乾隆帝因宫廷中的事情都不怎么让人惬意，不免烦恼，便想到别处闲游，聊作排遣。十五年春天，奉请皇太后，两宫巡幸五台山，秋季又奉请皇太后临幸嵩岳。游玩两处后，乾隆帝的情绪依然非常低落。他想外省的景致，还不及一座圆明园，便时常到圆明园散心解闷。
这天，乾隆帝在园中闲逛，起初天气阴沉，不觉得炎热。到了午后，云开见日，遍地阳光，掌盖的忘了携带御盖，被乾隆帝大加斥责。忽然随从中有人说：“奴才身为侍卫，也难辞其咎！”乾隆帝便问：“是谁在说话？”那人便跪倒磕头。乾隆帝见他唇红齿白，是一个美貌的少年，随口问他：“你是什么人？”那人禀报道：“奴才名叫和珅，是满洲官学生。现在蒙恩充当銮仪卫差役，恭奉御车。”乾隆帝问他：“你是官学生，充当这差使，不免委屈，朕提拔你做别的差使，你愿意吗？”和珅感激得不得了，便赶紧磕头，朗声说：“谢万岁万万岁天恩！”乾隆帝便令他跟在身后，和坤有问必答，句句称旨，逗得乾隆帝龙心大悦，回到宫中后，竟任命他做宫中总管。这和珅很会察言观色，乾隆帝想着什么，不等圣旨下颁，他已暗中觉察，十成中竟能猜中八九成，因此愈发被宠任，乾隆帝竟日夜少不了他。
乾隆帝向来喜欢出游，和珅更加顺着他的心意，说南方的风景，很是繁华。乾隆帝稍微有些南巡的念头，和珅便极力迎合，乾隆帝感叹道：“你真是朕的知己！”于是降旨准备南巡。和珅讨了一份督造龙舟的差事，将龙舟建得穷工奇巧，备极奢华，任意挥霍康、雍两朝省下的库储。不仅从中得到几十万银两，乾隆帝还夸他办事干练，升他为侍郎。和珅又赶紧告知各省督抚赶修行宫，督抚连忙募工修筑，又把水陆各道一律疏通，为乾隆帝的巡幸做好准备。
乾隆十六年春正月，乾隆帝奉请皇太后起銮，并从宫中挑选几个妃嫔，作为陪侍。京城除留守人外，全部随帝出巡，仪仗车马，数不胜数。开路先锋便是新任侍郎和珅。御驾所过之处，督抚以下的官员全部跪迎两宫，一切供奉都由和珅监视。和珅说好，乾隆帝定也说好，和珅说不好，乾隆帝定也说不好。督抚大员都乞求和珅代为周旋，私下贿赂他的银两竟达千万。
两宫舍陆登舟，驾着龙船，沿运河南下，由直隶到山东，又从山东到江苏。六朝金粉，本是有名，乾隆帝为此而来，自然要多留几天。在扬州和苏州分别住了好几天，并将所有名胜古迹都游览一遍。苏杭水道最为便捷，便又从苏州直达杭州。浙省督抚料知乾隆帝喜爱山水，于是在西湖建筑行宫，格外轩敞。两宫到此地后，游遍六桥三竺，果真觉得此处山水比平常所见的更为秀美。乾隆帝非常高兴，不是题诗，就是写碑。有时脑筋笨滞，便另左右词臣捉刀，并召试秀才谢墉等人，赏他们为举人，授为内阁中书。又亲祭钱塘江，渡江祭祀禹陵，再回到观潮楼阅兵。
正玩得高兴时，海宁陈阁老派儿子前来接驾。乾隆帝奇怪起来，还是太后叫他临幸一番，他从杭州去海宁。陈阁老得知御驾将到，忙把安澜园修饰得万分华丽，陈府外面的大道也被整治得平坦如镜，随即十分谦卑地将两宫迎入府中，引入安澜园。接驾的一群人行过礼后，献茶的献茶，奉酒的奉酒，忙个不停。两宫令陈阁老夫妇侍宴，随从的文武百官也列坐入席，大约有一二百席。山珍海味没少一样，并有戏班女乐陪宴，这一番款待不知花费多少金钱。只是乾隆帝的御容有些像陈阁老，而陈老太太有时偷觑御容时，似乎有些惊疑。乾隆帝口中虽不言语，心中却是十分诧异。
