元年九月，江南沛县丰乡阳里村出了个姓刘名邦字季的人，也起兵靖乱。刘邦受命以亭长，押送刑徒到骊山，但在押送的路上刑徒们纷纷逃亡。刘邦估计这些刑徒还不等到得骊山都会跑光。一天走到丰邑西边的大泽里，停下来休息时，刘邦喝醉了酒，仗着酒兴把刑徒的绳索解开，对他们说：“你们都逃命去吧，我也从此逃亡了。”当时有十几个人愿意跟着刘邦走。不久沛县县令被群众所杀，由众推选刘邦为领头。从此开始举旗，宣布起兵反秦。
还有那故楚会稽郡境内，又出了项家叔侄戕吏起事，集得子弟八千人，横行关中，这便是项梁、项羽俩。二人本下相县人，梁即楚将项燕子，燕为秦将王剪所围，兵败自杀，楚亦亡，梁既遭国难又复念父仇，常思举兵报复。籍即梁侄表字羽，少年丧父依叔梁为生，梁令籍读书，历年无成，故令学剑，仍复无大绩，梁大怒，籍答道：“学书不过良姓名，学剑虽稍是护身，他只能敌得一人，籍愿为万人敌呢！”梁听后且说：“你有此志，便教你兵法。”不久项梁的举动为仇家告发，政府说是企图造反而座狱，幸遇狱中椽司马欣方得减罪。出狱还家后，又遇仇人被梁打死，复闯大祸，不得已只好带侄避居关中。一次来到会稽，巧遇秦始皇东游经过，梁与籍观之，籍说：“彼可取而代之。”梁忙掩其口说：“莫妄言，誅族矣！”
到了陈胜造反，东南扰境，项梁正思起应，忽由会稽郡守殷通召梁密议说：“天意必亡秦的时候到了，得先发制人，行兵得选将，当今将不如项梁、项羽叔侄。”并说：“还有一条好汉叫做桓楚，他犯罪在逃不知去向。”梁答他侄籍知道，通便要籍去会桓楚，待次日通见籍时，由梁示意将殷砍死。梁而自为将军兼会稽郡守，籍为偏将，梁与籍手提殷通的首级，号召百姓起来反秦。一时间召募得士兵八千多人，当时项籍才24岁，却做了八千多人的首领，他表字子羽，便嫌双名累赘，遂减去一个“子”字，别人亦称呼他为项羽。
二世三年六国先后复辟，田儋为齐王，咎为魏王，武臣为赵王，韩广自称为燕王，景驹为楚王，后又由项氏立先楚怀王子，小名一个“心”字仍为怀王，韩成为韩王，每个国家都有募兵数千名。
战火燃遍秦全境
四方起兵，反秦的战争烽火仅一年多的时间就已燃遍全国各地。那烽火连天，乌烟瘴气的反秦形势，使得秦廷摇摇欲坠。先是二世元年八月，陈胜部将周文领兵攻入关中直至戏地，咸阳危急，赵高不免扮作吃惊，二世确实吓出一身冷汗。在朝会上百官面面相觑，独少府章邯出班请战，他要求赦骊山刑徒作为军队编制，严明纪律，且勇敢向前，真个是杀得周文兵七零八落。周文逃脱，带了残兵退至遭阳，又被章邯带兵追到，周文连战连败，无可奈何只好自刎。
二世二年初，吴广兵驻蒙阳，骄不知兵，久驻不动。部将田藏、李归守蒙阳，诈称陈胜令杀死吴广，自带精兵西行，到了敖仓，正遇章邯军，章一马独入，藏措手不及，被劈死马下，李归闻讯吓得想逃，也被章邯上前大喝一声，把头颅劈落地上。
