玄壶在睡梦中看到了一个唱着歌的神秘少女，总是微笑地看着他，之后便消失了。苏迪在图书馆的密室里发现了母亲的画像，画像背后居然写着一组密码。就在他们不知所措的时候，帝央地下城的小霸王——鼬出现了，不断给他们提示。苏迪和玄壶为了解开密码和神秘少女之谜，按照鼬的指引，带着小伙伴们踏上了寻找玛鲁纳克之旅。经过种种艰险，大家跟着玛鲁纳克来到了天空之城：伊利亚。在这座陌生的城市，居然还接到了亲王公馆的邀请函。当大家在公馆休息的时候，米塞洛斯和凌树笑眯眯地出现了。这回，他们不得不与这两个人合作，因为苏迪和玄壶身世的秘密只有凌树知道……
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