一、铁木真西方新邻乃蛮
铁木真汗袭波突厥克烈部王罕之后，昔日与王罕接壤之突厥乃蛮部，于是成为铁木真汗之西方新邻国。
这新邻国正是旧日之强敌。因为铁木真汗之父也速该，会帮王罕疆逐乃蛮之侵略；铁木真汗自己，不仅曾帮助王罕驱逐乃蛮之侵略，并会与王罕同出大军西征乃蛮北部古出古敦不亦鲁。更在击破乃蛮北部大掠而还途中，击破乃蛮截击王罕军之乃蛮大将撤卜剌黑之军。当铁木真袭灭王罕时，与王罕为敌之王罕诸弟与王罕诸侄，多在乃蛮日夜图谋王罕之位与牧地、人民、财产中，今在数日中盅数落入铁木真汗之手，当然誓死不甘。故极力鼓动所有突厥人，当为突厥人颜面一战。乃蛮人虽憎恨王罕，但却喜爱王罕之牧地、人民与财产，今一旦落入蒙古人之手，真是突厥人之大损失，不惟大阳汗心存嫉妬，更使每个乃蛮人、蔑儿乞人、吉尔吉思人等，心都不甘。故突厥人与蒙古人间之大战，乃势所必然。
铁木真汗东方之敌札只剌部长札木合，此时逃在乃蛮。叛离铁木真汗之阿勒坛、忽察儿，也逃在乃蛮。塔塔儿部长忽秃帖木儿、泰亦赤兀残部之汪忽哈忽出、忽里厥、哈儿罕太石、客速里儿、察兀忽儿，还有朶儿边部长额不格真、合塔斤部长合儿塔河特、撒勒只兀部长合赤温别乞等，也都逃在乃蛮。乃蛮大阳汗悉收容之，以为搜集铁木真汗情报之用，并为维系蒙古各部落人心归向之号召，其目之在要求与铁木真汗一战。铁木真汗为防止旧日势力死恢复燃，为追捕此辇逃亡诸人，也正准备西征乃蛮。双方都在求战，故此一战迅即发生。
因为乃蛮乃是西方大国，牧地极广，人口众多，其主要心脏地带不在今科布多盆地与唐努乌梁盆地，更不在杭爱山南各小盆地，而在今新疆省北部准噶尔盆地中。乃蛮与铁木真汗世仇，于势已不能两立，他不向铁木真汗进击，铁木真汗也会向之进攻。但是两方实力距离甚远，大阳汗不能一举而攻铁木真汗，铁木真汗也不能一举而攻击大阳汗，必须双方都向前推进，才能举行决定性之大战。
乃蛮大阳汗企图旺盛，想采用战略包围形势，他自己为中军，约汪古部为右手军，约蔑儿乞诸部为左手军，准备分头向三河源头之铁木真汗根据地推进，将铁木真汗势力包围而歼灭之。于是，他遣使者往阴山（即今绥远东部之阴山）东方，约会奚亲后裔之汪古部。汪古部长阿剌忽失的斤忽里（的斤忽里为女真语镇守使之意，乃金所封之号），因不欲开罪于铁木真汗，便遣使者往铁木真汗处，将乃蛮使者约会之言，悉以告知铁木真汗。铁木真汗因而也遣使报聘于汪古部，约为亲好，以共图乃蛮。
二、乃蛮内部状况
乃蛮是突厥语系在当时最大之一个部落，一译乃蛮为“奈曼”，其生活习惯大致与蒙古人相近似。牧地在今新疆省北部、外蒙西部，连唐努乌梁海盆地，皆其范围。西邻鹹海以北的康里（即汉书西域传之康居）；北接乞儿吉斯、谦谦州二部落；南方有哈鲁刺、畏吾儿二国；东南与西夏国接壤；东北邻接四种蔑儿乞部落；其东部则旧为克烈部，今为蒙古。是乃蛮部之牧地中实跨有阿勒台山（即今阿尔泰山），山南称为乃蛮本部落；山北称为古出古敦部落，合山南山北两部称为乃蛮部。自乃蛮老部长亦难赤必勒格死后，其二子长名台不花，次名古出古敦不亦鲁，因争父妾古儿别速而结怨，古出古敦不亦鲁因率所部退居山北乞湿泐巴失海子（在今外蒙古西北科布多及唐努乌梁海一带）地面之古敦部分，人称之为乃蛮北部。台不花则保其父业，居于山南平川地带，并保有今阿尔泰山、杭爱山等附近各山区与各小平原地，人称之为乃蛮本部。因台不花即汗位后，曾遣使入贡请封于金，金朝廷册封之为大王，突厥人译金语，将“大王”译为“大阳”或“塔阳”，故皆称之为大阳汗，或塔阳汗。
乃蛮大阳汗常扶植王罕之弟阿邻太石为克烈部长，派兵助之以攻王罕，旋为铁木真所逐回。
