孟获说：“现在诸葛亮带领五十万大军来进攻我们，我们不得不带兵抵抗。你们三位元帅分兵三路去抵抗诸葛亮带领的蜀军。哪个打败了诸葛亮哪个就当总洞主。”于是命令金环三结元帅进攻中路，董荼那元帅进攻左路，阿会喃元帅进攻右路。每个人都带兵五万，按照命令进军。
诸葛亮正在军营中召开军事会议。这时有前线士兵来报告孟获的三洞元帅分兵三路来进攻。
诸葛亮听完汇报后，马上叫赵云、魏延到军营里来，但却不吩咐他们带兵出战；又叫王平、马忠到军营里来，命令他们：“现在南蛮军队分兵三路进攻我们，我本来是想叫赵云、魏延领兵出战的，但怕他们不知道南蛮的军事地形等各种情况，所以不敢用他们。王平带兵进攻敌军左边，马忠带兵进攻敌军右边，我会命令赵云、魏延在后面掩护接应。”王平、马忠听令出了军营。
诸葛亮又叫张嶷、张翼进军营，命令他们：“你们带领一支军队进攻敌军中路，今天先准备好，明天一起和王平、马忠出战。我本想派赵云、魏延带兵出战，但又担心他们不熟悉敌军的详细分布情况，所以不敢用他们。”张嶷、张翼也听令出了军营去准备了。
赵云和魏延回到自己的营帐，两个人就商量了起来。赵云说：“我们两个人都是先锋大将，丞相却不用我们出战，他用的都是一些后辈，我们也太没有面子了！”魏延说：“我们马上去抓几个当地人，让他们带路，我们乘机给敌军杀个措手不及，那时候就将大功告成！”赵云赞成魏延这个想法。于是他们两个人马上就骑上马去捉当地人了。刚骑马走出不远，就碰到了几十个南蛮士兵。赵云、魏延马上冲杀了过去，那几十个南蛮士兵虽然逃走了一大部分，赵云、魏延还是捉住了几个南蛮士兵。
回到军营，赵云、魏延摆出酒食请他们坐下来一起吃。赵云向他们打听到了南蛮三洞元帅的兵力分布情况。赵云、魏延很高兴，马上带领五千精兵，叫擒来的南蛮士兵带路。此时微风轻拂，月光明亮。
赵云、魏延带领军队来到了南蛮金环三结的军营前边，这个时候南蛮军队正在烧火煮饭，正准备吃完饭后进攻蜀军。赵云、魏延首当其冲攻入南蛮军中，金环三结的部队被杀了一个措手不及，大败而逃。赵云杀了金环三结元帅。
赵云大胜，魏延马上带一支军队去攻打东路的董荼那的军队，赵云也带上一支军队去攻打西路的阿会喃的军队。
魏延领兵打到了董荼那的阵地前面。董荼那又听到了后面阵地也有蜀军进攻，董荼那无心交战赶忙带领军队逃走。魏延没有追赶上董荼那。
赵云领兵猛烈地进攻了阿会喃的军队，马忠也带领军队进攻到了，两下夹攻，阿会喃抵挡不住，也逃走了。蜀军大胜而归。
诸葛亮说：“南蛮三洞蛮兵都被打败，逃走了董荼那、阿会喃，那么金环三结的头颅在哪里？”赵云献上了头颅。其余的将领都说：“董荼那、阿会喃两个人都往越马岭方向逃去了。”诸葛亮哈哈大笑，说道：“他们早被我捉住了。”赵云、魏延都不相信。
不一会儿，张嶷捉着董荼那、张翼捉着阿会喃走进了大军营。其他的将领都很惊讶。
诸葛亮笑着解释说：“我早就仔细观看了吕凯送给我的那幅军事地图了，掌握了南蛮军队的分布情况。我故意激将赵云、魏延，因为取下南蛮这三洞部队，一定要赵云、魏延出战才能攻取得下。我的激将法果然让赵云、魏延锐气大增，他们深入敌军阵地，给敌军杀了一个措手不及，而我又早先命令王平、马忠从敌军后面进攻，两下夹攻，南蛮军队一定会败走。我又早先命令张嶷、张翼在越马岭埋伏等待，我又命令关索在后面随时接应他们，董荼那、阿会喃败逃一定会经过越马岭，所以他们就被张嶷、张翼捉住了。”将领们都非常佩服诸葛亮的军事指挥才能。
诸葛亮命令把董荼那、阿会喃身上的五花大绑解开，并且亲自请他们两个坐在酒席上吃饭喝酒。诸葛亮告诫他们不要再帮助孟获反叛了。董荼那、阿会喃很感谢诸葛亮的不杀之恩，答应了诸葛亮不再帮助孟获。于是诸葛亮放了他们。
诸葛亮又对其他将领们说：“明天，孟获一定会亲自带兵来攻打我军，你们要奋力杀敌，捉住孟获！”将领们顿时斗气豪迈。诸葛亮在赵云、魏延耳边说了擒拿孟获的计策，叫他们早作好准备；诸葛亮也在王平、关索的耳边说了擒拿孟获的计策，也叫他们早作好准备。其他将领各有周密安排。
孟获得知他的三洞大军都被诸葛亮打败，忍不住大怒，带领大军来向诸葛亮挑战。孟获对他的手下将领们说：“都说诸葛亮善于用兵打仗，我看他的军队的排列以及阵容十分混乱，这哪里是一支精锐军队嘛，根本就是一支不堪一击的烂军，这就说明了诸葛亮并没有打败我的三洞部队，谁愿意去挑战？”孟获刚说完，马上就有一名战将杀向了蜀军。王平和那名蛮军将领大战了起来。打了一会儿，王平假装败走，孟获命令追击。南蛮大军一直追杀了过来，追了几里路，关索又杀回来和孟获打上几个回合，然后关索又假装逃走。孟获只是命令猛追猛攻，一直追进到一条大山谷里。这时，王平、关索又突然杀回，此时南蛮军队后面遭到了张嶷、张翼的猛烈进攻，被截断了退路。
孟获见情况不妙，大势不好，赶忙带领几十个将领带兵往山路上逃走。
刚逃上山坡上，这时杀声又响震了起来，赵云带领一支军队杀了出来，孟获不是赵云的对手，孟获只好再次窜逃，最后被魏延在深谷中捉住。
魏延捉着孟获来见诸葛亮。诸葛亮早已杀牛宰羊、摆好酒宴在大军营中等待孟获。诸葛亮命令威武的士兵一个接一个排列在军营两旁，武士们都拿着长枪大刀站立在军营两旁，威风凛凛，十分雄壮，非常严整。
