京城建起孔子庙学，选名儒雅士担任学官。在任用蒙、汉儒臣的同时，铁穆儿像祖父一样，用色目官员管理财政，让回回人赛典赤的孙子伯颜担任中书平章政事，阿里任中书右丞。
这就使得铁穆儿上台后的几年之间，政治相对稳定。
铁穆儿即位后，放弃了对周边地区大量用兵的做法，恢复与周围各国的睦邻关系。和安南、占城、日本等国建立友好的外交关系，此后，元朝与安南、占城之间，使节往来不绝，中日双方的民间贸易也比较活跃。
但这时的西北边境，仍有海都、笃哇等人长期与元朝中央政府为敌。铁穆儿即位后，叛军即返。面对叛军咄咄逼人的攻势，铁穆儿派出大军驻防西北，抵御叛军。
双方一再发生战争，互有胜负，直到公元1302年，在元朝大军压境的局面下，笃哇和海都的儿子察八儿才向中央政府请求和解，铁穆儿答应了他们的请求，并下令在中央与笃哇、察八儿辖区之间设立驿站，以便于双方使臣往来。
铁穆儿与西北的和解，结束了长达40多年的皇室内争，重新确立了中央在西方诸汗国中的宗主地位。铁穆儿还派遣使臣与笃哇派出的使臣一同前往波斯，向新即位的伊利汗完者都（合儿班答）通告双方恢复和平的消息。公元1305年，完者都将这一事件郑重地函告法兰西国王腓力四世和英吉利国王爱德华一世。
铁穆儿即位后，对待军事和外交问题还能驾轻就熟，但对待国家经济生产发展的问题，就显得有些力不从心了。铁穆儿做皇帝之前，长年在外带兵，不谙朝政。做了皇帝后，为了争取蒙古贵族和大臣们的拥护，不惜倾尽国家财力，赏赐给众人，使得元朝经济出现紊乱的严重后果。他还对许多国家大事不管不问，做了5年多的皇帝，他竟然还不知道六部官员是何人。
到了晚年，铁穆儿变得好大喜功起来。公元1301年，他派兵征讨八百媳妇（今泰国北部等地），折腾了两年多，出征官兵生还者寥寥无几，结果只能无功而返。后来，铁穆儿身患重病，不理朝政，皇后卜鲁罕和中书右丞相哈剌哈孙分别掌握了朝廷大权，并以他们二人为中心，形成两个互相对立的集团。
铁穆儿唯一的儿子德寿被立为皇太子后，还是没有做皇帝的命，竟先于其父死去，铁穆儿因此没有再指定继承人。公元1307年，深受丧子之痛打击的铁穆儿在郁闷中病逝。
武宗海山
（公元1281年～公元1311年）
在位时间：公元1307年～公元1311年
曾用年号：至大
谥号：仁惠宣孝皇帝
庙号：武宗
安葬地：起辇谷
元成宗铁穆儿直到临死前也没有指定继承人，等他死后，曾经发生在他身上的争夺皇位的一幕，又一次出现了，不过这次并不像铁穆儿和与他争夺皇位的兄长那样，得以和平解决。而是经过一番屠戮后，元武宗方才登基称帝。
公元1307年，元成宗死后，皇位究竟由谁来继承就成了重中之重的问题。因元世祖生前有日后帝位必须传给真金太子之后的成约，依此应是元成宗长兄甘庶剌的长子今孙帖木儿，而元成宗的卜鲁罕皇后和左丞相阿忽台等准备拥立的是元成宗的堂弟安西王阿难答。而作为元成宗次兄答剌麻八剌的海山不太可能成为皇帝，但他的兄弟爱育黎拔力八达与母亲答己也以奔丧的名义回到京城，逮捕了左丞相阿忽台和安西王阿难答等人，以“乱祖宗家法”的罪名将其诛杀。爱育黎拔力八达本想称帝，但他考虑到海山拥有重兵且能征善战，不敢造次，便把皇位让给了海山。