及克烈部为铁木真汗所吞并，王罕西走，竟为乃蛮消望将领豁里速别赤所误杀，使得大阳汗未得加以利用，甚为可惜，乃蛮守在东方之老将可克薛兀卜剌黑闻之，因向其部将言之曰：“死人的头，已割下来镶好，是为了复仇以号召人心的，却踏残碎了，又有什么号召力呵！如今狗吠的声又不好了，真是自减战争力量。记得从前亦难赤必勒格老王会说道：‘我老了，这妇人年少（指其妾古儿别速后为大阳汗争得为妻），儿子又柔弱，还是我祷神生来的，久后恐将我多年收集的百姓，守不住。’现在的夫人古儿别速，行的法度严峻少恩，我们的大阳汗又柔弱，每天除了飞放打猎之外，别无技能心性，其兄弟又不肯和睦起来共御外侮，真的是犬吠将有败亡的声么？”于是乃往谏大阳汗，应加意对铁木真汗实行防守。
可克薛兀撒卜剌黑晋见大阳汗，苦口婆心谏说很多，大阳汗道：“你说的事，我都知道，并且我早都做了，目前的要紧事，是这东边有些达达（指蒙古人），用筒箭将在前的老王汗唬得走出营来，死在道途上了。看来那铁木真，他敢要做皇帝么？天上只有一个日月，地上如何可以有两个人？如今，咱去将那达达们取了来！”其夫人古儿别速，便在一旁插嘴撒娇说：“那达达百姓歹气息，衣服黑暗，极为脏污，取将来，你要这种人做什么？可得教那些人离我远点。若有生得好的妇女，将来洗沐了，教他们挤牛羊乳呵，还可用。”大阳汗高声笑道：“那般呵！有甚难，咱去将他弓箭夺来，就可以了。”可克薛兀撒卜剌黑，知再谏无益，叹息而出，一路苦恼，因而病倒。于是大阳汗不顾一切准备起兵东征。（上引见元朝秘史、卷七）
一、铁木真战略指导
乃蛮大阳汗遣脱兄必塔失为使，使于汪古部，约合汪古部出兵共击蒙古铁木真汗。汪古部长阿剌忽失的斤忽里对使者说：“我做不得你们的右手军。”同时即遣使对铁木真汗说：“乃蛮大阳汗要来夺你的弓箭，教我作右手军，我不会肯从。我如今提省你，若不提防呵，恐真的夺去你的弓箭呢。”时铁木真汗正在帖蔑延客额儿（在今土拉河上流肯特山西麓之西，元史本纪作帖麦该川）地面围猎，闻听此言，就在圈猎场中集合诸将商议。诸将多以此时冬季已尽，春即到来，马匹正瘦，不便作战。
当俟今秋（时公元1204年春）秋高马肥时，再与之战争。铁木真汗之四弟帖木格斡特赤斤道：“你们如何推辞马瘦！我的马却肥，我们的敌人的马，远道而来，可能比你们的马更瘦，至少是与我们的马一般的瘦。我们既得到了敌人这等说词，而且敌人业已与兵前来，我们如何坐得住，难道要不战而走么？”铁木真汗之异母弟别勒古台说：“若生时教人将弓箭夺了呵，济甚事，男子死呵与弓箭一处岂不好？如今，乃蛮恃其国大民众，敢发大言，却是不足怕的。我们可乘他远来至此，夺他的弓箭何难。咱去呵，他多马早必安然撒下，房帐空了，百姓必然逃入山林，咱如今便可上马去，迎着去打他，使后人知道我们是擒了大阳汗的一些人。”铁木真汗从其言，但却提示敌人不会马上到来，乘此时机，得善为整顿各军人马。于是，乃创所谓“牌子头”制度；设立六等“扯儿必官”；重新添拔护卫、散班；以及组织特种突击部队。其兵制已详本卷第一章。（上引见元朝秘史卷七）
所谓“牌子头”，元史兵志称之为“探马赤军”，即向蒙古以外之各投降人群徵兵之制。徵诸依附者凡年满十五岁以上，七十岁以下之男子，尽仓为兵。每邻近十人为一牌，推选一人为长，是为“牌子头”。牌子头领导九人，上马则备战斗，下马则屯聚牧养。在指挥系统上，由牌子头领其九兵听命于百户牌子头。
百户牌子头领九个牌子头自兼一牌子头，而听命于千户牌子头。千户牌子头领九个百户牌子头自兼一百户牌子头，听命于将军。将军中有镢九个千户牌子头者为“领万户”；将军中有身兼千户牌子头者为“领千户”。其“领二千户”以上者，皆由军功及能力分给之。在蒙古以外之“探马赤军”后分有十级将军，其待遇与蒙古本族军完全一样。
所谓“设立六等扯儿必官”，蒙语“扯儿必”为桨，指浆水使船行动之意。扯儿必官今称连络官或传令官。凡各万户、千户，派往铁木真汗左右的子弟，皆充任此侍从、传令、连络之职。此群人设一将军集合统率之，分为六等。其人选必须有技能，身材好，有勇力，并得偕妻子带兼马（换乘之预备马为兼马）及从人，常居在汗所。平常担任护衙，有事则听候差遣回其派出部队，以传达命令，或连络事务。