诸葛亮先把南蛮士兵放了，对他们说：“你们都是善良的老百姓，不得已在孟获手下当兵，我知道你们想念家里的父母兄弟以及你们的亲戚，你们出战的时候，他们终日不得安宁，要是知道了你们打了败仗被抓住了，不知道会怎样的牵肠挂肚，眼睛流出血来。我现在放你们回去，让你们的家人安心。”说完，又分给了他们很多酒肉食品。南蛮士兵都很感激诸葛亮，拜在地上大哭而去。
诸葛亮命令带孟获进军营。孟获被带进了诸葛亮的大军营。诸葛亮亲自为孟获解了绑在身上的绳子，请孟获在酒席上入座。孟获坐了。诸葛亮然后问孟获：“先帝刘备对你一直很好，你为什么要反叛？”孟获大声说：“蜀川本来是别人的地盘，你们主公刘备却以强欺弱，夺取了别人的地盘。我家世世代代都住在这里，现在你带兵侵犯我的边疆，这也是我的错误吗？你怎么说我造反叛乱？”诸葛亮说：“好，我现在就放你回去，看你服不服！”孟获大声说：“你如果放我回去，我一定会重新招兵买马，再和你决一死战。如果又被你捉住，我才服你。”诸葛亮哈哈大笑，马上就放了孟获。孟获骑上马，带着几个残兵败将回去了。
其他将领见诸葛亮放走了孟获，都不明白这是什么意思，纷纷相问：“孟获是南蛮叛军的首领，你放了他，这是为什么？”诸葛亮说：“我要捉住这个人那是易如反掌。我只要降服了他的心，那么就可以平定祸乱了。”将领们都不相信。
孟获在半路上碰到了从蜀军营中放出来的南蛮士兵。他们都来拜见孟获，都问：“大王是怎么逃出来的？”孟获大言不惭地说：“蜀军把我关在牢里。我杀死了守护在大牢里的蜀兵，乘着天还没有亮，我就逃出了蜀军营寨，在路上碰到了一小队蜀军，被我打败，我抢了一匹战马，就这样回来了。”那些人都很高兴，拥护着孟获过了泸水，住进了寨营中。南蛮的大小首领都来拜见孟获，孟获一下子又召集了十多万兵力。
这时董荼那、阿会喃已经回到了自己的洞营。孟获派人去请他们，他们害怕孟获，没办法只好来见孟获。
孟获传令：“我已经知道了诸葛亮的用兵方法，我知道只要我们不和诸葛亮交战，我们就不会中他的诡计。蜀军行军劳苦，加上最近天气炎热，蜀军不可能长久驻扎在这里。况且还有泸水天险阻挡蜀军，我们把沿江的船只都收到岸上，挖深战壕，筑高城墙。看他诸葛亮有什么办法？”
大小首领都赞成孟获这个决定，都纷纷按照孟获的命令去做。
这时已经到了初夏，天气炎热，蜀军士兵的战衣战甲都很厚重，都纷纷把战衣战甲脱下来喘气透凉。
诸葛亮观看了孟获的军营以及泸水周围情况，然后回到军营中召集各级将领开紧急军事会议。诸葛亮说：“现在孟获不再出战，我带兵亲自来征伐南蛮叛军，怎么能够空手回国？你们每个人都带领自己的部下靠近山林和河边安营扎寨，养好作战精神。”于是又命令吕凯带兵到离泸水一百里的阴凉地方扎好四个大寨营，又命令王平、关索、张嶷、张翼各自守卫一个大寨。大寨里里外外都搭上草棚，遮盖马匹，将士用以乘凉避暑。
参军蒋琬仔细看了吕凯的扎寨情况，连忙对诸葛亮说：“吕凯的扎寨方法不对，正好又犯了当年先帝刘备的错误。如果南蛮叛军渡过泸水偷袭，然后又用火攻，那又该怎么解救？”诸葛亮笑着说：“你不必多疑，我成竹在胸有妙计对付孟获。”蒋琬等人都不知道诸葛亮这样用兵的真正用意。
这时马岱押送解暑的药物和粮米来到军中。诸葛亮接见了马岱。对马岱说：“你带了多少军队来了？”马岱说：“有三千兵马。”诸葛亮说：“我军征战很久了，已经疲劳倦困，想借将军的兵力一用，不知道可以不可以？”马岱说：“都是国家的将士，都应该为国家效力。”诸葛亮说：“好！现在孟获坚守不出战，又派兵守住了泸水渡口，我军不能渡过大江。我想先截断孟获的粮道，粮道一断，孟获自然会退兵。”马岱说：“应该怎么做才能截断孟获的粮道？”诸葛亮说：“离这里一百五十里远的地方，就是泸水下流口，那里水流得很慢，可以乘船渡过。你带领你手下的三千兵力渡过泸水，然后马上切断孟获的粮道，再去会合董荼那、阿会喃，让他们作为内应卧底，不能出错。”马岱领兵马上赶往泸水下流口去了。
马岱来到泸水下流口，看到泸水水浅，马上命令士兵下水渡江。有些士兵脱了衣服，走到江中心，突然都流血死了，血是从嘴里面和鼻子里面流出来的。马岱大惊失色，赶忙命令部队不要下水了。马岱连夜派人告诉了诸葛亮这件奇怪的事情。
诸葛亮找来几个当地人，向他们请教怎样才能够安全顺利渡过泸水河。当地人告诉诸葛亮：
“现在是夏天，天气炎热无比，毒气都渗透进了水里面，白天是毒气蒸发的时候，如果有人下水过河，肯定会中毒。一定要等到半夜三更的时候毒气退去，才能安全过河。”
诸葛亮马上点了五百多名精兵让那些当地人带路去见马岱。马岱在半夜的时候渡过了泸水。
马岱率领两千名强壮的士兵在当地人的带领下切断了孟获的粮道，占领了夹山峪，此时此刻孟获还在他的山中军营里饮酒作乐，根本就不知道他的粮道被切断了。
孟获自从坚守不出战后，整天在军中饮酒作乐，不管军中事情。手下有人叫他防备诸葛亮有其他军事行动。孟获却说：“我如果和诸葛亮打起仗来，一定会中他的诡计。现在我有泸水天险作屏障，又加深了战壕，筑高了城墙，蜀军受不了南方酷热，相信不久就会退兵，我们到时候在后面乘机猛烈地进攻追赶，诸葛亮就逃不掉了。”说完，自己哈哈大笑起来。
有一个蛮军首领对孟获说：“下流口水浅，万一蜀军渡过大河，后果真的是不堪设想。
应该派人去守卫。”
孟获笑道：“你是本地人，怎么不知道白天水里有毒，蜀军要是敢过河，那还不是全部死光？”那个首领又说：“如果有当地人把半夜过河不会发生中毒现象这个秘密说出来，那又该怎么办？”孟获说：“不要想那么多。他们是我国的百姓，怎么会帮助蜀军来进攻我们？”
