翡翠城什么都是绿色的，不久多萝茜一行人去了宫殿，遇见了千变万化、喜怒无常的奥茨大王。奥茨大王说，只有多萝茜一行人消灭西方魔女，他才会满足众人的愿望。无奈之下，多萝茜答应了奥茨大王。
一觉醒来，多萝茜感觉身上充满了力气，她召集了稻草人和其他伙伴来到翡翠宫门前。守卫掏出钥匙，开了锁，替他们每人都摘下绿色眼镜并把眼镜重新放回绿色口袋中。他边干着这些，边对多萝茜说：“你们都见着奥茨大王了？你们的请求有没有得到奥茨大王的应允呢？”
“没有，”多萝茜答道，“他要我们杀死西方魔女后才肯帮助我们，所以，我们现在就准备到威奇国去。”
1“你们千万不能去，”守卫惊叫道，“西方魔女是个万恶不赦的魔女，她既阴险，又残忍。到威奇国去的人不是被她杀死了，就是被她抓去做了奴隶。”
“我们也不想去，但不去不行啊！”稻草人说，“奥茨大王一定要我们去威奇国杀死西方魔女，要不，他就不答应我们的请求。”
“既然你们主意已定，我也没什么好说的。看来，我只有希望你们能遇上奇迹了。”守卫说着不停地唉声叹气，好像对多萝茜他们的行动感到万分惋惜。
多萝茜说：“谢谢你，你能告诉我如何到达威奇国吗？”
守卫用手指了指，说道：“你们一直往太阳下山的方向走，不久就会到达的。”
多萝茜和伙伴们告别守卫，向西而行。
中午时候，他们进入了威奇国的地界。这里再也看不到山明水秀的美景，道路也变得坑洼不平。他们先走过一条乱石铺成的小路，接着爬过一道荒凉的山谷，最后来到一片荒原上。
走了一会儿，多萝茜实在走不动了就说：“我实在吃不消了，我们找个地方休息一会儿吧！”
“唉，这鬼地方，连棵树也没有，让我们到哪里休息呢？”胆小狮埋怨说。
稻草人四处张望发现前面不远处有几块光秃秃的大石头，就对大家说：“我们就到那几块大石头下休息一下吧！”
大伙儿一致同意，就紧走几步，在大石头旁边背阴的地方席地而坐。
多萝茜、托托和胆小狮都太疲惫了，刚一靠在石头上，就呼呼大睡起来。
夜幕降临了，稻草人和铁樵夫一直没有倦意，就在他们旁边守夜，他们一个瞪大眼睛；一个手握利斧警惕地注视着四周的动静。
可是，他们万万没有想到，西方魔女虽只有一只眼睛，但这只眼睛却非常锐利，能像望远镜一样清楚地看到很远的地方发生的事情。这天中午，她一如既往地到窗前眺望，正好看到多萝茜一行往威奇国而来，她很生气，拿起脖子上挂着的一只银哨子，吹了两声。哨声刚落，许多野狼从四面八方涌来，汇集在西方魔女的面前。西方魔女眼露凶光，恶狠狠地说：“前面来了一位小姑娘、一只小狗、一只狮子、一个稻草人和一个铁皮人，你们快去把他们都咬死，一个也不要留下。”
狼王率领狼群，神不知鬼不觉地向多萝茜他们包抄过去。这时，多萝茜、托托和胆小狮还在熟睡中，稻草人突然发现他们四周闪着无数亮荧荧的绿光，仔细一瞧，不禁连连呼道：“啊，野狼！野狼！”铁樵夫大吃一惊，提起利斧冲到稻草人跟前对他喊道：“快到我身后去，让我来收拾它们。”在最前面的一只野狼这时已腾空跃起，张开大口，向铁樵夫扑来。铁樵夫毫无惧色，举起利斧，对准狼头狠狠地劈去。扑上来的恶狼立刻脑浆迸裂，污血飞溅，落在地上。其余的野狼一起向铁樵夫围攻上来。但是，它们没有料到，铁樵夫并非凡胎肉身，它们的牙齿狠狠咬在铁樵夫身体的铁片上，都疼得“呜呜”哀嚎。铁樵夫见状，越战越勇。不久，没有一只野狼能再站立起来。
天渐渐亮了，西方魔女见到自己的野狼横七竖八地躺在地上。她大声地号叫咒骂着，拿起挂在脖子上的银哨子又吹了两声。这次来的是一大群乌鸦，她要乌鸦去啄多萝茜他们的眼睛。
