更可笑的是代宗开始迷信佛教。他曾经命令文武百官来到光顺门迎接浮屠像。浮屠像全由太监扮演，好像戏中的鬼神一样，有的脸上涂着颜色，有的戴着假面具，后面还跟着两辆彩车，车上供着仁王经，一行人径直前往资圣西明寺。佛寺里面，令胡僧不空等人高高坐在法坛上讲经说法，文武百官穿着朝服在下面听。这是怎么回事呢？原来鱼朝恩、元载、王缙和兵部侍郎杜鸿渐等人全都信佛，于是寺中添设座位，达到一百多个，当时称为“百高座”。
代宗也经常到寺里听佛经。这天，正讲得热闹，忽然奉天、同州等地纷纷传来警报，说仆固怀恩又带着外敌来侵犯，已经快到边境了。代宗这次没有像以前那样慌张，而是慢腾腾地说道：“仆固怀恩不至于再反，或许是边境的谣传吧。”话音未落，河中行军司马赵复又呈上郭子仪的奏章，大意是说叛贼仆固怀恩带着回纥、吐蕃、吐谷浑、党项等国大军共几十万人马进犯，边境告急。
代宗这才慌忙回朝，传旨各边镇调兵防守。派出的使臣刚出发，又接到一个大喜报，说仆固怀恩半路上得了大病，已经不治身亡。鱼朝恩、元载等人相继来祝贺，都说是佛法灵验，除掉了反贼，代宗也很高兴。谁知只隔了一两天，风声又紧，说是仆固怀恩的部众，由叛将范志诚接替带领，继续进攻泾阳，吐蕃大兵已经抵达奉天。代宗这才停止了百高座讲经，召郭子仪屯兵泾阳，派将军白元光、浑日进兵奉天。然后调陈、郑、泽、潞节度使李抱玉镇守凤翔，渭北节度使李光进防守云阳。各路人马安排部署之后，代宗又亲自率领六军驻扎苑中，下旨亲征。鱼朝恩趁机大肆搜括，抢夺老百姓的私马，并且到处抓壮丁充军，害得百姓鸡犬不宁。家里有男子的一听到敲门声，大多跳墙逃走，有的甚至挖地洞躲藏。
一天，文武百官正在朝中等待代宗临朝，鱼朝恩突然带着十余个禁军拿着兵刃来到大殿，对群臣道：“吐蕃大举进犯，我准备保护皇上到河中暂时躲避，大家认为怎么样？”文武百官大惊，不知道说什么好。只有刘给事出班大声反对道：“你要造反吗？如今大兵压境，你不想抵御外寇，反而要挟天子丢弃宗庙社稷出逃，不是造反是什么？”鱼朝恩见他义正词严，也不觉得矮了三分，没趣地退了下去。代宗过了好半天才出来上朝。可巧奉天方面传来捷报，说朔方兵马使浑瑊援助奉天，袭击敌营，活捉了一员番将，歼敌一千余人。代宗大喜，立刻颁下赏赐，随即退朝。
正巧奉天下起大雨，半个多月不晴，敌兵不能前进，于是大肆抢掠一番后，撤兵离开了。代宗听说吐蕃退兵，更加相信是佛祖保祐，又让寺里的和尚开始讲经。哪知吐蕃兵退到邠州，遇着回纥兵马赶到，又合兵进攻泾阳。郭子仪在泾阳驻扎，命令众将严防死守，两国番兵一看城池防守森严，就退兵驻扎到北郊。郭子仪派牙将李光瓒去回纥大营，指责他们背信弃义，说如今仆固怀恩已遭天杀，郭令公在这里驻守，如果要讲和就请共同抗击吐蕃，要交战可以约定时间。回纥都督药葛罗惊讶地问李光瓒：“郭令公真在城里吗，能不能让我们见见？恐怕是你吓唬我吧？”李光瓒道：“郭令公派我来的，怎么会不在？”药葛罗道：“如果郭令公真在，能请他来当面商议吗？”李光瓒回报郭子仪，郭子仪道：“敌众我寡，难以用武力取胜。我以前待回纥不薄，不如挺身去谈判，免得大动干戈。”
