盛世才依颜廉的供词将刘文龙的卫队及其亲信一百多人全部处死。又将“参与阴谋”的高米林肯屈打成招，当即枪毙，没收了他的大量财富。
刘文龙全家被软禁在刘公馆的马棚内，没有杀害。但刘文龙被逼写了辞职书。
盛世才召开省府委员会议公布了刘文龙的“罪状”，宣读了他的辞职书。他提议让朱瑞墀出任省主席。
朱瑞墀拒不上任，他是金树仁的亲家，他怕因此招来杀身之祸。但他惧怕盛世才的淫威，推不掉，只好惴惴不安地应命就任了省主席。
盛世才看中了他的老迈无能、懦弱怕事、胸无主见、惟命是从的性格。从此，省主席成了一个徒有其名的摆设。
接着，盛世才又把黑手伸向东北军。
东北军的旅长郑润成当初说好了等盛世才上台以后，准其率军回东北。盛世才当初承诺了这个要求。自紫泥泉战役后，郑润成一再要求走，盛世才一再拖延，他与盛世才翻了脸。
最近张培元派伊犁的吉林自卫军中自称是郑润成朋友的一个人，来找郑润成，盛世才怀疑其中有鬼，便起杀机。
盛世才首先收买了郑润成手下一个团长，一个营长。然后将郑润成诱到督办公署商议军情。
郑润成向来以功臣自居，又以大哥的身份不把盛世才当成一回事，也不存疑，以为是让他回东北的事，大摇大摆地去了。他一进督署，就被卫兵们活捉了。
盛世才以同样的办法，施以酷刑，让郑润成承认了他与张培元密谋造反的罪状，在供词上画了押。被重刑折磨得半死的郑润成最后吃了一颗子弹，一命归天。盛世才立即宣布了他的供词与罪状，任命了一个团长当旅长，一个营长当团长。
二人成为盛世才的亲信。东北军被牢牢掌握在他手中。他又下令给东北军一连发了三个月的饷，东北军官兵自然高兴，乐意为他效命。
平时有一个帝俄时逃来新疆的军官与高米林肯有矛盾，不买高米林肯的账。他得知高米林肯被处决，心里很高兴，主动投靠盛世才，这人名叫克别也夫。盛世才通过克别也夫，收买了归化军的两个营长。
有一天，盛世才宴请归化军的旅长巴品古特、团长安东诺夫。二人在宴会上被事先准备好的盛世才的卫队突然枪杀了。事后说这两个人饮酒过量醉死了。盛世才从巴品古特家里抄出了原先给他的那些金条。
他任命克别也夫当归化军的旅长，又把收买的两位营长任命为团长。
他让归化军大吃大喝了三天。归军也被他牢牢地掌握在手心。
他又通过刘文龙一案，将平日不满他的那些老官僚一一清洗掉，把他的好友同乡，以及军官学校的学生提拔上去，顶替了这些老官僚的空缺。
到公元1933年底，他基本上肃清了省城内他认为不可靠的军政要员。
他认为蒋介石拆他的台。他决定投靠苏联，确保自己的地位。
他的外交署长陈德立原任新疆省政府驻塔什干的领事，与苏联驻迪化总领事孜拉开的关系不错。他派陈德立向孜拉开拉关系，请求苏联当局给予援助。
孜拉开总领事没有拒绝。
陈德立汇报给盛世才，盛世才觉得有希望，又让陈德立把孜拉开和副领事及全体使馆人员请到自己家里，大摆酒席，隆重招待了一番。
盛世才等这些人吃饱喝足之后，又把他们请到自己的书房里，让看他的书籍。他的书架上摆了不少的苏联著作。有马克思的《资本论》，列宁的《论共产主义》，还有斯大林的著作。
他说他是马克思主义的忠实信徒，拥护列宁主义，要求革命和进步，实行反帝亲苏的政策。
他的表白得到这些人的赞赏。临走时，盛世才给他们每个人送了一支金笔，作为纪念。事后，盛世才经常请总领事来家赴宴，并把一位颇有姿色的女翻译介绍给孜拉开。
这位女翻译的俄语很出色。她的名字叫沈雅倩。她是盛世才的远房亲戚。盛世才叫沈雅倩以美色拉拢孜拉开，达到亲苏的目的。
沈雅倩开始不愿意。盛世才答应事成后给她高官厚爵，并让她去巴黎游览，她终于同意了。
