蜀兵退入斜谷以后，全体改穿丧服，将丞相的遗骸妥善棺殓，然后带着灵柩南回。走了没多久，遥见前面火光冲天，喊声四起，杨仪、姜维不知发生了何事，急忙派人询问。原来是魏延拦住去路，不放杨长史过去。魏延自恃勇猛，藐视杨仪，只因杨仪是丞相的长史，才稍稍忍耐。杨仪想令魏延断后，便让司马费祎前去探问魏延的意思。魏延勃然大怒：“丞相逝世，难道就不去攻打敌兵了吗？杨仪等人是丞相的手下，可以回去办理丧事，我仍要留在此地讨伐敌兵。况且杨仪是什么人啊，敢命令我断后？”费祎劝道：“这是丞相的遗命，不应违背。”魏延生气地说：“丞相如果依从我的计策，早已到达长安。我如今身为前军征西大将军，被封为南郑侯，理应继任为丞相。杨仪不必借丞相之名，派你来哄骗我，快将兵符交出来。”费祎知道无法说服他，就回去禀报。杨仪与姜维商议，姜维想出一个办法，从槎山小路进发，日夜兼程，绕到魏延背后。魏延听说杨仪等人已到南谷，急忙到谷口攻打，并上奏说杨仪造反。杨仪也弹劾魏延叛乱。
两道奏折先后进了成都。后主刚得知诸葛亮寿终，正在悲痛，忽然又接到魏延、杨仪二人的奏章，心中大惊，急忙召侍中董允、留府长史蒋琬过来商议。董允与蒋琬齐声说：“我们相信杨仪，不信魏延。”后主说：“丞相刚刚去世，二人便反目成仇，岂不是国家大患？”蒋琬回答说：“丞相并非不知道魏延骄横，只因他勇猛过人，所以妥善驾驭。臣料想丞相必将制服他的办法告诉了杨仪，请陛下不必担忧。”后主这才稍稍放心，专等魏延、杨仪的消息。
杨仪到南谷后，令王平为先锋。王平到了谷口，恰与魏延相遇，王平指责魏延：“你为何造反？”魏延也呵斥王平为叛党，领兵攻打王平。王平指着魏延的部下说：“丞相对待你们何等仁厚，如今丞相尸骨未寒，你们却造反，于心何忍？况且你们都是蜀人，不乘机回家团聚，等候赏赐，反而帮助魏延叛乱，自取灭亡，你们想想该不该呢？”话刚说完，魏延的部下齐声响应，纷纷散去。魏延十分恼怒，拼命作战。刚打了几个回合，又有马岱前来援助王平，魏延虽然勇猛，因部下全部逃散，也不敢恋战，骑马返回。马岱从后面追赶，王平则去禀报杨仪。杨仪听说魏延战败逃跑，就带着王平西去。不久，马岱就将魏延的人头献上，杨仪用脚踩着魏延的头颅说：“看你还敢不敢作恶！”随后上疏请求诛灭魏延三族。魏延生前曾梦见自己头上长角，便去询问善于解梦的赵直，赵直说是吉兆。赵直退出之后，却对好友说：“角字上面是刀，下面是用。头上用刀，十分危险啊。”其实魏延并非想造反，只因与杨仪不和，想除掉杨仪，然后自己代替诸葛亮，却最终落得个身首异处，这也是自作孽不可活。
长史蒋琬为后主分忧，特地出都巡视各营。大约走了几十里，接到杨仪的报告，说魏延已经被杀，蒋琬于是退回成都。过了两天，杨仪等人带着灵柩回到都门，后主带领百官亲自迎丧。因诸葛亮的儿子诸葛瞻年纪幼小，一切丧葬都由蒋琬等人代理。杨仪呈上诸葛亮的遗书，后主打开一看，不禁潸然泪下，随即传出旨意，厚葬诸葛亮。杨仪上奏说：“丞相已有遗言，要求把他葬在汉中定军山。”后主点头同意，并选择日期将诸葛亮下葬。
后来，蜀地的百姓追念诸葛亮的恩德，多次请求为他立庙。后主于是下令在淝阳为诸葛亮修筑祠堂。诸葛瞻十五岁时，就被封为骑都尉，娶公主为妻。后主遵照诸葛亮的提议，令蒋琬为尚书令，管理国家大事，吴懿为车骑将军，屯兵汉中。后来听说吴国屯兵巴丘，约有一万人，后主十分惊慌，急忙询问蒋琬。蒋琬一面请求增添永安的兵马，以防不测；一面荐举中郎将宗预，让他出使东吴，打探消息。后主一律听从，立即派宗预东行。宗预到达吴都，孙权责问他在永安增添兵马有何用意，宗预答道：“江东在巴丘增兵，西蜀在白帝城增兵，无非是被形势所逼，有什么可怀疑的呢？”孙权说：“你的才干的确不亚于邓芝。我听说诸葛亮病死，担心魏人乘蜀国办丧事时入侵，所以在巴丘增兵。这样做是为了支援蜀国，并没有其他意思。”宗预又说：“吴、蜀已经和好很长时间了，当然应该彼此关照。陛下能增兵支援蜀国，难道蜀国就不可以增兵援助吴国吗？”孙权折服，热情款待宗预，并让宗预转告后主，自己决不负约。宗预回去将此事禀报后主，后主当然欢喜。
