诸葛亮得知了这个消息后，大吃了一惊，马上命令各级将领召开紧急军事会议。诸葛亮说：
“曹丕死后，曹睿当上了魏国皇帝，现在曹睿又命令司马懿镇守西凉。司马懿足智多谋，现在由他镇守西凉大州，他一定会操练兵马，早晚都会成为我大蜀的大敌。我们应该先下手为强。”参军马谡说：“丞相刚刚平定南蛮叛乱，现在兵马疲困不宜再出兵打仗。我有一个计谋可以让司马懿不能镇守西凉大州。”诸葛亮问他有什么妙计，马谡说：“司马懿虽然是魏国大臣，但魏国皇帝一直都很忌怕他，我们可以使用反间计，让他们君臣反目成仇，借魏国皇帝的手杀掉司马懿。我们派人到许昌张贴告示，说司马懿要造反，魏国皇帝一定会猜疑司马懿，司马懿的兵权也会被削掉。”
诸葛亮一听，觉得马谡的这个计谋果然很绝妙，马上派人去许昌张贴告示。
没过几天，许昌城内贴了很多说司马懿要造反的告示。魏国皇帝曹睿很快就知道了这个消息，曹睿很吃惊，赶忙问文武大臣怎么办。
太尉华歆说：“当年太祖武皇帝曹操就曾经说过司马懿野心勃勃，以后不要把兵权给他，他一夺到兵权，一定会作乱反叛。”
王朗也说：“如果不早除掉司马懿，他一定会造反的。”曹睿也不敢再耽误，正要准备出兵征伐司马懿，这时大将曹真站出来阻止出兵征伐司马懿，他说：“陛下不可以这样做。现在事情真相还不知道，如果现在出兵讨伐，司马懿一定会造反的，这是逼他造反。这或许是西蜀也有可能是东吴的诡计，他们就是想让我们君臣反目成仇，我国发生内乱。请陛下明察。”
曹睿说：“如果司马懿真要造反，那又该怎么办？”曹真说：“可以效仿当年汉高祖刘邦假装梦游那样试探司马懿。陛下可以到安邑小住几天，司马懿一定会赶来迎接，然后观察他有没有造反的意向，如果他有反叛的意念，可以马上把他捉住。”曹睿听从了他的建议，率领十万御林军来到了安邑。
司马懿不知道魏国皇帝曹睿来到安邑要干什么。他想要曹睿知道他操练的士兵是怎样的英勇威严，于是率领几万名武士来迎接曹睿。马上就有士兵把司马懿带兵迎接的消息告诉了曹睿。曹睿大吃了一惊，他以为司马懿真的要造反，马上命令曹休带兵去攻打司马懿。
司马懿看到有军队杀到，慌忙跪在道路边迎接。曹休骑马来到司马懿的面前说：“你是国家大臣，为什么要造反？”司马懿大惊失色，冷汗都流了出来，赶忙问曹休是怎么一回事。曹休把一切都告诉了他。
司马懿说：“这一定是西蜀、东吴使出的反间计，他们是想让我们自相残杀，他们就可以乘机攻打我们。我要把这件事的真相告诉天子。”司马懿命令武士退回军营，自己来到曹睿面前边哭边说：“我是国家的大臣，我怎么敢反叛国家？这一定是西蜀、东吴使出的奸计。我愿意带领一支军队出兵征伐，先攻打西蜀，再灭掉东吴。证明我的忠心。”
曹睿一直犹豫不决。华歆说：“不要把兵权交给他，陛下应该罢了他的官，让他回家养老。”曹睿下令罢去司马懿的官，要他马上回家养老。又命令曹休统帅西凉大军。曹睿回到了洛阳。
诸葛亮马上知道了这个消息，他很高兴地说道：“我一直想征伐魏国，因为有司马懿镇守西凉州郡，所以不敢轻举妄动。现在司马懿被削职回乡养老。我还怕什么？”
第二天，诸葛亮向后主刘禅呈上《出师表》，要求北伐魏国，恢复汉室大好山河。
后主刘禅对诸葛亮说：“丞相刚刚远征回来，一路上劳神费心，应该多多休养生息才是。”
诸葛亮说：“先帝托付我兴复汉室，我一直都不敢松懈，现在南蛮平定，国家无内忧了，这是大好时机，北伐魏国应该在这个时候进行。”
太史谯周站出来也劝诸葛亮：“我昨天晚上观看了天象，北方的魏国兴旺得很，有名臣良将辅佐魏国皇帝，不适合在这个时候出兵远征！丞相上知天文，下晓地理，明知道是天意，又何苦强求？”
诸葛亮大声说：“天道变化不定，天也有不测风云，不要那么保守。我先驻兵在汉中，静观魏国的内部变化，等待好时机再出兵北伐。”谯周怎么劝也劝不了。
于是诸葛亮调兵遣将，大军已经从成都出发。
老将赵云见诸葛亮不派遣他，心中不服气，大声对诸葛亮说：“我现在虽然年纪大了，但带兵打仗的能力还是有的，廉颇、马援这些古代名将可能都比不上我。他们两位大将都不服老，何况我赵云呢！”
