果然魏兵为兴势山所阻，曹爽的兵马到了这里不能前进。从长安搬运各种军用物资和粮草，沿途跋涉千加万难，全要用人肩挑手扛。来不及就用牛马车拖，也是很难做到的事。曹爽与夏侯玄两人，已经屯兵月余，粮食将尽了，一筹莫展。这时夏侯玄接得司马懿手书，内称：“你们现在的处境是相当危机，兴势山地势非常险要，已为蜀兵占领，恐万难进兵。若再不知情迅速撤离的话恐怕会全军覆灭，究由何人来负责呢？”立即将懿书转交给爽，曹爽不肯退回硬要强进。忽有探马入报：“蜀又令尚书费祎为大将军，统兵来援。曹爽才与夏侯玄商议决定退兵。”
退至三岭间（沈岭、衙岭、分水岭）为汉中入骆的通道，岭间已经布满蜀兵，旗帜遍布，上面表明汉大将军费字样。吓得魏兵人人胆怕个个心寒。曹爽到此无路可走只得令玄为先锋。自为后应，硬着头皮麾兵过去，接连冲突数次才得杀开一条血路，越岭奔回。所有辎重抛尽，十万人伤亡过半，狼狈还都。
蜀大将军费祎奏凯还朝，受封成乡侯。蒋琬本兼益州刺史，因见祎才略突出。故让州职于费祎。侍中董允为尚书令，佐祎辅政。越年蜀太后吴氏寿终。接连是大司马蒋琬，尚书令董允相继得病去世。蜀人称诸葛亮、蒋琬、费祎、董允为四圣相，亦号四英。至今只有费祎尚存，祎用曹先郎陈祗为侍中，祗多技巧，好奸，小智，与黄门丞黄皓相好。原先只怕董允，现允亡，亦无所忌惮了。他与黄皓两个人还合得来，不过忠于朝廷的思想较于以上所述四英倒差远了。相反与之朋比为奸。且后主从此亲政。提黄皓为中常侍，亲小人远贤臣，前诸葛公的话，终成空论，竟不得几，就倾颓了。
夏侯霸逃蜀，参战无功
蜀汉延熙十二年，曹魏正始九年（249）。后主刘禅进监军姜维为卫将军。与费炜并禄尚书事。姜维具有胆略尝想继承丞相诸葛亮的遗志北伐中原。独费祎不以为然，他慢慢的借口裁减他的军力，使姜维统兵只有万人。若要自发去战，兵源过少便就力不从心了，使他打消了这个念头。另一方面费祎又做姜维的思想工作说：“我们的才智远不及过去诸葛丞相。丞相先前都未戡定中原何况我辈？不如保国安民，静待今后着是否有待能人，今天是不可希冀侥幸轻举妄试，一或挫失后悔不及了。”姜维因为军权在费祎手里不便以予，只好蹉跎过去。
一天忽有一魏将军入蜀境，叩关请降，自述姓名，叫做夏侯霸。但由关吏报告姜维，维感到惊疑道：“霸是夏侯渊次子与蜀有仇，其父夏侯渊是蜀老将黄忠所杀。何故今天前来乞降，莫非怀诈不成？”遂督关吏严行盘诘，然后接到关吏的报告说：“霸为曹爽外弟，官拜护军，归魏征西将军夏侯玄麾下。曹爽被诛后，夏侯玄已奉诏入朝改派雍洲刺史郭淮代任，霸又与淮有隙，又恐坐爽亲党必将及祸，不得已奔入蜀中。路过阴平吓得要命又迷失了路，加上随身的粮食又尽，杀马为食，只好出行山间小路，衣服损烂，足手划破，千辛万苦，始得来到这里逃生。
姜维听后，认为是真情当然召入。霸跪伏地上，泣谢前情。姜维上前亲为扶起，用言安慰，复引霸入见后主。后主亦慰劳一番，令为姜维的参军。霸拜谢而出。姜维问霸道：“司马懿专政，未知他会来窥探我国的情况么？”霸答：“司马懿经常呆在家里，集中精力办家里的事情，他根本无暇顾及外事。唯有一个叫做钟士季的年少有才，他日得志必为蜀患。姜维问钟士季为谁，霸答故太傅钟繇子，现为秘书郎。姜维听了这些话后，乃欲先择机伐魏，遂上表固请奉诏出师。夏侯霸随同姜维同行，到了雍州境内，审视地势，见有曲山可据，即引兵占住，分筑二城，使部将勾安、李韶居守自募，羌胡遗众，往略诸郡。魏征西将军郭胜，急令雍州刺史陈泰，往攻二城。泰发雍州兵前往，把二城团团围住，令他水泄不通，城中无水可取将士枯渴。亏得初冬下雪，融作饮料，尚得苟延残喘。维闻二城被困，引兵急救，才至牛头山，就被陈泰拦住。陈泰才识练达，料知姜维的兵马来援，必过此山。故就山设垒，亲自守侯，连日攻扑，终不能克。突然有探骑入报道：魏将郭胜前来援陈泰。先驱已渡过洮水。姜维与夏侯霸商议：“郭淮进至洮水，定来截我的归路，如何是好？”霸皱眉道：“看来不如速退免得丧师。”姜维令夏侯霸先行，自为断后，星夜退归那曲山。二城待援不至，守将勾安、李绍无求突围，只好降魏。独姜维还入汉中，心下不服输。便拟定计划，约东吴来夹攻曹魏，派使者奔东吴去了。
姜维承亮志 坚持屡伐魏