陈胜得知秦将章邯连斩他二将之后，急派部将蔡赐引兵御章军，只交战一次为章所杀，败报陈胜。胜想再派将去，可无人所从，这是怎么一回事呢？原来他家乡有好多人来到他处投军，有些人知道陈胜老底，不免叫他的小名陈涉，并讲了他一些种田时的笑话。这样在陈胜看来觉得丢了脸，所以当陈胜得知后，即令一体绑得砍下了几个人的头颅，大家看他这样做就吓倒了，认为陈胜无义，便不肯为他效劳。故陈胜只好亲自出战了。大约带了千把个兵前去战章邯，不料出行不远，便有人报知前线，陈胜将张贺又阵亡，并全军覆没。此时陈胜想，去了也无益，便令返回。在路上又急求御车回营，稍慢便骂个不绝口，于是御史夫庄贾一气之下杀掉了陈胜。
楚将吕臣据占陈县，领着一班人马出战章邯。章告败走，走不远途遇从骊山劳逸中逃亡出来的黥布（后投项氏最后投刘邦）也带领一班人马到来，便与他合作再攻吕臣，夺回了陈县。布系六县人氏（今陕西）本来姓英。因少时遇相士说：布要先受刑即脸上刺字然后得主故改姓即叫布也有叫英布的。
东阳县百姓杀了县令之后，几千人聚在一起推陈婴为主，婴请教母亲说不详，婴只好带了队伍投奔项梁。从此队伍归顺了项梁。
却说项梁杀奔彭城，仗着一股锐气，楚将秦嘉战败身亡，正复引兵西进又碰上秦将章邯，梁派别将朱鸡石和余樊君前往击秦，余樊君战死，朱鸡石逃跑被项梁抓获斩首身亡。接着又驱兵东出攻入薛城。
进驻薛城后，有将献媚：“楚王陈胜已死，项梁应为楚王。”恰碰一居人（陕西）范增求见，他对项梁说：“陈胜本非望族，又欠大才，妄自称尊怎得不败？将军起自江东，故楚豪杰争相趋附，无非因将军世为楚将，必立楚后同复楚国。”项梁听后大喜并说：“我意也是如此。今得先生高论，更无疑义。此时范增年已七十，但身体很好，他本家居不仕，好为人设法解难，谋无不中！此来，项梁邀居幕下，他欣然同意。故从此范增则是项梁的参谋了。
是时刘邦在家乡沛县起兵，得乡间弟子三千多人，拥立为沛公。刚要设定出发，偏逢母亲病亡，只好回到丰乡阳里服丧，暂时按兵不动。有秦泗川监（官名）平却趁机率兵来攻丰乡，无奈刘邦只有那么一点兵，不能对敌怎么办呢？正听到说项梁兄弟领兵攻下薛城，刘邦便亲身前往向项梁兄弟借兵。这是刘邦与项梁第一次接触，两下里本来不相识。刘邦向项梁说明来意，项梁见到刘邦英姿豪爽，也格外敬礼，慨然借兵五千人，将吏十人与沛公同行。不时回到丰乡与卫兵合攻才得破秦兵，泗川监平败退。沛公令里人雍齿居守丰乡，自引兵攻泗川。泗川监平及泗川守北，出战败绩逃往薛地，又被沛公兵追击转走戚县，沛公左司马曹无伤，从后赶到杀死泗川守北，只剩泗川监平落荒窜去，不知下落。
沛公既得报怨乃还军亢父，不意魏相周市遣人至丰招诱雍齿。雍齿本来与沛公就有不协，竟背了沛公举丰降魏。沛公闻报急引兵还攻雍齿，偏雍齿筑垒固守，屡攻不下，只好另借大兵再来决斗，乃撤兵北向，似至秦嘉处乞师，道出下邱，途中巧与张良相遇。张良伏处有年，今闻得四方兵起，也欲乘势出头，将纠集同志百余人，打算去楚王景驹那里。因行至这里，听说沛公领兵过境，便乘便求见。两人在一起谈及一切兵机，张良应对如流，大得沛公赏识，并请张良跟着他，张良也有心要跟着刘邦。