诸葛亮说：“我平定南蛮回到成都，这时候马超病死了，他也是五虎大将之一，他的死令我十分痛惜，我好像失去了一条手臂一样。老将军现在这么一大把年纪了，如果万一有一个什么闪失，我怎么对得起全军将士呀！到时候将军你丢了一世英名，也折了蜀军的士气。”
赵云又大声说：“我自从跟随先帝南征北战以来，所向无敌，从来没有被哪个人打败过。大丈夫战死沙场为国捐躯，死又有什么好可怕的。”诸葛亮再三劝他不要带兵打仗，赵云硬是不听，他硬是要打先锋，北伐魏国。赵云还对诸葛亮说：“你如果不答应我打先锋，我今天就要撞死在台阶前。”诸葛亮只好答应他，让邓芝陪他一起打先锋。
后主刘禅亲自送诸葛亮到十里外的北门，诸葛亮率领大军浩浩荡荡往汉中挺进。
魏国皇帝马上就知道了诸葛亮亲自带领三十多万大军挺进汉中，赵云、邓芝是前部先锋的消息。曹睿慌忙召集文武百官商量怎样对付蜀军。
夏侯渊的儿子夏侯楙为大都督，总领西凉军马，对抗蜀军。
这时候，司徒王朗站出来说：“不可以让夏侯将军当大都督总领西凉军马，夏侯将军从来没有带过兵打过仗，再加上诸葛亮足智多谋，夏侯将军根本就不是蜀军的对手。”
夏侯楙说：“王司徒是想和诸葛亮内外联合，谋害我大魏国吗？我从小熟读兵书，精通兵法。你为什么欺负我年轻没有能力，我不生擒诸葛亮，决不回来见天子！”王朗以及其他文武大臣都不敢再劝夏侯楙。
夏侯楙马上带领二十多万兵马不分白天黑夜的赶到了长安。
蜀军这时已经到了沔阳。诸葛亮知道了夏侯楙带领二十多万军队到达长安的消息，马上命令各级将领商量行军大事。
魏延说：“夏侯小子懦弱无谋。我愿意带领五千精兵经过秦岭，翻过子午谷，不出十天，我军就可以攻下长安。夏侯小子知道了这个消息，肯定会弃城往横门邸阁败走。我再带兵回攻西凉州郡，丞相带领大军从斜谷进军，一路上一定会势如破竹，那么咸阳以西都可以攻占了。”
诸葛亮说：“这还不是万全之策，有很多的毛病，要是魏国有一名大将带兵挡截在峻岭险关之中，那时候不是五千军队的问题了，弄不好还会大大影响我蜀军的士气。不可采用。”
魏延又说：“丞相往大路进攻，敌人一定会集中兵力阻挡，不知道什么时候才能占领中原，北伐成功。”
诸葛亮说：“我从陕西右边走平坦大路，谨慎用兵打仗，怎么不会胜利？”诸葛亮没有采用魏延的计谋。魏延心里很不痛快。诸葛亮命令赵云出战进攻。
夏侯楙在长安到处招兵买马，西凉大将韩德和他四个儿子都投奔了夏侯楙，韩德父子五人带领八万羌兵奉命迎战赵云。
赵云杀了韩德的四个儿子，韩德不是赵云的对手，赶忙收拾残兵败将逃往长安去了。韩德把和赵云交战的情况告诉了夏侯楙。夏侯楙马上带领大军来迎战赵云。
韩德又和赵云在阵前交战，只打了几下，赵云把韩德杀死了。蜀军乘机猛烈进攻魏军。夏侯楙慌忙带兵退阵，大败而回。蜀军追赶了十几里后收兵回营寨。
夏侯楙连夜召开紧急军事会议。夏侯楙对手下将领们说：“赵云英勇不减当年，杀了韩德父子五人，还打败了我魏国大军，真不应该轻敌。”
部将程武说：“赵云有勇无谋，他不可怕，明天我和他交战，都督事先在山谷两边埋伏重兵，我引他进入山谷，都督就命令重兵杀出，四面八方都是魏军，赵云插翅难逃！”
夏侯楙采用了程武的计策。命令手下部将董禧、薛则各带兵三万埋伏。
第二天，魏国将领潘遂挑战赵云。潘遂不是赵云的对手，败走回魏营，赵云追杀上来，魏军又有八名将领来抵挡赵云。赵云打败八名魏军将领，夏侯楙假装逃走，赵云带兵追杀了过来，邓芝在后面掩护。
赵云进入了山谷，这时突然从两边杀出魏军，左边是董禧的三万部队，右边是薛则的三万部队。邓芝兵少，不能救赵云。赵云被围在包围圈中，不能脱身。赵云手下士兵越来越少，夏侯楙在山上调兵遣将不断向赵云进攻。赵云不停地反击都冲不出魏军的包围。这个时候已经是黑夜了，赵云冲杀了一天。赵云见冲杀不出去，忍不住仰天长叹：“我不服老，今天却要死在这里！”
忽然山谷的东北角杀声大震，魏军纷纷溃逃，一支蜀军杀到来救赵云，为首大将是张苞。张苞的马背后还悬挂着董禧的头，一路杀了过来，魏军大败四处逃跑。这时山谷外又冲杀进来一支蜀军，为首大将是关兴，关兴手上提着薛则的头。
