在公元前四千八百五十六年前，在今河南省新郑市区北关的轩辕丘有个龙图腾的国家，君主名曰少典氏。他是伏羲帝和女娲帝直系的第七十七帝，他的夫人有二，一是任姒（女登），二是附宝，她们是姐妹，是有硚氏之女。在今新郑市区北关的轩辕丘的有熊国的宫殿里，传来了婴儿出生时呼吸大自然之气时的“哇哇”哭啼声。“生了，生了！”接生宫女小声对床上的国君夫人附宝说。接生宫女用帛包好婴儿，在床上累得满头大汗的附宝，终于松了口气。“是儿子还是女儿？长的怎么样啊！”她急着问接生宫女。这也难怪她要问，她的姐姐任姒（女登）生的儿子头上长了二个象牛角的包，大嘴，虽然很聪明，但她觉得作为硚氏之女，实在对不起少典氏，“是小熊啊！”宫女抱着婴儿笑嘻嘻的对附宝说。“那快给少典氏禀报吧！让他高兴高兴。”他疲惫的面容显露出喜悦的神色。她在想她的姐姐—生了个儿子长得牛头蛤蟆嘴，儿子特聪明，三岁知稼穑，十岁通经络，知本草的用法。她若有所思，说：“别忙，让我看看！”刚走了几步的抱着婴儿的宫女转过身来，“看吧！好乖巧，水灵。”接生宫女抢着说。附宝微笑着挪动了一下身体，头微微抬起来看看她的儿子，一看，她顿时惊，但见婴儿眉清目秀，乌黑的头发，端正的面孔，幼小的手挥着，脚在蹬着，他竟然笑了起来，显得挺高兴的样子，小嘴里还咿咿呀呀的说着话，他的模样截然跟他哥哥不一样，一样的地方就是生下来就有灵性，他似乎看见母亲就显得乖巧起来。
“儿呐！太漂亮了！还会笑，还会说话，哈哈哈哈！”少典氏在大殿看了婴儿大声自言自语笑道。
忙令宫女：“来呀！传我的令，今晚大摆筵席庆贺庆贺，下月的今天儿子满月，叫各国国王都来庆贺！”少典氏抱着儿子乐得在大殿上走来走去，逗着儿子笑，儿子咿咿呀呀地说过不停。
“我也要看看弟弟！”少典氏的大儿子列山氏闻讯跑到大殿来。他看着弟弟那稚嫩的小脸，笑容是那么甜蜜，那么天真浪漫，他也乐了：“弟弟好乖好聪明哦！才生下来就会笑，就会说话，将来必定是个大熊之才！”头顶长有二个包，象牛角的大儿子不停地摸摸他父亲怀里的小弟弟，他已十五岁了，有他父亲那么高了，本该举行仪式赐姓氏给他了，只是他一心研究本草，救人夭伤，而且他沉默寡言，很少和各国王交流，所以少典氏搁了下来。
“哈哈哈哈！他跟你一样聪明啊！”少典氏用左手摸了摸长得与他一般高的列山氏的头说。“你弟弟生于轩辕之丘，就叫他轩辕氏吧！”
“父王，那什么时候赐我氏姓啊？”大儿子用他平视的目光期待得到父亲的赐氏。因为在那时帝王的儿子一是生下来要赐氏，成人后又要赐氏，这就代表其身份高贵，而且可以赐得一个国家。
少典氏看着轩辕氏乐得一时也想不出来给大儿子赐什么氏好，于是就说：“等你有成就了再赐姓氏给你吧！”
大儿子点了点头。
在有熊国宫殿里，少典氏坐在龙椅正中，任姒居左，附宝居右，旁边是族人侍女。堂下是他们的两个儿子，列山氏和轩辕氏。性格内向，两额长得微凸的，有点像有牛角，龙颜大嘴，身高八尺七寸的是哥哥列山氏；性格外向，眉清目秀的是弟弟轩辕氏。诸侯和文武百官也在后观礼。
“我儿列山氏和轩辕氏都已长大成人了，现在应该给你们赐姓和氏了。”少典氏开始说话了。“我们本姓公孙，华夏族，但你们要自立门户了，列山氏生与姜水，就姓姜吧，轩辕氏生于姬水，就姓姬。”“以后你们就有自己的姓了，你们各带部分族人去，自己建立国家了。”任姒接着说。