公元1307年，率三万精兵来争夺皇位的海山得知弟弟将皇位让给他后，大喜过望，立即马不停蹄地赶到上都，即位称帝。
海山登基后，还算做了些好事，他下令凡是征战的将士和供给繁重州郡的役卒，都可免除三年差税；云南、八番、田杨等地免除一年差发；在外逃荒回家种地的，免三年差税；停止征收受灾地区的山场湖泊税，听任贫民就地采取；兵马经过地方，不得骚扰百姓；充许民间冶铁；鼓励兴办学校；免除儒户的差役；关照孤寡老人和孤儿。
海山很想因循汉制，重儒尊道。所以即位不久，他就遣使以大牢之礼祭祀孔子，并加封号为“大成至圣文宣王”，对全国遵行儒教的人给予优赦。中书右丞孛罗帖木儿用蒙古丈译成《孝经》，上给海山，海山便命令中书省刻板模印，使得诸王大臣人手一本。
海山的奢侈、挥霍更超过元成宗。他即位不久，为巩固统治而大赏诸王、宗族，搞得国库储备空虚，入不敷出。公元1308年，由于江南发生大饥荒，政府财政更为困难，再加上海山大兴土木，建城修寺，财政危机再度出现。
海山还笃信佛教，因此，他修建兴圣宫，请僧侣们入内祷佛祈福，又派士兵1500人及大量民工修建五台山佛寺，并令皇太子亲自主持在大都城南建造佛寺。他还命令喇嘛翻译佛经，以便诵读。这就使得僧人在朝中炙手可热，气焰嚣张、无所顾忌，成为当时祸害百姓的一大势力。
公元1311年，海山因淫乐酗酒过度，身染重病，不久病死。
仁宗爱育黎拔力八达
（公元1285年～公元1320年）
在位时间：公元1311年～公元1320年
曾用年号：皇庆、延佑谥号：圣文钦孝皇帝
庙号：仁宗
安葬地：起荤谷
公元1307年，元成宗铁穆儿病死，海山即位，是为元武宗。海山为了感谢为在争夺皇位中立下汗马功劳的弟弟爱育黎拔力八达，便将他立为“皇太子”，从而确定了爱育黎拔力八达合法的皇位继承人资格。
爱育黎拔力八达年少时，祖母阔阔真便为他选定汉族儒学名士李孟做老师。在李孟的耐心指点下，爱育黎拔力八达深受儒学的熏陶。10年后，爱育黎拔力八达学有所成，锋芒初露，这时铁穆儿身患重病，不理朝政，皇后卜鲁罕独揽大权。她担心爱育黎拔力八达争夺皇位，于是下令爱育黎拔力八达跟随生母答己离开大都，到怀州（今河南沁阳）去居住。3年后，元成宗病死，爱育黎拔力八达得知消息后，立即赶赴大都，杀掉左丞相阿忽台和安西王阿难答等人，为元武宗海山的即位扫清了障碍，并拥立其为帝，因此，海山才如此感谢弟弟爱育黎拔力八达，才将他立为皇太子。
爱育黎拔力八达成为太子后，在提倡儒学，招揽人才等方面做出努力。他派人四处求寻儒家经典，让人节译《大学衍义》一书，赐予左右蒙古大臣。之后，征得哥哥赞同，建成了白成宗起开始兴建而一直没有建成的国子监学，培养和选拔人才。
公元1311年，元武宗海山病死，对哥哥武宗生前的做法早就不满的爱育黎拔力八达决定先以皇太子身份执政，整顿吏治，振兴先祖旧业。他宣布废除武宗设立的尚书省，恢复原来的中书省，并以祸国殃民等罪名，将丞相脱虎脱、三宝奴、平章乐实、右丞保八等人处死。