所谓重新添拔护卫敌班，乃指铁木真初为汗时组有四个带刀之内宿卫队，每队八十人；有四个持弓箭之外护卫队，每队七十人；有四个持刀带箭之散班巡察队，每队七十人。铁木真汗又从此各再增添二个队，并扩大厨工等队。元朝秘史中记载其规定说；“带弓箭的人，并散班、护卫、厨子，把门人等，日裹入班来，至日落时，将管的事物交付给宿卫的，出去宿者。若管马的守着马，宿卫的帐周围宿，守门的轮着门口立，至次日抬汤时，却人来，管自己的事务。每三日一次交换。”（上引见元朝秘史卷七）
所谓组织特种突击部队，即古所称之“选锋”。铁木真汗见王罕之特种突击部队，确有打破战场对峙局势之特别作用，只是王罕不会运用。于是，乃命阿儿孩合撒儿，先选一千勇士以为组织训练之基幹，准备组织勇士军，如战斗时则使在前，平时则作护卫之用。
铁木真汗将军队整顿完毕，于鼠年儿年即宋章宗嘉泰四年、金章宗泰和四年（公元1204岁次甲子）4月16日午时祭旗出军，要乘敌人各地之军未合之前，先西征乃蛮。用者别、忽必来二人做前卫，在撒里阿客额儿（即今外蒙古西库伦一带平川地）地区，与乃蛮之前进防哨发生接触。朶歹扯儿必因对铁木真汗建议道：“敌据山为守多日，咱人少远来，只可于此牧马，多设疑兵，将这撒里阿客额儿地面布满，夜舍每人各烧火五处，使敌居高瞰望，知我极为强大，彼人虽多，其主软弱不曾外出过，必是惊疑而不敢作为。如此则我马已饱，然后追袭哨望的，直捣其大营，击其不整，必然可胜。”铁木真汗深然其计。（上引皆见元朝秘史卷七）
二、乃蛮战略指导
在乃蛮前哨与蒙古前卫之互相追逐各小型作战中，乃蛮前哨捉获一个骑破鞍子瘦白马之人，见这马特别瘦，便连人带马一并送到杭爱山（即今杭爱山）下大阳汗大营中来。于是，大阳汗部众皆知：“达达的马瘦，无力作战。”因此大阳汗益发轻视蒙古人。等到前哨第二次来报，望见蒙古军遮地而来，大阳汗使人到前方瞭望，回说：“只道达达们兵少，如何白天到处是牧马人，夜里烧的火如星般多。塞潇了撒里阿客额儿地面。”大阳汗道：“达达们的军马如此之多，想是每日增添了。”于是心怀恐惧（见元朝秘史卷七）
大阳汗驻札康孩地面（在今杭爱大山之西）之合池儿水（即今塔米尔河上游之呵索郭特河）
边，对当前状况，甚费踌躇，心中犹疑许久，终于下定决心，要探用后退之作战指导，引诱敌人深入内地，再与之决战。命令到达前方，其子屈出律抗命，命使者回大营中请示退军理由。大阳汗遣使对其于屈出律说：“达达们马瘦，但烧的火如星般多，其人必众。人们常说达达们刚硬，眼上刺呵不转睛，腮上刺呵不躲避，今若与他连兵，后必难解。莫若现说马瘦，不好与他相战，教咱百姓起了向回走，越过康孩山（即杭爱山），间望金山（指今阿尔泰山），整顿军马，诱引着他行。比到了金山，他的马更瘦乏了，我马正好肥壮了，然后复回与他厮杀，定可以获得全胜的。”但其子屈出律不同意。
屈出律一向不满其父大阳汗之行为，更不肯听从他之命令，便当着来使骂道：“那妇人般的大阳汗又是怕了，达达们多，从何处来？多是大阳汗又与札木合那个达达在一起，听了他为达达们吹的大话。
我父亲大阳汗他于妇人更衣处，和牛犊吃草处，都没到过，如今听说达达们点起几把火，便怕了起来，真是不中用已极，回去这样说，不能撤退，只有前进。
大阳汗听说其子屈出律，比他作妇人，心中很难受。使臣解释道：“那有力有勇的屈出律，不是有意违令，而是要在军人面前表示他的求胜心，好在厮杀时休将这等勇气弱了，所以说了这些冒失话。”大阳汗之将领豁里速别赤，因误杀王罕，一心要对蒙古人作战，乃在旁鼓动说：“你的父亦难赤必勒格老王在时，同敌人作战，从不教敌人看见我们儿子的脊背，和马的后胯。如今你如何就先怕了敌人，要向后退，早知你这般呵！该请夫人吉儿别速为全军指挥了。你的夫人吉儿别速，虽是妇人，教管军队呵倒很行的。可惜的是那可克薛兀撒卜剌黑老了。咱军的法度，好生怠慢，莫不是达达们的运气来了？”说罢，叹息不已，出帐上马，回往前线。