赵云见救兵一到，精神又抖擞了起来，一起加入了战斗中，夏侯楙抵挡不住赵云、张苞、关兴、邓芝的猛烈进攻，全军溃败，损兵折将，死伤大半，一路上被蜀军杀得血流成河，横尸遍野。
夏侯楙无路可逃，只好逃进南安郡城中避难。赵云、张苞、关兴带兵将南安城围了起来，但就是久攻不下。
诸葛亮命令后军留守沔阳，左军守阳平关，右军守石城，亲自率领中军来助赵云等人。
诸葛亮观察了南安城的地形，告诉赵云等人不可以久攻，万一魏军分兵进攻汉中地区，蜀军会很危险。
邓芝说：“捉住了夏侯楙就好比捉住一百名魏军将领。现在把他包围在南安城内，哪能轻易放弃？”
诸葛亮说：“我有一条妙计，不知道天水郡太守和安定郡太守是谁？”手下士兵报告说：“天水太守是马遵，安定太守是崔谅。”
诸葛亮在魏延的耳边说：“你假扮成夏侯楙的部将裴绪去向安定太守崔谅求救，他一定会发兵救夏侯楙。到时候就可以攻取安定郡。”魏延听命出发去了。
诸葛亮又对张苞、关兴说了计谋，他们二人也领命出发去了。诸葛亮假装命令手下将士运柴草堆放在城下，口称要烧城。魏军得知这个消息，各个都大笑诸葛亮愚蠢。
魏延假扮成裴绪混进了安定城内，对安定太守崔谅说：“夏侯都督被诸葛亮围困在南安，请太守赶快发兵救都督。”
崔谅说：“有没有都督的信件？”魏延从怀里掏出一封汗水湿透的信，字迹很模糊，崔谅简略地看了一遍，魏延又重新放入怀里，又对崔谅说赶快带兵去救夏侯都督。然后换了一匹快马，往天水郡去了。
崔谅亲自带兵去救夏侯楙，大军走到半路上中了蜀军的埋伏，前面有关兴拦在大道上，后面有张苞截断了崔谅的归路。两军大战一场，崔谅不是关兴、张苞两人的对手，只得投降了。
诸葛亮对崔谅说：“你和南安太守熟不熟？”崔谅说：“南安太守杨陵是当年杨阜的族弟，我和他很熟。”诸葛亮说：“这样就更好了，我想请你进南安城里劝杨陵投降，你们两人乘机将夏侯楙捉住，那时候头等大功就是你立的。”崔谅说：“好，我进城去劝杨陵投降，到时候里外联合，将夏侯楙捉住。”
诸葛亮放了崔谅进南安城。崔谅见了杨陵，说了诸葛亮要他进城的原因。杨陵大声说：“我们是魏国的子民，怎么能够投降敌人？我们不如将计就计。”杨陵把崔谅带到夏侯楙的指挥部。
夏侯楙听崔谅又说了一遍诸葛亮让他进南安城的原因。夏侯楙问杨陵：“你有什么计策？”
杨陵说：“我假装说投降，要把南安城送给诸葛亮，叫他亲自进城来，到时候一网打尽。”
崔谅按照杨陵所说的计划又走回了诸葛亮的军营。崔谅对诸葛亮说：“杨陵答应献城投降，他想捉住夏侯楙，但因为夏侯楙身边有很多勇士保护，不敢下手。”诸葛亮说：“这件事情容易得很，你现在有几百个士兵还在我军营中，我可以派蜀军将领混杂在你的部队里一起进城，先叫他们埋伏在夏侯楙的府下。约好杨陵半夜三更一起入进夏侯楙府中，消灭夏侯楙。”崔谅心里暗暗想：“如果不带蜀军将领进城，又怕诸葛亮起疑心。先把人带进城去杀了，再放火为号，叫诸葛亮进城，骗他进来，关上城门杀掉。”崔谅就这样想好了，于是假装答应了诸葛亮。诸葛亮又对崔谅说：“我派遣我的爱将张苞、关兴和你一起进城联合捉夏侯楙，一捉住夏侯楙你就在城楼上放火为号，我再带兵杀进城去。”崔谅答应了。
天快要黑的时候，诸葛亮又对关兴、张苞说了密计。关兴、张苞听令跟着崔谅一起进城去了。
来到城门下，杨陵亲自来迎接崔谅、张苞、关兴等进城士兵。关兴走近杨陵，手起刀落，杨陵被杀死，崔谅赶忙逃走，最后被张苞用钢矛刺死了。夏侯楙正想出城大战关兴、张苞。这时王平从城门外冲出，一手就捉住了夏侯楙。蜀军很快就攻下了南安城。
诸葛亮下令将士不要侵犯城中老百姓。各级将领都来献功。诸葛亮很高兴。这时邓芝问诸葛亮：“丞相怎么知道崔谅是假装投降的呢？”诸葛亮说：“我早就看出崔谅不是真心投降。
我故意和他商量进城捉拿夏侯楙的事情。他回到南安城一定会将我要他干什么的一切告诉夏侯楙，他们又会商量将计就计，我看见他回来说可以擒拿夏侯楙，就知道他是假装投降了，于是我也将计就计，派关兴、张苞跟他一起进城，我暗中告诉关兴、张苞一到城门口，就将崔谅杀死。城中守军肯定没有准备好，我大军紧跟着就冲杀到了，南安城唾手可得。”各级将领对诸葛亮佩服得五体投地。
