玄宗召见安禄山，大加慰劳。安禄山奏道：“臣生长在塞外，承蒙皇上恩典，不胜荣幸。只有以身许国，才能回报皇恩。”玄宗大喜道：“爱卿能以身报国，就足够了。”当时太子就在玄宗身边，玄宗让他和安禄山相见，安禄山故意不拜。殿前侍监当即喝问道：“大胆安禄山，见了殿下为什么不拜？”安禄山假装吃惊道：“殿下是谁？”玄宗微微沉脸道：“殿下就是皇太子。”安禄山又问：“臣不识朝廷礼仪，皇太子究竟是什么官？”玄宗道：“朕百年后，会将皇帝之位付托给他，所以叫做太子。”安禄山这才谢罪道：“愚臣只知道有陛下，不知道有皇太子，罪该万死。”说完才向太子下拜。玄宗认为他淳朴，反而大加赞美。随即下诏封安禄山为御史大夫。安禄山见玄宗中计，便不待召命，随时觐见。玄宗从不拒绝，每次见他必定多方询问。安禄山只是装出一种憨厚的样子，回答有时可爱，有时令人发笑。
安禄山身材魁梧，膀大腰圆，出入后宫久了，竟然和杨贵妃勾搭在一起。玄宗蒙在鼓里，还加封他为东平郡王兼任河北道采访处置使，出巡边关。安禄山没法推辞，只得离开京城，回到藩镇。他心中惦念着杨贵妃，便假意招奚、契丹各部落酋长赴宴，暗地里用蒙汗药酒把他们灌醉，杀死好几十人，然后将他们的首级献给玄宗，又假报战功。玄宗被他欺骗，赐给豪宅，而且命令只求壮丽，不计财力。安禄山到了戏河，杨氏兄弟姐妹全都去迎接，场面蔚为壮观。玄宗也亲自来到望春宫等着安禄山。安禄山上朝的时候，玄宗又再三褒奖，并赐上座。安禄山献上俘虏上千人，玄宗全部赦免，充作安禄山的差役。并且让杨氏弟兄领着安禄山来到新府第，里面器具物品一应俱全，而且多半是金银制成，极其奢华。
安禄山乔迁新居，摆酒大宴文武群臣，又特别请玄宗降旨请宰相来赴宴。玄宗当即亲手下诏书给李林甫等官员，命令他们都去祝贺。安禄山正在得宠，就想和李林甫平起平坐。李林甫假装和他喝酒取乐，但话语中却冷嘲热讽，往往一针见血，如同见着安禄山的心肺。安禄山非常惊讶，从此不敢向李林甫自夸。所以李林甫来赴宴的时候，安禄山格外高待。李林甫仗着多才，无所畏忌，所以没有陷害安禄山。
玄宗每天安排杨家兄弟姐妹陪同安禄山游览京城名胜，然后饮酒看戏。安禄山享尽了风光，却还不太如意。原来他这次回朝，无非为了杨贵妃一个人，所以私下里向杨贵妃进献了许多珍宝，百般献媚。杨贵妃也经常有厚赐回报，于是两情相悦，如胶似漆。此前玄宗曾称呼安禄山为禄儿，杨贵妃和安禄山曾是假母子，后来竟然成了真夫妻。
一天，宫中为安禄山庆祝生日，玄宗和杨贵妃都赏赐了许多金银财宝。又过了三天后，杨贵妃召安禄山进宫，用锦绣做了个大床单，裹着禄儿，让宫人抬着在宫里游行。宫里笑成一片。玄宗问是怎么回事，左右都说是杨贵妃在给儿子举行洗礼。玄宗亲自去看，也不禁好笑，当即赐给杨贵妃洗儿的金银钱，并且赏赐了安禄山。当晚小宴，尽欢而散。从此安禄山出入皇宫，毫无禁忌，有时和杨贵妃对饮，有时与贵妃同榻而眠，流言传得满城风雨。可是玄宗并不过问。这是什么原因？难道玄宗一点儿都看不出来吗？这其中另有隐情。