姜维降蜀后，诸葛亮把他当做自己军事上的接班人。多次带他出征，意在培养。姜维感念诸葛亮之恩，多次立下战功。诸葛亮死后，他率军平安撤退。此除前述外，又多次北伐与魏军进行坚决的抗争，有败也有胜，贵在其忠心耿耿为蜀强国安民，使先主开创的事业得以延伸和发展。
魏景初三年，蜀延熙二年（239）魏明帝曹睿死，以后魏国的大权逐渐被司马氏掌握。司马懿死后，其子司马师废掉魏主曹芳，改立曹髦为帝。不久司马师去世，司马昭为大将军总揽朝政。
姜维则抓住这新政不稳的时机，奏请后主再次北伐。后主刘禅同意了。姜维带了五万人马。突袭南安。魏雍州刺史王経率领兵七万迎战姜维，接连攻打数次，也没有将雍州拿下。这时魏将陈泰和邓艾又率领大军前来增援王経了，姜维担心腹背受敌，便率领人马退往祁山一带。
在行进的路上，又得知祁山已被魏军占领，并防守十分严密。姜维就与副将鲍索商量，留他在原地扎营。每天派人去魏营打探，记住每次总要更换铠甲和旗号，先把邓艾稳住，自己带领一队人马去袭击南安。邓艾发现每天有蜀兵来打探，却不见有出战迹象。于是登上高处再查看，发现每次来打探的人都是同一拔人，只不过每天所穿的衣服不同，邓艾明白了。原来姜维偷袭南安去了。他赶紧命令陈泰到董亭去阻截姜维的后路，自己率一支大军赶去南安救急。
不几天姜维率军已到南安，首先抢占地势安下营寨。这时只听到喊声连天，锣鼓齐鸣，魏兵从山头一拥而下，冲着蜀军杀了过来。蜀军没有任何准备，被打得节节败退。等姜维反应过来，回身冲杀时魏军已退回了山上。天也已黑了，姜维准备在山下扎驻人马，可是又有魏兵偷下山来，点火燃烧蜀军的军仗。就这样折腾了一夜，蜀军的大营始终未安下来。姜维没有办法，只得命令夏侯霸带领一队兵马留下来牵制邓艾，自己领兵去攻打上邦。当姜维率兵走到段谷的时候，又遇到了邓忠，师篡设下的伏兵，激战一番后，姜维准备回撤。不料，邓艾又从后方拦住了去路，三路魏兵发起了猛烈的攻势，打得蜀军落花流水。好在夏侯霸率军赶到，才杀还魏兵。姜维与夏侯霸带了残兵回到蜀地。这次出征蜀军损失惨重，姜维上表请罪，后主将他贬为后将军，代领大将军职务。
魏正元二年，蜀延熙四年，吴赤乌四年（241），魏国政局发生了动荡，诸葛诞联合东吴大军讨伐司马昭。司马昭集合魏国主力大军出征。姜维得到消息后，又立刻调发军队再次讨伐中原，准备先攻打囤粮的长城（地名）。长城守将是司马昭的族兄司马望，望得到消息后，急忙带领副将王真和李鹏出城迎敌。两军交战没多久，司马望不敌姜维，落荒而逃，退回城派重兵守住城门不再出战。
姜维见司马望不肯出战，就命令士兵用火箭炮打入城中，并在城下堆起柴草放起火来。顿时城内火光冲天，军心大乱。就在长城马上就要被攻破的时候，邓艾却派了他的儿子邓忠带着一支人马又冲了上来，姜维只好应付邓忠，与他战了四十多个回合不分胜负。姜维心生一计，转身就走，邓忠那里肯舍，紧紧追让。姜维便挂枪搭箭射向邓忠，只见那邓忠身子一闪，躲了过去弃枪逃跑了。姜维追赶，这时邓艾又追了上来，挡住姜维的去路，大喊：“姜维，你敢欺负我儿子么？”姜维担心周围有埋伏，无心对战，只好退了下来。邓艾也整合兵马在渭水扎营，两军又相持了一些日子。姜维听到说司马昭打败了吴军，正准备带兵回救长城，只得下令撤兵退回汉中。
魏甘露三年，蜀景耀元年，吴太平二年（258），姜维再次上表伐魏，率兵二十万，在谷口扎寨。魏廷得到警报后，令邓艾在谷口提前挖通了地道等姜维把军营扎下。邓艾就命令邓忠、师纂各领一支人马进攻蜀营，又安排副将郑伦率军从地道偷袭蜀营的左寨。一到半夜，魏军里应外合，突然杀进蜀营斩首无数，姜维命令左右加紧防严，才得保住了中央大寨。
第三天两军对峙，姜维按照诸葛亮教授的兵法，布下八卦阵，邓艾见状也摆出了八卦阵，两军对战。正要接触时，姜维一挥手令旗随着摆动了一下，蜀军立刻变成张蛇卷龙阵，一下子把邓艾困在了中间。邓艾大惊失色，发现自己中了计，但已经来不及脱身了，好在危急关头司马望领兵冲了过来救出了邓艾。蜀军趁机攻占了魏军的九座营寨，邓艾等失败退到了渭水南岸。
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