接着，任命原云南行省左丞相铁木迭儿为中书右丞相，太子詹事完泽、集贤大学士李孟为平章政事，又将元世祖忽必烈时期熟谙政务的老臣召至京城任职，初步组成中书省班子。与此同时，他下令恢复各地的行中书省，惩治地方赃官污吏，严禁诸王、贵戚的扰民行为。采取了这些措施以后，他才即位称帝。
仁宗即位后，仁宗认为尊孔崇儒，以儒家的伦理纲常作为统治思想是治国安邦的大计，因此在李孟等汉人儒臣的辅佐下，确立了尊孔崇儒，推行“汉法”的政治方针，并一再勉励蒙古大臣了解和掌握儒学要旨和汉人政治。
爱育黎拔力八达深知，国家昌盛的重要保证是人才的选拔与培养。因此他委托李孟掌管国子监，规定国子生名额为300人，另外增加20名陪堂生。并极力提倡大臣荐贤举能，广招人才，即便是出身平民百姓，只要德才兼备，也可以任命他们担任各级官职。
世祖、成宗和武宗都有过实行科举制度的打算，但都没有付诸实施，直到元仁宗时，科举制度才得以实施。
公元1313年，仁宗下令正式实行科举，规定科举考试每3年举行一次，分为乡试、会士、殿试三道；蒙古、色目人与汉人、南人分别考试出榜。在考试科目方面，蒙古、色目人试二场，汉人、南人试三场，命题则以“四书五经”为主。仁宗在位期间，共举行过两次科举考试，第一次是在公元1315年，取进士56人，第二次是在公元1318年，取进士50人。
在推行“汉法”政治的同时，仁宗也没有放弃经济改革，但他所推行的改革，最终换来的是失败的结局。
在他即位后不久，就下令废除“至大银钞”和“至大通宝”，恢复使用中统钞和至元钞，力图缓和政府的财政危机。
但他的改革犹如杯水车薪，解决不了问题，他所进行的货币改革还是以失败而告终。爱育黎拔力八达又决定采用汉人传统的理财方法经理田赋。公元1314年，他分别派官员到江浙、江西、河南三省核查田地亩数，理算租税钱粮，以增加政府财源。这就是所谓的“延佑经理”。
但此项改革遭到贵族及官吏的抵制，赋税改革也告失败。
公元1320年，身心疲惫的元仁宗爱育黎拔力八达去世，时年36岁。
英宗硕德八剌
（公元1303年～公元1323年）
在位时间：公元1320年～公元1323年
曾用年号：至治
谥号：睿圣文孝皇帝
庙号：英宗
安葬地：诸帝陵
元英宗硕德八剌是元朝皇帝中唯一彻底与蒙古传统贵族势力决裂的皇帝，也是推行汉化改革最为彻底的皇帝。统一中国，进入中原的元朝，是唯一在政治和文化方面保持原有民族特色的少数民族政权。尤其是在既立新君的制度上，尽管元朝的皇帝皆由元太祖成吉思汗一系世代相传，但既立新君的时候，还要通过蒙古诸王参加的库里尔台大会的讨论通过，新君方可即位称帝。虽然后来的库里尔台不过是一个摆设，但毕竟是加强皇权的一大障碍。因此，元英宗企图通过实施新政，来巩固皇权，巩固元朝在中原的统治，但蒙古贵族的传统习俗根深蒂固，即使元英宗有老祖宗成吉思汗般的雄才，也不能将这种传统习俗一举推翻，因此，元英宗新政的结局必然以失败而告终，元英宗自己也必然会被政变杀死。
这是他做皇帝最大的悲哀。