当晚，乾隆帝召和珅密议，说起席间情况，叮嘱和珅密察。和珅奉旨，让随从退下，独自一人在园里踱来踱去，假装赏月赏花。夜深人静，四下无声，和珅不知不觉走到园门旁边，仍没听到什么消息。正想转身回到寝室，忽然见园角的房内露出一点灯光，里面还有唧唧哝哝的声音，便轻轻地踱到门外，只听里面有人说道：“皇上的御容很像我们的老爷，真是奇怪。”接着又有一人说：“你们年纪轻轻，哪里晓得那些往事？”之前说话的人又问道：“你老人家既然晓得，干吗不说给我们听听。”和珅侧着耳朵，正想听那老人家的回答，不料他竟停住，只传出一阵咳嗽声、咯痰声，和珅不免等得焦躁起来。幸亏里面又在催问，便才听到那老人家的下文：“我跟着老爷已有几十年。从前在北京时，太太生下一位哥儿，被现今的皇太后得知，要抱去瞧瞧，我们老爷只得应允。谁料抱出来的竟是一个女孩。太太不依，要老爷立即想办法，老爷只是无奈地摇头，于是这件事就这么过去了。现在的圣上，恐怕就是当年被掉换的哥儿呢！”这两句话送入和珅耳中，只见他暗暗地点点头。忽然听到里面又有人说：“你这老总管也真粗莽，不怕外面有人窃听吗？”和珅没等听完，早已三步并作两步地走了。
路上巡夜的侍卫，错疑和珅是贼，细认后知是和大人，正想上前问安，和珅连忙摇摇手，匆匆地赶回卧室。睡了一觉，已是天明，又急忙起身去向两宫请安。乾隆帝忙问他：“有消息吗？”和珅回答：“有一些消息，但还没确定是真是假。”乾隆帝说：“无论真与假，都说给朕听听！”和珅又说：“这个消息，奴才不敢奏闻。”乾隆帝问他缘故，和珅答称：“事关重大，如果是妄奏，罪至凌迟。”乾隆帝说：“朕饶恕你的罪，你可以说了。”和珅始终不敢说，乾隆帝懊恼起来，便说：“你如果不说，难道朕现在就不能叫你去死吗？”和珅跪下说：“圣上恕奴才万死，奴才应立即奏闻，但是请求圣上包涵才好！”乾隆帝点了点头，和珅便将老总管的话复述一遍。乾隆帝大吃一惊，慢慢说：“这种无稽之谈，不足为凭。”和珅忙说：“奴才原说没有确定，所以求圣上恕罪！”乾隆帝说：“算了，不必再说了。”忽然有人来报陈阁老进来请安，乾隆帝忙叫他免礼，并传旨即日起銮。陈阁老恳请再多留几天，于是两宫又住了三天，才奉太后回銮，陈阁老等人遵礼恭送。
两宫仍回到苏州，又到江宁，登钟山，祭孝陵，游秦淮河，登阅江楼，又召试秀才蒋雍等五人，以及进士孙梦逵，都授为内阁中书。玩了一个多月，才取道山东，返回京师。回京后，乾隆帝想改穿汉装，被太后得知，传入慈宁宫，问他道：“你想改穿汉装吗？”乾隆帝不回答，太后又说：“你如果要改穿汉装，就是不忠不孝、不仁不义，这次我也不会顺着你。”乾隆帝连忙称“不敢”，这事才算了。
日月如梭，转眼又过三年。理藩院奏称准噶尔台吉达瓦齐，遣使入贡。乾隆帝问军机大臣说：“准部长噶尔丹策零几年前过世，随后那木札尔继位，之后喇嘛达尔札又继位，纷纷扰扰了几年，朕因他子孙相袭，道途又远，所以不去细问。怎么今天换了个达瓦齐？”军机大臣回答：“那木札尔是噶尔丹策零的次子，策零死后，那木札尔继位。后来因他昏庸无道，便被他姐夫杀掉，另立策零庶长子喇嘛达尔札。不久前喇嘛达尔札又被部众杀掉，改立达瓦齐，这达瓦齐据说是准部贵族大策零的子孙。”乾隆帝说：“照这么说来，达瓦齐是策零的仆属，胆敢篡位，实是可恨，朕打算兴师问罪，免得他轻视天朝。”正商议时，又接到边疆大臣的奏折，说：“辉特部台吉阿睦撤纳被达瓦齐打败，愿率部众归附我朝。”乾隆帝立即令阿睦撤纳来京，并遣回达瓦齐的贡使。阿睦撤纳当即到京求见，叩首完毕，乾隆帝问道：“你就是辉特部台吉吗？”阿睦撤纳回答：“是。”乾隆帝又问道：“你为什么与达瓦齐开战？”阿睦撤纳回答：“达瓦齐篡夺准部后，还想蚕食其他地方。臣本与他划疆自守，毫无干涉。他无端侵入臣境，臣与他大战一场，被他杀败，因此叩关内附，还乞大皇帝俯赐保全！”乾隆帝见他身材雄伟，言语爽快，不禁十分高兴，便说：“朕正想发兵讨伐达瓦齐，你来得正好。”阿睦撤纳自荐说：“大皇帝如果发义兵，臣愿做前导。”乾隆帝说：“你肯为朕尽忠，朕要重赏你。”阿睦撤纳谢恩而出。