众将请求精选五百铁骑随行，郭子仪道：“五百骑兵怎么能抵挡十万大军？不但没有用，反而会坏事。”说完只带了几个随从来到回纥大营。
郭子仪命令随从先到营门外高声喊道：“郭令公来了！”回纥兵全都大吃一惊。药葛罗一看果然是郭令公，当即翻身下马，扔掉弓箭倒身下拜，回纥将士也都下马跪拜。郭子仪下马还礼，然后拉住药葛罗的手，责备道：“你们回纥曾经为大唐立功，唐朝对待你们也不薄，怎么又背弃约定，深入我国呢？抛弃前功，帮助叛逆有什么好处呢？况且仆固怀恩背叛君主，抛弃老母，是个不忠不孝的家伙，你们怎么能帮他呢？如今他已遭天谴，我特地来奉劝你们。如果认为我说得有道理，你们就赶快退兵。不听我的，任凭你们杀我。我如果被你们所杀，我的将士必定拼死为我报仇，恐怕你们也未必能活着回去。”药葛罗答道：“仆固怀恩说代宗驾崩，郭令公您也病死了，中国没了元首，我们才来的。现在看见郭令公，已经知道仆固怀恩骗我，而且他已被天诛，我们怎么能和您郭令公交战呢？”郭子仪进而说道：“吐蕃无道，趁我国有乱，不顾旧情大举进犯，所抢掠的财物不可胜数。如果你们能帮我一起击败吐蕃，这些财物可以都送给你们作为酬劳。”药葛罗大喜道：“我上了仆固怀恩的当，实在对不起郭令公，现在一定为郭令公出力赶走吐蕃，将功补过。只是仆固怀恩的儿子是我们王后的兄弟，请郭令公恕罪，不要诛杀！”郭子仪答应下来，然后和药葛罗立誓结盟。
药葛罗派部将石野那等人拜见代宗，然后和奉天守将白元光合兵追击吐蕃。吐蕃兵马连夜逃跑，两军日夜兼程地追赶，到灵台西原时追上了吐蕃的后队，官兵呐喊着杀过去。吐蕃兵马都已经想回国了，哪里还有什么斗志？一时间四散奔逃，伤亡惨重，抛弃了许多辎重。白元光把抢回的财物全部给了回纥，药葛罗收兵归国。吐谷浑、党项、奴刺等番兵也全部逃走。仆固怀恩的侄子仆固臣，带领灵州军民归降。郭子仪看到连年战乱害得百姓苦不堪言，回到河中后，亲自耕种了百亩土地，属下纷纷效仿。从此田野里不见了荒地，军队也有了余粮，仿佛在河中一带筑起了一道腹地长城。
赶走了外敌后，京师解严，君臣争相庆贺。鱼朝恩和元载等人在朝中揽权，河北节度使李宝臣、田承嗣、薛嵩、李怀仙等人在朝外为所欲为，唐朝大局岌岌可危。代宗却以为天下太平，从此可以高枕无忧，大臣发生矛盾，代宗竟然当起了和事老。平卢兵马使李怀玉赶走节度使李希逸，代宗就传旨召李希逸回京为官，又任命李怀玉为节度使留后，仍然留用。汉州刺史崔旰因为剑南节度使严武病死，请求任命大将王崇俊继任，代宗没同意，而是另派郭英乂继任，没想到郭英乂竟被崔旰赶走，郭英乂逃奔简州，又被普州刺史韩澄杀害。代宗也不加声讨，只是派杜鸿渐为剑南东西川副元帅。杜鸿渐到任后得了崔旰的大笔贿赂，反而说崔旰可当大任，请旨封崔旰为西川节度使。过了不久，杜鸿渐回朝做官，毫无建树，没多长时间就死掉了。左仆射裴冕继任不久也病逝了。只有元载当丞相多年，权势越来越盛，野心越来越大。因为怕被人告发，裴冕特别请求代宗，规定文武百官论事，要先告知宰相，然后再上奏代宗。刑部尚书颜真卿上奏驳斥，元载说他诽谤朝廷，将他贬为峡州别驾。既而代宗又封鱼朝恩为国子监事。朝廷里奸臣当道，越来越混乱了。