诸葛亮又说：“魏军将领裴绪就是魏延假扮的。我又派他去骗天水太守马遵，但到现在都还没有回来，不知道是什么原因。现在我们可以乘机去进攻天水城了。”于是留下守将守住南安、安定两城，带领军队往天水城冲杀而来。
马遵正在和手下将领商量出兵救夏侯楙的事情。这时魏延又送信来了，魏延把信交给马遵后说：“都督被蜀军重重围困在南安，请马将军赶忙派兵去救！”魏延不敢长久呆在天水城，说完马上就骑马走了。
马遵正要发兵去救夏侯楙，这时有一个人站出来说：“太守不要中了诸葛亮的计！”大家仔细一看是天水冀人姜维，别名伯约。姜维从小博览群书，聪明多才，精通武艺，擅长用兵出计谋。姜维对母亲很孝顺，父亲很早就死了。他是魏国的中郎将，天水郡的参军谋士。
姜维对马遵说：“诸葛亮重兵围住了南安，南安城内谁也出不了城，况且裴绪是无名小将，谁都不认识，怎么让人相信？安定派人来告急，也没有公文。从这些破绽中可以看得出，这个送信的人不是魏将而是蜀军将领。诸葛亮想骗太守出城，乘我们疏忽防备，他一定会在附近埋伏一支军队偷袭天水城。”
马遵恍然大悟，说：“如果不是姜维揭穿这个骗局，我早就中计了！”
姜维笑着说：“太守放心。我也有一条妙计，可以捉住诸葛亮，解南安困守之危。”
马遵问：“你有什么好计谋？”
姜维说：“诸葛亮一定会派一支军队埋伏在附近。我们也来一个将计就计，太守你假装带兵去救南安，走出三十里马上又赶回来，举火为号，诸葛亮埋伏的军队必然会杀出来，我到那个时候领兵来他一个前后夹攻，蜀军必然大败。”马遵一听果然是妙计。
赵云和张翼、高翔奉诸葛亮之命在天水大道上埋伏了起来。赵云埋伏在离天水城近一些的地方，而张翼、高翔埋伏在比较远的地方。
赵云杀到天水城下，便对城上守城的人说：“我是常山赵云，你们赶快出城投降！”城上的人都哈哈大笑：“你中了我们姜将军的计了！”赵云正要下令攻城，这时周围喊杀大起，从四面八方冲杀来了很多魏兵。有一个少年将军带头向蜀军杀来。那名少年将军对赵云大喊：
“你认得天水姜维吗？”赵云大怒，来战姜维。姜维越战越勇，赵云暗暗称赞姜维武艺高强。这时马遵也带着他的部队杀了回来。
赵云被姜维、马遵前后夹击，左冲右杀都不能冲出魏军的包围。幸好这个时候张翼、高翔带兵来救赵云。赵云奋力拼杀才冲出重围。
赵云回来告诉了诸葛亮出战情况。诸葛亮惊问：“是谁看破了我的计谋？”这时有一个南安士兵告诉诸葛亮：“这个人是天水冀人名叫姜维，孝顺母亲，文武双全，真是当世的英杰。”赵云也夸奖姜维的枪法。诸葛亮说：“我没有想到天水城内有这样一位人物。”于是亲自率领大军来攻打天水城。
姜维用计打败了赵云，马上就对马遵说：“赵云败走，诸葛亮肯定会亲自带兵来进攻。他一定会以为我们守在城中。现在马上将守城的士兵分成四路埋伏在城外面，诸葛亮一到这里，一定叫他大败而逃。”马遵命令姜维去安排这些事情。
诸葛亮担忧姜维又会使出诡计，赶忙率领中军来攻天水城。诸葛亮等到半夜三更的时候想命令大军偷袭天水城，不想姜维这时从四面八方冲杀了过来，蜀军大乱，诸葛亮在关兴、张苞的保护下才逃出了重围。
诸葛亮回到军营中又召集各级将领商量怎样对付姜维。诸葛亮沉思了好久，最后才问：“姜维的母亲现在住在什么地方？”有南安投降过来的将领告诉诸葛亮：“在冀县居住。”诸葛亮马上吩咐魏延：“你马上带一支军队虚张声势进攻冀县，如果姜维来救，可以放他进城去。”诸葛亮又问：“附近哪里地势险要？”有人告诉：“天水的粮道是在上邽，如果控制了上邽，天水的粮道就被截断了，天水城也可以马上攻破。”诸葛亮命令赵云带兵去进攻上邽。
诸葛亮调兵遣将的消息马上就让天水太守以及他的手下知道了。姜维听说有一支蜀军去偷袭他的家乡，他顾念母亲，向马遵请命，带领一支军队去救冀县去了。
魏延和姜维交了手，魏延假装败走，让姜维进了冀城。姜维进了冀城并不出战。
诸葛亮马上命令一个长得像姜维的士兵打扮成姜维的模样，然后在他的耳边轻声吩咐了几句，那个假姜维领命而去。