多萝茜、托托和胆小狮昨天都睡得太沉了，竟然对昨夜发生的事情一无所知。当他们睁开眼睛已是第二天早晨，多萝茜一眼看见了地上到处堆着的野狼尸体，稻草人才向她说了昨天晚上的事情。这时，女巫派来的乌鸦群已经飞临到他们的头上，它们摆好阵势，像黑色闪电般俯冲下来，直扑多萝茜。就在千钧一发之际，稻草人突然跃到大家前面大喊道：“快趴下！让我来对付。”只有稻草人昂首挺立、瞪目怒视，乌鸦就一起向稻草人猛扑过来。乌鸦王第一个俯冲下来，稻草人一挥手，迅速地将它抓住。把乌鸦王的脖子用力一拧，乌鸦王的颈骨被拧断了。稻草人随手将乌鸦王的尸体往地上一扔，余下的乌鸦重整旗鼓向稻草人发起了猛攻。稻草人不断挥舞双手，那些乌鸦一只只被他拧断了脖子，纷纷落地身亡。
西方魔女的阴谋再次落空，气得她在威奇宫殿中拍案大骂。她又找来十二个强壮的奴隶，让他们拿着武器去消灭多萝茜一行。没想到，奴隶们被胆小狮的一声吼吓得扔下兵器转身就跑。
西方魔女再次失败，她坐在宝座上稍微平静了一会儿，又想到了一个计策。
她拿出了一顶金冠，这金冠有非凡的魔力，西方魔女小心翼翼地将金冠戴在头上，然后嘴里不断地念着咒语。突然一群飞猴来到她的面前。她命令飞猴把多萝茜他们杀死，狮子留着，当成马来拉车。可飞猴们丝毫没有要立刻行动的意思。
“你们怎么还不走？”西方魔女奇怪地问。
“因为有件事我要和你做个了结，”猴王说，“你知道谁拥有了这顶金冠，就可以支配我们做三件事。现在，我们已经为你做了两件事，如果今天将事情办成了就满了三件事了，往后我们彼此就没有任何关系了。”
“知道了，知道了！”西方魔女极不耐烦地叫起来。猴王这才向其他飞猴做了一个手势，那些大小飞猴便吱吱尖叫着，纷纷展翅向荒野飞去。
突然，天上有一大片乌云正向这边滚滚涌来，乌云里还夹杂着隆隆的低吼声。转眼间狂风大作，大量的沙砾扑面而来。多萝茜、胆小狮和托托都睁不开眼，稻草人也被风吹得东倒西歪难于立足。
忽然，风停云定。铁樵夫发现有个阴影从天而降，向自己袭来，他还没反应过来，就被飞猴抓起，又从空中跌落在岩石上，铁樵夫被摔得支离破碎。飞猴们抓起稻草人，撕开布袋把稻草拉出来，撒得满地都是，它们又把稻草人的帽子、鞋子和衣服都取下来，打成一个小包，往空中使劲扔去。小包正好落在一棵大树的树丫上。群猴把胆小狮团团围住，纷纷甩出绳子在他身上绕了一圈又一圈，不久，胆小狮动弹不得，倒在地上了。眼看着猴王的利爪已经伸到多萝茜的脸部了，突然，猴王惊恐地瞪大了眼睛，缩回了那只怪手，这是因为它看到了多萝茜额头上北方魔女的唇印，所以不敢伤害多萝茜。
众飞猴拖着胆小狮，押着多萝茜回到威奇宫殿去交差。猴王对西方魔女说：“我们发现了这小姑娘额上有北方魔女的唇印，所以不敢动她，只有交给你亲自处理。”猴王说完向西方魔女行了个礼，带领群猴离去了。
多萝茜抱着因恐惧而抖动不已的托托看着西方魔女。西方魔女突然发现了多萝茜脚上穿着的银靴，吓了一跳，她非常清楚这银靴的魔力。可当她看出了多萝茜的天真与善良，就断定多萝茜不知道银靴的魔力，于是她暗自庆幸。
西方魔女叫来一个仆人让他领着多萝茜到厨房去，并且详细安排了多萝茜每天的工作。从此多萝茜的生活变得十分悲惨。她除了洗碗、刷锅，还得洗衣、扫地、挑水、劈柴……
这一天，西方魔女趁多萝茜来厨房之前，变成一根隐形木棒，躺在厨房的地板上。一大早，多萝茜到厨房干活，绊在西方魔女变成的隐形木棒上，一下摔倒在地。手中的碗打碎了，那双银靴也摔掉在一旁。这时，西方魔女狂笑着现出原形，手里紧握着多萝茜的银靴。多萝茜气急了，喊道：“把银靴还给我！”西方魔女得意扬扬地说：“不可能，它已经是我的了。”多萝茜气坏了，顺手拎起旁边的一桶水，向女巫泼去，将她浇成了落汤鸡。西方魔女突然发出了恐怖的尖叫，站在那里浑身发抖。
“你……你怎么用水泼我？我怕水。啊……我……就要溶化了。”西方魔女痛苦地挣扎着，号叫声越来越弱。最后，西方魔女的身体完全消失了，地上只剩下一摊积水和一双银靴。
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