正说到这里，有前线的士兵赶回向孟获报告紧急军情：蜀军马岱夺占了夹山峪，粮道被马岱切断，情况危急。孟获大笑道：“马岱算什么东西，我随便派一员大将都能收拾他。”于是他命令忙牙长带领一支部队去进攻马岱，要夺回夹山峪，保卫粮道畅通无阻。忙牙长领兵三千往夹山峪攻来。
马岱远远就看见了忙牙长的部队正在往夹山峪这边杀来，于是摆开阵势等待忙牙长。忙牙长和马岱在阵前打了起来。马岱只一刀就杀了忙牙长，马岱立刻指挥部队杀入蛮军阵中。蛮军大败而逃，又有士兵去报告了孟获。
孟获听后大怒，马上召开军事会议，对手下将领说：
“谁愿意去消灭蜀将马岱？”董荼那站出来说：“我愿意！”孟获批准了。董荼那马上带领自己的部队去进攻马岱去了。孟获害怕蜀军又会过河支援马岱，马上派出阿会喃，命他带兵三千去守住下流口。
董荼那来到马岱面前正要和马岱交手。马岱的手下以前见过董荼那，于是就把诸葛亮和董荼那的恩怨事情讲给了马岱听。马岱机智多谋，对着董荼那就是大呼一声：“董荼那，你还有脸面再来见诸葛丞相的大军吗？”董荼那一听到诸葛亮的名字就感到惭愧，慌忙带领自己的部队退了回去。马岱在后面冲杀了一阵才回山寨军营。
董荼那一见到孟获就说：“蜀军将领马岱太厉害了，我不是他的对手！”孟获大怒：“我知道你早已经投降了诸葛亮。我今天要杀了你这个叛徒！”于是孟获下令要斩董荼那的头。大小首领都跪在地上求孟获饶了董荼那，孟获不解气，又命令武士把董荼那痛打了一百军棍。
董荼那回到自己的军营中，马上就有许多蛮军首领来看望董荼那。他们都对董荼那说：“我们本来在这里安居乐业，一直都没有侵犯过蜀国，蜀国也没有侵犯过我们。自从孟获得势后，他强迫我们加入他的反叛军队，我们也是没有办法才这样做的。蜀国诸葛丞相神机妙算，当年曹操都不是他的对手，现在东吴的孙权也很怕他，再加上他手下的将士各个都英勇无敌，孟获不得军心，根本就不是诸葛丞相的对手。我们现在走投无路了，不如把孟获捉住，擒着他去献给诸葛丞相，这样才能免除南蛮百姓的苦难。”董荼那问：“你们都愿意这么干吗？”有很多是原先诸葛亮放回来的人，那些人都说：“我们都愿意！”
于是董荼那带领一百名威武勇士杀向孟获的军营。这时孟获已经喝醉在军营里面，董荼那带领手下冲进大营里来，孟获身边有两名战将在保护着他。
董荼那用刀指着那两个将领说：“你们都是诸葛丞相放回来的人，应该为诸葛丞相效命。”
那两个将领说：“不用将军动手，我们自己会把孟获抓起来的。”说完，他们就把孟获用粗绳子绑了起来。
董荼那等人把孟获抓到了诸葛亮的军营前。诸葛亮先赏了董荼那等有功首领。然后命令刀斧手把孟获带进营里来。
诸葛亮笑孟获：“你上次不是说，假如下一次还被捉住，你就会降服吗？我看你这次服不服？”
孟获说：“这次不是你的功劳，是别人帮你的忙。我的手下背叛我，我不服气。”
诸葛亮说：“我再放你回去，怎么样？”
孟获说：“我虽然长在南蛮，但从小也读过不少兵书，也懂得兵法，如果丞相愿意再放我回去，我会再次带兵和你一决胜负。如果丞相还能捉得住我，我一定会心服口服。”
诸葛亮说：“如果下次再次把你捉住，我一定不会轻易饶了你，你记住我刚才所说的话！”说完，命令手下解开绑在孟获身上的绳子，把他请到酒宴上一起吃饭。
诸葛亮一边吃饭一边对孟获说：“我大蜀国兵强马壮，战无不胜，每次打仗都胜利。你是南蛮鲁莽之人，怎么不肯降服我大蜀国。”孟获低着头不说话。
散席后，诸葛亮叫孟获一起骑上马观看蜀军大营。孟获记下了蜀军大营的兵力分布情况。诸葛亮又对孟获说：“你不投降，真是太愚蠢了。我有这么多精兵勇将，粮草充足，你怎么能够打败我？我劝你还是早早投降我大蜀，我启奏天子封你为王，子子孙孙都是南蛮大王，这不是很好吗？你说呢？”
孟获说：“我一直想投降，但是我的手下一直阻止我，我现在回军营里命令他们都来投降丞相。”诸葛亮答应了，放孟获回去。
孟获回到军营里，立刻发号施令一面派人去请董荼那和阿会喃来商量大事，一面在军营里埋伏武士，在董荼那、阿会喃一进军营的时候，杀掉了他们。董荼那、阿会喃的尸体被丢进了深水大河里去了。
孟获又带领军队来进攻马岱。一进到马岱的军寨，发现没有一个人，问当地人是怎么一回事，当地人告诉孟获：“马岱早已经把粮草全部运回蜀军营寨去了。”
孟获回到自己大军营中对他弟弟孟优说：“我现在知道了诸葛亮的实际情况，你只要按照我的计策去做，就一定能够打败诸葛亮！”孟获在孟优的耳边轻声地说了他的计算，孟优点头称好。
孟优准备了很多金银财宝以及象牙等奇珍异物，带领一些手下运载着这些宝物到了诸葛亮的大军营。
诸葛亮正在军营里和马谡、吕凯、蒋琬、费祎商量怎么对付南蛮军队。这时有士兵向诸葛亮报告：孟获的弟弟孟优带着奇形异物来进献。诸葛亮笑着对马谡说：“你知道他的来意吗？”马谡说：“我不敢说出来，我写在纸上，请丞相过目，看看和丞相想的是不是一模一样？”诸葛亮接过马谡写的纸条，一看正和他所想的一样，忍不住拍掌大笑道：“捉拿孟获的计谋，我已经想好了。你所想的和我想的一模一样。”
诸葛亮马上叫赵云进军营，在赵云的耳边轻声告诉了捉拿孟获的计谋，叫他领兵先去作好准备。又叫魏延进军营来听命令，诸葛亮也在他的耳边轻声吩咐了一遍，魏延马上带兵去作准备了。紧接又叫王平、马忠、关索进军营来听命令，他们三个人也领命而去。一切准备好了，然后才叫孟优进大军营来。