诸葛亮又命令带夏侯楙进军营来。诸葛亮一见到夏侯楙就大声说道：“你怕不怕死？”夏侯楙赶忙说：“请丞相饶命。”诸葛亮说：“现在姜维守在冀城，他刚刚写信给我说：如果愿意放夏侯楙，我姜维愿意投降。你现在到天水劝姜维投降，你就可以活命了。”夏侯楙唯唯诺诺的去天水城去了。刚走到半路上，他碰到了几个魏兵，他连忙问他们去哪里？那几个人告诉他：“姜维投降了诸葛亮，天水城危险了。”夏侯楙赶忙往天水城而来。
守城门的将士认得夏侯楙，让他进来了。夏侯楙把姜维投降的事件告诉了马遵。马遵等人都吃惊不小。
天刚黑下来，假姜维带兵杀到天水城下来。假姜维在城上对守城的将士大声说：“我是姜维！我已经投降了诸葛亮，你们赶快打开城门，也出来投降吧！”
夏侯楙听了假姜维这一番话，不由得大怒，命令手下将士放箭射杀假姜维。天水城的守将都相信姜维投降了蜀军。
姜维坚守在冀城一直不出战，诸葛亮带兵亲自来指挥进攻冀城。姜维手下兵少粮缺，形势十分危急，连一个救兵都没有。姜维在城上看见诸葛亮的士兵都在搬运粮草，于是他想到了抢劫蜀军的粮草。
姜维带领军队来抢蜀军的粮草，中了诸葛亮的计谋。魏延围住姜维猛烈地打了一仗。姜维的手下越来越少。张翼、王平又和他交了手，姜维只剩下自己一个人，赶忙往天水城逃去，冀城被蜀军攻占了。天水城守将也不留他。姜维没有办法，只得往东而逃。走到一片树林里，又中了诸葛亮的计谋。姜维走投无路只得投降了诸葛亮。
诸葛亮将姜维当作心腹爱将，还要将自己的平生所学全部传授给姜维。
诸葛亮听从了姜维的计策，令天水守将反目成仇，互相攻击。天水城一下子就被诸葛亮攻占了。夏侯楙、马遵逃到羌胡城里去了。
蜀军很快又攻占了上邽城。蜀军大胜。诸葛亮智取三城之后，声威大震，附近的州郡城池都望风投降。诸葛亮带领大军，杀出了祁山，进攻渭水地区。
魏国皇帝曹睿马上就知道了这件事情，他马上命令曹真为大都督，王朗随军出征。点二十万军队从洛阳浩浩荡荡杀出。
曹真把军队驻扎在渭河西边和诸葛亮对阵。曹真连夜召集部下商量军情大事。王朗说：“都督不要担心，明天我出阵，我只要说上一席话，一定让诸葛亮拱手投降。”曹真批准了。
第二天，王朗不但没有斗败诸葛亮，而且还被诸葛亮骂了个狗血喷头，王朗气不过，大喝一声，气死在马上。
曹真部将郭淮献计：“蜀军今晚一定会来偷击我们，我军可以事先埋伏军队，命令两支军队先埋伏在祁山腰两旁，我和都督各领一支军队埋伏在营寨后面，寨中虚堆柴草，只留下几个人，如果蜀兵来偷营寨，放火为号，四下出击。”曹真命令各级将领出发。
诸葛亮回到营寨，命令赵云、魏延去偷击魏军营寨。魏延说：“曹真精通兵法，他一定会料到我军会去偷击他们。他哪里不早早提防？”诸葛亮说：“我正要曹真知道我要去偷击他。
他一定会派兵埋伏在祁山附近，待我军一过去，他却来偷击我军营寨。我叫你们两个人不是真去偷袭魏军营寨，而是叫你们在离魏军营寨有一段距离的地方埋伏好，让魏军来偷击我们。你们看火为号，火号一亮，你们兵分两路，你挡在山口，赵云带兵杀回，一定会遇到魏军，你放他们回去，你再乘机从后面攻击，敌军一定会分不清敌我，自相残杀，蜀军必胜。”
诸葛亮调兵遣将，一切安排好了，只待魏军来进攻。
魏军先锋曹遵、朱赞黄昏的时候从魏营出发。他们来到祁山前远远看到祁山前隐隐约约有军队在行动。曹遵马上命令军队进攻。来到蜀军营寨已经是半夜三更，发现蜀军营寨一个人也没有，知道中计，赶忙逃跑。这时蜀军营寨放起了火，朱赞领兵杀来，和曹遵糊涂地打了起来，自相残杀，人马大乱。这个时候王平、马岱、张嶷、张翼从四面八方杀到，魏军大败，损兵折将无数。曹遵、朱赞带领几百个残兵往回逃走。赵云、魏延在半路纷纷拦截，曹遵、朱赞夺路逃走，刚到自己的营寨，守寨的魏军以为蜀军来进攻，慌忙放起火号。左边杀出曹真，右边杀出郭淮，又是一阵自相残杀。在这个时候，赵云、魏延、关兴、张苞从背后猛烈地冲杀过来，魏军一口气败退了十多里，损兵折将又是无数。蜀军大胜收兵。
曹真收拾残余部队，不敢再出战。郭淮又献计说：“西羌国兵强马壮，可以向他们借兵攻打蜀军。西羌国王彻里吉一直听从我大魏国，都督写一封信给彻里吉，让他出兵相助，他不敢不听。”曹真马上写了一封紧急密信派人飞快送到西羌国去。