大阳汗听此话，甚怒说道：“人死的性命，辛苦的身体，都一般。你们那般说呵，咱迎去他厮杀就是了。”遂下令其各军，不要后退，准备前进，他自己也率领中军，沿塔米儿河（即今鄂尔浑河最西之水源是大阳汗已越过杭爱山分水岭），渡过干儿豁河（即斡儿寒河今名鄂尔浑河），进至纳忽山崖（在今巴颜乌拉之东）间之察乞儿马兀特地区（地在今西库伦北约二百里处），依傍夹谷，札下大营，准备扼此咽喉地，与敌一战。
一、间谍及宣传战
乃蛮部长大阳汗，与蔑儿乞部长脱黑脱阿、克烈新部长阿邻太石、斡亦剌部长忽秃哈别吉、札只剌部长札木合、塔塔儿部长忽秃帖木儿，以及朶儿边、哈塔斤、撒勒只兀诸逃亡部长等，已合兵在察乞儿马兀特（今外蒙古西库伦西北二带西方地区，与铁木真汗大军形成对峙之局。上述诸部长每天登山，东望铁木真之军容。大阳汗素来妄自尊大，故言语中将敌人视作一群羔羊，要将他连蹄带皮一起吃进腹中去。其意思是认为蒙古人不堪一击。札木合等动其切勿轻敌，本是善意，大阳汗便指责札只剌部、蔑儿乞部、克烈部等所以被铁木真汗击破，乃因本身脆弱，领导人无方，也不肯努力所致。各部长受此面责，皆觉难堪，只好谢过，而大阳汗益得意忘形，大放厥词。札木合为自己过去失败事，多方解释，大阳汗斥他是被铁木真汗唬怕，再不然就是受铁木真汗间谍之鼓动。于是札木合老羞成怒，便认真警告大阳汗，并详细说明铁木真汗实在是个智多星式之活阎王：铁木真汗之诸将都像铜头铁臂生吃活人夜叉，蒙古兵都像杀人不眨眼之恶鬼。他疾言厉色，说得大阳汗心惊胆战，六神无主。
大阳汗以札木合言词，讯问其他逃亡部长，他们也为掩饰自己失败羞辱，且受铁木真汗间谍暗中宣传之毒，各争用使人必信之言词，来证明扎木合之言，不是“长敌人威风，减自己志气”，铁木真汗实为一少有之天才用兵家，其诸将如孛斡儿出，木华黎、孛罗忽勒、赤剌温四人，战无不胜，攻无不取，机智过人，用兵如神，统称四桀之将，远近皆知。还有者别，忽必来、者勒蔑、速不台四人，真像铁木真汗用人肉喂养之四条狼犬，铜额凿齿，锥舌铁心，用环刀做马鞭，饮露嘶风，不知疲劳，不避艰险，像是放了铁索之狼犬，张口垂涎，奔攻其敌，战斗时，最好远离这等人。
他们这些对话，很快传遍乃蛮军中，大阳汗在此两军对峙，尚未决战之两个多月中，几乎天天听到类似铁木真汗如何强，其军队如何狠等言语。不但使大阳汗本人对敌心存畏惧，即其军中上下，也一天比一天更惧怕敌人。
这是铁木真汗与乃蛮大阳汗无形战争之第一回合，无疑是铁木真汗大胜，大阳汗大败。
乃蛮各级官兵，都景慕并崇拜乃蛮名将可克薛兀撒卜剌黑；乃蛮北部古出古敦不亦鲁亦为英雄人物，但此二人都会为铁木真汗击破。如今铁木虽汗大军匪阵，相持不战，究竟等待何事，无法判明，在焦急不耐中，谣言纷起，大家虽知其为谣言，都照传不误，久之谣言足可动摇军心。当札木合等心不自安，乃蛮部上下将士，心存恐惧，在离心离德中，铁木真汗发起突击。
二、察乞儿马兀特狭谷之战
札木合先是被乃蛮人所疑，继又为乃蛮大阳汗当众所侮，心有不甘，乃决心私率其所部离开战场，向后方别作投奔。他为打击大阳汗，暗中使亲信伴当，去见铁木真汗，将乃蛮大阳汗之最近实况，及其争辩言语，告知铁木真汗。重嘱铁木真汗云：“大阳汗如今听了我说的话，已是惊得昏了。其部众都争上高山顶上自守，并无巅杀的勇气。我已自离了他。铁木真安答（盟友），你谨慎者。”铁木真汗认为宣传战已成大功，可用兵力来收宣传战之成果。乃令其弟拙赤合撒儿主持中军，命忽必来主左手军，命窝阔台主右手军，而铁木真汗亲率选锋前军及特种突击队在前，突然发起，向敌攻击。（上引见元朝秘史，卷七）