孟优见了诸葛亮赶忙说：“我哥哥孟获被丞相捉住又放回了，他很感激你，特地叫我来答谢丞相。”诸葛亮问：“你哥哥现在在什么地方？”孟优赶忙说：“我哥哥又到银坑山去取宝物去了，马上就会回来的。”诸葛亮又问：“你带来了多少人马？”孟优回答：“我是专门来献宝的，只带了一百多个抬箱子赶车的士兵。”诸葛亮又命令孟优把他的手下叫进大军营来拜见。
一会儿的时间，一百多个长得凶猛的蛮军士兵走了进来。诸葛亮把他们都看了个仔仔细细。
命令他们一起到军营外面的酒席中吃饭。
孟获在军营中等待孟优的消息。这时孟优有两个手下跑回来向孟获报告：“诸葛亮很高兴地接受了大王送的礼，二大王受到了热情的招待。二大王叫大王你准备好在半夜三更的时候偷袭蜀军，他在里面作为内应。”
孟获高兴得不得了，马上点了三万军队，分作三路进攻。然后召集大小首领到军营里集合。
孟获对他的手下将领们说：“你们带领自己的部队，今晚半夜三更出动进攻蜀军，每个人手上都要拿上火把，准备火攻蜀军。我率领大军一定会捉住诸葛亮！”
大小首领都严格服从孟获的命令。天快黑的时候，南蛮各路军队都朝泸水河方向奔来。孟获带领一百多名勇敢忠心的手下往诸葛亮大军营而来，进了军营，孟获发现蜀营中没有一个人。孟获走进诸葛亮的指挥部，发现孟优和他的手下都醉倒在地上。
原来孟优中了诸葛亮的计。诸葛亮派马谡、吕凯陪孟优以及他的手下喝酒取乐。孟优和他的手下的酒里面都下了蒙汗药，孟优他们一喝就昏倒不醒。有一个士兵喝得不多，头脑还有点清醒，他对孟获作手势，他焦急地指着自己的嘴巴。孟获大吃一惊，知道自己中了诸葛亮的埋伏，赶忙救起孟优就往营外面逃跑。
刚走出军营几步，王平带兵杀了过来。孟获大惊失色，赶忙往左边逃走，这时火光冲天，又有一支军队杀了过来，魏延在前面带队。孟获手忙脚乱，赶忙往右边逃走，这时有赵云带兵杀了过来，孟获什么都顾不了，单枪匹马的往泸水方向逃走。
这时泸水河面上有十几个蛮军士兵在摇船向岸边靠近。孟获跳进了船里面。但是他马上就被马岱捉住了。原来那些船上的蛮军士兵都是由蜀兵假装的。
诸葛亮对投降的南蛮士兵都给予安抚，全放了回去。蜀兵救了军营中烧起的大火。诸葛亮命令把孟获押到军营里来。
诸葛亮指着孟获笑道：“你的诡计早被我看穿了。你叫你弟弟假装来献宝，好让他作内应，你这样的计谋又怎么能够瞒得了我！现在你又被我捉住了，你现在服不服呀？”
孟获说：“这是因为我弟弟孟优贪吃贪喝，所以误了大事。如果换成我来献宝，我弟弟派兵来进攻，那一定会成功。这次是老天要我失败，并非我不行，我怎么肯服气！”
诸葛亮说：“我放了你三次，你怎么还不肯服输？”孟获低头不说话。
诸葛亮笑着说：“我再放你一次。”孟获说：“丞相如果再放我回去，我将准备兵马和你决一死战。”诸葛亮说：“好，我再放你一次，你回去要勤读兵书，多研究怎样用兵打仗。如果下次交战还被我捉住，我一定不会再轻易饶了你！”说完，命令解开他的绳子，放了他的手下。
孟获带着他的残兵败将来到泸水河岸口，这时有蜀军将领马岱带着他的部队拦在那里。马岱指着孟获说：“下次再捉住你，决不饶你！”孟获吓得不敢作声。孟获和他的手下将士乘船渡过泸水直接往自己的军营而去。刚走到军营口，赵云带兵挡住了他们的去路。赵云也指着孟获说：“诸葛丞相三番两次地放你，你不要忘了诸葛丞相对你的恩德！”孟获又是惭愧又是害怕，赶忙又往自己住的大山洞去了。洞口已经有魏延带兵挡在那里。魏延指着孟获说：
“我军已经占领了你的老巢，你还是执迷不悟违抗我们！下次再捉住你，你就死定了。”孟获赶忙带着其他将士往别处山洞去了。
诸葛亮打败了孟获的第三次进攻，全军都振奋了起来。
诸葛亮对各级将领们说：“我第二次捉住孟获的时候，故意带他到各处军营去，让他知道我军的实际情况，孟获果然中计，他一回去，就和他的弟弟商量，先假装叫孟优来进献宝物，这是让孟优当卧底，孟获然后带兵偷击我们，还要用火攻对付我们。我第三次捉住孟获不杀他，我是想让他心服口服，也不想杀他的手下。我今天将这些事情告诉各位，希望你们不要误会，也希望各位继续努力，不要骄傲轻敌。”
各级将领们都说：“丞相足智多谋、神机妙算，姜子牙、张良都比不上你。”
诸葛亮说：“这都是大家的功劳，不要谦虚推辞。”各级将领们听了诸葛亮的这一番话心里都很高兴。
孟获被诸葛亮打败了三次，心里还是不服气，他到处借兵，他又借到几十万雄壮的蛮军，准备和诸葛亮交战。
诸葛亮马上就知道孟获的军事行动情况。诸葛亮让手下士兵推着他坐的小车到前面山林里观察地形。来到了一条河边，问吕凯：“这是什么河？”吕凯说：“这是西洱河。”诸葛亮看到西洱河上没有一只船只，于是命令手下砍树造一艘小船试着渡河，木船一到河中心就自动沉了下去。诸葛亮又问吕凯：“这是怎么回事？”吕凯回答：“这没有什么大不了的。西洱河的上流有一座大竹山，山上的竹子比人的腰还要粗，可以用竹扎成船渡河。也可以用大竹搭成竹桥。”
诸葛亮马上派三万士兵到大竹山上砍竹搭桥。又调大军在河的北岸用大竹造城，以河为战壕，又命令一支军队到河的南岸扎营屯兵，总共扎了三个大营，一直在等待南蛮军队的进攻。
孟获带着几十万军队来进攻蜀军。他们已经打到了西洱河边。孟获看到诸葛亮在南岸出现，马上命令进攻。诸葛亮忙命令收军归寨坚守不出。孟获在营寨前叫骂了三天，诸葛亮也没有派一个将领出战。