“列山氏三岁知稼穑，自幼得本族大熊包西（伏羲）八卦之真传，自能打通奇经八脉；况且喜农耕，依山地河谷草甸而居，虽多虫蛇，能用红色鞭子鞭打草莽，以惊走蛇虫，在草莽中寻觅可供食用的各种植物的根、茎、叶、花、果，品尝它们各自的味道如酸、甜、苦、辣、辛以及寒、凉、温、热、平、毒之性，体会在自己身上的反映，确定百草的性状和作用，发现有的可作粮食，采其种子引种为五谷，有的可以为菜，采之引种为百蔬，有的可以治疗疾病，内病外伤以百草相施，病患自除，创本草。”附宝停顿一下，想了想，说“就叫神农氏吧！”
“我儿能自通经脉，知本草，改进农耕，天生奇才，就叫神农氏吧！”少典氏微笑着，满意的做了个手势。
“既是神农氏，那你以后就要在这方面更加努力的研究，特别是在本草方面，可救人性命，是善事啊！也是帝王应该做的事啊！”任姒接着说：“你是长子，也很懂事，国内外的人都很拥护你，你也要善待他们啊！”
“孩儿谨遵父母的教诲。”沉默寡言的神农氏答道。
“现在帝王的位我今天就传给列山氏了，你要把国家管理好哦！你就是第七十八帝！”少典神态严肃，声音放大地说。整个殿内没有一点声音了，大家等少典氏封神农氏位。少典氏沉思了一会儿，继续说：“烈山氏发明火耕，烈山而耕，放火烧荒，火耕点种，以草木灰为肥料，烧而种，种而休，以休耕养地，故名烈山；因有火德，就叫炎帝吧！”
文武百官虔诚的跪下——礼毕。少典氏看了看轩辕氏，说：“幼儿轩辕氏尚小，也得本族大熊包西（伏羲）八卦之真传，也能打通奇经八脉，知本草、内经，懂兵法，可为本族有熊国之君，就叫有熊氏吧！”
“我儿轩辕氏自姬水生，就姓姬吧！”附宝接着说。
是年有熊氏十五岁。即公元前4871年。他开始对本国进行系统管理了，他教化人民种植五谷，规划四方土地，整顿军旅，并开始训练熊、罴、貅、貔、貙、虎等图腾的附属国的军队。
当时炎帝所管天下还比较稳定，各国每年还要来朝贡，但有熊氏认为，各国各自为政，文字也不统一，大部分国家还过着游牧的生活，居无定处，人民不能安居乐业。而且当时药学医学虽然早已成为体系，但由于文字不规范的原由，得到本草治病的知识的人渺渺无几，生死由天，于是他跟歧伯学习了医学。公元前4861年，是年，他二十五岁。他根据和老师的问答准备写成经书，流传后世，但他总觉得现有的文字还不能表述其语言的意义，他在殿堂中走来走去，用他那深邃的目光观察着殿内的东西，“来人呐，传苍吉！”
苍颉不知道何事，从帐里走出来，苍颉是有熊氏的史官，他随时在君王左右，便于记录君王的言行和国家大事。
“苍吉，我觉得从大熊伏羲以来，我们的文字太简约了，不能完全表达语言，而且各国文字又有所不同，这样把上古时代的文化和上古圣人的智慧湮没了。”有熊氏端坐龙椅上，目光注视着苍吉。
“臣也知道，最近我也在看上古的结绳和中古的图画，它们都只能简单的记事，从大熊伏羲开始，就有了文字，它是在图画的基础上开始转化成文字的，目前中国的文字各国不统一，大同小异，所记载的事文字过于简单，可用的词汇的确太少了啊！牛骨、龟甲、陶坯之类也写不下许多东西，所以凡事都只能记个大概，让我们读起来像在猜谜语似的，不是代代还要心传口授的话，根本不能完全表达语言。所以说我把各国文字分析了一下，大都是按照我们有熊国文字来的，还可以规范统一起来，因此我试着用‘象形、指事、形聲、會意、轉注、假借’六种方法来造字，这样就可以造很多字出来，基本上可以表达语言了。”苍颉上前禀告说。