原来玄宗看上了虢国夫人，想要召幸，却因杨贵妃防范太严，一时无从下手。这次安禄山回朝，杨贵妃整天和禄儿嬉戏，也没心思详察了，玄宗就趁机召进虢国夫人，和她行起了鱼水之欢。虢国夫人水性杨花，乐得仰承雨露。杜甫曾经作诗讽刺：“虢国夫人承主恩，平明骑马入宫门。却嫌脂粉污颜色，淡扫娥眉朝至尊。”
安禄山和杨贵妃鬼混了一年多，甚至把杨贵妃的前胸和乳房抓伤。贵妃担心玄宗看破，于是做出一个胸罩，罩在胸前。宫中不知道真相，反而以为她不肯露乳，于是纷纷效仿。安禄山暗中恐惧，不敢时常进宫了。
户部郎中吉温辗转依附安禄山，二人结为兄弟，吉温曾私下对安禄山道：“李丞相虽然表面和大哥亲近，但却总不肯举荐您为丞相。如果大哥向皇上推荐我，我必当上奏只有大哥才配担当大任。你我再趁机排挤掉李林甫，还怕丞相之位不落入大哥手中吗？”安禄山听完大喜，依计行事。玄宗也有心加封安禄山为丞相，只是因为安禄山是个武夫，不便当丞相，只好命他兼任河东节度使。安禄山又推荐吉温为副使，并举荐大理司直张通儒为判官，一同赴任。
回到藩镇，安禄山把吉温和张通儒当做心腹，委以军事重任。部将孙孝哲是契丹人，骁勇绝伦，而且对安禄山忠心耿耿，是安禄山的亲信。此外，孔目官严庄和掌书记高尚都有些才学，也做了安禄山的参谋。安禄山部下文武俱备，竟然起了谋反的心思。严庄和高尚还装神弄鬼，怂恿安禄山作乱。
安禄山在奚、契丹和同罗投降的人马中，精选了壮士八千多人作为亲兵。胡人一向称壮士为曳落河，号称一人可以抵挡百人，作战英勇无比。安禄山打算先出兵攻击奚、契丹，立威扬名，然后再向南进攻大唐。当下调集三镇兵马，共得六万大军，用两千奚部落的骑兵作为向导，杀出平卢。不料途中遇到大雨，弓弩筋胶全部脱落。那些奚部落的骑兵全都叛逃，暗中和契丹兵联合，反过来袭击安禄山。安禄山猝不及防，被杀得七零八落，率领二十多名残兵将败逃进师州，才保住性命。
安禄山收拾残兵败将，再次出塞，发誓洗雪前耻，而且奏请朝廷调朔方节度副使李献忠共同出击奚、契丹。李献忠是突厥人，原名阿布思，突厥灭亡后投降大唐。玄宗以礼相待，赐名李献忠，接连升官到朔方节度副使。李献忠颇有谋略，不肯听安禄山调遣。此次安禄山调他北征，明明是公报私仇，李献忠担心被安禄山所害，就又复名阿布思，叛变大唐回归漠北。安禄山按兵不动，后来听说阿布思被回纥击败，就去诱降阿布思的余众，兵力更加强大。阿布思逃到葛逻禄部落，被葛逻禄首领押送回京师，伏法被诛。玄宗将功劳归在安禄山头上，传旨嘉奖。安禄山感念皇恩，不忍心反叛，再加上李林甫过于狡猾，也不敢轻易发难。可巧李林甫和杨国忠产生矛盾，结果李林甫失宠，竟然忧郁成疾，卧床不起，于是朝中格局大变，竟然激出安禄山的叛乱来了。
先是李林甫在和杨国忠较量时渐处下风，后来云南蛮王反叛，剑南节度使鲜于仲通多次讨伐失败。杨国忠念及前时的恩情，替鲜于仲通辩护。李林甫趁机上奏，请求派杨国忠出兵剑南。杨国忠只会赌博，要让他出兵打仗，却全然没有经验，他哭着向玄宗辞行，说李林甫明明是在害他。玄宗就安慰他，让他暂时应付一下，回来就封他为宰相。