南蛮士兵又在蜀军军营面前脱去衣服戏弄蜀军。蜀军的将领们都很气愤，都纷纷请战去攻打南蛮士兵。诸葛亮一直都不批准他们出战。诸葛亮说：“南蛮士兵一直不懂大国礼数，此时此刻他们兴师而来，锐气盛大，暂时避开他们的锋芒。我们先坚守不出战，等待他们一歇气松懈的时候，我自然会有破敌大计。”
于是蜀军只是坚守不出战，又过了几天，诸葛亮看到了南蛮士兵大都防备松懈。马上召集各级将领到大军营商量，诸葛亮对手下将领们说：“谁敢出战？”每个人都争着要出战。
诸葛亮在赵云、魏延的耳边秘密地说了他的计谋，赵云、魏延马上带兵出发了，诸葛亮又吩咐了王平、马忠，王平、马忠也带兵出发了。诸葛亮命令马岱：“你把南岸的三座大军营丢弃，回退北岸。我带领大军一退回北岸，你马上拆掉竹桥，让竹桥漂到下游，赵云、魏延在下游乘机就会捞起过河了。”马岱领命出发了。诸葛亮又对张翼说：“我军退回北岸后，在这三个营寨中多烧火堆。孟获知道后，他一定会派兵来追赶，你再派兵切断孟获的退路。”
张翼领命出发了。诸葛亮只叫关索在身边保护。大军退回北岸，这三个军营中摆设了很多明晃晃的大灯笼。蛮军看到这种情况，一直不敢行动。
第二天，孟获带领大军来到蜀军南岸营寨发现没有一个人。孟优问孟获：“这是不是诸葛亮的什么计策？”孟获说：“应该不是，蜀军一夜之间撤退，肯定是国内出了大事，不是魏军征讨汉中，就是东吴进攻白帝城。这是我们的好机会，我们应该乘机追杀蜀军。”
孟获带领大军打到西洱河边，马上命令士兵砍竹搭桥，准备进攻河对岸的蜀军。孟获对手下将领们说：“诸葛亮最多在河对岸驻守一两天，蜀军大部分已经没有战斗力了，我们这次一定会成功的。”刚说完，四面八方都杀出了蜀军。赵云、魏延早在这里待候多时，王平、马忠也带兵杀了出来。
孟获中了埋伏，几十万大军一会儿就被包围了，他知道这次一定又会大败，赶忙带领几十个贴身侍卫往山谷中逃去了。他看到南、北、西面大火冲天，他怕又中埋伏，只好往东山谷里逃去。
刚转过山口，就看见一棵大树前面有几十个蜀军保护着诸葛亮，诸葛亮坐在小车上，呵呵大笑：“孟获！天要你失败，我在这里等你好久了！”孟获大怒，对手下士兵说：
“我被他戏弄了三次，今天叫我在这里碰到他，我一定要把他和他坐的小车子砍个稀烂！”
话一说完，就首先向诸葛亮冲了过去。只听得“轰隆”一声巨响，孟获和他的士兵都陷进了一个事先挖好的大坑里。张翼带兵把孟获捉住了，用绳子把孟获捆住。
赵云、魏延把南蛮的俘虏们都押到了蜀军大营里。诸葛亮又命令放了他们，南蛮的大小首领都很感谢诸葛亮的不杀之恩。
不一会儿，张翼又把孟优押到了诸葛亮的面前。诸葛亮对他说：“你哥哥孟获一直执迷不悟，你应该劝告他。你们已经被我捉住四次了，你们还有什么脸面见人？”孟优惭愧地请求诸葛亮免去他的死刑。诸葛亮说：“我今天不想杀你，你回去后一定要好好劝阻你哥哥孟获。”孟优连忙跪在地上感谢诸葛亮的大恩大德。
诸葛亮又命令把孟获提上来。诸葛亮一见到孟获就问：“你这次又被我捉住了，你还有什么话说？”孟获说：“我不幸中了你的诡计，死也不服！”诸葛亮大怒，命令武士把孟获拉出去砍了。孟获丝毫不害怕，他回头对诸葛亮说：“你如果再放我一次，我一定能够报你四次捉住我的仇恨。”诸葛亮哈哈大笑，命令解开孟获身上的绳子，请他上座喝酒。
诸葛亮问孟获：“我四次放你，你为什么总是不服气？”孟获说：“我虽然是南蛮粗鲁之人，但不像丞相这样总要算计别人，诡计多端。我怎么肯服气！”诸葛亮说：“我再放你回去，看你有没有能力再来和我决战。”孟获说：“如果丞相再捉住我，我一定会投降归服你。”
诸葛亮放了孟获。孟获带领他的手下走了。在半路上，孟获碰到了孟优。孟优说：“我特地再来和哥哥联合，准备再和蜀军决战。”孟获说：“我们的山洞都被蜀军全占去了，怎么办？”孟优说：“这个不用担心，西南有一个秃龙洞，洞主朵思大王和我非常熟，我们先到他那里去。”
孟获兄弟来到秃龙洞前，朵思大王亲自迎接了他们兄弟。朵思大王听了孟获的遭遇，马上就大声说：“大王放心，如果蜀军再敢来，我一定杀他个片甲不留，还要叫诸葛亮死无葬身之地！”
孟获很高兴，问朵思应该怎样对付蜀军。朵思回答：“这里有两条路连通外面，东北方向有一条路，就是大王来这里走的那条大路。大路平坦，但是只要用大石头大木头堵塞住大路口，就算他们有一百万军队也打不进来。西北方向有一条小路，崎岖不平，十分不好行走，路也很狭窄。这条小路周围有很多毒蛇猛兽，到了黄昏的时候，毒烟瘴气四处飘散，要到很晚才会消去，只能等到天快要亮的时候，才可以走过。附近又有四个毒泉：一个叫哑泉，水很甜，但一喝的话，就不能再说话了，成了哑巴，到不了三天就会死去。第二个叫灭泉，这股泉水表面上沸腾了，但如果下去洗澡的话，皮肤马上会腐烂，骨头脱落。第三个叫黑泉，泉水清澈，但如果泉水溅到了身上，那么全身都会变黑，马上就会死掉的。第四个叫柔泉，泉水冷得快要结冰，人要是饮了，那么人就会喘不出气，全身没有一点力气，最后脱力死去。
附近没有鸟虫生活，死气沉沉，只有当年汉朝的伏波将军到过这里，从此以后，再也没有一个人到过这里。我们马上堵塞东北方向大路，大王隐蔽在洞里面，如果蜀军来进攻，他们看到东路截断，一定会从西路杀来。西路上没有一点水，蜀军如果看到这四个泉，他们一定会饮用泉水，就算他们有百万大军，到时候也会全军覆没。哪里还用我们动刀动枪的。”