“那你把你造字的方法讲讲给我听吧！”有熊氏站起来看着苍颉问道。
“比如象形字，我们可以把尖尖的山峰、潺潺的流水、弯弯的月亮画出来，给别人看，大家都认识啊！再比如指事字，我们可以把左右、上下、前后用笔画指明方位，这样大家都知道所指之意！而且这样字就基本够用了啊！”
苍颉边说边用右手在空中比划着，有熊氏看得入了神。
“那好吧！我令你根据各国文字的特点，制造文字，统一规范，修订”编年史“，并把文字刻在牛骨和龟甲上，或者刻在土坯上，再焙烧成陶器，或铸在金属器皿上，记录下重大的事情，以流传后世。”有熊氏的目光闪烁着智慧的神采。“还有，我令你把我写的《素问》和《灵枢》刻下来，好让后人用此方法治病疗伤，解除痛苦！”刚说到这儿，有熊氏的元配正妃嫘祖和二夫人嫫母过来了。嫘祖是西陵氏之女，出生在今四川省盐亭县金鸡镇嫘祖村金鸡青龙山。嫘祖不仅温柔贤淑，而且心眼儿特别灵巧，一双手把黄帝打扮得光光鲜鲜的，在外面抛头露脸时就风光多了。嫘祖为有熊氏正妃，有熊氏二十五岁娶她的。她首先驯养家蚕、创造蚕丝业而被人们奉为“先蚕”。在嫘祖任西陵部落酋长和西蜀聪明首领时，发展农桑、经贸，安邦治国有方而深受人民爱戴，嫁黄帝为正妃后，“旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，架宫室，奠国基”。她生了玄器侯，昌意侯二子。昌意侯娶蜀山氏女为妻，生高阳，继承天下，这就五帝中的‘颛顼帝’。次妃嫫母虽然相貌丑陋但有德，故有熊氏娶她为妃。黃帝有四妃十嬪。正妃為西陵氏，名嫘祖，她親自栽桑養蠶，教民紡織，人稱她為「先蠶」。次妃為方雷氏，名女節。又次妃為彤魚氏。最次妃名嫫母，長相醜陋，但德行高尚，深受黃帝的敬重。黃帝有二十五個兒子，其中十四人被分封得姓。這十四人共得到十二個姓，它們是：「姬、酉、祁、己、滕、蒧（草花頭下面咸，音「真」）、任、荀、僖、佶、儇（音「宣」）、衣。“苍颉啊！规范文字可是件大事啊！这可关系到人类从古至今的知识和智慧的传播，你可要多费心了！”嫘祖似乎听见了一点他们的对话。“你作为史官，既要把文字统一了，还要把国家大事记录下来，也好让后人知道。规范了文字，要让大家都能认识，不能只是国君和大臣才认识，要普及它，才达到了我们的目的！”
“这个工作很艰巨的，你要考虑周到，让后人受益！”嫫母也在大殿上说。
苍颉连连称是，然后退下了。大殿上只有有熊氏、嫘祖和嫫母三人了。他们分位坐定。
“今天诏你们来，主要是商讨一下国家大事。上古至今各国都过着游牧的生活，我们要改变这些，一是国家要有统一的安排，二是人民生活要稳定，各个邑必须要统筹安排，要有规划，男女婚嫁也要有仪式，集市也要兴起来，人们的服饰也要有所规矩，没有规矩就不成方圆，这方面应该嫘祖来管理。一则你出得众，二是你要把西陵的养蚕技术教给人们，让他们也穿上上等的丝茧衣服，安居后还要种植五谷，还要制定礼仪。姆母就负责内宫事物吧！我就负责军队，训练本国包括我们的几个附属国。这样我们自己才能安定。现在王兄炎帝，只研究农业和本草，像个农夫，那有帝王的尊严？难怪各国现在都不给朝廷朝贡了，所以我们要做好讨伐诸侯的准备。但国内也必须大治天下，要设官职，举贤能；推历数，祭山川鬼神；造弓矢，建房屋，作衣服，兴文字，制乐器，创医药，造舟车，教蚕桑，种五谷。我们要建立一个强大的中国，各国必须统一起来。”有熊氏开始滔滔不绝地说起来，“嫘祖的分工有点重啊！你要多操心了，为后世多做点有益的事啊！”