李林甫当时已经得病，听说玄宗要封杨国忠当宰相，更加烦闷，病情也越来越重。玄宗派人去探望，回报说已经病危，玄宗急忙调杨国忠回京。杨国忠星夜兼程赶回来，刚一回到京城就来到李林甫家问候。李林甫流着眼泪道：“林甫如今要死了，你必然会升任为宰相，朝中大事就托付给你了。”几天后，李林甫逝世。
李林甫在相位十九年，其间嫉贤妒能，大兴冤狱，杜绝言路，口蜜腹剑，玄宗反而引为左膀右臂，自己深居宫中，贪恋声色，政事全部委托李林甫，姚崇、宋璟以后的将相，从来没有这么专宠。但姚、宋等宰相都各有所长，到了李林甫专政的时候，却一无所长，只知道结党营私，导致天下大乱。继任杨国忠才能更不如李林甫，骄纵蛮横倒和李林甫有得一比，凡是李林甫引用的人士，统统换去，而且暗中勾结安禄山，安排阿布思部落的降众诬告李林甫，说李林甫生前曾经和阿布思串通谋反。玄宗派人查问，李林甫的女婿谏议大夫杨齐宣害怕被连累，就做了伪证，炼成冤狱，一律叛成重罪。于是撤销李林甫的官爵，用平民礼法改葬，子孙全都流放岭南，亲戚朋友被牵连的一共五十多人。从此杨国忠的威势越来越强盛，横行霸道，满朝文武无不战战兢兢。
玄宗改称吏部为文部，兵部为武部，刑部为宪部。杨国忠官拜右丞相兼任文部尚书，选人时不管贤与不贤，仅凭关系远近任免。和自己亲昵的人，必然调任美缺，和自己疏远的人，就委任闲职。官吏全部依附，门庭如市。只有陕郡进士张彖例外，有人劝他：“你为什么不拜见杨右相，自取富贵呢？”张彖道：“你们以为杨右相像泰山，值得依附？我看其实是一座冰山。等日头一出，冰山立即就倒，恐怕你们就要失去依靠了。”于是出京进了嵩山，隐居终身。
杨国忠调鲜于仲通进京，封为京兆尹，鲜于仲通为杨国忠歌功颂德，并刻成石碑。玄宗修改了几个字，鲜于仲通又用黄金填补，说得杨国忠功德盖世，无与伦比。玄宗以为又得到一位贤相，仍然不问朝政，专门在宫中抱着杨贵妃姐妹淫乐。杨贵妃自从安禄山出任藩镇，只好一心一意地献媚侍奉玄宗，惹得玄宗越加恩爱。杨贵妃要什么玄宗就给她什么。杨贵妃爱吃荔枝，可荔枝产自岭南，离长安有几千里，玄宗特意命人飞马来送，几天就能到达，色味不变。
梅妃好几年见不到玄宗，在南宫独自伤感。后来找高力士通融，梅妃道：“我记得汉武帝时，陈皇后被废，曾经出千金送给司马相如，让他作《长门赋》献给皇上，才重新被召回。现在我只有请您代写一篇《长门赋》，或许能挽回皇上的心意。”高力士担心得罪杨贵妃，不敢答应，只是说梅妃文采飞扬，不妨自己写。梅妃于是提笔写了一篇《楼东赋》，高力士不便推却，只好悄悄地呈给玄宗。玄宗看完，想起旧情，也觉黯然神伤，于是拿出一斛珍珠，派高力士转赐梅妃。梅妃不要，又写了一首七言绝句，托高力士带回，再呈给玄宗。玄宗打开一看，只见上面写着：
柳叶双眉久不描，残妆和泪污红销。
长门自是无梳洗，何必珍珠慰寂寥。
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