孟获听完哈哈大笑起来，说：“我现在终于有了一个安身之地。诸葛亮再聪明，这次也施展不出诡计来了。我终于可以报仇了。”
孟获、孟优和朵思大王整天只是喝酒作乐。
诸葛亮看到孟获几天都不出兵，于是命令大军离开西洱河，往南边前进。
这时前边有士兵回来向诸葛亮报告，前面大道被孟获派人堵死，孟获躲在秃龙洞不出战。诸葛亮问吕凯这个秃龙洞地形是怎么个模样。吕凯说：“我只知道这里有一个秃龙洞，但里面的实际情况却并不知道。”蒋琬这时乘机劝告诸葛亮：“现在是酷暑，对我军实在是不利，不如先班师回朝，过些时候，再来平定这伙叛军。”诸葛亮不答应，他说：“如果我们一撤军就中了孟获的计谋，他会乘机追击我们，那不是自找苦吃。”于是他马上又命令投降的蛮军士兵带路往西北那条小道前进。
大军进入山林里面，有人发现前面有一口泉，马上有人跑过去捧水就喝，因为天气实在是太热了。没过一会儿，喝了泉水的人都成了哑巴。前军先锋大将王平赶忙报告了诸葛亮。
诸葛亮大吃了一惊，知道是中了毒，赶忙来到蜀军士兵中毒的地方。他看到那口清泉里面是深不见底，水气凛凛，再也没有人敢喝这些泉水了。诸葛亮又看了看四周，四周没有一只鸟飞过，也没有其他禽兽，实在是恐怖。
诸葛亮忽然看见前面不远有一座石庙。诸葛亮命令士兵到前边开路。诸葛亮沿着士兵临时开的一条小路来到了那座石庙。诸葛亮推开庙门，就看到汉朝伏波将军马援的雕像。诸葛亮朝马援石像拜了三拜，做了虔诚的祈祷。
这时对面山上隐隐约约地走来了一个老人。那个老人拄着拐杖，面貌很神奇。诸葛亮知道他是山林隐士，慌忙请老人进庙休息。
老人对诸葛亮说：“我早就听说了诸葛丞相的大名，所以特地来见见你。南蛮百姓多亏了诸葛丞相的拯救，才得以安居乐业。南蛮士兵也多次被你放回，不杀的大恩大德，谁也不会忘记，不愧是大国丞相！”诸葛亮把自己的手下喝了泉水的情况告诉了老人。老人就把这四个毒泉的情况告诉了诸葛亮。诸葛亮赶忙向老人请教怎么救自己中毒的士兵。
老人说：“从这里往西边走几里，那里有一个山谷，往山谷里面走二十里有一条小溪，名叫万安溪，那里有一个高人，名号叫万安隐者，这个人一直住在那里有几十年了。在他的草房子后面有一口泉，叫安乐泉。人如果中了毒，只要喝了安乐泉水就能够解救。他的草房前面还种了一种药草，只要嘴里面含上一片草叶，瘴气不会欺入到身体里面。诸葛丞相快去吧！”
诸葛亮很感激那个老人，说：“多谢老人家的帮助，请告诉我你的姓名。”老人说：“我是这里的山神，奉伏波将军马援的命令来帮助你。”说完就不见了。诸葛亮又拜了拜石庙石像，然后回到了大军营里。
第二天，诸葛亮命令手下士兵准备好信香礼物，带领王平和那些中了毒的士兵往大山谷走去。走了半天，来到了一座小山庄院。庄院周围鸟语花香。
诸葛亮知道就是这里了，很高兴，亲自去敲门。有一个小孩童开了门。诸葛亮正要说自己的姓名，这时从院房里面走出一个老翁，笑着说：“是不是蜀汉丞相来了？”诸葛亮连忙向老翁搭礼作拜，老翁慌忙扶住诸葛亮。诸葛亮问老翁：“老人家怎么知道的？”老翁笑呵呵说：“蜀国大军南征，平定叛乱，哪个不知道！”诸葛亮也不拐弯抹角，马上把自己的士兵中毒的情况详细告诉了老翁，然后请老翁帮助解救。
老翁带他们到草房后面的安乐泉，舀了很多泉水让中毒的士兵喝。中毒的士兵喝了安乐泉的水，马上又能够说话了。诸葛亮和老翁以及一起来的将士们都很高兴。老翁又带诸葛亮他们到草房前面摘了许多药草叶子。
临走的时候，诸葛亮请教了老翁的姓名。老翁笑着说：“我是孟获的大哥孟节。”诸葛亮吃惊不小。老翁解释：“诸葛丞相不必担心，你听我说。我的父母生下了我们三兄弟：我是大哥，孟获和孟优都是我的弟弟。父母一死，孟获就恃强欺强，称霸南蛮。我多次劝告他不要作恶，但是他就是不听。我没有办法，就远离了他，一直隐居在这里。孟获叛乱造反，诸葛丞相不辞劳苦，千里迢迢来到这里遭受这样的罪孽，孟节也有罪啊！”诸葛亮叹气说：“看到孟老前辈这样深明大义，真是让我感到无比的欣慰，不愧是世外高人呐！”孟节说：“惭愧！”诸葛亮说：“我启奏天子封你为王，怎么样？”孟节说：“我厌恶功名利禄才隐居在这里，我哪里有贪富念贵的意思！”诸葛亮叹服拜别回军营。
诸葛亮回到军营，马上命令士兵在脚下挖井挖泉，士兵们挖了二十几米，都看不到一滴水涌出，又挖了十多个地方，还是没有水涌出。一时之间，军心大慌。
诸葛亮半夜烧香拜天说：“微臣诸葛亮奉大汉皇帝的命令领兵征伐南蛮叛军。现在碰到了天灾人祸，几十万士兵没有水喝。如果老天不希望大汉灭亡，那么就请地下喷出泉水来吧！如果老天爷真的要大汉灭亡，我几十万大军就死在这里！”
第二天，诸葛亮等人观看地下水井，这时泉水已经喷满了。诸葛亮命令手下将士担水饮用，蜀军将士立刻又恢复了昂昂斗志。
有蛮军士兵报告了孟获。孟获大吃了一惊，他和朵思大王都不相信。朵思大王和孟获亲自到高山观察蜀军动向。果然蜀军个个都精神抖擞，士气大盛。
朵思大王对孟获说：“这可真是神兵啊！”孟获说：“我们兄弟俩要在这里和诸葛亮决一死战！”朵思大王说：“如果大王被打败，那么我家老小都会被杀害。我和大王一起并肩作战，一起打败诸葛亮。”
诸葛亮正在指挥大军向秃龙洞进攻。