硕德八剌的父亲元仁宗本来与哥哥元武宗签过协议，决定皇位是兄死弟承，叔死侄继的，但和一个死人的约定在仁宗看来，并值不了几个钱，因此，在公元1316年，元仁宗把自己的儿子，14岁的硕德八剌立为太子。
硕德八剌从小过的就是汉族地主士大夫式的生活，又受到推行“汉法”较为积极的父亲的影响，耳濡目染，使得硕德八剌同蒙古草原马背上长大的贵族子弟大不同，能够比较容易接受汉族封建地主文化。公元1320年，仁宗病死，硕德八剌即位，是为元英宗。
硕德八剌即位后，为了国强民富，推行了一系列改革。
为摆脱困境，节约开支，硕德八剌大胆裁减吏员，降低官秩。即位以后，硕德八剌即下令裁掉上都留守司留守人员。将大常礼仪院10几个机构官员的官位皆递降一等，还精简了少府监、回回国子监，行通政院等机构。
削免了行中书省的丞相一职。
对各地的流民，英宗赏赐大量粮马予以安抚。对饥荒地区实施酒禁、减免赋税。为减轻农民负担，英宗还多次减免格役征发。
英宗非常重视学习汉民族文化。公元1320年，翰林学士忽都鲁都儿迷失将他翻译的《大学衍义》进献英宗，英宗大喜，赐给他5万贯，并将《大学衍义》刊印后颁赐群臣。他还下令对孔氏子孙中贫穷的人加以优抚，以示尊崇。
英宗善于纳谏。他曾任命宦官孛罗台为大常署令，太常官认为刑人不得参与祭祀，英宗便罢免了孛罗台。
中书省臣提议节制赏赐，英宗也予采纳。同年大史院请求禁止下一年的兴作土功，英宗也接受了。英宗曾想在元旦张灯宫中，参议中书省事张养浩上书谏止，他马上下令罢职。
公元1322年，英宗趁一直阻挠自己改革的铁木迭儿和太后答已相继病死，开始进行一系列改革，新政的内容有以下几个方面：一、大规模起用汉族地主官僚及儒臣。二、罢徽政院及冗官冗职。三、行助役法。四、减轻徭役。五、审定颁行《大元通制》。
英宗所进行的改革，触犯了大多数保守的蒙古色目贵族的利益，引起他们的抵制和反对。他即位后首先进行的新政，就是对蒙古沿行的选汗制度进行改革，规定在登基之后才朝会诸王。蒙古贵族们对这种废改“国礼”
的做法极为不满。英宗在贵族集团中很快陷于埋怨和孤立之中，保守贵族的不满和抵制，阻碍了新政的实行。
并且，他所实行的新政，也为他带来了杀身之祸。杀他的是传统贵族势力中的铁失。铁失曾经依附于反对新政的铁木迭儿，铁木迭儿病死后，铁失逐渐掌握宫廷的护卫权，他对新政非常憎恨，因为新政曾使他差点丢掉了官爵，而失去靠山铁木迭儿后，他也急于寻找新的靠山，使自己的地位更进一步提高，物色一段时间后，他找到了忽必烈太子真金的长孙也孙铁木儿。于是决定发动宫廷政变。
公元1323年，英宗在巡幸上都后，准备从上都向南出发，返回大都。这天夜里，英宗驻营于距上都30里的南坡店。深夜，铁失趁英宗熟睡之际，将英宗杀死。
泰定帝也孙铁木儿
（公元1293年～公元1328年）
在位时间：公元1323年～公元1328年
曾用年号：泰定、致和
谥号：无
庙号：泰定帝
安葬地：起辇谷
公元1323年，元朝御史大夫铁失发动南坡之变，与也先铁木儿等人冲入元英宗行官，将英宗杀死，拥立晋王也孙铁木儿为帝。铁失一伙之所以选中也孙铁木儿，是因为他是蒙古诸王中最强有力的军事游牧贵族首领，是保守的蒙古旧贵族的代表，都对英宗新政怀有仇视。