西羌国王彻里吉看完曹真的求救信后，马上和手下雅丹丞相和越吉元帅商量怎样出兵。雅丹劝彻里吉出兵相助曹真。彻里吉马上命令雅丹和越吉带兵十五万进攻西平关。西平关守将韩祯慌忙向诸葛亮告急。
诸葛亮不敢耽误，马上命令马岱、关兴、张苞带兵去救西平关。
蜀军和西羌兵交战。西羌兵有一支铁车兵勇不可挡，蜀军被西羌的铁车兵打败。关兴、张苞差点被铁车兵杀害。
诸葛亮得知这个消息，马上带领姜维、张翼来进攻西羌兵。诸葛亮观察了西羌兵的阵容，对手下将领们说道：“要打败西羌兵不难。”诸葛亮在马岱、张翼耳边又轻声地说了计谋，他们听令出发去了。诸葛亮又对姜维说：“你知不知道破坏铁车兵的方法？”姜维笑道：“羌兵自以为威猛，但他们怎么知道丞相的妙计！”诸葛亮也笑道：“你最了解我的心事。现在马上就要下雪了，我军立刻就可以大败敌军。”诸葛亮马上命令关兴、张苞去埋伏好，又命令姜维带兵引诱西羌兵，边战边退。军寨中假装安插旗帜，不留军队守卫，一切都准备好了。
十二月的时候，天果然下了大雪。姜维领兵挑战西羌兵。越吉领兵来打姜维军队。姜维边战边退，西羌兵追到蜀军营寨，姜维军队从营寨后面退出。诸葛亮也从营寨后面退出。雅丹命令大军追杀诸葛亮。诸葛亮在山林中转来转去，就不见了。这时姜维在雪地上奔跑，越吉大怒，命令军队追杀姜维军队。山路被雪掩埋，一望平坦。
这时西羌兵全部中计，忽然一声巨响，山路雪块崩坍，西羌兵都陷落下去。后面的西羌兵赶忙往回逃走，关兴、张苞从山后面冲杀出来。关兴碰到越吉，大喝一声，一刀杀了越吉。雅丹被马岱活捉。蜀军又一次大胜收兵。
诸葛亮没有杀雅丹，他放了雅丹，让雅丹回去告诉西羌国王彻里吉，西蜀愿意和西羌和好，永不侵犯。雅丹回西羌国去了。
曹真听说蜀军拔寨收拾回西蜀，马上命令军队进攻蜀军，不料却中了诸葛亮的埋伏。魏军先锋曹遵、朱赞被魏延、赵云杀了。魏军又是大败而逃。曹真只得向朝廷求救。
曹睿连忙召集文武百官商量打退蜀军进攻的计策。华歆说：“陛下应该亲自征伐蜀军，大会各路军队，蜀军才能打败。”太傅钟繇说：“我推荐一个人可以打退蜀军。”曹睿说：“快说，是谁？”钟繇说：“这个人就是骠骑大将军司马懿，诸葛亮最怕司马懿了。”曹睿说：
“现在他在哪里？马上召他进宫。”钟繇说：“他正在宛城闲住。”曹睿马上传出圣旨，封司马懿为平西都督，恢复原来的官职，前往长安打退蜀军。钦差马上到宛城去传圣旨去了。
诸葛亮刚刚打败了曹真，又准备进攻。这个时候镇守永安宫李严的儿子李丰来到诸葛亮的军营里。诸葛亮以为东吴进攻了永安宫，李丰是来求救的。但李丰却对诸葛亮说：“我是来报喜的。孟达又答应归降我蜀国了。孟达一直害怕魏国谋害自己，所以他决定归降蜀国。”诸葛亮果然很高兴。
这时又有士兵来报告诸葛亮：“魏国皇帝曹睿又任命司马懿为平西都督，统帅西路军马。曹睿也带兵到了长安。”诸葛亮大吃一惊。参军马谡说：“一个曹睿有什么可怕的，丞相不必担心，曹睿来战我军，必定大败。”诸葛亮说：“我不是害怕曹睿，我是担心司马懿这个人，他是我的平生大敌。现在孟达要和我军里外联合进攻魏国，如果让司马懿知道了，事情一定会败露。孟达不是司马懿的对手，孟达一死，中原就很难攻取了。”马谡说：“为什么不写封急信，叫他提防？”诸葛亮马上写了一封急信，命令心腹士兵火速送给孟达。
孟达不以为然，根本没有把司马懿放在眼里。他给诸葛亮回了封信。
诸葛亮看过孟达的信，马上把信扔到地上，仰天长叹说：“孟达一定会死在司马懿的手里！”马谡说：“丞相为什么这么说？”诸葛亮说：“兵书上说：攻其不备，出其不意。司马懿精通兵法，曹睿任命他为平西都督，遇到敌人就消灭，怎么会让孟达有喘息的机会？如果孟达造反魏国，不出十天，孟达就会被司马懿消灭掉。”将领们听诸葛亮这么一说都认为很对。诸葛亮又派人去告诉孟达：“如果还没有起义，就要保守秘密，如果事情败露，一切都会全盘落空。”那人领命而去。