时乃蛮军在不前进不后退之防守中已两个多月，其进攻锐气业已消尽，各部队各在其创定之山头之上，自相守御，均无出击企图。今蒙古军突然发起攻击，乃各自为守，不想也不敢帮助其邻近友军。当蒙古军于是年（公元1204）7月初1日早晨，选定目标包围攻击时，乃蛮各军皆各固守其原地不动，不能相互支援。因而蒙古军前军所向皆克，将乃蛮军防守阵地突破一条狭道，使得前锋突击队，率领蒙古中军之一部，由此狭道直向乃蛮之深后方突进，直逼大阳汗札在祭乞儿马兀特夹谷之大营，竟将大阳汗在该地之大营包围攻击。
乃蛮诸军，闻知大阳汗已被蒙古军包围攻击，即放弃原来固守之山头，回军想救其主子大营。蒙古中军主帅拙赤合撒儿统率中军，分别迎击当面之敌。于是乃蛮军前后受敌，在徬徨瞻顾中，遂遭蒙古军务个击破，分别在各地被俘虏。其中有能转进到大阳汗大营附近者为数本已不多，又因为大阳汗大营是在夹谷中，谷侧沿山道路无多，早已为蒙古大军封锁。其由前方回到夹谷之乃蛮军，人谷之后即遭到夹击，多是一战而为敌歼灭。只有向此夹谷西侧之山上爬越者，对蒙古军作战尚有威胁，但是山高林密，待越过高山后，战事早已结束，故此翻山之军队，未发生作用。
是夜是公元1204年晨历7月初1日夜，乃蛮大阳汗望救不至，便乘黑夜率众突围，因山谷中路窄山险，其人马甚多，突围不易。待突破重围后，多半负伤累累，更多有被拥挤堕落山涧陡崖者。大阳汗在突围中，遭乱箭射击，负伤甚重，由下臣等将之夹在马上西行，驰至一山，他因流血过多，昏迷过去，诸将呼之不应，摇之不醒。豁里速别赤因语诸将曰：“与其见之死，勿宁回战，使汗得先见我等确已力尽而战死。”诸将齐诺。遂即请大汗夫人古儿别速，看守大阳汗，豁里速别赤率众下山，拒守谷道与蒙古军之追击者澈战。战至天明，蒙古大军云集，而乃蛮诸将有死无退。铁木真汗见彼等勇不畏死，极敬爱之，使人高呼劝降，无一应者。又使高呼休战，听其退走，亦不听。继续战斗至午，遂皆殁于阵中。（上引见多桑蒙古史，一卷二章）
铁木真汗率大军追击，乃获大阳汗及其夫人古儿别速。铁木真汗见大阳汗垂死，古儿别速犹在盛年，因诘之曰：“听言你说达达们歹气息，现在你摺乾了眼泪，看看如何？”遂在大阳汗未死之前，纳之为妃。（秘史，卷七）
三、追击屈出律之战
乃蛮大阳汗之子屈出律，因不在大阳汗军中，得在察乞儿马兀特山夹谷之北方山道，率军西走。他退至塔米尔河（即今鄂尔浑最西之源），札营未定而蒙古军追至，只得继续西走。铁木真汗为求不容乃蛮军有重新聚合机会，即指挥其中军由正面追击，今其左手军由杭爱山之南，向西方实行超越追击。
经十余日之追击作战，蒙古军之左手军与前军中军皆到达阿勒台山（即今阿尔泰山）以东地区，将阿勒台山以东之乃蛮百姓尽数俘掳。并沿阿勒台山向北，以追击乃蛮屈出律所率领之残部人马。蒙古军擒获大阳汗掌印官长吾儿人塔塔统阿者，铁木真汗问其怀金印欲何所往？塔塔统阿答曰：“是臣之职，欲求故主之子以授之而已。”铁木真汗深嘉其忠。又问其此金印何用？塔塔统阿答曰：“出纳钱榖，委任人材，一切国家政事，皆用此印以为信验。”铁木真汗甚羡其制度，因劝之降，而命其为蒙古实行此种印验制度。此印验制度，便使用纸张文书，得认识文字，因以畏吾儿文为蒙古人创造字母，制造文字，是为蒙古人有文字之始。（多桑蒙古史，一卷二章）
在追击屈出律作战中，东胡及蒙古逃在乃蛮部之诸部长及其所部，如塔塔儿部、朶儿边部、合塔斤部、撒勒只兀部，皆被迫无处可逃，而向铁木真汗投降。惟札只剌部札木合以先退，犹保留其实力与屈出律一同北走。