而也孙铁木儿是忽必烈太子真金长子甘麻剌的长子，忽必烈早就立下遗言，要帝位日后必须传给真金太子的后人，因此也孙铁木儿早在元武宗之前就应该做皇帝的，可是元武宗海山和其弟元仁宗将皇位夺去，使得也孙铁木儿16年之后才坐上皇帝的宝座，不过，他这皇位是从曾夺取他皇位的元仁宗儿子元英宗手里夺回来的，也算是报了一箭之仇罢。
也孙铁木儿即位后，任命也先铁木儿为中书右丞相，倒剌沙为中书平章政事，铁失为知枢密院事。失秃儿等拥立有功的人也分别被授予不同的官职。但也孙铁木儿过河拆桥，将自恃大功在身，肆意妄行的也先铁木儿等人统统杀死。改以旭迈杰为中书右丞相，陕西行中书左丞相秃忽鲁、通政院使纽泽并为御史大夫。随后也孙铁木儿又对铁失余党进行了清洗。
大屠杀完成后，也孙铁木儿接纳了御史台的建议，给铁木迭儿当政时惨遭诬杀的杨朵儿只、萧拜住、贺伯颜、观音保等人平反昭雪，将幸存者召还录用，死者予以赠官存恤。也孙铁木儿虽不如英宗那样积极地推行汉法，但却仍旧起用旧朝儒臣，许多新政的成果如“助役法”
等被他继承下来。
也孙铁木儿为了防止自己死后，再出现皇位继承之争，便于公元1324年立5岁的儿子阿速吉八为太子，并采纳中书平章政事秃满迭儿等人的建议，四处访求名儒，教辅太子。
不过，泰定帝却佞信佛教，曾多次令番僧大修佛事，并命各处建造佛寺，铸造金像，所费以亿万计，众僧徒也因此得势，专横跋扈，无所不为，成为社会一大公害。
也孙铁木儿虽笃信佛教，认为只要拜佛就可免灾，但公元1328年，老天和他开了个玩笑，这一年，天灾接连发生：扬州路的崇明州、海门县发生海啸；汴梁路黄河决口；延安、晋宁、河南等路出现旱灾；南阳、济宁、济南等八路发生蝗灾；巩昌府通漕县山崩；碉门、凤翔、兴元、成都等地发生地震。也孙铁木儿还痴心不改，在下诏改元为致和的同时，在沿海各地建造浮屠216座，以作镇压海啸之用。
也孙铁木儿对汉人的防范甚严，下令汉人不得私藏兵器，如被发现，立即斩首。为稳固帝位。也孙铁木儿还规定，外地诸王私自入京的，不予接待，如果带着士兵进京，则依法惩处。
也孙铁木儿非常怀恋北方的生活，于是率皇后、太子及丞相倒剌沙等人，向北巡幸上都，不再过问朝政。
到达上都后不久，酗酒好色，游猎享乐的也孙铁木儿一病不起，于公元1328年死于上都行宫之中。
天顺帝阿速吉八
（公元1320年一？）
在位时间：公元1328年～公元1328年
曾用年号：天顺
谥号：无
庙号：天顺帝
安葬地：不详
公元1328年，也孙铁木儿死后，身为左丞相的倒剌沙不知出于何种目的，过了一个多月仍不立新君，致使朝野上下一片震动。于是留守大都的燕铁木儿等人借机将元武宗海山的次子图帖睦尔推上皇位。
图帖睦尔宗即位的消息传到上都后，倒剌沙赶紧把也刊、铁木儿的幼子阿速吉八抱上皇帝的宝座，改元天顺，史称天顺帝。
天顺帝即位后，倒剌沙便立即派兵南征，一路攻破居庸关，进占昌平，直逼大都。燕铁木儿急忙率军迎战，将倒剌沙的部队击溃，随后北上包围上都，倒剌沙只得捧着皇帝玉玺出城投降，仅做了一个月皇帝的阿速吉八不知所终。
