战前一般形势
一、成吉思汗建国前之亚洲大势
掳冯承钩所谭之“蒙古史略”（原著是法国还东历史学家格鲁赛所著之远东史蒙古篇）所载，兹摘述如次：
十二世纪中叶时，满洲北部、蒙古全部、与土耳其斯坦等地，是些半开化而以游牧为生之部落之居域。此等部落之语言，属于阿尔泰系之三部语言：东胡部语，蒙古部语，突厥部语。
在黑龙江支流额尔古纳河右岸，有两部落游牧：一是确属东胡种之塔塔儿（一作远靼），一是有时属突厥种，有时属蒙古种或蒙古难种之宏吉剌、在秃兀剌、斡难河怯缘连河等河之上源肯特山一带，是蒙古族孛儿只斤族所居地方。此族即是产生成吉思汗之蒙古族。在孛儿只斤族周围，斡难河与音果运河流域一带，东迄怯缘运河，西抵贝加尔湖散处者，则为其他蒙古部落。其中与孛儿只斤部有血统关系者有六部：即泰赤乌部、札只剌部、巴鲁剌思部、八憐部、朶鲁班部今作杜尔伯特、散只兀部、哈答斤部。与学儿只斤部关系较疏者有五部：阿鲁刺惕部、伯岳吾部、火鲁剌思都、亦乞剌思部、拉施哀丁、曾将弘哲剌部也加入此部落。另有居于同一地带之札刺亦儿部来历不明，拉拖真丁未将其列入前两类，或者是一种与蒙古人同化之突厥部落。在贝加尔湖东岸者是蔑儿乞部，此部是突蹶种，或是与突厥难居之蒙古种。在贝真加尔湖西岸者是斡赤剌部，是纯粹蒙古种。在贝加尔湖斡儿寒河与肯特山之南，一直到长城，则属突厥种克烈部。此部似包含有秃兀剌河流域与现在之土谢图汗全盟之地。此种克烈部在十一至十二世纪末年（辽金时代），是当时蒙古之最强盛之部落。另有一种与克烈同属突厥而与克烈为敌之乃蛮部，居于斡儿塞河上，与大金山（阿尔泰）之门（科布多），乃蛮部之西南，是突厥畏兀儿部，此部在九世纪时（震按应为七八世纪，即隋唐时代之间纥部）。曾经统治蒙古全境，此时正跼于哈密、蒲类、别失八里（今新疆省孚远北）、吐鲁番、哈刺沙尔、库车等地（今新疆）。其西伊黎河一带，海押立附近，是哈刺鲁部居住。当时阿力麻里国（今之伊宁），必是出于哈刺鲁部。长兀儿与哈刺鲁两部，皆臣属西辽。
西辽建都于吹河附近之八刺沙衮，其直接统治地，为伊犁河与塔里木河流域诸城，如碎荚、答刺速讹迹邦合夫合儿也里虔、斡端等城。此外属国，东有长兀儿与哈刺鲁，西有撒麻耳干即河中及花刺子模国（阿母河裹海间）。西辽统治中亚一直到古尔罕（耶律大石）、直鲁古（火石之子）之时（一一七八至1211），及花刺子模与撒麻耳干叛离，遂失河中（1207至二一○八），此时西辽的南境，败以锡尔河为界。锡尔河以南，是一个信奉回教之突NC141帝国——花刺子模沙（犹言王）所统治之国。他于122○年取得西辽之河中，及阿富汗族王朝之阿富汗，与将波斯之色尔柱朝减了（1194）后所属之领地之等地酋长夷为臣蜀，故其尝时已将伊蔺完全征服。此时祇有古大食帝国之黑衣大食朝，尚君临报运跼蹐于此强之旁而已。
此时极东之东亚，则南北二国分立，南方为汉族之（南）宋、北方为汉化之女真族之金。宋金两国之西，又有唐兀建立之西夏国。至在西亚，则之突厥色尔柱朝，与希腊人共争小亚细亚，埃及之朝。这在攻取叙利亚。印度境中，则突厥朝，将继承阿富汗之朝，而向之印度教开始其宗教战争。
二、铁木真为汗后之十年生聚教训
元朝秘史中谓：“铁木真与札只剌部长札木合共处一年有半，因扎水合喜新厌旧，逐乘夜离去，次日黎明、诸部之人相约来归。”云云。查该书为当时人用突厥文所记，盍类似实录，却非实录。其笔记时间多事后追记，听当事人追述而笔记之者居多，说旧事者赏有所语言不书实在之处。实际上铁木真与札术合共处年余，极可能铁木真所图谋之“诱结诸部豪强以从己”事、业已成熟，始藉故离开札木合，以求自立而另行开创其大基业。秘史中不便明言其勾引别人部众诸事。仅记其统率自己所部夜去，其他各部之人志愿缔顺而前来投靠，特以此表示“夫与人缔”以赞美之而已。
在宋孝宗淳熙六年，即金世宗大定十八年（公元1179）岁文已亥，秘史所谓“猪儿年”。此年方二十五岁之铁木真，已脱离札木合之笔下，自也儿古纳河（今与安省额尔古纳河）流域，携其家眷与部众，连夜西走，来到不儿罕山（今外蒙古肯特山东部一主峰）之东南，客鲁达河（即怯缘连河今名克鲁伦河）发源地，其地名叫阔阔海子（即青海子位于克鲁伦河上源为一大蓄水池）之虑，以及必尔额领，与黑山等地方。停留下来。蒙古各部，缔附之者日多，遂自称为铁木真汗，即是蒙古各部落之王。
铁木真即汗位之后，即遣使者以“子即汗位往告其父”之態度，往告克烈部王罕；以“弟即汗位往告其兄”之態度，往告札只剌部札木合。王罕表示将全力支持；札木合则表示大为不满，但亦不便说出铁木真曾勾引其属下，拆散其势力等话，只是发些牢骚，指出有人从中挑拨离间。使者还报，铁木真汗因知非使用武力先征服蒙古未附各部，则自己无以自存，更无法集结蒙古全部力量以一致对外。但以自己新进起事，实力尚属微弱，统点缔者人数，当不足三万人，故必须继续招诱诸部投顺；并得借重突厥克烈部王罕之助力以为后援；再济之以生聚教训之十年计划，方克成功。于是，乃为此而埋头苦干以作尔后发展之准备。
铁木真汗为要巩固自己政治地位，首先急务，是编组近街队及外街队和巡察队。乃命忽必来、别勒古台、合儿孩脱忽剌温，同其弟拙赤合撒儿四人，各率头带刀勇士八十名，分班轮值，以为其近前侍街队，称之为“宿街”。
更命孛斡儿出之弟斡歌来，同合赤温、哲台、多豁勒忽四人，各率领持弓箭勇士七十名，分班轮值，以为其外围侍街队、称之为“护卫”。又命阿儿该合撒儿、塔孩、速客该、察兀儿罕四人，各率领持刀带弓箭勇士七十名，分班轮值，以为内外巡察队，称之为“散班”。然后，命孛斡儿出为内侍街宿街总队之长；命者勒蔑为外侍街护卫总队之长；命速不台为内外巡察散班总队之长。复命汪古儿、雪亦客秃，合答安答勒都儿罕三人，各率领膳者、工匠、艺人等七十名，分别按时均分，以供愿此三个总队，及铁木真全家与不时之宾客用度需求，以及饮食寝处等事。
铁木真汗为求人口增多，财富繁殖，用度改良，技艺精进，并能大量生产、储存与供应，乃命朶歹率领通晓各地语言之人，擅长交际之人，具有特技之人，来总管各部落户口；接待并招来宾客；以及经管对外交易等事。铁木真汗更命其弟别勒古台、与合刺勒歹脱忽温二人，集合擅长骑射技术诸勇士，掌管训练人马及编组圉独等事。又命泰亦赤兀歹忽圃、抹里赤、木特合勒忽三人，分率骑士，以掌管各地马为之繁殖，地区划分以及警佣等事。更命迭该率领骑士，以掌管各地放牧牛、羊、山羊，骆驼等繁殖、屠宰、准备交易诸事。