铁木真汗之右手军，由窝阔台统率，原在斡儿寒河（即今鄂尔浑河）以西，与薛灵哥河（色楞格河）北源乌黑河流域一带，与蔑儿乞人及乃蛮北部之军对峙，当蒙古前军突破乃蛮军之同时，开始攻击，在大阳汗被包围后，乃蛮北部及蔑儿乞军亦被击退。蔑兄乞部长脱黑脱阿，退至撒阿里（今色楞格河西源台尔该尔河之北）地区，为蒙古军追及，脱黑脱阿同其二子忽都、合勒赤剌温，带十余骑突围逃走，所有家属百姓，悉数被俘。铁木真汗将脱黑脱阿于忽都之妻，赐与窝阔台为妻，后生元定宗贵由。兀洼思蔑儿乞部长歹亦儿兀孙，自知不敌，乃献其女忽兰于铁木真汗以乞降。铁木真汗乃分其部众百人为一队，共置一将统之，命之防守辎重。
不久兀洼思蔑儿乞人有一半叛去，达到台合勒山（即今库蘇古尔泊以北此勒斯基果尔勒赤山），筑寨以守，期望与乃蛮北部取得连络。就在此时，蔑儿乞部长脱黑脱阿与其二子，和乃蛮屈出律、札只剌部长札木合等，都逃到乃蛮北部古出古敦不亦鲁处，正商议重整军队，起兵与大阳汗报仇时，闻兀洼思蔑儿乞部人选至台合勒山，亦欲前往接应之。铁木真汗闻之，为争取先制，乃命锁儿罕失剌之子沈白，领右手军攻台合勒山；自率大军，自阿勒台山（阿尔泰山）以东北上，以进攻乃蛮北部（即今外蒙古科布多与唐努乌梁海地区）。因与古出古敦不亦鲁之军，在额儿的失石黑都儿庸地区（即令科布多乌兰固木以东），设哨对峙。铁木真汗即以其大军在汗呼赫岭（即今科布多鸟布沙泊南之汗呼赫山）以南过多，使乃蛮北部及札木合、脱黑脱阿等不敢分其军往援台合勒山。
明年即公元1205年春3月，多雪尽融之后，铁木真汗率大军越汗呼赫岭向敌进攻。此次袭击作战中，袭杀新为乃蛮大汗之古出古救不亦鲁。并射杀蔑儿乞部长晚黑脱阿。脱黑脱阿之二子，不及抢走父尸，只将其父之头割下擕走。蒙古军追击乃蛮军至额儿的失河（即今流入乌布沙泊的帖斯河），适值雪山春洪暴下，河水高涨，乃蛮人与札只剌部人争渡后退，人马溺死者过半。札只剌部长札木合仅率伴当得渡河北去，其余乃蛮之不及渡者，悉为蒙古军所俘。
屈出律渡过河北，即北越唐努乌拉山，向西逃往阿勒台山（阿尔泰山）之西。
兀洼思蔑儿乞人守在台合勒山者，闻脱黑脱阿败死，其二子远逃而西，守志涣散，遂为沈白所攻破。
一、铁木真劲敌札木合之死
铁木真汗一向视为劲敌之札只剌部长札木合，于太阳汗失败后，闻大阳汗之子屈出律逃出，便寻往与之合兵，一同北去投奔乃蛮北部古出古敦不亦鲁，拥立古出古敦不亦鲁为乃蛮新汗，准备整顿兵备，东山再超。却不料在额儿的失河一战，乃蛮北部迅即失败，致使自己部众，也随之蛊失。只剩下五个伴当随他脱出战场，逃入北部唐努乌拉山中。他再也寻不到友军，只有流为劫赋，以谋求生存。因上偿鲁山（即唐努山）再去寻友军不到，寻一只羱羊烧吃，自怨自艾，壮志灰懒，性情却忽而暴躁，折辱其五个伴当。因此其伴当商议孥此暴君，捆于马上南行，送到铁木真汗营中，以求富贵。
札木合不顾被捆着去见铁木真汗，便请求将领为他传言：“黑老鸦会拏鸭子，奴婢能孥主人，皇帝安答（指铁木真为其蓄日盟友），必不差了。”铁木真汗说道：“自己的正主，都肯孥了的人，如何留得，将这等人并他的子孙，尽典刑了吧。”于是令人当着札木合之面，将其五个孥他之伴当尽杀。（元朝秘史卷八）
铁木真汗使人传话给札木台道：“我先曾教你做一只车辕，你分离去了。如今既相合，我们可以作伴了。但在忘了时共提说，睡著时共嗅着。在前你虽另行，却是我有福同享有患同当的安答（结盟友）
时的誓言，若真实厮杀时，你却自的心痛。我初与王罕厮杀时，你将王罕的言语说与了我，是一次有恩于我。及与乃蛮厮杀，你以言语将乃蛮惊动，又是一次有恩于我。所以我将这些对你说知。”札木合请原使者传言：“咱少年效安答时，不可消化的饮食会吃，不可忘的言语曾说。因人将咱离间，所以分离了。想起在前说的言语，自羞面，不敢与安答相见。如令安答欲教我做伴，做伴时不曾做得伴如今你将众百姓收了，大位子定了，已是无可做伴的了。你若不杀我呵，似衣领上蟊，底衿内剌一般，反使安答日闻心不安，夜间睡不稳。你母聪明，你又俊桀，弟们有技能，伴当们豪桀，又有七十三匹骟马（指诸将为卫队者）。我自小亡了父母，又无兄弟，妻好说长话，伴当不终依仗，为这般，所以有天命的安答胜了。如今恩赐教快死呵，安答得心安。倘又教不出血死呵。我死后于你子孙行，永远帮助也者。”铁木真汗闻言，遂对诸将说：“札木合安答虽是另行，不曾有真实害咱的言语，是可以学的人。他不肯活，是为了誓言。待教他死，占卜呵又不入。他又是大名头的人，无缘故不可将他害了。如今教他做伴他不肯，虽是爱惜他生命，也不能得了，就依着他的言语，就便他不出血而死，然后好生葬埋了他吧。于是，札木合随死。（上引见元朝秘史，卷八）