司马懿在宛城得知魏军被蜀军打得大败的消息，整天都哀声叹气的。司马懿有两个儿子，长子司马师，次子司马昭，他们兄弟两人从小熟读兵书，很有计谋。司马师问司马懿：“父亲为什么叹气？”司马懿说：“你们怎么知道国家大事？”司马师说：“是不是叹息皇帝不用你？”司马昭笑道：“朝廷早晚会再来宣召父亲的。”话还没有说完，钦差大臣圣旨传到。司马懿领旨收下，马上命令宛城附近的兵马集合。
这时有金城太守申仪的家人来送密信。司马懿得知孟达要造反。司马懿刻不容缓，马上调兵遣将不分白天黑夜往孟达镇守的新城进发。走到半路碰到了徐晃。司马懿马上任命徐晃为先锋将军，马不停蹄赶往新城。
徐晃兵马先到，围住新城，孟达在城楼上一箭射死了徐晃。孟达也因为事情败露，被手下将领所杀。
司马懿以迅雷不及掩耳的速度平定了孟达的叛乱，得到了曹睿的奖赏。
司马懿立即任命张合为先锋大将，命令辛毗、孙礼各带本部兵马去助曹真。司马懿精通兵法，调兵遣将，十分高明，他料到诸葛亮会出兵秦岭西边的街亭，于是也派大军来夺街亭。
诸葛亮在军营中得知孟达起义失败，大吃了一惊。接着又得知司马懿领大军二十万，任命张合为先锋大将浩浩荡荡从长安出发。诸葛亮马上召集各级将领在军营里商量对付魏军。
诸葛亮说：“司马懿一定会先夺街亭，街亭虽然是个小地方，但事关重大，是我们的咽喉之地。谁敢带兵去守街亭？”
参军马谡说：“我愿意去守街亭！”
诸葛亮严肃地说：“你虽然精通兵法，但街亭没有什么地方当作屏障，要守住街亭恐怕很难。”
马谡又说：“我从小熟记兵书，懂得怎样用兵，一个小小的街亭难道都守不住吗？”
诸葛亮又说：“这次是司马懿亲自出兵，又有张合这样的名将相助，我怕你不是他们的对手。”
马谡说：“不要说司马懿、张合了，就算是曹睿亲自带兵来攻，我也要打败他们。”
诸葛亮说：“军中无戏言，你先立个军令状。”
马谡说：“如果街亭有什么差错，就杀我全家。”说完就写了一份军令状。
诸葛亮还是不放心，又说：“我再派王平和你一起去守街亭。到了街亭安营扎寨后马上画一张军事地形图给我送来，不要粗心大意。小心抗敌！”
马谡、王平带领二万五千精兵前往街亭而去。
诸葛亮还是放心不下，又命令高翔带兵去守街亭东北边的列柳城；派魏延去守街亭后面要道；又派赵云、邓芝带兵到箕谷充当疑惑敌军的角色。诸葛亮自己统率大军从斜谷出发。
马谡、王平来到街亭，看了地势，马谡忍不住哈哈大笑道：“丞相太多心了，这样偏僻的地方，魏军怎么会来？”王平说：“魏军虽然不会来，但营寨还是要安扎的。五路总口就是安营扎寨最好的地方。”马谡说：“大道当口怎么可以安营扎寨？大道左侧边有一座山，四处不相连，况且山上树木繁多，是安营的好地方。”王平劝告：“如果派兵把守当关大道口，就算有十万魏军也不能过去；如果在山上驻军，魏军一到，四面八方死死围住，断截水路，军心哪里不会动摇？”马谡说：“驻军在山上，我们居高临下，如果要进军，那是势如破竹。如果魏军断截我军水道，我军哪个不奋勇杀敌，这是置死地而后生。我精通兵法，诸葛丞相很多事情都要问我，你怎么老是阻挡我？”王平说：“你如果一定要在山上驻军，那么就分兵给我，我到大道当口的地方驻扎，如果魏军杀来，可以相互照应。”马谡不答应。
这时有逃难的百姓从街亭路过，都说魏军来攻街亭来了。马谡只得分五千军队给王平。王平马上驻扎在当道紧要的地方，又画了地图派人火速送给诸葛亮。
司马懿命令司马昭到街亭去探路。司马昭巡察了一遍，回来禀告司马懿：“街亭果然有军队把守！”司马懿叹息：“诸葛亮果然神机妙算，我不如他！”司马昭说：“父亲叹什么气，街亭很容易夺取！”司马懿问：“你为什么口出大言？”司马昭回答：“我观察到了街亭当道口没有军队把守，蜀军全都驻扎在山上！”司马懿很高兴，亲自又来巡察蜀军驻扎情况。
一看，果然正如司马昭所说的一样。
司马懿回到军营中。他问：“把守街亭的主将是谁？”有人回报：“马良的弟弟马谡。”司马懿听后哈哈大笑：“马谡这个人徒得虚名，庸才一个！诸葛亮怎么敢用这样的人为将军？
如何不误大事？”司马懿又问街亭附近还有没有士兵把守。有人回报：有王平在离山上十里的地方驻扎军队。司马懿命令张合带一支军队去抵抗住王平，自己带领大军来攻马谡。