“我会把西陵的农工商的管理方法和先进技术传给大家的。让大家过上安稳的生活，不再过游牧的生活了。”嫘祖高兴的说：“这也是件千秋的伟业啊！我会尽全力的。”嫫母看了看有熊氏，于是接着嫘祖说：“大王放心，我会和姐姐齐心协力把你吩咐的事办好。”炎帝朝廷衰败时，有熊国当时已是最强大的国家，有熊氏带领带领熊、罴、貅、貔、貙、虎等图腾的国家的军队讨伐不朝贡的国家。有熊氏首先实行德政，整顿军旅，顺应自然现象，教化民众种植五谷，打到哪儿就安抚哪儿的民众，规划四方土地，但最强大的是蚩尤的国家，蚩尤既残暴，又善战，炎帝拿他没办法，就找弟弟有熊氏商量。公元前4849年，是年，他三十七岁。
“弟弟，今天我找你来，实际想商量怎么去打败蚩尤？你有什么办法？”炎帝坐在龙椅上，仍然是穿着灰龙衣，半敞着，躺胸露脯，头发零乱，像个刚从田里回来的农夫。他端起樽喝了一口酒，显得有些失措的样子。
“哥哥，我今天也有话说。”有熊氏坐在左边大臣的第一个位置，大殿里除了几个侍女，就只有他俩了。他衣冠端庄，神态严肃：“爸爸传位给你是管理整个国家，万国的统一来之不易。我们是先祖考伏羲和女娲的直系继承人，我们应该国家管理好，这才是大事，而不只是研究农业和本草，现在诸侯不朝贡了，居然打起帝王的城池来了，你该让位了，不然国家就要灭亡了。”炎帝的面色顿时阴沉下来，他感觉乱了套，他把樽往地上摔去。
“哥哥息怒！听我说。”有熊氏沉思了片刻，把心中的想法说了出来：“哥哥，你想想，你继承帝位这么多年！你只注重农业，自己下地耕种，尝百草，而国家大事你却搁在一边，你作为万国之君，应该管理好所有的国家；现在所有的国家都不朝贡了，本来诸侯就不听你的，你的军队比小国的军队都少，我如果把我管辖的几个国家的军队给你，他们的侯王也不会听你的指挥，那怎么能打败蚩尤呢！我现在手上的势力可是有熊家族的看家的了啊！稍不留神，就有可能被其他国家吞并。我们家族可是管理中国几千年了啊！我们不能把国家的统一毁在我们俩兄弟手上啊！”
炎帝呆呆的望着弟弟，一言不发。半晌他站起来说：“我虽然没管理万国的能力，但我也是经过诸侯选举，然后由大熊传人封的啊！我怎么就这样让位啊！我的脸往哪儿搁？我怎么向列祖列宗在天之灵交代啊！”
“是啊！这也很为难你的，但你出头诸侯又不听，那怎么办呢？眼看蚩尤就要打过来了，我们不做好准备话，那我们的国家和万国都完了。”有熊氏也很为难了。
炎帝又坐下了，神态安详，他隔了很久，终于说话了：“这样吧！你看行不行，我直接让位，我的族人不会答应，我们是兄弟，都是大熊包西的传人，我让位给你。我也知道这些年你在崆峒山跟广成子学艺多年，我也相信你的能力能管理好整个国家，但我们也得给旁人一个交代啊！只有一个办法，就是我们下战书，我们必须假装打一仗，我故意败下来，这样就可以名正言顺的让位给你了，我的族人也就没话说了，然后我们联合起来去打败蚩尤，这样我们才又能统一中国了。”“这倒是个好办法！那在哪儿打仗呢！”有熊氏问道。