诸事分派已毕，铁木真汗乃召集其属下求人而言曰：“尔众人离开札木合，来随从于我，我得必相天地护佑众人一般的护佑着你们。你们中的年轻诸人，我已经都委付了职务，各自去努力。去组织训练你们分得的百姓，各自锻炼成一个能征惯战的作战团体，来共同争取最好的前程。你们中的年长诸人，都是我的吉庆伴当，得各盅心竭力，来为我参议诸事，随时随地来告诉我去办，以共谋大家伙儿的盛强壮大而光荣之事业。”于是，其部众各大欢喜，各自分头召聚友朋前来，共谋努力立功。（元朝秘史卷三）
铁木真汗部众，以比日有增加，其却大为惊恐。
三、铁木真汗与札木合冲突
蒙古札只剌部，居于也儿古纳河（今与安省与西伯利亚闻之额尔古讷河）流域，区内水草登盛，故其部众人数亦多。部长札木合继其叔之业，青年有为，蒙古各部皆尊重之。并台一度将铁木真收缔于其笔下，视为部属之一部。不意铁木真之野心，比他还大，组织部众之手段也比他敏捷而有魄力，因而在暗中大事活动，结果，竟诱致诸部豪强，脱离札木合，而西去自立为汗。札木合因惧于铁木真所依附之克烈部王罕臭奥援，一时不敢贸然向铁木真西征。蹉跎光阴，转眼十年。
在此十年中，札木合采用孤立铁木真之政策，故一手拉住铁木真死敌泰亦赤兀部长塔儿忽台等人，使之西聊蔑儿乞各部，以牵制铁木真之北方。另一手拉住为金人世守长城之塔塔儿部、汪古部、使之由南方牵制铁木真之南面。并从另一方面，遣使西交居于今科布多之突厥乃蛋部，希望乃蛋部牵制突厥克烈部王罕之后方。然后，札木合组织东方各部落之联军，以准备西征此孤立无援，四面皆敞之铁木真汗。
札木合为求进行其渗透颠覆政策，对铁木真、王罕之内部，派人率众去伪作投顺，徐徐进行其挑拨离间，暗作颠覆工作，其间谍在各地造谣说：“铁木真之称汗组合，志在消减蒙古各部落，而实行他自己的大独裁政治。札木合的聚众为盟，却是职在扶道各部落的均富和康乐，以求大家都能以分途为政，繁荣发达。”等等。铁木真汗属下之主儿勤部诸人，即因此而对铁木真汗携贰，转向于札木合，札木合乃与之暗中连络。但此时铁木真汗实力方与，且因对金朝廷恭顺，按时人实而当受到金朝赏赐，诚恐其获得金朝之援，于己实为不利，故未敢贸然对铁木真汗用兵，主儿勤部亦不敢公然分裂，而停留在依连与观望中。（元朝秘史卷四）
宋孝宗淳熙十六年（公元1189），金世宗卒，世宗太系完颜继立，是为金章宗。泰亦赤兀诸部长汪忽哈忽出，忽里勒、忽都答儿、塔儿忽台、乞里勒秃黑等，因欢札木合乘机攻击铁木真汗。札木合亦认为金国值此国衰，内部必然忙乱，将无暇过问边疆上蜀国间之料粉。于是，即以寻衅之姿态，试探铁木真汗东方警备力量，派人分批前去劫夺马灵中之马。
札木合派出之劫马人，向铁木真属部马场行劫之后，札木合之弟塔合察儿之牧地在斡列该泉（即今岛刺改泉地在外蒙古车臣汗喀喇莽乃山南），西铁木真汗属下札剌亦儿人拙赤答儿为刺之牧场。因此塔合察儿亦率人来抢拙赤答儿马刺之马系，塔合察儿因被射死。于是札木合大怒，即集结其约盟之各部落，起之西征。
此次西征铁木真汗者，共十三部落，有泰亦赤兀、亦乞剌思、兀鲁兀、布鲁特、忙忽特、那牙勤、巴鲁剌思、巴、合塔斤、撒勒只冗，乃儿边、塔塔儿、和札只剌十三部，人马三万，兼程西进，以袭击铁木真汗之不备，欲一举擎减铁木真汗属下之全部人员，而尽取其马匹资财。
札木合十三部中有亦乞剌思部，该部中有木勒客脱塔黑、索罗勒歹二人，已早心向铁木真汗，因而将进龚之秘谋星夜驰告于铁木真汗。
斯时铁木真汗已早组成其十三翼军队，称为十三个“古阑”。“古阑”意为“圈子”，后来发展为军团，在初组织时每“古阑”仅有千人。其组织为：每古阑千人，由千夫长为其将，以统率之，千夫长有亲兵近街九十九人，自兼一百夫长，另辖九个百夫长。每百夫长辖下九十九人，分为十个组，百夫长自兼一十夫长，另外辖有九个十夫长。每十夫长率领骑士九名。故合计铁木真汗十三“古阑”全军共有一万三千人，不及札木合联军兵力之半。但铁木真汗为求迎敌于境外，乃麾其全力向东北方去，沿着斡难河（今鄂嫩河）南岸，客鲁连河（今克鲁伦河）北岸，进至奎屯河流域，以迎击札木合之联军。
札木合统率其十三部落三万人之众，自也儿古纳河向西南而来，方越过阿剌兀特岭及土儿合兀岭（二岭皆在今兴安省与外蒙古交界之处，即今阿敦撮勒山及哈尔温圃尔岭一带），即发见铁木真汗军之前哨。及再前进至答兰巴勒主持（即今外蒙古克鲁伦北二百里处之白云东山之东一带平川地），更发见铁木真汗已率领其军，停在白云东山之前，正在严阵以待。札木合知进袭之计已泄，正踌躇间即有敌突击队前来探阵，于是札木合乃督其众军攻击前进，杀死铁木真汗属下之将察合安不洼于阵中。铁木真汗见敌人势重，不可以力敌，乃欲退往西河狭窄之山地中与敌决战，遂即下令后退。
札木合知前面不远即为多山之两河间狭窄地，对己之进攻不利，乃不敢再事进逼，而悬所斩察合安不洼首级于马尾之上，下令还军岭东。札木合还军后知内部奸细泄漏密谋，乃亲率其本部人马，连夜遍搜其余之十二部人马，以搜捕通敌嫌疑之人，而名之曰“捕大王”，盖蒙古呼狼为大王也。乃将所捕捉嫌疑之人，皆指为大王，分于七十大锅，当众贾杀之。此等惨忍行为，虽使得塔塔克部与蒙古诸部懦夫恐惧，而勇敢之士却因此而更为离心。
四、铁木真汗之周围境况
铁木真汗以众寡悬殊，不能取胜，为求主宰战场，乃主动后退。当其军队退至斡难河与客鲁连河二河窄处之哲列揑（即今都图龙山以东山地一带），准备与敌决战时，但等侯三日，不见敌人前来，及派游骑搜索，方知敌已退出。于是铁木真汗正在整顿队伍，抚慰患伤中，忽有归属札木合之兀鲁兀人主儿扯歹，与忙忽特人忽亦勒答儿二人，率领其部落来投。随后，又有晃豁壇人蒙力克（即铁木真之后父），率领其七个儿子前来，均言札木合暴虐。由是铁木真汗虽以战事未曾获胜，但却增加许多部众，于是大喜过望，乃在斡难河畔林中大举宴享。
筵席间，曾因二件小事，与主儿勤部发生不愉快之事，主儿勤部长撒察别乞，与其弟泰出，在外表上虽然一再向铁木真汗认错道歉，请求海涵，但暗中则怀恨在心，因而用“耳语”方法，将铁木真汗如何骄盈！如何盛气凌人！如何不讲道理，胡作匪为，并非帝王之相等等，四处宣传，以打击铁木真汗之声望。
各部之人知铁木真汗初年曾射杀其异母之弟别克帖儿，今后志骄气盈，是亦别无大志之人。