张良字子房，以谋略著称，是战国七雄韩国贵族的后裔。其祖父张开地辅佐过韩昭侯、韩宣惠王、韩襄王；其父张平铺辅佐过韩鳌王、韩悼惠王，都是当时的相国。到了张良这一代还没有等到做官的年龄，韩国就被秦国灭亡了。张良便失去了承袭父爵的机会。张良正是为国恨家仇不得不报，他把所有家财全部投入反秦的事业当中。他首先买动一力士刺秦王未遂。后逃到下邳（今江苏邳州市）隐姓埋名了十年。相传他遇到了老神仙黄石公，黄石公赐给他一本《太公兵法》，让张良好好学习。不久，陈胜、吴广起义，张良便抓住机遇，才带兵出发的。张良得《太公兵法》书，说来倒是挺有趣的：“一天张良来倒一座桥上，碰上一个白发老人，他故意将自己的鞋丢到桥下，然后用命令的口吻对张良说：‘给我捡起来，张良心里嘀咕，但见老人满头白发便去帮他捡鞋，捡回来的后老人非但没有感谢，又说给他穿上，张良认为自己无依无靠可怜，视这位老人也可怜，故给他穿上。这时老人对他说：五天后天亮时来这里，我送件秘礼给你。张良好奇心，五天后真的来赴约了，当张良来桥上时，那老人早已守在桥上了，老人对张良说五天后再来此见我，第二次张良在天刚蒙蒙亮时就赶到了桥上，老人又坐在桥上，并说五天后再来见我，第三次张良干脆带着被子睡到桥上，老人终于给了他一个包袱就跑了，张良打开一看是当年姜太公留下来的《太公兵法》一书，张良通过学习掌握了运筹帷幄的万千韬略，后来才辅佐刘邦的帝业成功的哩！。
因此就不去找楚王景驹了。这时秦嘉为项梁所杀，景驹走死，沛公只好还是向项梁借兵。这已是第二次了，既得项军相助，退至丰乡再攻雍齿，雍齿保守不住，出投魏国去了。
沛公追走了雍齿，便驰入丰乡，大众纷纷前来感谢刘邦。刘邦改丰乡为县邑，筑城设堡，留兵扼守，再向薛城告捷，送还项军。这次项梁便对刘邦说要立楚王的事，并邀刘邦一同前往薛城行事。沛公方感他厚恩当然应允。这时也正好是项羽作战取得了胜利而班师回程的时候，因此刘邦与项羽相见，两人一见如故，联成为萍水交，此为刘邦、项羽相交第一次。
过了一宵，项氏属将一齐趋集，项梁升帐识事。项梁说：“我闻陈王确实已死，楚国不可无主。”故与沛公、张良等共同议定立楚后单名一个叫做“心”字的（有人叫熊心）确实是前故楚怀王孙，便迎入城中拥他高座，乃依旧号为楚怀王并率僚属谒贺。同时张良也要求项粱立韩公子橫阳君名字叫做成的为韩王。项梁同意了，并令张良为司徒，又拨将兵千余人去攻打韩地，得数城。不久又被秦兵夺去，韩王成与张良只好到处打游击。
楚怀王嗣位后，见众将士伐秦情绪高涨，便发出号令，无论何人，但能麾兵西向，首先入关者，便当立为秦王。当时第一个响应的便是刘邦；第二个厉声的乃是项羽，两人相争要去，怀王只好准许两人同去，但尚有老将数人进言怀王说：“项羽以暴易暴不足服人。”怀王听了后只好说待次日升帐再议。次日，怀王改口不要项羽去，项羽大怒。这时正好赵使入报秦将章邯引兵攻赵，特来求援，楚怀王落得个空子叫项羽去援赵可先立功，项羽才同意去打章邯。
章邯伐魏又战齐