不久，同华节度使周智光见代宗软弱，也不自量力，起兵造反。郭子仪出兵讨伐，很快把叛贼剿灭。
郭子仪得胜后，刚刚班师回朝，不料家里却出了件意外。儿媳妇昇平公主和儿子郭暧闹起了别扭，公主不依不饶，闹到了代宗那里。郭子仪听说后，立即把郭暧绑到金殿之下，向代宗请罪。郭暧是郭子仪的第六个儿子，曾任太常主簿。代宗因为郭子仪功高，特地把四女儿嫁给郭暧。唐朝的规矩是公主下嫁，公婆要给公主行礼，公主可以拱手还礼。昇平公主嫁给郭暧时，也遵照这个规矩，郭暧看不过去，只因为历来如此，也不得不勉强忍耐。在后来的日常起居中，公主难免自大，郭暧忍无可忍，呵斥公主道：“你以为你父亲是皇帝就神气吗？我父亲是不屑当天子，所以才不当。”说完就要上前打公主的嘴巴，亏得侍女在旁边劝阻，这才作罢。公主哪受过这种委屈，于是带着一肚子怒气进宫哭诉，又学了郭暧的话。代宗道：“你确实不知道，郭子仪要真想当皇帝，天下早就不是你家的了。你要孝敬公婆，礼让驸马，千万不要再仗着娇贵惹是生非。”公主还在哭哭啼啼，代宗又劝导了一番。这时有人上奏道：“郭子仪绑子入朝，求见陛下。”代宗连忙召郭子仪父子觐见。郭子仪叩头道：“老臣教子不严，所以特来请罪。”代宗吩咐左右扶起郭子仪，给他赐座，然后笑着说：“俗语说得好，‘不痴不聋，不作姑翁’，儿女的闺房琐事，何必计较呢？”郭子仪谢恩，请代宗从重惩处郭暧。代宗让郭暧起身，和公主一起去后宫见岳母崔贵妃，自己和郭子仪谈了一会儿军政。郭子仪走后，代宗又回到崔贵妃宫中劝慰这对小夫妻。此时崔贵妃已调停得差不多了，再经代宗劝解，郭暧和公主不敢不依，一起回了家。郭子仪已经在家里等候多时，见郭暧回来，先自正家法，命令家仆杖打郭暧数十下，郭暧没办法，只好自认倒霉。后来代宗为了这件事，还准备改变公主见公婆的礼节。几年后，德宗继位，就把这个礼节改成公主要给公婆行见面礼了。
郭子仪仍然回到边镇，两年后奉旨回朝，鱼朝恩邀请他去游章敬寺。这个章敬寺本来是一处庄园，曾经赐给鱼朝恩，鱼朝恩改庄园为寺庙，说是要替代宗的母亲吴太后祈福，特意装饰得奢侈华丽。卫州进士高郢曾上谏阻止，说不宜穷工奢华，那时代宗正迷信佛事，因此一切花费都按鱼朝恩请示的办。寺庙落成后，代宗亲自前去上香，剃度僧尼上千人，赐西域僧人不空法号为大辩正广智三藏和尚，赐给公卿俸禄。不空巴结鱼朝恩，有时见到代宗，常说鱼朝恩是佛徒化身，鱼朝恩因此更加骄横。元载本来和鱼朝恩勾结，后来因为鱼朝恩经常嘲笑他，渐渐产生了矛盾。鱼朝恩邀郭子仪到章敬寺的时候，元载就秘密派人告诉郭子仪说鱼朝恩要加害于他。郭子仪毫不理睬，只带了一个家僮前往。鱼朝恩见郭子仪不带随从，不免吃惊。郭子仪回答说自己虽然听到了些流言，但相信鱼朝恩是有诚意的，因此没必要带卫兵。鱼朝恩感动得老泪纵横，把以前对郭子仪的嫉恨都付诸汪洋大海了。元载见郭子仪没有中计，又想出一个坏点子，上奏道：“吐蕃连年侵犯，邠宁节度使马璘恐怕守不住，不如调郭子仪镇守邠州，改封马璘为泾原节度使。”代宗当即批准，郭子仪接旨后立即赴任，没有半点迟疑。
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