且主儿勤部乃合不勒汗长子之后人所领导，铁木真汗之孛儿只斤部乃合不勒汗次子之后人。乃皆自认为部落中新分出之两个旺枝之兄弟族，尚且如此不睦，于是许多人认为以前传说铁木真汗才德如何，实不堪置信，因而许多久想前来投奔之部落，或中途停止；或中途改变主意，反希望札木合改过向善，再去拥戴札木合为汗。
铁木真汗察知此项恶意破坏之后，知是因自己骄傲所招致。乃与别勒古台、孛斡儿出、者勒蔑、忽必来、速不台数人商议。有人主张整肃主儿勤部，以拔除未来之祸根。别勒古台曰：“今将举大事于天下，岂可以小不忍耐，而掀起宗旅问的衅隙？应试自行修德，以感化主儿勤，使之能以再生向心之力。”商议结果，乃谋用对外之功，以消除内部之矛盾，于是选定塔塔儿部为肇始衅端之目标，因该部乃蒙古之世仇也。（元史卷百十七别里古台传）
塔塔儿部向为金朝守御长城，不参加其职守以外之纠纷，今竟参与札木合所组织之联军，是一种叛金行为。铁木真汗乃建谋遣使往告于金，请金出兵讨之，若金朝不信，而不肯出兵，则即乘机制造塔塔儿与金边境上之纠纷，暗遣小队冒充塔塔儿人侵扰金之边境，金人怒责塔塔儿不能止，则必将出兵声讨。金声讨塔塔儿必以金朝右丞相完颜襄（即金史中之内族襄）将大军，而完颜襄又必将徽兵于各属国，以证各属国之顺逆，然后乃用援天子以令诸侯之计，来号召东胡、突厥、蒙古各部，皆出兵助金讨塔塔儿，有敢不从号召者，则用金朝之命以讨之，如此便可造成自己为领导北方各部族之长。且塔塔儿部曾缚遥蒙古乞颜部长俺巴孩于金，是为蒙古诸部之世仇，因此俺巴孩子孙主儿勤部必将与己合力共同报仇，否则即以其忘报砠仇之罪讨之，使之无所狡辩。
铁木真汗算计已定，乃依计而行，于是金边境上塔塔儿侵据边堡之事件，即层出不穷。
双方战略指导
一、铁木真汗统一蒙古之战略
铁木真汗四十岁时（即公元294）之战略目标，乃如何统一蒙古各部，使成为全蒙古之皇帝。因此，凡有助于他此一目的之事，他都欢迎；凡是有益于统一蒙古之事，他都热心。换言之，凡有碍于达成此目的者，都视为敌人。故泰亦赤兀部、札只剌部、主儿勤部、甚至突厥克烈部，他都视作可友可敌之间，却将塔塔儿部列为头一号敌人。
铁木真汗幼年阅历甚丰，少年时代经过甚多坎坷，受过极多灾难，懂得游牧人群之心理反愿，故知如何笼络人心，当然更知采用不同样方法，去对付不同敌人。仇恨不是一旦便可报雪，大事业更不能一蹴而成，必得利用多数人之智慧，设计出敌意表之方法，因人而施，因地制宜，因时求变，因事造势，用时时刻刻之积累，去争取主动地位。使用荣誉可以拴牢勇士之心，使用惨忍可以镇压儒夫之心胆，然后才能以用勇士为自己出死力，向敌进攻：使懦夫为自己出势力，助威成势。故其对智勇之士，推食食之，节衣友之；对儒弱之人，也曾伐木燃火，执所俘泰赤兀部众，投入八十铁大锅中煮人给大家看。
主儿勤部人，乃铁木真汗之血亲部族，因其关系于事业成败甚大，故必须设法团结之。于是乃在围场中，常故意驱赶禽兽使人主儿勤人之围场中，但主儿勤领袖仍不肯与和。于是铁木真汗乃想出一套执行金朝命令，助金讨叛，及为祖宗报仇的之策略。想在此策略下，用报仇来号召蒙古各部之团结，一齐前来听从自己之指挥。不然，就借用违抗朝命，或忘掉祖仇为罪名，在名正言顺中征讨之。而今主儿勤部已拒绝合作，因知其必然为乱。但同时断定札木合必不敢行动，而泰亦赤兀部与主儿勤部之合作，却不能不防。因此在战略行动上，选定斡难河（今鄂嫩河）
南岸之奎屯河一带为夹击塔塔儿之战场，因其位置正临泰亦赤兀部牧地东南，随时可以攻挚泰亦赤兀部之后方，亦使泰亦赤兀部不敢有所行动。
铁木真汗明知泰亦赤兀部与札只剌部不会听命前来，但仍遣使前往昭告，这是一种政治作战作用，也是一种心理上之威胁。其功用不仅使之不敢再公然援助金朝之叛逆，自认为叛逆之党；更为自己留下随时可以加之以罪名之口实。如此，将使塔塔儿之盟友袖手旁观，使其孤立无按，则自己出兵攻战，必然用力小而成功大。待自己立功之后，自然声誉复振，事业日隆，威武增加，实力壮大，然后再表达出良好风度，以金朝属国之立场，适时指定某一部未曾助金讨逆，并忘掉祖仇之罪名，而加以征讨，以各别击破之。
在此等策略之下，也将不奉诏命，忘掉祖仇之罪名，专加于其部族领袖之身，使之脱离其所率群众，而成为孤立之个人，然后铁木真汗即可率领部众，以联合此批有罪领袖属下无罪名之百姓，一起声讨有罪之部族领袖。由此，使得各未参加讨逆复仇之部落人们，下怨其上，而注定必然失败之命运。
二、金朝与札木合等之战略
当蒙古铁木真汗施展其用金攻打塔塔儿之战略，使金人自坏其活动长城，是时金朝已进入中原，统冶中国北方将及七十年之久。因金朝受中原文化薰陶既久，其对北边诸游牧部落政策，亦承袭柔远、怀来之作风，欲用德化，不愿用兵，在金章宗前之世宗，即常以此种政策自得，故有人称之为“小尧舜”，彼变更其祖先北守南攻政策，而实行南北皆守政策。金章宗以塔塔儿连年累月入寇北边，是存心为叛。虽或入寇边地者不完全为塔塔儿人，但总是塔塔儿部已不能尽到守边职责，而成为扰边之主角或帮凶。因此不能再事姑息，故命枢密使右丞相完颜襄立行省于临潢，但仍想绥靖之而已，未欲即加征讨，故其带兵不多，而作战必得向各部徵兵。因此就中蒙古铁木真汗之计，弄得非征讨不可之局面。
完颜襄以塔塔儿部长不肯前来听命，一怒兴师，而未推想讨减塔塔儿部以后之情况。此可由金人之不惜重资修筑金边堡长城一事衡之；再由筑长城之“军民并役”，“募饥民以佣”衡之；更就金人在东北路（今嫩江省）西边、泰州路（今辽北省）西边、临潢路（今热河省北部）北边、西北路（今察哈尔省中南部）
北边等地，一齐修筑长城一事衡之；而知金讨塔塔儿之战略，绝对错误，故金朝之见灭于元，其种因实始于攻塔塔儿之役。
札只剌部长札木合，亦一善能聚众者。他为报铁木真汗属下射杀其弟之仇，一呼之下，立集泰亦赤兀，亦乞剌思、兀鲁兀、布鲁特、忙忽特、那牙勤、巴鲁剌思、巴邻、合塔斤、撒勒只兀、朶儿边、塔塔儿等十二个部落，应是有能力与铁木真汗争衡者，可惜其未能保密军机，未能齐一诸部人战志，致使敌人有备，奇袭变成进击，所战无功（其事见前）。他同军之后，又不知急其所急，缓其所缓，一味寻求内奸，弄得离心离德，是其精于小事，疏忽大略，处处落在后机，时时失掉主动，予铁木真汗以从容部署，完成逐次断其手足之大方略，他只好坐视塔塔儿等同盟诸部逐次被宰割。后来，他虽发动几次联军组织，打算前后突击铁木真汗，可惜其左右就近之人不中用，每次多将军机泄漏而失败。