司马懿将马谡围在山上。马谡被司马懿四面包围，还截断了水路。蜀军大乱。马谡大败逃出重围。王平被张合挡住，救不了马谡，只得败走。这时魏延来救。张合假装败走，魏延乘势追击。追到街亭，又中了司马懿的埋伏。幸好王平领兵来救，魏延逃了出来，回到自己的营寨的时候，发现早被魏军占领了。魏延、王平只得去投奔列柳城的高翔。
高翔听说街亭被司马懿占领，赶忙带兵来救马谡。在半路上碰到了魏延、王平。三个人决定晚上偷击魏军，夺回街亭。
天一黑，三人各领一支军队杀向街亭。到了街亭却发现没有一个人，知道中计。魏延和高翔被魏军包围住了，幸亏这时王平从山后带兵杀出，救了魏延、高翔，三人往列柳城而来。
刚到列柳城下又碰到了魏将郭淮，又一阵大杀，魏军大胜，魏延害怕阳平关丢失，慌忙和王平、高翔往阳平关而去。
郭淮收了军马，对手下将领们说：“我虽然没有夺到街亭，但攻占了列柳城也是大功。”
郭淮带兵来到列柳城下，大叫开门。突然城上一声炮响，城楼上竖起了一面大旗“平西都督司马懿”。司马懿大笑：“郭将军来迟了！”郭淮大惊说道：“司马懿神机妙算，我比不上他！”于是派兵进了城。
司马懿对郭淮说：“现在街亭被我军夺占，诸葛亮一定会回军汉中。你可以和曹都督一起带兵火速追赶。”郭淮听从了，马上带兵离开了列柳城。
司马懿对张合说：“曹真和郭淮害怕我全获大功，所以来攻取列柳城。我料到魏延、王平、高翔一定会去守阳平关。如果我去攻占阳平关，诸葛亮一定会从后面攻来。兵法上说了：
退走的军队不要追杀，大败的敌人不要追赶。你带兵从小路进攻箕谷，我带大军挡住斜谷的蜀军。如果蜀军败走，你不要阻挡， 等待蜀军过去了一半，你再出兵挡截，蜀军行李很多，可以全部夺下。”张合领命出发。司马懿又下令进攻西城，留申耽、申仪守列柳城，自己亲率大军十五万进攻西城。
诸葛亮看了王平派人送来的地图，大吃了一惊。忍不住拍案打桌大叫：“马谡无知，坑害我大军！”手下将领问：“丞相为什么大惊？”诸葛亮说：“马谡驻扎在山上，如果魏军四面围杀，断截水路，不出两天，军心大乱，马谡肯定会全军覆没。如果街亭丢失，我们都不能安全归蜀川汉中。”
诸葛亮正要重新派人去守街亭，这时前线士兵来报告：“街亭、列柳城全部被魏军占领了！”诸葛亮摔了一跤叹息：“我军必败，这是我的过错！”急忙命令关兴、张苞各带三千精兵往武功山充当疑兵，遇上魏军，鼓声振旗，疑惑魏军，等魏军退走，马上去守阳平关。又命令张翼马上去修理剑阁，安排退回汉中的道路。又命令马岱、姜维埋伏山谷中，等大军以及各路军队退回，才可以收兵。又派人到天水、南安、安定报告三个地方的军吏官民，全部撤往汉中地区。还派人去冀县接了姜维的母亲也送入汉中。诸葛亮又派五千兵马去西城搬运粮草。
诸葛亮刚刚送走所有有任务的将士，这时前线士兵快马来报了十多次：司马懿亲自带领十五万大军往西城攻来。诸葛亮先是一惊，其他手下都是大惊失色。此时此刻，西城只有二千五百个士兵以及一些不懂武艺的文官守在诸葛亮身边。
诸葛亮镇定地命令手下士兵将全部军旗队帜收藏起来。不准来回在城内走动，不准高声呐喊，如果有违抗命令的人马上杀掉。又命令把城门全部打开，每个城门派二十个士兵假装打扮成普通百姓的模样，打扫街道，如果魏军杀到城前，不要轻举妄动。诸葛亮吩咐完毕，临危不乱地带上两个书僮登上城楼。笑容满面，烧香弹起琴来。西城内外街道上有几十个士兵扮成的老百姓在低头打扫街道，一副旁若无人，胸有成竹的样子。
司马懿带领十五万大军来到西城下，看到诸葛亮在城楼上镇定自如地烧香弹琴，城门大开，几十个老百姓旁若无人地低头打扫街道，不由得疑心大起，赶忙命令大军撤退。
司马昭说：“难道诸葛亮手上没有军队，假装这样迷惑我们？”司马懿说：“诸葛亮一生谨慎得很，他不会冒这么大的危险。他大开城门，城里面一定有埋伏。我军如果杀进去，肯定会中他的埋伏！你们知道什么，赶快撤退。”
就这样，诸葛亮用空城计吓退了司马懿十五万大军。
聚合中文网 阅读好时光 www.juhezwn.com
小提示:漏章、缺章、错字过多试试导航栏右上角的源