章邯请战出兵以来连战连捷，驱逐陈胜、吴广部将周文，迫使周文自刎后连斩田藏、李归、蔡赐、张贺，攻吕臣夺回陈县，击毙朱赞君等乘胜又引兵攻入魏境。魏相周市急向齐楚求救。齐王田儋亲自督兵援魏，就是楚项梁也亲命项它领兵赴援。田儋先至魏国与周市同出兵抵抗秦兵，到得临济地方正好与秦军相遇，交战一场就损伤了魏齐兵许多。田儋与周市选择了一个地方安营休息，那知章邯探得情况后，派人潜入营中大劫一场。齐魏各军高卧营中，只听得梦中一声怪响，惊醒后被秦军捣入，好似破瓜切菜一般，齐魏兵多被杀死。田儋、周市也死于乱军之中。章邯踏平齐魏各营，驱兵直压魏城，魏王咎自知不支，便遣使至章邯请降，被章所允许。但魏王又一想还是一死了之，故当即纵火自焚。楚将项它尚未到得战场，知情便回报项梁去了。
齐王田儋战死后，齐都预立故齐王建弟田假为王，但田儋弟田荣又不服，他便收田儋残兵自守东阿（齐都城）。秦兵乘势攻齐，田假急遣使向项梁求救，项氏叔侄亲临战斗。这是章邯第一次与项羽接交战，一触即感到厉害，索性将人马撤退。项梁西追章邯，邯入濮阳，乘城固守，梁攻城不克，自驻定陶。另命项羽往西略地，两人行至雍邱遇秦三川守李由（李斯子）引兵迎敌，项羽一马当先，突入秦阵，李由仗剑来迎，被项羽手起一朔挑落马下。
项梁兵驻定陶城日久，昼餐夜宿蹉跎过去，无一点戒严。一夕章邯领兵突入梁军，众兵才醒，怎能战斗，兵士残损，连主帅项梁都被章邯一刀剁死。章邯杀死项梁后又领兵去伐赵国去了。
巨鹿之战
章邯领兵来伐赵，赵王歇使将军陈余出兵抵敌，陈余战不到一合就吃了败仗。赵相张耳久困巨鹿城（赵都城）听说陈余战败，还是急追，陈余再出兵，余认为不敌秦不愿前去。张耳又派将张厘、陈泽二人再来促陈余。陈余只好发五千兵给二将去进战秦军，结果未经几合秦军把二将及五千兵全部履灭了。赵都危在旦夕，赵王歇、赵相张耳急趋向各国求援，楚怀王派宋义为上将军，项羽为次将，带兵救赵。宋义怯敌，行至安阳后不敢再进，途中逗留四十六日，士卒又饥又冻。项羽一怒之下，杀死了宋义，楚怀王改令项羽为上将军。楚将项羽要扫平秦军，领兵奋进。秦将王离竟敢进战，正碰项羽举朔一扬，楚兵急退还营，王离麾兵拦截，项羽势凶恶斗，王离只好回营。章邯见王离失败亲来援应，再与楚军对垒。这时各国援军统在自己营中观战，只见秦军吓得胆战心惊。章邯本在项羽手中败过，此次见势力不能敌，连忙引兵退下。好容易过了一宵，项羽再令出战，章邯不得不再战，与项羽大战九次，真个是杀得地动山摇，天昏地暗，日月无光，人仰马翻，秦无一不败。章邯只好钻个空子逃回城南去了大营，勉强守住本寨，又不敢出兵。项羽乃使英布蒲将军往堵通道，自攻王离，离想夺路逃走，兜头碰着项羽。他哪里允许离走，便提朔就战，王离无可奈何只好硬着头皮顶了上去，战不到三回合被项羽用朔一拨离手中枪陡向天空飞了出去，楚兵一齐拥上活擒了王离。秦将涉阎（人名）见王离被擒，自知死在眼前，便索性放起火来，把营盘烧个干净，连自身也葬入火中。项羽见火起忙令士兵退下，这时各国军将才陆续趋集求见项羽，羽狞笑他们无用。项羽刚一坐定，又见英布蒲将军提着秦将苏角的首级前来报功，项羽大喜。不一会儿赵王歇、赵相张耳出城至项羽营表明谢意。
项羽之救巨鹿实为秦史上第一大战，秦楚兴亡关键确在于此。
刘邦西行一路顺风
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