“就在坂泉的原野上吧！”
于是他们在坂泉这个地方交战，这是河北涿鹿山东南方向的地方，在山下，地势空旷，他们都是打通了奇经八脉的武林高手，而且精通八卦，他们的身躯和天地可以合一，能腾空飞翔，能履水过江，你来我去，时而腾空，时而飞跃，他们根本不需要什么兵器，在场的诸侯看得眼花缭乱，经过多次战斗，有熊氏获胜。于是众诸侯拜有熊氏为万国之君，为帝王，因有熊氏有土瑞之德，被尊为黄帝。炎帝仍为神农氏，为他自己国家的国君。
黄帝和炎帝联合成一个整体，不断练兵，黄帝将熊、罴、貅、貔、貙、虎等图腾的国家和神农氏凤图腾国家的军队联合演练，并有军师风后部署八卦阵，制造指南车，以便于在风雨中作战。为了应战做好准备，黄帝还专程到今甘肃省东部，平凉市西郊，距城十二公里的崆峒山向道家高人广成子学习了功夫。后黄帝根据所学的写下了《明堂图》。
蚩尤生性残暴好战，他有八十一个兄弟，一个个铜头铁额，他们在庐山脚下发现了铜矿，于是把这些铜制成了剑、矛、戟、盾等兵器，军威大振，便起野心，常常带领他的部落，侵掠别的部落。蚩尤还联合了风伯、雨师和夸父部族的人，气势汹汹地来向黄帝挑战。黄帝生性爱民，不想战伐，一直想劝蚩尤休战。可是蚩尤不听劝告，屡犯边界。黄帝不得已，亲自带兵出征，与蚩尤对阵。这样，黄帝和蚩尤一来二去打了七十一仗，结果是黄帝胜少败多，黄帝心中非常焦虑不安。有一天，黄帝苦苦思索出打败蚩尤的方法，设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。黄帝演练熟悉，重新率兵与蚩尤在决战阪泉。
阪泉，在今河北省涿鹿县矾山镇黄帝城，坂泉这个地方，涿鹿山东南方向的山下，地势空旷，阪泉其地有一自流泉，水自平地涌出，积聚成池，池围97.2米，直径31米，北有一出水口，潺潺流向千年形成的天然小河道，泉水为地下1700米至5000米的深层水，日流量约4600-4800吨。水色清澈，泉涌如泣注。冬不结冰，夏不生腐，久旱而不竭，常年水温保持在12.3-13.4℃之间。
蚩尤功夫奇异，但他所练的功夫最忌讳震动声，为了振奋军威，黄帝决定用军鼓来鼓舞士气。他打听到东海中有一座流波山，山上住着一头慢兽，叫“夔”，它吼叫的声音就像打雷一样。黄帝派人把夔捉来，把它的皮剥下来做鼓面，声音震天响。黄帝又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。传说这夔牛鼓一敲，能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓，使得军威大振。黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声丧魂失魄。蚩尤看见自己要败，便和他的八十一个兄弟施起神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。