文宗图贴睦尔
（公元1340年～公元1332年）
在位时间：公元1328年～公元1332年
曾用年号：天历
谥号：圣明元孝皇帝
庙号：文宗
安葬地：不详
公元1328年，也孙铁木儿在上都的行宫中死去，留守大都的佥枢密院事燕铁木儿与西安王阿剌忒纳失里得知消息后，发动政变，将元仁宗的儿子图帖睦尔拥立为帝，而中书左丞相倒剌沙得知消息后，联合蒙古宗室诸王，在上都将也孙铁木儿的儿子阿速吉八扶上帝位，并且率兵南下，攻破居庸关，直逼大都，内战爆发。
图帖睦尔称帝后，先是重赏诸王、大臣，争得广泛支持，然后处死和流放倒剌沙同党，免除了后顾之忧，接着派兵迎击上都军。不久就将进逼大都的上都军击溃，随后北上，包围上都，倒剌沙不得不出城投降，后被处死，天顺帝也不知所终。历时两个多月的两都皇位争夺战以图帖睦尔的胜利告终。
图帖睦尔曾经在父亲海山和叔父爱育黎拔力八达当政期间有过一段美好的童年时光，但叔父死后，图帖睦尔的厄运就随之到来。即位的英宗对堂弟图帖睦尔心怀恐惧，命他到海南去居住。泰定帝上台后，又将图帖睦尔召回京城，封为怀王，但还是对年少气盛的图帖睦尔放心不下，事隔不久，又令他到建康去居住。泰定帝病危的时候，中书左丞相倒剌沙等人为防止他争夺皇位，匆忙将图帖睦尔迁往江陵。但图帖睦尔还是把握住了机会，成为元朝历史上又一个皇帝。
图帖睦尔即位时，为了争取身在漠北、手握重兵的长兄支持，以牵制和威慑上都军队，曾许诺等长兄南返京城，自己立即让位给他。
公元1329年，图帖睦尔还算没有食言，果然将皇位让给长兄和世。和世信以为真，便在和林（今蒙古人民共和国哈尔和林）即位，是为明宗。图帖睦尔随后派燕铁木儿携带皇帝宝玺北上迎接，明宗接到皇帝宝玺后，非常高兴，立即册封图帖睦尔为皇太子，并开始提拔自己的亲信大臣进入各级官署。图帖睦尔和燕铁木儿本来的目的就是想先稳住明宗，然后再寻找机会除掉明宗后，再登基做皇帝，但见到明宗的这些行动后，不免心生恐惧，于是加紧了行动步伐。在他们的阴谋策划下，图帖睦尔从大都出发去接明宗，在王忽察都（今河北张北北部）的相逢酒宴上，图帖睦尔亲自下子，将明宗毒死，随后重新登位。
燕铁木儿在图帖睦尔称帝、退位、复又称帝的阴谋中，立下了汗马功劳，图帖睦尔对此感恩戴德。为表示感谢，图帖睦尔即位后，便任伞他为中书右丞相，加封太平王。公元1330年，图帖睦尔又下令朝中不再设左丞相一职，将中书左丞相伯颜改任知枢密院事，让燕铁木儿独专相权。随后又授予燕铁木儿开府仪同三司、上柱国、太师、太平王、答剌罕、中书右丞相、录军国重事、监修国史等11个头衔，国家的政治、经济、军事、法律等一切重大事务，皆听由燕铁木儿裁决。
图帖睦尔处心积虑的谋划，就是为了登基做皇帝，可他还没在皇帝的宝座上坐满5年，就暴病而亡。公元1340年，图帖睦尔弑兄篡位之罪败露，当朝的元顺帝下诏撤除他的庙主，将皇后也削去后号，太子燕帖古思流放高丽。
明宗和世王束
（公元1300年～公元1329年）