泰亦赤兀部长塔儿忽台、主儿勤部长撒察别乞，亦具有野心，想要统治蒙古诸部。塔儿忽台最先取得优势，已具有统治之规模，第以勇有余而智不及，故在战略上不及礼木合，后愿接受礼木合之领导，是其明智处，及札木合也不是铁木真汗之对手时，便铸定其失败命运。撒察别乞已率主儿勤部投顺在铁木汗笔下，在依附中暴露其野心，是极其不智，尤其是在曾经依附过札木合下之铁木真汗之下，步人后麈，拾人牙惠，虽其宣传方面颇能得法，是其一是，但在策略上，北之札木合，塔儿忽台，则又次一等，宜其不旋踵而败。
三、克烈部王罕之战略
突厥克烈部长王罕，其部中实包括赤儿乞儿、董合亦特、秃马兀特、撒乞阿特、额里阿特、克烈特共六个部落，其中以克烈部落最为强大，而统治其他五部，因统称为克烈部，实则各有部长，不过统一于王罕而已。突厥语中呼统制各部兵马大位之人曰“不亦鲁”尚不称能汗，是金朝封之为王，故蒙古人尊之为王罕。王罕之祖马儿忽思不亦鲁，为塔塔儿部诱执，而默之于金，金以叛逆之刑钉于木驴上杀之。马儿忽思遗有二子，长曰忽儿察忽，继立为克烈部不亦鲁，次名曰古儿罕，二人曾分别统兵，欲向金朝及塔塔儿部报父母之仇，不久忽儿察忽死，其三子中之脱忽黑勒（即王罕）杀其兄弟二人及侄男数人，夺得部长统兵之位，而入贡是金，金册封其为王，故称之为王罕。其叔古儿罕乃西联乃蛮兵，常来袭击之，王罕一度失利，由铁木真之父也速该为之复国，以此他与也速该为盟友，以义子视铁木真汗。王罕虽然在位年久，但其叔及诸弟、侄，时时欲借其西邻乃蛮之力，来争夺其位，故必须结合强邻，以为支援。
王罕以内部不稳，外敌伺隙，自然要想借报祖仇为名，以号召其内部团结。又因外敌伺隙，皆由其叔等勾引招致而来，亦可以借复祖仇为号召，使勾引外敌之人暂寝其谋。更因金国与铁木真汗皆来求兵往会，以剿叛逆，声势甚佳，且塔塔儿甚富，作战中更有实利可图，由于多种方面，均对自己有利，故决计出兵相劝。至于灭塔塔儿以后局势之变化与掌握，则王罕未尝虑及，故王罕之战略，比较近视，重视现实而未能远虑。
王罕之与铁木真汗，以保持义父子名义为满足，铁木真见其妻孛儿帖用一袭貂裘，几声乾爸爸，便嘎得王罕无限助力，是王罕完全为名利所役使。铁木真汗，总是以名利笼络之。
因此，王罕与铁木真合作，深信铁木真汗不会让他吃亏，且此次困剿塔塔儿部，更有言明厚利可图，所以王罕治军三日，立即出师东上，而与铁木真汗会兵一处，准备远出逐利，却未想到黄鸟捕蝉，而有持弹者在后袭击之事，因而前方虽获利，但却失掉其全部牧地于后。是王罕之战略，始终为其名利所误，瞻前失后，顾此失彼。故其曾一战而胜得铁木真汗，但在一战之后，却掌不住继续再战之战略，故终于失败，而走死道途。
作战经过
一、铁木真汗助金击塔塔儿之战
金租密使完颜襄，于金章宗明昌四年（宋光宗绍熙五年公元1194年）正月，率军自临潢，出赤山口（即内兴安岭蘇克斜鲁山之赤山口）北进，以进攻塔塔儿部之南。塔塔儿人在其部长蔑古真薛兀勒图不亦鲁之指挥下，即自今察哈尔省东北部，沿语勒扎河（今乌里盏河），溯河向北且战且退。及塔塔儿部众向北逃过孛岳济岭（今察哈尔省与外蒙古、兴安省交界处之孛岳尔济山）后，金军复向北追击，塔塔儿部即沿阿儿顺河（令兴安省与外蒙古交界处之哈剌欣河）北退，而至怯缘连河（今克鲁伦河亦称客鲁连河）下游之南岸集结，准备与金人决战。
是年2月，完颜襄进军至捕鱼儿海子（今与安省贝尔池）之南，得到东胡宏吉剌部之支援，遂进攻塔塔儿部于怯缘连河之南，大败塔塔儿部之兵。塔塔儿部溃众北逃，由冰上渡怯缘连海，欲往语泐札河（即今外蒙东北奎屯河下游之乌里杂海）流域且事整顿以行抵抗。不意蒙古铁木真汗与突蹶克烈部王罕之军，适由奎屯河南东东来，正好攻击到塔塔儿溃退中军之侧背，遂大破塔塔儿溃众。
时塔塔儿部长蔑古真薛兀勒围方使人在忽速秃失秃延地面（在今外蒙古东北角析各勒围一带），建立围寨，乃率其溃败之余，逃入未能完成之围寨中为守。铁木真进军围攻之，王罕则率军东向，以追逐逃散之塔塔儿部众，而掠夺其财物。
铁木真汗在围攻塔塔儿部长蔑古真薛兀勒围中，特别强调报祖之仇，故令其众曰：“塔塔儿人为杀祖之仇，并曾毒害我父，必尽屠其族，勿留一人。”于是塔塔儿人死守，围攻半月始将寨攻下。寨破后，铁木真汗尽系其人口，并尽得其辎重，遂杀塔塔儿部长蔑古真薛兀勒围。惟铁木真汗在塔塔儿辎重中，见一银制摇篮，篮中有一鼻戴金环之幼儿，覆以金锦之衾，衾角镶真珠串及大珠一颗。揭衾视之，见幼儿明限巨口，神浚清逸，身戴有金丝貂鼠裹儿兜肚。铁木真汗为此贵重装饰惊呆，知为富贵人之子，乃取之以付其母诃额伦收养之，取名曰失吉忽秃忽，作为第六个弟弟，此事很快传遍后帐各眷属中。（元朝秘史卷四）
蒙古诸将领之妻多有塔塔儿人，此役皆隨在后军中，听到铁木真汗在行将屠寨前，在敌营中拾得弃儿，乃纷纷率人就俘虏中去争抢塔塔儿部儿童及自己亲友。铁木真汗胞弟拙赤合撒儿时颁前军，其妻亦塔塔儿人，因劝其夫免杀所俘。其他诸将士或见塔塔儿财货太多，只显掠夺，忘记尽屠其人之命令：或同情塔塔儿无辜民众同就死地，故意网开一面，令其强者壮者易名降附，补为士兵，弱者纵之使去。因之，得免于被屠者不少。铁木真虽怒诸将之违命，但为急欲回军，以处主儿动部叛乱之事，旋亦置之不问。
此役完颜襄嘉铁木真汗建立大功，承制封铁木真汗为“扎兀忽里”。按“扎兀忽里”为女真语，为“招讨使”之意。并赏及王罕为王。从此铁木真汗成为金之招讨使。
二、铁木真汗讨主儿勤部之战
当铁木真汗围攻塔塔儿部长于忽速秃失秃延寨（今外蒙古东北角析各勒围附近）时，判知塔塔儿寨破亡在即，不需用大军攻击，塔塔儿溃众向东北远逃，有王罕率军去追，即或追之不及，将来也不至再成大敌，故不遗大军去追，同时考虑后方主儿勤部，必将举兵为叛，须早作准备。于是乃尽量抽调军队，连夜沿奎电河南岸西行，各军成为分进台击态势，向自己老营而进，以期一举而尽俘主儿勤部。
主儿勤部长撒察别乞，与其弟泰出，不知铁木真汗已对其布设陷阱，故闻铁木真汗正率军攻打塔塔儿部栅寨时，以为有机可乘。因而，泰出建议其兄，乃尽发主儿勤部落诸人，连夜南驰，突袭铁木真汗留后老小营寨。待攻破之后，始发见为一空寨，所留后老小在营寨中者不过六十人而已，乃杀其十人，将其余五十人尽剥去衣服，使之东去奔告铁木真汗。万不料尚未驱逐剥衣之五十人出寨完毕。铁木真汗各军已由四面攻入寨来。