黄帝见蚩尤确实不好对付，就掘堤放水，江水从上至下喷射而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。天公不作美，天上下起暴雨，地上刮起狂风，雷电交加，浓雾迷漫，洪水暴涨，波浪滔天，黄帝阵式也被打乱，一会儿天晴了，烈日当空，黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。但接着又是一场大雾使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝用“指南车”来指引，带领兵士，依着蚩尤逃跑的方向追击。蚩尤的头跟铜铸的一样硬，且能在空中飞行，在悬崖峭壁上如走平地，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝灵感突现，命人把夔牛皮鼓使劲连擂九下，这一下，蚩尤顿时魂丧魄散，不能行走，被黄帝捉住了。黄帝命人给蚩尤戴上枷栲，把他杀了。害怕他死后还作怪，便把他的身和首埋在了两个地方。黄帝打败蚩尤后，诸侯都尊奉他为天子，这就是轩辕（黄帝的名字）黄帝。轩辕黄帝带领百姓，开垦农田，定居中原，奠定了华夏民族的根基。黄帝根据这场战争，写下了《阴符经》。
群侯王尊黄帝为天子，统称炎帝和黄帝兄弟俩为“炎黄”，仍称华夏族。之后黄帝不但把中心区的国族征服，而且还开拓边疆，实行“靖边”，把燧人氏后裔古匈奴人或匈奴祖先（荤粥）赶走，使北方的威胁解除之后，便会盟于釜山（在今汲鹿县保岱乡窑子头村后，形似翻扣之釜）。并立会盟石在山上。会盟石呈立体方形，高二尺边长各五尺，方内一圆，直径如边长，圆内雕凿有一个凹平的与四方形的四角相对的交叉点是一个圆窝，直径一尺，其含义是：普天之下，四域疆土，天地交午，皆归于中。中央为黄帝之土。釜山会盟时，黄帝把天下诸侯的符信没收，统一制作有等级的玉佩，发给各诸侯作为朝官信物。釜山会盟黄帝颁发的太极旋纹龟形四脚勾云玉佩符信。
黄帝并在今山东省泰安市大汶口镇马家大吴村北，距泰城约22公里处的泰山封禅，在山顶祭天，在“亭亭”山祭地。
黄帝统一中国后，建都今河南省新郑县。他到处视察，带领部下迁徙往来，没有固定的住所，环绕着军队构营以自卫，百官都用云命名，军队叫云师，并且设置左大监、右大监，监督各地诸侯。在黄帝周游巡视天下时，黄帝的元妃“嫘祖”病逝，黄帝谥嫘祖为“祖神”。根据嫘祖遗嘱，将其运回她的出生地今四川省盐亭县金鸡镇嫘祖村金鸡青龙山。并命令嫫母指挥祀事，监护灵柩。嫫母不但有非凡的组织能力，黄帝授以“方相氏”的官位，利用她的相貌来驱邪。黄帝又今河南灵宝铸鼎原采首山铜，铸鼎于荆山下。鼎是国家权力的象征。欲问古今兴废事，请君问鼎于河洛。黄帝宝鼎坛，树九鼎，黄帝宝鼎置于中宫，其它八鼎分别为爱鼎、寿鼎、财鼎、仕鼎、安鼎、丰鼎、智鼎、嗣鼎，置八卦之位。
后来黄帝巡视到今陕西省黄陵县境内的桥山之颠时，突然天上一陨石从天而降，火光耀眼，宛如一条巨大的火龙从天而来，正打在黄帝队伍附近，巨型陨石呈磨盘状插入黄土之中，埋入黄土，天崩地裂，火光冲天，在场的大臣、随从、侍女和黄帝被巨大的气流冲出很远的地方，活着的只有几人，黄帝由于年事已高，就这样被巨型陨石的气流所震成九段而逝！
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