乾隆帝立即召集大臣商议发兵，并想将荡平准部的重任交给阿睦撤纳。军机大臣舒赫德奏道：“臣看阿睦撤纳相貌狰狞，一定不是好人，请圣上不要亲信他！”乾隆帝有些不悦，厉声问道：“照你这么说来，达瓦齐不应被讨伐吗？”舒赫德说：“达瓦齐应被讨伐，但阿睦撤纳这人，还乞求皇上不要重用他！”乾隆帝又厉声道：“阿睦撤纳从小在那里长大，地理人情，他都十分熟悉，朕如果不用他，难道用你不成！”舒赫德向来性子刚直，仍接口道：“圣上要用这阿睦撤纳，那么请将他的部下余众都迁入关内，免生后患。”乾隆帝怒气冲冲地说：“你这么胆小，怎么配做军机大臣？”随即喝令侍卫将舒赫德逐出去。舒赫德叹息而去。傅恒见乾隆帝发怒，忙上前说：“皇上圣明，此时正好出征准部，平定西部边陲。”乾隆帝怒气渐消，慢慢地说：“还是你有些智谋。但究竟是今年出兵，还是明年出兵？”傅恒回答：“依臣愚见，今年先筹备，明年再出兵。”乾隆帝准奏，于是下旨派八旗将士先行操练，并封阿睦撤纳为亲王。
原来，这阿睦撤纳是丹衷的遗腹子，丹衷是策妄的女婿。策妄借联姻，灭掉丹衷的父亲拉藏汗。丹衷走投无路，寄住在准部，免不了怨恨策妄，策妄又把丹衷害死，并将自己的女儿改嫁给辉特部酋长。策妄的女儿结婚才五六个月便生下一个男孩，就是阿睦撤纳。
阿睦撤纳长大后，继承后父的位置。他见准部内乱，便蓄志吞并。先帮助达瓦齐，杀掉喇嘛达尔札，自己则迁到额尔齐斯河，降服杜尔伯特部。达瓦齐怀疑他有野心，便大举攻打阿睦撤纳。阿睦撤纳于是假装内附清廷，想借助清朝的兵力灭掉达瓦齐，自己好占据准噶尔。偏巧乾隆帝好大喜功，听到阿睦撤纳的话后，决计用兵。
这时准部小策零的属下萨拉尔、达瓦齐的部将玛木特先后降清，阿睦撤纳又促请出师。于是乾隆二十二年春，乾隆帝任命尚书班第为定北将军，出师北路。陕甘总督永常为定西将军，出师西路。北路军用阿睦撤纳为向导，授他做定边左副将军。西路用萨拉尔为向导，授他做定边右副将军。玛木特做北路参赞，西路参赞则任用内大臣鄂容安。两位副将军各领前锋先行进军，将军、参赞等人陆续进军。大军浩浩荡荡直达准部。
沿途经过的部落，望见两副将军的大旗，多半认识是前时的元帅，全都望风而降，拜倒在马前。到了夏天，两路大军齐到博罗塔拉河，距离伊犁只有三百里。达瓦齐得到消息后，慌成一团，仓促之下来不及征召士兵，当即爬过格登山，投奔回疆。回疆酋长中只有乌什城主霍吉斯平时与他要好，达瓦齐一口气跑到乌什城。霍吉斯出城迎接，谁知进了城门，一声呼哨，伏兵齐发，将达瓦齐捉住。达瓦齐质问霍吉斯：“你我一向是至交好友，你怎么能这么做？”霍吉斯不和他多说，只取出清帅的檄文，让他细瞧。达瓦齐说：“好！你总算卖友求荣了。”当下，达瓦齐被霍吉斯推入囚车，解送清营。清军两帅回到伊犁，当时，罗卜藏丹津还被拘禁在伊犁狱中，这次也被擒出，与达瓦齐一起被押往京师。
乾隆帝得到捷报后，立即召两军班师，亲御午门，接受献俘礼。达瓦齐及罗卜藏丹津惊恐万状，磕头如捣蒜。隆乾帝大笑着说：“这样的人物也想造反，真是夜郎自大，不识天威！”接着传旨赦免他们的死罪。一面大封功臣，嘉奖大学士傅恒襄赞有功，加封他为一等公；定北将军班第被封为一等诚勇公；副将军萨拉尔被封为一等超勇公；副将军阿睦撤纳被晋封为双亲王，享用亲王双俸；参赞玛木特被封为信勇公。而后，乾隆帝将额鲁特分为先前的四部，封噶尔藏为绰罗斯汗，巴雅特为辉特汗，沙克都为和硕特汗，还有杜尔伯特部，就封给阿睦撤纳。
乾隆帝将额鲁特分封四部，无非是想让四部之间犬牙相错，互相钳制。没想到阿睦撤纳雄心勃勃，竟想做四部的酋长，渐渐跋扈起来。没几个月，留守伊犁大臣奏报：“阿睦撤纳造反了！”乾隆帝得知后大为吃惊。
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