二、速不台及忽必来之分军西征
札木合已死，铁木真汗造一辆铁拦车，命速不台率领右手军之一部，越过阿勒台山（今阿尔泰山），捉捕蔑儿乞部脱黑脱阿之二子忽都，合勒赤剌温两人。并命忽必来率领左手军之大部，在速不台之后，征讨乃蛮本部（即今准噶尔盆地）各留后未服之百姓，并充作速不台之支援。
铁木真汗面对速不台说：“忽都，合勒赤剌温两个，他与咱厮杀败着走出去了，如带套竿的野马，中箭的鹿一般，有翅飞上天呵，你做海青（东海大鹰之名）孥下来，如鼠赞人地呵，你做铁锹掘出来；如鱼走入海呵，你做鱼网捞出来。你越高山涉大河，可趁军中马未瘦，行粮未盎时，先要爱惜，路间不可轻易围猎。若要因猎做行粮呵，也要斟酌着，马的鞦并闸环不许套上，如此军们不敢走马，若有连你号令者，我认得的便拏将来；不认得的就那里典刑了。可谨慎者，若获天助，将脱黑脱阿之儿子们孥住呵，就那裹杀了也可以。当我幼小时，被三种蔑儿乞孥我，将不儿罕山（今肯特山东部之一山）绕了三遭，这般有仇的人，如今又发言语去了。我欲教你追到极处，所以造与你铁车。你虽离得我远，如在近一般，去吧，天必护助你。”（上引见元朝秘史，卷八）
速不台军自哈喇岛苏泊（即今科布多慈母湖）附近出发，西越河勒台山（阿尔泰山），进入今准噶尔盆地，闻蔑儿乞之忽都、合勒赤剌温兄弟二人，已逃往康里（即古康居国在今中亚细亚巴尔喀什湖以北地面）。速不合即率军自库额尔济斯河，沿喀喇额儿济斯河（一河皆在今新强省北部境内）南岸，经斋桑湖（即今哈萨克境内之斋桑泊）之南，到塞颉普（即今亚雅哥斯），遣使至康里王前，要求准许追捕仇敌。
忽都与合勒赤剌温闻之，知康里不可复留，即逃离康里，欲西奔钦察（在今中亚细亚咸海及裹海以北之国家）。途中为速不台游骑所遏，终于追至垂河（即今中亚细亚流入咸海之楚河，亦名吹河）北岸上及之，将二人孥获，装入铁车，运回东方，献于铁木真汗，汗杀之。
忽必来率大军在准噶尔盆地内征服各地，兵威所及，四邻惊惧。盆地之南吐鲁番低地一带（天山南路）的回回畏吾兄部，惧于蒙古军征讨，乃骗逐乃蛮大阳汗之子屈出律等出境，而遣使请降于铁木真汗。忽必来闻屈出律已往伊犂河以北之阿剌鲁部落，即向西南进兵，哈刺鲁部长阿儿思阐，即速起兵肇逐屈出律等人西去，屈出律逃往西辽帝国（即哈喇契丹）境内，然后杀克烈部王罕之子亦勒格鲜昆，而迎降于蒙古军。忽必来方始回军。
三、铁木真回军攻西夏
铁木真汗既追获仇人之于忽都、合勒赤剌温二人，取得乃蛮本部广大牧地；又于不意中降服盆地南方之是吾儿、哈刺鲁两国；更料不到取得克烈部王罕之子亦勒格鲜昆之首级。铁木真汗大喜之余，乃分遣使者远出，去责问各邻近诸国。一住萨彦岭北之乞儿吉思（即古黠戛斯）部；一往乞儿吉思西之谦谦州部，责问二国不应收容乃蛮人及蔑儿乞人，来和蒙古人为敌；继告二国，如不顾为敌，应即投降。乞儿吉思部长亦纳勤，与谦谦州部长兀鲁思，知突厥族人凭此仅除之二部力量，已不足以与蒙古人相抗，乃皆向蒙古投降。
铁木真汗使者南往吐蕃（今青海、西藏地方），亦以同样言词，以谕吐蕃部长。吐蕃拒绝投降，驱逐蒙古使者出境。于是铁木真汗欲南征吐蕃，惟虑西夏国为党项族，是吐蕃之一支，南与吐蕃和好，恐为远征吐蕃时后方之害。乃决定先清扫南征吐蕃之道路，尔后再进征吐蕃。于是，铁木真汗乃自乃蛮北部间军而南，以西夏国曾收容克烈部王罕之于亦勒格鲜昆为进讨藉口，向此城市之国西夏，开始进兵。