事隔不久，孜拉开沉醉在沈雅倩的美色之中难以自拔，全力以赴向莫斯科当局报告说盛世才是个真正拥护苏联的人。接着，陈德立以专使身份去莫斯科。他带着一份孜拉开的介绍信，还有一份对盛世才评价的报告。
而莫斯科当局见到这两份材料，便放心地接待了陈德立。了解了陈德立的来意，莫斯科当局为了进一步了解盛世才，派专门研究东方问题的阿巴列索夫为驻迪化总领事，同陈德立一同来到迪化。
盛世才为了取得斯大林的信任，派他的四弟盛世骐、五弟盛世骥先后到莫斯科留学深造。又派他的归化军参谋长张义武去莫斯科购买军火，并转达盛世才要加入共产党的要求，提议要在新疆建立共产党的组织，请求苏联派共产党的干部来新疆帮助工作。
由于苏联驻迪化总领事阿巴列索夫的建议，斯大林同意了盛世才的要求，派出了二十多名共产党人来新疆工作，除了支援盛世才大量的军火，用于武装盛世才的军队，还支援了他的经济建设与文化教育事业。
这时，马仲英和张培元分兵向迪化进军，盛世才心急如焚地向苏联领事馆求援，阿巴列索夫当即转告莫斯科。
斯大林同意出兵援助。
张培元为了想独吞迪化，抢在马仲英之前，于1933年年底率大军东来，向迪化进逼。
当他一出动，从境外开来的红军进入伊犁，歼灭了伊犁守军，没收了大批军火。这些苏联红军自称是盛世才的归化军，战斗力相当强，一路无阻地向张培元进袭。
张培元的先头部队由杨正中指挥，在三道河子被盛世才的黑龙江自卫军的三团骑兵打败了。
苏联红军从后追击，张培元又受三道河子黑龙江自卫军骑兵的阻击。
被前后夹击的张培元慌不择路，企图翻越冰大坂南逃。然而在暴风雪的侵袭下，他的官兵大都逃亡，他在走投无路的情况下，开枪自杀了。
他留下了遗书，要盛世才照顾他留在惠远县的一个小妾。
盛世才收到张培元的遗书后，命人将他的小妾从惠远押入迪化，来见盛世才。
盛世才见到这位小妾，立时就被她的美貌吸引了。
盛世才问她：“你叫什么名字？”
这女人胆怯地回答：“余小娜。”
盛世才盘问她许多问题，知道余小娜对他的印象比对张培元的印象好，而且她愿意从他。于是盛世才春心大动，他让她赶快脱光衣服。
他把她抱上床，开始了情欲的发泄。
余小娜也动了真情，忘了不幸的困境，沉浸在做爱的享乐中。
从此，余小娜成了他的情妇。
他把她养在藏娇屋里，供他取乐。
1934年1月初，马仲英挥师二万，从吐鲁番出发，所向无敌，逼近迪化。
他攻占了省城东郊的飞机场和无线电台，掳获了飞机。
他把迪化包围得水泄不通。
他除了攻城，还迫使盛世才的飞机驾驶员开飞机在迪化城的上空撒下传单，号召城内的盛军反戈，开城投诚，活捉盛世才。
盛世才的军队拼命抵抗。盛世才向苏联领事馆告急求援。
苏联红军奉命入境从塔城开向迪化。
红军的先头部队在迪化城外与马家军展开一场恶战。
马家军虽说攻城近一月，受尽了严寒的冷冻之苦，但依然顽强奋战，毫不退怯，以神勇之威消灭了不少的红军将士。
但马家军的武器装备远远比不上苏联红军。
红军眼见先头部队吃了败仗，立即运用装甲车等重型武器猛攻马军的防线，冲进迪化城。
然后，红军飞机低飞在马家军的高坡阵地，扔下炸弹，将马军炸得尸横遍地，无地自容。
马仲英的部队伤亡惨重，攻城无望，只好在夜间撤离迪化，一路拼杀，退向喀什。
马仲英的部队由他的姐夫马虎山指挥退入和田，设防皮山。
马仲英带领他的谋士从喀什逃入苏联。
苏联红军和盛军追击到喀什，由于飞机断油无法配合，也就停止了。
盛世才终于转败为胜，并由此开始，逐渐控制了全新疆。
他非常感激苏联红军，从此走向亲苏拥共的道路。
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