主儿勤部之人，以为铁木真汗大军白天而降，登时失掉抵抗之力，而为铁木真汗之军尽数俘掳。主儿勤部长撒察别乞与其弟泰出，兄弟各夺得一马，死命冲出寨外，向北逃去，欲勾引蔑儿乞部，为复此仇。铁木真汗诸将见其二人罄身出走，乃脰载骑按踪迹追之，至迭烈秃口子（元史太祖本纪作帖列图，其地即今外蒙古北恰克图东方第四山口）。卒将二人奴住，解还。
铁木真汗自东方圆至留后老小营地，将主见勤部众分给各将领为百姓。在主儿勤营地中又拾得一个俊秀小儿，为许兀慎部人，名叫孛罗兀勒。铁木真汗亦交付其母诃额伦收养之。计前后在战地中拾得而收养者四个弟弟：一为在蔑儿乞之营所拾得之蔑儿乞人曲出；二为在泰亦赤兀营中所拾得之别速特人阔阔出：三为在塔塔儿寨中所拾得之塔塔儿人失吉忽秃忽；其四即此孛罗兀勒。
铁木真汗将主儿勤部长撒察别乞，与其弟泰出，擎到面前，数其罪曰：“前在斡难河（即今鄂嫩河）林边做筵席时，你的人将厨子打了；又将别勒古台肩甲砍伤，我看见兄弟行分上，都已不深究，而求和平相处了。今番为祖上报大冤仇，你们是正头香主，你们却忘掉祖仇，等了六天都不来。不去报仇也罢，你们倒倚着仇家，帮助仇家，来把本家当作敌人。当日你们推选我为汗时，与我说些什么来，该应你们自己的誓言去罢。”于是二人自愧，因引颈受戳。（元朝秘史卷四）
铁木真汗一连杀死其三个堂兄弟，心中不免怏怏。此时恰有旧识之扎儿部老人帖列格秃颜，率其子孙，前来投顺。此老人先向铁木真汗介绍其长子古温兀阿，及古温兀阿是子木华黎（后为元朝第一等大将）与次子不合；次介绍老人之次子赤剌温孩亦赤，及赤剌温孩亦赤之二子统格，合失；接着老人又说明老人之第三子名者卜客，现在未归，当不久也来蹄顺。最后，老人当着铁木真汗面前，教其子孙们，要永世且永远服从铁木真汗之命令，作不二之臣。因此铁木真汗又复大喜。
三、铁木真汗为王罕恢复克烈部之战
铁木真汗在击破塔塔儿部之后，因其有后颢之忧，所以放弃追击，而间军击败其后方叛乱之敌主儿勤部，因而转祸为福，使其属下从此心安。王罕因为贪得塔塔儿人财富，悉力北追塔塔儿余众，以是回军较迟，其秃拉河（今外蒙古士拉河）流域之牧地西方之突厥乃蛮部长亦难赤，探知王罕率军远出逐敌，后方空虚，便用兵帮助王罕之异母弟额兄客合剌，攻击王罕留守牧地之王罕同母弟札台敢不。札合敢不战败，向北方退走。
于是乃蛮人与额儿客合剌便为王罕设上埋伏网罗。王罕不察其国内变化，辇其在东方战场上所得，满载而归，就在得意凯旋途中，走入埋伏，遭受到乃蛮人与其弟额儿客合剌伏击。王罕在毫无准备下大败。他知敌人必不容其投奔铁木真处，为求出敌意表，乃率领少数人向敌方之南逃去。
王罕西逃，绕过乃蛮牧地之南，投奔西辽（辽亡后宗族耶律大石在西域所建之辽国，已详前卷）。乃蛮人便夺取工罕之全部牧地，以付额儿客合剌，使之为克烈部长。王罕之同母弟扎合敢不，只得率领其众，东奔于铁木真汗。克烈部中之秃别干部（即秃马兀特），与董合亦特部，不服乃蛮人之安排，战而溃败，其两部溃众，亦皆东向投降铁木真汗。因为突厥克烈部人风俗习惯以及语言信仰，皆于蒙古人相近，而又多世为邻，故这些部分从此即变成蒙古人之一部分。
王罕求援于西辽国，西辽不能助其复国，失望东归，在道上资粮悉绝，仅余瞎马一匹山羊数头，骆驼三匹，日取羊乳或刺骆驼血为食，穷困潦倒，志气全灰。至龙儿年（公元1196年）春，行至古泄兀儿海子（在今外蒙古杭爱山之南），万不得已，乃使人北去告难于铁木真汗。
铁木真汗为求利用突厥克烈部之力，助其统一蒙古各部，乃尽力以谋恢复克烈部为与国。知王罕所在，即令勇士辽客该，率领轻骑往迎王罕。然后发兵与额儿客合剌作战。额儿客合剌以新造势力，内部不稳，一战而败，逃回乃蛮部。铁木真汗乃与王罕相曾于秃拉河上，徵牲畜于蒙古各部，以账济之，使王罕复能成军，去收复其克烈部所余部众。
王罕既得铁木真汗助力，又凭其多年为克烈部部长号召力，更以战胜塔塔儿部报得祖仇之功，其部众百姓，多闻风来附，声势因而稍振。至是年（公元1196）秋，王罕遂复有克烈部，令部众数量较强盛时减其少半而已。
他乃特意邀铁木真汗到秃拉河之黑林于王罕仅时驻处，重申父子之盟，王罕暗许以后不以其百姓傅于儿子而准备交铁木真汗接管。
自此以后，王罕实力衰微，对于铁木真汗自然盛恩图报，每有征伐，他皆愿隨铁木真汗出征。铁木真汗已深知克烈部实况，故仍尊王罕为父，权视之为元老重臣，借其余力，来达成统一蒙古各部之日的。王罕之部属本不愿王罕以铁木真汗为其死后之继承人，惟以克烈部势力未复，且内部不稳，复西有乃蛮人帮助王罕诸昆弟侄儿们伺隙不已，又有蔑儿乞部人声势复振，已卷土重来，由是克烈部也愿结铁木真汗以为后援，更希望铁木真汗能为克烈部西击乃蛮，西北击蔑儿乞，故乃勉与共处。
铁木真汗接收克烈部人之愿望，于蛇儿年（公元1197）秋，与王罕军北征蔑儿乞，与蔑儿乞之兀洼思部、木丹部、秃达哈邻部、亦温部四部相战，败之于薛灵哥河（今色楞格河）之木枝彻地面（今色楞格河与波戈尔岭之间）。铁木真汗尽以其战地所得，悉给王罕。于是王罕旧时势力，始逐渐恢复。
四、铁木真汗与王罕共击乃蛮之战
札只剌部长札木合，与泰亦赤兀部长塔儿忽台，本常遣使西结蔑儿乞各部，与突蹶乃蛮南北两部，打算结成包围态势，一举将铁木真汗包围而击减之。因为各部意见不一，彼此互存观望，都希望别方先行动手，而自己坐收渔人之利，故未能成“攻守同盟”，及铁木真汗劝金击破塔塔儿部，塔塔儿余众在察兀忽儿等领导下，东奔依札木合。札木合等皆感于唇亡齿寒之惧，乃再度遣使西连蔑儿乞及乃蛮，甚望彼此间成立军事同盟。此时铁木真汗亦惧于东西北三面作战，乃定谋，与王罕先往击蔑儿乞各部，战胜之后，即先装备起王罕之军。使之能有继续作战能力。
而铁木真汗则立即自蔑儿乞地图军，以巩固自己基地。故泰亦赤兀部与札只剌等本欲出兵进袭铁木真汗之后方，以策应蔑儿乞者，至此，因铁木真汗及早图军，计划遂成泡影，因此，蔑儿乞各部皆怨札木合等自食其言，军事同盟之说，因又涣散。
铁木真汗欲趁此四方敌人涣散未合之机，实行各别击破之内线作战，乃选定各个击破之最先目标。于是就在羊儿年（公元1199）秋，与王罕联军，西往袭击乃蛮。