在位时间：公元1329年
曾用年号：至顺
谥号：翼献景孝皇帝
庙号：明宗
安葬地：起辇谷
元明宗和王束本来就不是当皇帝的命，如果事情发展顺利，他本该在叔父元仁宗死后就能当上皇帝，当时，海山兄弟俩之间曾达成协议：兄终弟及、叔侄相承。即在仁宗死后，由海山的长子和世王束继承大统。然而，仁宗即位后，就背弃了当初的协议。公元1316年，元仁宗议立太子，当时的右丞相铁木迭儿建议立仁宗之子硕德八剌为皇太子，而仁宗早就将和兄长海山的约定抛之脑后，于是便顺水推舟，立自己的儿子为太子，将和世竦封为周王，令他到云南去居住。因此，和世王束第一次做皇帝的美梦就这样破灭了。
等到元仁宗的儿子元英宗死后，即位的又是泰定帝，泰定帝死后，上都和大都分别出了一个皇帝，因此还发生了内战。大都这边的皇帝是和世的弟弟图帖睦尔，图帖睦尔处心积虑，为打败上都军，将上都的皇帝弄下台，他不得不答应让位给拥有重兵的哥哥和世。上都的天顺帝被灭后，图帖睦尔没有食言，果然把帝位让给了和世。
公元1329年，图帖睦尔遣使劝进，于是和世便在和林之北登基称帝，是为明宗。
明宗即位后，就迫不及待地开始巩固自己的帝位。
他首先将自己的心腹大臣分别安插在元代中央三大要害部门，分别负责政务、军队和监察的中书省、枢密院、御史台。随后又将一批亲信任命为全国各主要地区的地方官，这一行动又严重地影响了图帖睦尔在地方上的势力范围。
面对明宗咄咄逼人的姿态，图帖睦尔自知难以直接对抗，于是在表面上做足文章，将明宗稳住：公元1329年，明宗在图帖睦尔的屡次邀请下，率众到达了上都附近的王忽察都，并与图帖睦尔在此会面，于是设宴饮酒，结果被铤而走险的图帖睦尔用毒药害死在宴席上。明宗到最后虽然当上皇帝，但还是尝到当皇帝的滋味，就这样糊里糊涂地送了命。
宁宗懿瞵质班
（公元1326年～公元1332年）
在位时间：公元1332年
曾用年号：至顺
谥号：冲圣嗣孝皇帝
庙号：宁宗
安葬地：起辇谷
元文宗图帖睦尔临死之际，为了赎回自己弑兄夺位的罪行，诏令在他死后，立他兄长和世的儿子为帝。
但他的遗言还是被把持朝政的燕铁木儿所篡改。文宗死后，燕铁木儿为继续专权，就请求皇后卜答失里立她的儿子古剌答纳为帝，卜答失里拒绝了。但由于当时图帖睦尔哥哥明宗的长子妥瞵帖睦尔远在广西静江，卜答失里只得于公元1332年十月立她所喜爱的次子，年仅7岁的懿瞵质班为帝，是为宁宗。
然而，宁宗似乎没有当皇帝的福分，同年十二月，在位仅43天的宁宗便匆匆离开了人世。
惠宗妥欢贴睦尔
（公元1320年～公元1370年）
在位时间：公元1333年～公元1368年
曾用年号：至顺、元统、（后）至元、至正
谥号：顺帝
庙号：惠宗
安葬地：不详
元明宗的长子妥欢贴睦尔出生后不久，母亲就因病去世，9岁时，父亲元明宗又被叔父图帖睦尔毒死：妥欢贴睦尔也被叔父图帖睦尔以其不是明宗亲生儿子为借口，被流放到高丽的一个海岛上。一年后，又移居广西静江（今广西桂林）。