孟获下令南蛮军队全军戒备。这时南蛮军队中的一支军队正在洞后面听令，带兵首领名叫杨锋。杨锋对守在洞后面的南蛮士兵说：“快去报告孟获大王，说杨锋来帮助他打蜀军。”早有奔跑得很快的士兵去报告孟获去了。
孟获一听是部将杨锋来助战，不由得笑了起来，说：“有这么多人帮助我，我一定会成功的！”他和朵思大王一起出洞来迎接杨锋。
杨锋和他的五个儿子一起带兵三万进入了秃龙大洞。孟获和朵思大王摆下酒宴席位招待他们父子六人。刚喝了几口酒，杨锋叫他的大儿子和二儿子向孟获和朵思大王敬酒。孟获、朵思大王笑哈哈地接过酒杯正要饮酒。杨锋突然大吼一声：“抓住孟获、孟优、朵思。”杨锋的两个儿子马上乘机抓住了孟获、孟优，朵思正要逃走，被杨锋抓住了。
孟获悲愤地说：“我们原来都是好邻邦，都是好朋友，你为什么要害我？”杨锋说：“我们都很感激诸葛丞相不杀大恩，今天你又反叛诸葛丞相，我们一定要代替诸葛丞相擒拿你。”
杨锋叫孟获的手下全部散去，不要再帮助孟获造反。孟获的手下都散去了，各回自己的地方。杨锋押着孟获、孟优、朵思等一些不肯投降的人往诸葛亮的大军营而来。
诸葛亮重赏了有功的杨锋父子以及他的手下将士。然后命令把孟获带进军营里来。
诸葛亮笑着对孟获说：“你现在应该心服了吧？”孟获说：“这次不是你的本事，这是我的手下反叛我，我怎么能够服你？”诸葛亮说：“你想用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉四大毒泉来对付我几十万大军，但没有成功吧！连老天爷都不帮助你，你为什么老是这么执迷不悟。”
孟获还是不服气，说：“我家世世代代居住在银坑山中，那里有三条大河挡在那里，你如果下次还能捉住我，我就心服口服。”诸葛亮说：“我再放我回去，你重新招兵买马，到时候再决一死战，如果那个时候再捉住你，你还不服气的话，我就要灭你九族。”说完命令手下解开他身上的绳子，放他回去了。
诸葛亮又命令把孟优和朵思带进军营里来。孟优和朵思都不敢抬头看诸葛亮。诸葛亮也把他们放了。
孟获连夜逃回了他的银坑洞。银坑洞前面有泸水、城南河、西城河三条大河。
孟获回到洞中召集了宗族人士，只有一千多人。孟获说：“我现在要报仇，该怎么办？”有一个人对孟获说：“我给大王推荐一个人，可以打败诸葛亮！”孟获问：“是谁？”那一个人指着一个人说：“带来洞主知道。”带来洞主是孟获妻子的弟弟。
孟获赶忙问是谁？带来洞主说：“就是西南八纳洞的木鹿大王。木鹿大王懂得法术，带兵打仗都骑大象，能够呼风唤雨，又有毒蛇猛兽紧紧保护他。他手下有三万军队，个个都很勇敢，打仗从来不怕死。大王可以派人送去你的密信给木鹿大王。如果他答应出兵相助的话，诸葛亮就算再神机妙算，他也不是我们的对手。”
孟获认为这样很好，马上写了一封急信给木鹿大王，然后又命令朵思大王坚守三江城，借三条大河抵挡蜀军。
诸葛亮带兵来攻打孟获的三江城。城上的南蛮士兵射出了毒箭，有一些蜀兵中箭毒发身亡。
诸葛亮慌忙命令收兵。
诸葛亮一连五天不命令出战。到了第五天黄昏的时候，军营外面刮起了风。这个时候，诸葛亮才命令进攻南蛮军，诸葛亮命令手下士兵每个人都必须背上一个大土包，谁要先攻到三江城楼重重有赏；如果不背土包的，按军法处罚，杀头！
蜀军士兵个个精神抖擞，等待诸葛亮发出攻击命令。
诸葛亮又对将士们说：“用土包垒城，谁先抢到敌军城楼，谁就抢为头功。”又大喝一声：
“出发，攻击！”
于是几十万蜀军和几万投降过来的南蛮士兵奋不顾身地朝三江城冲杀了上去。
只一会儿的时间，三江城就被蜀军攻下。朵思大王死在敌军之中。孟获在银坑洞听到这个消息，大吃了一惊，坐立不安。
正在这个时候，孟获的妻子祝融夫人从王宫后面走了出来，她对孟获说：“男子汉怕什么？
我一个妇人也愿意带兵为你打仗。”孟获知道他妻子武艺高强，尤其善于使用飞刀，孟获很高兴，点了将士给她带领去攻打蜀军。
祝融夫人带领五万蛮兵气势汹汹地拦住了蜀军前进的道路。蜀军将领张嶷和祝融夫人交战，被祝融夫人放出一把飞刀打下了战马，原来那把飞刀打中了张嶷的肩膀。祝融夫人命令手下士兵捉住张嶷，马忠来救张嶷，也被蛮兵捉住了。
孟获见祝融夫人大胜而回，很振奋。祝融夫人对孟获说：“杀了这两个蜀军将领解恨！”孟获说：“诸葛亮放了我五次，如果我杀了他的手下将领，别人会嘲笑我没有仁义。先关在洞里面，等一起擒拿了诸葛亮，再杀不迟。”祝融夫人听从了孟获的建议，喝酒作乐。
诸葛亮知道了这件事情，马上召开了紧急军事会议。诸葛亮在马岱、赵云、魏延的耳边说了些计谋叫他们准备随时出发。他们领命而去。
第二天，赵云挑战祝融夫人，祝融夫人和赵云交战，打了几个回合，赵云假装逃走，祝融夫人害怕有埋伏，也不追赶，回洞里去了。魏延又带兵向祝融夫人挑战，祝融夫人和魏延交了手，又只打了几个回合，魏延假装败走，祝融夫人不追赶。
第三天，赵云又来向祝融夫人挑战，祝融夫人和赵云又打了几个回合，赵云又假装败走，祝融夫人还是不追。这时魏延在阵前大骂祝融夫人。祝融夫人气不过，来追杀魏延。魏延骑马逃进了一条偏僻小路，祝融夫人追了过来，马岱早埋伏在这里，使用绊绳把祝融夫人绊倒在地，蜀军士兵捆住了祝融夫人。
诸葛亮命令手下去银坑洞告诉孟获，愿意用祝融夫人交换马忠、张嶷。
孟获正要答应，这时木鹿大王已经带兵到了洞口。孟获慌忙接待了木鹿大王。