先是突厥乃蛮部长亦难赤必勒格汗死，其二子长名台不花，次名古出古敦，兄弟二人因争父妾结怨，古出古敦未争得胜利，便率所部退居大黑山，即今唐努乌拉山一带，自称古出古敦不亦鲁，意即另一皇帝。台不花保有其父之人民财产物业与牧地。仍居于阿勒台山（今阿尔泰山）南方附近，因其向金朝廷入贡请封，金册命其为乃蛮大王。
突厥人不知汉文大王何意。以为是女真语，即哗为“大阳”，遂称为大阳汗，以别于“不亦鲁”。由是乃蛮从此分为南北两部，“兄弟阅墙外招其侮”。但乃蟹牧地极为宽大，其南北两地中间有大山，互为支援不易。铁木真汗细问各突厥人，知古出古敦不亦鲁驻地，即在今科布多，其牧地为科布多及唐努乌梁海两个盆地。而古出古敦不亦鲁自认其地多高山大川大湖长隘，与东方铁木真汗及王罕之牧地相隔千里，只有他出兵支援王罕之弟与侄以扰乱东方，却以为王罕等不可能越过杭海大山（今杭爱山）、唐努大山（今唐努山）来攻，是以未作防备。但是，铁木真汗认定，敌既可来，我定亦可往，乃派人详探进兵道路，决定先去袭击乃蛮北部。
铁木真汗与王罕之联合大军，由向导率领，沿薛灵哥河（今色楞格河）南岸，溯河西上，至于河之西源，在塔儿巴山北边，越过山岭，进入兀拢古河（今科布多乌布沙泊东源之帖斯河上游之东源河）流域，更顺河西行，直达乞湿泐巴失海子（今乌布沙泊），一举而袭破古出古敦不亦鲁之大营，夺其人畜极多。古出古敦不亦鲁率其溃逃部众，北奔谦谦州部（今叶尼塞河流域之突厥部落）。王罕厚获，怕铁木真汗分其所得，乃令其子及弟等押运之取南道先还。不久，铁木真汗因惧于后方有失，也尽驱所得乃贷之人畜，顺原道向东凯旋。
乃蛮大阳汗，闻其弟被袭，即遣其骁将撒卜剌黑（别号可克薛兀，言其病肺之人）率军，由南向北，以邀击铁木真汗大军之归路。因遇王罕押送掠获品之军于额垤阿勒台（今外蒙古乌里雅蘇台），王罕家属及其弟必勒格、札合敢不等人，尽失其部众及财物。王罕遣其子亦勒格鲜昆率军往救，并遣使求助于铁木真汗。铁木真汗在同军中听到消息，立即派遣其四将孛斡儿出（亦作博尔术）、木华黎、孛罗忽勒（亦作博尔忽）、赤剌温（亦作赤老温）率军急往。此四节将到达，王罕之子亦勒格鲜昆正在全军被围行将覆灭中，生力军到达，遂一战大败撒卜剌黑之军。
不仅尽数夺同王罕已失人畜财物，更俘得乃蛮人马不少。孛斡儿出将所夺回之物，悉数归还于王罕。王罕衷心感激，乃解下自己新衣一袭，金盏十只，以报孛斡儿出救还其人畜财物及其家属子弟之德。
五、铁木真汗与王罕共击泰亦赤兀之战
蔑儿乞部长脱黑脱阿之二子，先降于王罕，在王罕军为乃蛮军邀击作战中，乘机北走逃归其父所。蔑儿乞各部已离散之人，因而又聚成众，全力再行南牧。铁木真汗因遣其弟拙赤合撒儿，率兵再往袭之，至又大败蔑儿乞诸部。脱黑脱阿因遣其二子忽秃、斡儿章克，求援于泰亦赤兀部。
时泰亦赤兀部长塔儿忽台，已聚合数部，打算与铁木真汗争衡，故每当铁木真汗离其牧地外出远征时，泰亦赤兀诸部多出兵进袭其后方。铁木真汗感于背腹受敌已久，每思大举攻之，又惧其与札只剌等部联合，或虑其不战北走，使自己不便深入北追，致无战果。在猴儿年（宋宁宗庆元六年，金章宗永安五年，岁次庚中，公元2100年）春正月，铁木真汗侦知泰亦赤兀部长塔儿忽台已召集诸部长汪忽哈忽出、忽里勒、忽都答儿、乞里勒秃黑等会让于斡虽河（今鄂嫩河）与温连河间沙滩上（今西伯利亚尼布楚之南），决定不待联合札木合，即向铁木真汗大举进攻。铁木真汗乃召回其弟拙赤合撒儿西征之军，使之守御牧地，自己则与王罕约会，将会师于撒里川（今赤塔之南鄂嫩河偏西伊里河流以东之平川地带），求敌而攻击之。
铁木真汗率其大军，顺斡难河向东北前进时，认为泰亦赤兀诸部中，以塔儿忽台最为雄杰，且为自己死敌，必须擒贼擒王，先将之除去，方能解除东北方之大患。于是，乃令孛斡儿出、木华黎、孛罗忽勒、赤剌温四杰所将之军，部署在伊里河以东之多山地带中埋伏，自己则率领锐师，向泰亦赤兀部突击，欲诱致敌人深入自己预设之伏阵。
在两军方接不久，泰亦赤兀部长塔儿忽台之攻势甚锐，颇有斩获。铁木真汗乃率军且退且战。塔儿忽台乘锐追击，进入孛斡儿出等四滦之伏阵中。斯时，敌王罕之军自南向北挺进方到战场，一经冲击，竞自泰亦赤兀诸部军之侧背遮断为前后两段，因此泰亦赤兀诸部前后不及相救，塔儿忽台遂被赤剌温所斩。
铁木真汗与王罕挥军追击，敌军溃故，遂擒忽都答儿于月良兀特秃剌思（在今赤塔东南喀里穆斯克雅附近）。
汪忽哈忽出等，率其残部，与蔑儿乞之两乞援使者忽秃，斡儿章克，共越过亚布山（今雅布罗诺威岭），逃往巴尔忽真隘（今贝加尔湖东北岸之巴尔古辛山下）。忽里勒率数十骑，自战场间隙中逸出西进，而奔往乃蛮。于是，泰亦赤兀部从此失掉其颁导上之中心人物，而依附于札木合及蔑儿乞与乃蛮之间，不足重视矣。
六、铁木真汗与王罕迎击札木合之战
札只剌部长札木合，自以为强于铁木真汗。及王罕败逃之后，更以为铁木真汗已是自己襄中之物，正处于自己掌握之中。待铁木真汗重新扶植起王罕，与之北击蔑儿乞各部，西征乃蛮北部时，泰亦赤兀诸部欲进袭铁木真汗之后背，札木合犹以为铁木真汗之物业早晚为自己物业，不顾别人染指，故千方百计阻止泰亦赤兀诸部出兵。比及铁木真汗与王罕大败泰亦赤兀诸部，擒斩塔儿忽台与忽都答儿时，札木合方大梦初醒，始惊惧自己之失策。因乃星夜遣使约会东方位余诸部，及败逃复聚之塔塔儿，泰亦赤兀等残部，要求联盟，共讨大敌。
东胡部族之哈塔斤部，撒勒只兀部、宏吉剌部，蒙古部族之亦乞剌思部、火鲁剌思部、朶儿边部、卫拉特部、撒儿劝特部与突厥部族之蔑儿乞脱黑脱阿，乃蛮古出古敦、台不花等，共有十个部长，也同感唇亡齿寒，而不自安。于是皆原蜀除成见，共力争先，以应和札木合联盟倡导，齐集于阿勒压不剌地面（今兴安省奇乾县之西方乌洛夫河之上游），相与同盟。
在札木合所领导之同盟中，首先扶植起塔塔儿部，命察兀忽儿继任塔塔儿部长；继又扶植起泰亦赤兀部，命哈儿汗太石继为泰亦赤兀部长。更组合起主儿勤部，命客连黑儿为新主儿勤部长。复组合王罕所诛戮之蔑儿乞只温部，命阿剌兀都儿为蔑儿乞只温部长。然后，诸部长共毕刀，斫一马、一牛、一羊、一犬、一山羊，而为誓曰：“天地听之，兹以诸牲之血为誓，其背盟者，有如诸牲。”遂相约合击铁木真汗。议定：由泰亦赤兀部、蔑儿乞诸部，与塔塔儿部，合兵进击铁木真汗于北面；其余各部由札木合率领为主力集团，自东向西，进击铁木真汗的东方。