西夏国，蒙古人随金朝人呼之为河西吐蕃，或称之为唐兀特，其建国之历史，及与宋之战争，已详于本史第十四卷第五章中。此时方与宋和好，久无战争。（宋宁宗开禧元年、金章宗泰和五年，夏桓宗天庆十一年、公元1205年）忽受蒙古铁木真汗之大军侵略，顿惑意外。
西夏国王李纯佑，为西夏国第七世主，史称夏桓宗，知其力不足与蒙古人战于境上，乃预令各城饮兵为守，而不出战。铁木真汗因无攻城作战经验，不知准备攻城用具，围城不下，势不能久留，只有大掠西夏国各城之四野，盎取其野外之人口、牲畜、财物而去。
此为铁木真汗第一次进攻西夏，以后还有多次进攻，详下章。
四、铁木真之为成吉思汗
铁木真汗既统一大漠，拥有中国北方所有各游牧人之诸部落人民，故当其大掠西夏之后，还军至斡难河（今鄂嫩河）上，觉得神圣不可侵犯之金朝皇帝之国土，当亦如西夏国，可大掠其野，使变为游牧人灵之牧地。因而，乃思与金朝廷抗衡，要组织自己力量，成为一个游牧人群之大帝国，做一个适合当前权势最尊称之大汗，对于臣属金朝之事，不再虑及。于是，乃与其后父蒙力克之子卜者阔阔出商议当游牧人群新皇帝之方策。
卜者阔阔出，别号帖卜腾格里，每给蒙古人说：他常乘一灰斑色带翅之马，飞上天去，与天神相会，故其所言者，皆为代表天意，即天神之言。蒙古人群尚停留在神权社会里，因而崇拜他，称他为卜帖腾格里，意即言其为天之代言者。今铁木真汗与他商议称尊号问题，他要藉此弄权，乃建议铁木真汗召开诸部长族长大会，建立九斿白林霖，筑起九级坛台，搭建九间大栅等事。乃择定虎儿年，即宋宁宗开禧二年，金章宗泰和六年，夏桓宗天庆十二年（公元1206年岁次丙寅），阴历12月15日，开选汗大会。在铁木真汗之本意，则要求真实之推选，完全依于人心之归向，不必探取装神弄鬼之天意。但卜者阔阔出在表面上接受铁木真汗意旨，在内心里却另有打算，以求表现自己之权威。
选汗大会开始时，卜者阔阔出抢先发言，说奉天神之命，传达天神之旨云：“昔日具有‘吉儿汗’尊号之数主，皆已败亡，其称呼已不详，不宜直探使此等带有污迹之同样称号。兹奉天种之命，诏命铁木真汗为成吉思汗”（冯承钩成吉思汗传，谓其义即“刚强”或“海洋”之意。）于是，诸部长族长皆赞其词，遂上铁木真汗尊号，群呼之为成吉思汗。但虎吉思汗本人，却有说不出之委屈。
阔阔出还自以为建立不世大功，因而益发迷信自己实能代表天意，而自己之势力不仅可以与成吉思汗相等，且连成吉思汗本人也将受自己权势所摆布。于是，他放言无忌，且欲试探以种道设教之权力，乃假神命，强成吉思汗之四弟帖木格斡赤斤跪其面前，以承认自己轻视种力之过。又掌掴成吉思汗二弟拙赤合撒儿面颊。成吉思汗心恶其人，却故意纵之，在暗中命拙赤合撒儿，俟其再入帐出言无状时，数其罪以惩之。1日，成吉思汗方与诸将议事，阔阔出后入，又发妄言，成吉思汗怒斥之，拙赤合撒儿遂一脚将其踢倒，数其无礼而扭其衣拖之出帐。时其父蒙力克亦在座，以其罪不致死，乃俯身拾其帽于手中而出，及出见其子阔阔出已被折断脊背而死，遂以其帽盖于其头，闭口不言。但以其为成吉思汗之后父，故仍效忠于成吉思汗如旧，不再提阔阔出事。
成吉思汗即大位后，乃大封功臣，授千户号者九十五人。功最大者为孛斡儿出、木华黎、孛罗忽勒，赤剌温、忽必来，者勒蔑、者别，速不台，主儿扯歹，及因战伤而死于王罕袭击之役之忽亦勒答儿之后裔，号为十大功臣之家，其十家受封之户口，号曰十投下。另外，又以孛斡儿出为右手万户，木华黎为左手万户，纳矛阿（亦作纳牙）
为中军万户，失吉忽秃忽为大断事官。（见冯承钩译成吉思汗传第五章）
从此，是为元代王朝之真正开始，亦即铁木真开国成功，由蒙古族之汗，一变而为成吉思汗。
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