木鹿大王要来和蜀军将领交战。赵云和魏延领兵来战木鹿大王。他们见到木鹿大王长得虎背熊腰，非常吃惊。赵云对魏延说：“我打了这么多年的仗，还从来没有见过这么威猛的人物。”
赵云和魏延正在议论木鹿大王的时候，木鹿大王作起了法术来了，他口中念着咒语，摇着宝剑。忽然间狂风大作，飞沙走石，冲出了无数虎豹狼熊、毒蛇猛兽，张牙舞爪杀向蜀军。蜀军抵挡不住，大败而回。
赵云、魏延来到诸葛亮的军营中请罪。
诸葛亮说：“我不怪你们，我早知道南蛮有用法术咒语驱赶虎豹的功夫。我在成都的时候就已经准备好了大破虎豹阵的兵器。在大军中有二十辆大车，那些都是破邪灭妖的兵器，都已经用纸条封住了。我今天先用一半，剩下的以后另外有用处。”于是命令手下推出十辆红油柜车，留十辆黑油柜车不用，手下将领都不知道诸葛亮要干什么。
诸葛亮命令打开木柜车。车里面全是木刻彩色的猛兽，张牙舞爪，一头猛兽可以坐十几个士兵。诸葛亮选了精兵一千，命令他们把火药藏在车里面。
第二天，诸葛亮率领大军进攻孟获。木鹿大王自以为天下无敌，他首先冲出洞口，带着他的手下来迎战诸葛亮。两军对阵中，木鹿大王念起了咒语，长剑一指，马上战场上就飞沙走石，无数毒蛇猛兽突然出现冲向蜀军。诸葛亮命令排列木刻彩色猛兽，他大喝一声，猛兽口中立刻就喷出火来，十分凶猛。木鹿大王的那些毒蛇猛兽都被诸葛亮的木刻彩色猛兽吓跑了。
木鹿大王的部队一会儿就被毒蛇猛兽冲得溃败。木鹿大王也被毒蛇猛兽踩死。蜀军大胜，占领了银坑洞。
在这个时候，孟获不知道逃到哪里去了。第二天，诸葛亮正要派兵去捉拿孟获，忽然手下士兵向他报告：“孟优捉住孟获和祝融夫人及一百多个孟获的同党来向丞相投降。”
诸葛亮知道是孟获他们的诡计，于是命令张嶷、马忠带两千武士埋伏在军营两旁，准备捉住孟获以及他所有一起来的手下。
孟获他们刚进军营，诸葛亮命就令手下捉住孟获等人。诸葛亮对他们说：“你们这点小计谋也想来算计我，你们还有什么话要说？”孟获说：“这次是我亲自来送死的，我们没有交战，我还是不服输！”诸葛亮说：“我知道你不服输，再次放你回去，下次再决一死战，怎么样？”就这样诸葛亮已经是第六次放孟获了。
孟获因为没有地方居住，幸好他的手下带来洞主把他带到乌戈国王兀突骨那里去了。兀突骨愿意帮助孟获攻打蜀军。兀突骨有三万藤甲军，士兵穿着刀枪不入的藤甲作战，英勇无敌。
兀突骨命令三万藤甲军驻扎到桃花渡口抵抗蜀军的进攻。桃花渡口也是乌戈国的天险，渡口的水只能乌戈国人饮用，如果不是乌戈国的人只要喝上一点点都会死掉。
魏延奉诸葛亮的命令带兵来进攻桃花渡口的乌戈国士兵。乌戈国士兵穿着刀枪不入的藤甲和蜀军作战，蜀军大败而回。
诸葛亮知道这个情况后，亲自到前线阵地去观察敌军地形。
诸葛亮来到了一个大山谷，山谷很长。地势十分险要。诸葛亮决定在这里用兵打败乌戈国的藤甲军。
诸葛亮回到大军营马上又召开了紧急军事会议。诸葛亮命令魏延引诱乌戈国士兵出战，而且要将藤甲军全部引到大山谷里面去，一个也不能逃掉；又命令赵云带兵到大山谷里面埋下火药爆炸物；又命令张翼带兵沿途造十五个军寨，又命令张嶷、马忠带兵到大山谷里面早早埋伏。一切都吩咐好了，诸葛亮命令将士行动起来。
魏延带兵又来向桃花渡口的乌戈国士兵挑战，只打了几下，魏延就假装逃走，藤甲军不敢追击，他们害怕有埋伏。
第二天，魏延又来挑战藤甲军，兀突骨又和他打了几下，魏延边逃边骂兀突骨。兀突骨大怒，指挥大军追杀魏延。魏延带兵逃进了一个大军寨。兀突骨带兵冲杀了进去。魏延又假装败走，兀突骨紧追不舍。魏延一连败走了十五个大军寨。兀突骨以为蜀军被他打怕了，没有人是他的对手，他一直追杀魏延不放。魏延逃进了大山谷，他也追杀到了大山谷里。
魏延一会儿就不见了。兀突骨这时候才知道中了诸葛亮的埋伏。诸葛亮在山谷上看到乌戈国三万藤甲军都进入了大山谷中，马上命令点火截断大山谷两头出入口。兀突骨和他的三万藤甲军全部被大火和地下的爆炸物烧死炸飞了。
张嶷马上又奉诸葛亮之命假扮成乌戈国士兵去向孟获报告：“诸葛亮和他的部队被兀突骨国王围困在大山谷里面，请大王去打一场胜利在握的歼灭战。”
孟获信以为真，率领自己的心腹死党军队冲杀到大山谷来消灭诸葛亮。
一进入大山谷中，孟获看到乌戈国三万藤甲军全部死在了大山谷里面。孟获知道又中了诸葛亮的计谋，赶忙掉头往谷口逃走。在这个时候，马忠、张嶷带兵从山谷两旁杀了出来，孟获被蜀军又杀了一个措手不及，又被活捉了。
孟获被带到了军营里，有士兵送来酒菜给孟获和他的手下吃。孟获他们吃完后，有一个士兵走到孟获的身边说：“诸葛丞相没有脸面再来见孟大王了，他说你们再回去，再去招兵买马来决一死战。”孟获大哭了起来：“我被诸葛丞相捉了七次又放了七次，我知道这是诸葛丞相不计较我的前嫌。我虽然是一个粗鲁的南蛮人，但也知道什么是大仁大义，我不会这么卑鄙无耻的。”
孟获带领妻子、弟弟以及所有的手下将士来到诸葛亮的军营里请罪。孟获带头对诸葛亮说：
“诸葛丞相神勇威猛、大仁大义，我南蛮孟获再也不会反叛了。”诸葛亮赶忙扶孟获他们起来，对孟获说：“你现在服不服？”孟获大声说：“我南蛮人民世世代代都永远服从大汉。”
诸葛亮又请孟获喝酒。诸葛亮封孟获为南蛮大王，命令他管治南蛮大地。孟获以及他的宗族人士都很感激诸葛亮。
诸葛亮大胜南蛮孟获，马上命令班师回朝。
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