蒙古鷄儿年，即宋宁宗嘉泰元年，金章宗泰和元年，公元1201，岁次辛酉，春正月，札木合与合塔斤等十余部长，自会盟地沿也儿古涅河（今额尔古纳河）向西南行，至刊木连河（今兴安省之根河）河洲之上，集结各部兵力，实行联合作战之演练，诸部长以札木合既为联军统帅，应有汗号，乃议立札木合古儿汗。于是，再会盟兀勒灰河（今额尔古纳河西支流乌鲁圭河，其河口在根河口之西北方，是自西北流入额尔古纳河之水）南岸之上，共立札木合为古儿汗。诸部长皆举足踢岸，挥刀砍林，然后集为誓约曰：“凡吾同盟，有泄此进兵之谋者，就如岸之摧，如林之伐。”然后挥军向西挺进。（同上书）
铁木真汗已先得其妻父宏吉剌人特薛禅之密告，已与王罕分别集合大军，顺着怯缘连河（今克鲁伦河）北岸，徐向东北前进，准备迎击札木合之联军。途中，又得火鲁剌思人豁黑歹前来奔告，于是铁木真汗与王罕，分督大军益向东急进。
双方对进，因相遇于阔亦田（元史速不台传作阔出檀山，是即今外蒙古东北之奎屯河口南边之奎屯山）之南，金长城（指金长春外边长城）之北。双方正在布阵，行将接触之时，会有一大暴风，突然吹来，登时天昏地暗。札木合诸军以为乃是天所护佑，战志顿馁，而齐向后退。铁木真汗之军亦向后退中，突然发见敌已后迟，因即反军追击，一战而扎木合联军大溃逃走。
时铁木真已知泰亦赤兀诸部之军，即将进至自己之侧背，乃停止向当面之敌追击。而遣使将王罕因风回军而走之军邀回，使之东去追击札木合诸军，自己则回军，以待自西北而来之敌。
七、铁木真汗再破泰亦赤兀诸部之战
泰亦赤兀诸部，自上次被铁木真汗与王罕击破之后，逃至贝加尔湖东北岸地区，经过年余之生聚教训，又重新推举哈儿罕太石为总领袖。哈儿罕太石为求扩大阵容，即以客连黑儿为新主儿勤部长，以阿兀虫把阿秃儿为新寨亦赤兀部长。并且更西联贝加尔湖西岸之蔑儿乞各余部，东联塔塔儿余部，以及再东之札木合所率领之十余部众，共同积极整军，准备向铁木真汗及王罕报仇雪耻。
哈儿罕太石于参加札木合之东方联盟后，便约定与札木合东方大军有策应之义务，即讲求与札木合呼应，以实行前后夹击纤木真汗与王罕之军。今知札木合已统率大军，将与铁木真汗及王罕之军对战于呼伦湖之西、奎屯河之南。因而即集结其新造之全力，自外兴安岭之西，向东越过外兴安岭，直向斡难河（今鄂嫩河）以东挺进，将需求铁木真汗大军之侧背而攻击之，好使其主力军札木合等作战容易。不料札木合会为一沙漠旋风而自溃退，使得铁木真大军已早转向自己而布好阵式，变侧背之支战场，而成为主战场。幸而泰亦赤兀部中多勇将，其部众尚不知战场变化之详情，于是就在斡难河南岸，相对布阵准备迎击渡阔亦田河（奎屯河）北攻之铁木真汗之军。
铁木真汗为不使泰亦赤兀部再得死恢复燃机会，乃自阔亦田河之南分遣诸将，使各率军远出，对泰亦赤兀诸部之军，实行大迂回包围之攻击。由于诸军远出，其正面攻击力量极为薄弱，因而铁木真汗自率之军，乃想牵制敌人正面，故在广正面渡河之后，与敌连战至晚，未分胜负。黄昏时分，突有泰亦赤兀之将自岭上一箭射中铁木真汗之项颈，被创甚重，人已昏迷。其友右皆死命向前进战，只有者勒蔑一人，将铁木真救起，负之退入林中。汗因流血过多，者勒蔑依用口吮其壅血以急救之，以致与诸将相失，及至半夜，终将铁木真汗救醒。
但醒悟之后，便呼血液已乾，只觉口渴腹音。者勒蔑以敌我正在膠着中过夜，寻从人不到，自己又不敢远离，无从取得饮食。如此者久之，乃思得一使敌我皆不能辨认以取得饮食之策。于是他便裸身径去敌人营内，于各车箱中逻寻，终寻不到马匹，仅得酪一桶。然后寻水将酪调开携回，与铁木真汗饮用。在他往来中间，也遇到许多人，人皆以为夜睡寻水或解便之人，竟无人阻止之。
铁木真汗饮酪之后，体力渐复，其侍从诸将亦徐有寻来者。天明后，连络诸将，且令人侦察战况，方知半夜后已合围，敌军业已溃散，敌方诸百姓自料不能逃去者，皆坐在车旁，静待处分。于是，铁木真汗心情兴奋，裹伤上马，往宣抚之，并令人追回已走诸部之人。
锁儿罕失剌之女合答安，会在泰亦赤兀部俘掳铁木真汗时，救过铁木真出险，现在铁木真汗属下要靳其夫，特地来寻铁木真汗求情，铁木真汗立刻往救不及，乃收合答安为妃以慰之。因而得知其恩人锁儿罕失剌所在消息。后日锁儿罕失剌率一敌将至，名只儿豁阿歹，铁木真汗问之曰：“在阔亦田对阵时，射毙吾马者谁？”只儿豁阿歹对曰：“是我射来，如今教死，不过污手掌大块地；若教不死，我愿为你出死力，将深水可以横断，坚石可以撞碎。”铁木真汗喜道：“但凡敌人害人事，多不承认，你不隐讳，可以作我的伴当。”乃为之改名曰“者别”，取利箭之意，言其一往直前，无坚不摧也。后竟为蒙古名将。（元朝秘史，卷四）
八、铁木真汗统一蒙古诸部之战
铁木真汗将泰亦赤兀部留下之百姓与财物都牧归自己管辖之下，便以继续剪除札木合之羽翼，用报复祖父及父仇为名，移兵而东，围攻塔塔儿余部。他自斡难河（今鄂嫩河）进军时，便先号令诸军二事：第一：不许掠夺，所有敌人财物，将听从中军之命令分配。第二：凡战场上诱敌撤退，到预布阵处，必得翻回力战，否则死罪。
征塔塔儿余部之军，于狗儿年（公元1202）秋起行，沿斡难河向东北顺流前进，过兀勒灰河（今尼布楚岭东为鲁圭河）上流，进至失鲁格只待地面（今尼布楚东北之石勒喀河流域至黑龙江省汉河县以西之地面），终于尽俘塔塔儿部之人而归。
在作战中，铁木真汗之叔答里台、堂叔阿勒坛、从弟忽察儿三部分人辽令掠物，又不肯归公。铁木真汗使其侍从者别，忽必来等夺之，尽均分与各参战者。三人以此怨恨，其后于听说王罕西征蔑儿乞脱黑脱阿大胜而归时，乃相率共帅所部亲信连夜逃奔于王罕，并劝王罕进袭铁木真汗之后方。王罕虽未即听信其言，但亦不拒彼等之来投。
札木合知铁木真汗已尽收塔塔儿余部，并将收降东胡宏吉剌部，心中大惧，知祸行将及己。
嗣以宏吉剌部又叛离铁木真汗而重来蹄顺于己，则又以为此是天与人归之兆，乃役使人远去联合蔑儿乞各部及突厥乃蛮各部，约定于本年（公元1202）冬月底开始，东西同时起兵，以夹击铁木真汗及王罕。
时蔑儿乞部长脱黑脱阿，方为王罕击破未久，正乞援于乃蛮北部古出古敦不亦鲁。古出古敦不亦鲁又得到札木合的约定，乃集其所有的兵力，同蔑儿乞残部，泰亦赤兀残部，塔塔儿西逃之残部，自巴尔古精海子（今贝加尔湖）之西，向东方进军，欲自肯特山与外典安岭之间，东越大岭，以趣阔亦田河（今奎屯河）