到了晚年的图帖睦尔对弑兄夺位一事深感后悔，在临终前嘱咐，要将皇位传给明宗之子：图帖睦尔死后，控制了朝中大权的皇后卜答失里和权臣燕铁木儿经过密谋，决定拥立明宗年仅7岁的二儿子懿瞵质班，但这个小皇帝只做了43天使一命呜呼，皇位由谁继承又成了朝中讨论的重要问题。皇后卜答里失还是没有违背丈夫的遗诏，拒绝了燕铁木儿立卜答失里自己的儿子燕铁古思为帝的怂恿，主张拥立妥欢贴睦尔，并遣使去桂林将妥欢贴睦尔接回京城，但妥欢贴睦尔囚受到燕铁木儿的暗中阻挠，迟迟不能登上皇位。直到燕铁木儿在几个月后病死，妥欢贴睦尔才在卜答失里和大臣们的拥戴下，于公元1333年夏即位，是为元顺帝，并将太后卜答失里的儿子燕铁古思立为太子。
即位后的妥欢贴睦尔根本不过问国事，整日与后宫嫔妃玩乐，将朝中大权交给了伯颜和燕铁木儿两大家族。
伯颜掌权后，飞扬跋扈，无所顾忌，但令他难受的是，因自己的先祖是蒙哥家中的奴隶，按照蒙古传统，伯颜一家应该世代尊蒙哥后裔为使长，面对受封为郯王的蒙哥后裔彻彻秃，伯颜觉得这是自家的奇耻大辱，便在进谗未果的情况下，擅自将彻彻秃处死。妥欢贴睦尔知道后非常愤怒，对伯颜日益不满，于是有了除去伯颜之心。
公元1340年春天，妥欢贴睦尔借伯颜出游打猎之机，与心腹、伯颜侄子脱脱及阿鲁、世杰班等人商量，驱逐伯颜，贬为河南行省左丞相，伯颜在途中郁郁而终。
随后，妥欢贴睦尔立即追究父亲被毒死一案，下令撤除文宗庙主，将卜答失里削去后号，贬居东安州（今河北安次县），太子燕铁古思流放高丽，并在中途将其杀死。
铲除伯颜后，妥欢贴睦尔开始亲政，任命脱脱为中书右丞相，并于公元1341年任用脱脱进行改革，废除伯颜旧政，重振祖宗大业，恢复元朝盛世，史称“更化”。
妥欢贴睦尔恢复了中断6年的科举取士制度，同时大兴国子监，并派人到曲阜祭祀孔庙，还下诏召集汉人文士编修辽、金、宋三史。
妥欢贴睦尔将大权都交给脱脱，自己躲在后宫恣意享乐、挥霍无度，又对贵族官僚大肆赏赐，结果造成国库入不敷出。这时，因黄河连年发生水患。脱脱提出“变钞”和“开河”的建议，结果“变钞”和“开河”成为元末农民起义的导火线。公元1351年，韩山童、刘福通发动起义，揭开了轰轰烈烈的元末农民大起义的序幕。
这时，妥欢贴睦尔的朝廷发生宫廷政变，妥欢贴睦尔的二皇后奇氏和皇太子爱猷识里达腊密谋，准备逼迫妥欢贴睦尔退位，爱猷识里达腊自己即位称帝。在爱猷识里达腊的人咄咄逼人的阴谋面前，妥欢贴睦尔并没有什么办法，靠步步退让，方才保住了皇帝的宝座。
就在元朝君臣互相倾轧、混战的同时，朱元璋在南方迅速崛起，并在消灭剪除群雄后，决定派兵北伐，灭亡元朝。但此时的元朝还是无心抵抗朱元璋的北伐，而是专注于内部宫廷斗争，致使朱元璋不断扩大自己的势力和地盘，并于公元1368年初在南京称帝，建国号为明。
同年，朱元璋命徐达统帅明军北伐元朝，并在当年秋天进逼大都，妥欢贴睦尔与后妃、太子和一些大臣逃出大都，经居庸关，奔向上都。随后，徐达率军攻入大都，元朝灭亡。公元1370年春，做了36年皇帝的妥欢贴睦尔因痢疾死。
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