流域，寻求铁木真汗王罕之侧背而攻击之。但是，是年（1202）11月下旬大雪严寒，将士四肢僵冻，雪封山谷道路，在前进途中，多有失陷雪谷，或堕沟中或滑落涧下者，如此行军十余日，方得出大岭之险，但其队伍尚不及成列，即为铁木真汗预先设下之埋伏，逐一所俘。
札木合此时，以孤注一掷心情，已率其大众，进攻王罕军于合蔑温赤敦山（今兴安省胪演县东阿尔滚岭）之南，闻其西方之联军已为铁木真汗各个击破于阔亦田河（奎屯河）之北，乃大叹：“天不佑我！”战志顿灰，不顾友军，而率本部退走。因在慌急中，未及携带辎重，其部众在雪地行走中缺乏食物。至此他竟下令掠夺宏吉剌部之牛羊以为食。王罕探知札木合单独退走，即起兵从后追急，札木合因而全军溃散。札木合计穷，乃向王罕投降。追随札木合作战之各部落，惧被屠杀，亦各纷纷向王罕投降。此时王罕所得降众已多，因怕铁木真分其卤获，便分批向其后方运送财货。由是种下尔后之分裂。（元朝秘史、卷四）
铁木真汗与王罕，各以大军清扫战场，约会于阿蔑勒河（今与安省海拉尔河上游）畔相会，然后同越金之边临（今与安省胪演县北之金长春外边堡长城）去过冬，待明年春初，再同往征取不肯投降之宏吉剌部。但王罕心虚，不敢与铁木真汗相会，乃推说其西方有警，连夜起兵西去。
至是，铁木真汗尽有蒙古各部落之牧地，只剩下蒙古各部族之残余军队及各首脑人物，投匿在突厥克烈部与乃蛮部中，留待以后设法解决。
战后之政局
一、铁木真汗之防止蒙古诸部再起
铁木真汗在消减蒙古诸部之后，其东方只剩下东胡族宏吉剌部，其西方只剩下突厥乃蛮部，与克烈部，其余蒙古诸部，皆为其逐个征服，统一蒙古之战，至此大致完成。惟有蒙古各部落之中心领导人物，如札只剌部之札木合，泰亦赤兀部之汪忽哈忽出、忽里勒、哈儿罕太石、客连黑儿、察兀忽儿、塔塔儿部之忽秃帖木儿，以及铁木真汗之叔父答里台、阿勒坛，其从弟忽察儿等，皆藏在突厥克烈部，或乃蛮部中。这些人多为部长多年，各有其号召力量，故随时都有使其蒙古各部死恢复燃之势。加以铁木真汗之义父王罕，竟公然掩护此辈逃亡之人，用意所在，自使铁木真汗日夜不安。尤其王罕收纳札木合之降，带札木合之部众财产西去，更使铁木真汗大为不悦。
在王罕西去之后，铁木真汗使人至王罕处照常问安之余，因传语于王罕曰：“我之附于父王，犹沙漠中的白翎雀，多夏皆居在北地；至与父王其他诸臣，则其中有如鸿雁者，冬近则南飞了。”王罕因疑札木合等人，遂不甚听信札木合等之言。（多桑蒙古史，一卷二章）
铁木真汗以蒙古诸部投降于王罕者，乃迫于形势之不得已，欲使人引诱之，使悉数归附于己。又想不使克烈部对己发生疑心，乃想相互联婚，使人以联婚为由，前往王罕营地，为其长子术赤，乞婚王罕之女察兀儿别乞。王罕以铁木真汗为其义子，术赤乃系孙辈，其女察兀别乞与术赤为姑侄以为担婚理由。铁木真汗再使人往说，愿以自己之女豁真别乞求字于王罕之孙，即亦勒格鲜昆之秃撒合，以为换亲。王罕与其子亦勒格鲜昆，以为如此换亲可以两下拉平，将允许之。札木合闻之，即进谗言，说术赤乃蔑儿乞人与铁木真汗之妻孛儿帖之私生子，不配为婚。而铁木真汗之女豁真别乞既醜且骄纵，亦难为妇；更言铁木真汗之求婚使者，只以求婚为名，却暗中勾引蒙古之降者，逃往铁木真汗处，并引出各蒙古诸降服首领以为左证。王罕因之大怒，遂坚绝联婚，而逐使者。
札木合屡劝王罕防范铁木真汗，以破坏其合作，因王罕心中有亏，故颇见成效。但劝王罕击取铁木真汗，则王罕却未肯。时王罕之子亦勒格鲜昆驻冬于西方山地中，是王罕东征时留其军守御在西，以防范乃蛮者。札木合乃求往见而离间之。向亦勒格鲜昆指证铁木真汗与乃蛮大阳汗使者往来交通，以图谋克烈部，但表面却称父子之盟，实欲以义于名义，独吞克烈部之全部继承。故必须设计将铁木真汗除去，大家分掳其部众与财富，才是共谋和平相处之道。
亦勒格鲜昆听信札木合之谗言，乃使人往商于其父王罕。王罕则以为克烈部强敌是西方乃蛮，必得以铁木真汗为有力之后援，方足以抵御之，因不肯对铁木真汗用兵，自壤同盟。于是，札木合又想以兵谏之计，建议率兵东去与王罕合兵进击，王军如再不从，则强之以行。再不然，就以其年老不宜过劳为由，请其让位。亦勒格鲜昆从之，遂掀起克烈部对铁木真汗奇袭之战。
二、铁木真汗与王罕之失和
上次作战时，王罕因惧铁木真汗分其所得，更惧怕突然见击，所以在东方战场上，不辞而别。但因连夜起营，仓皇急促，又求行动上密秘迅速，故不能尽数擕走其已受降之各部百姓，更不能尽数驱走牛羊。只是选取良马、骆驼，驮载其所得珍货西去。同时因恐铁木真汗起兵追赶，又只好连夜兼行，以此，使得其本部人马，因驮载过重，多数落伍在后。
铁木真汗不知王罕所得财货之多，故不在意，还认为王罕真为西方有警，留弃大量财货、牛羊以及百姓，是其厚爱，极可感激，初不疑有他。及其遣使者及援军随之西上，沿途收容落后者，以及投降王罕之蒙古各部将领之家小车辆等，始知其中或者有诈。后来，许多蒙古降王罕之将领，因家小为铁木真汗所得，乃偷着逃回，转降于铁木真汗。由是铁木真汗始知王罕西方并无乃蛮之警，因而知道王罕必是受人离间。乃即将计就计，派出许多寻乞家小之将领，分别带其家小再投往王罕处，刺探王罕营中一切行动，及勾引别人来归。于是父有许多人逃离王罕来降，仍留在王罕处者，则多是铁木真汗为王罕设置之内奸。
王罕亦老奸巨滑之人，对铁木真汗此种手段，防之极为严密，甚且用各种方法，故意示好于铁木真汗，使之传入铁木真汗耳中。于是，此父子之盟，成为间谍战场，表面上义父义子，各致问侯安抚，骨子裹却勾心斗角。此时二人心中，各有研判，王罕以为铁木真汗不致决裂来袭，自己亦有备无患。铁木真汗则认定王罕必得依靠自己为其后援，否则必为其西方乃蛮部所吞并，故亦判定其必不肯决裂来袭。因而，铁木真汗便安心在东方捕鱼儿海剌（今儿尔池）与阔速海子（今呼伦池）之间过冬，准备来春东征宏吉剌部，完全平定东方之后，再回西方之基地。由是铁木真汗便专务东方，组织其蒙古帝国之东方基地，以统一今兴安省西部、辽北省北部、察哈尔省北部、外蒙古东部、及西伯利亚贝加尔湖以东之广大地面，使之成为蒙古之统一大牧地。
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