杨仪返回成都后，虽然被提升为中军师，却已被撤销兵权，有名无实。杨仪认为自己的才能比蒋琬更胜一筹，资历又比蒋琬高，地位却在蒋琬之下，心中不免失望。后军师费祎闲暇时与杨仪交谈，杨仪慨然说：“如果丞相刚刚去世时，我领兵投降魏国，哪里还会如此落魄呢？”费祎假意劝解，告辞之后，就将杨仪的话禀报后主。后主于是把杨仪贬为庶人，令他迁居汉嘉郡。杨仪心中更加愤愤不平，还要上疏，结果后主传来一道诏令，把他抓入狱中，杨仪自杀身亡。后主提升蒋琬为大将军，封费祎为尚书令。蒋琬不拘小节，喜怒不形于色，费祎反应机敏，才识过人，二人同心辅政，所以蜀国太平无事。魏国与吴国也各自驻守自己的边境，好几年没有发生战事。
曹叡坐享太平，整天寻欢作乐，一会儿建造许昌宫，一会儿又建造洛阳宫，连年增加赋税徭役。司空陈群等人上疏劝阻，都不见听从。不久曹叡又想铲平北邙，在上面修筑台观。卫尉辛毗、中书郎王基、少府杨阜联名劝谏，曹叡才将此事搁置。青龙三年秋季，洛阳华殿被烧，曹叡问太史令高堂隆：“汉朝柏梁殿失火后，朝廷又修建了一座更大的宫殿，借以避灾。你认为这样做可以吗？”高堂隆答道：“这样做毫无道理，希望陛下不要被迷惑。”曹叡不以为然，命博士马钧征集几万劳力，日夜赶造。因殿前有九龙环绕，因此称它为九龙殿。并在殿北设置八坊，挑选美貌女子在坊中居住，最美的被封为贵人，其次被封为夫人，还有一些能写会画的被任命为女尚书，负责呈递奏章。其他的如歌姬舞伎、采女宫娥，不计其数。又在殿外建造芳林园，搜集奇花名草、珍禽异兽，真是美不胜收。曹叡随时出游，遇到中意的美人立即召回。谁知连夜颠鸾倒凤，到壮年却还没有一个儿子。廷尉高柔请求曹叡裁减侍女，休养身体。曹叡虽然下诏嘉奖高柔，却仍然不肯收敛。不久，曹叡在宗室中挑选两个男孩，一个叫曹芳，一个叫曹询，把他们当作自己的儿子，并封曹芳为齐王，曹询为秦王。
皇后毛氏端庄贤淑，自郭夫人得宠后，曹叡就将对毛皇后的感情渐渐转移到郭夫人身上。后来贵人、夫人等越来越多，曹叡便将毛皇后冷落。一天，曹叡游览芳林园，郭夫人等全部跟随，只有毛皇后不在。郭夫人问曹叡：“为何不请皇后一同前去？”曹叡连连摇头，并且嘱咐左右，不要让中宫知道。到了芳林园，曹叡赏花饮酒，十分欢乐，直到日落西山才回宫。毛皇后自失宠以后，郁郁寡欢，整日盼望曹叡到来，甚至嘱托宫娥探听消息。这天，有人得知曹叡游览芳林园，就去禀报毛皇后。毛皇后闷闷不乐，一夜都没睡。第二天早上起来，特意到西宫外等候，直到日上三竿，才见曹叡乘辇回来，她上前笑着询问：“陛下昨天游览芳林园尽兴吗？”说未说完，曹叡突然变了脸色，满面怒容。毛皇后被吓得接连退后三步，曹叡掉头离去。到了傍晚，有圣旨传来，令毛皇后自尽。毛皇后又悲伤又气愤又悔恨，无可奈何时，取过毒酒，一饮而尽，转眼间毒发身亡。
曹叡恨左右违抗旨意，擅自泄露秘密，接连杀死十多人。只因表面上说不过去，就谎称毛皇后患病暴死，并按照皇后的礼节将她安葬，赐谥为悼，称皇后的坟墓为愍陵。那一年是魏青龙五年。山茌县上报说有黄龙出现，官员纷纷借机奉承。曹叡于是改元景初，把自己所穿的衣服都换成黄色，又在芳林园修筑土山，限时三天完工。工役不够，就让公卿大臣亲自挑土，好不容易才把土山堆成。司徒掾董寻、太子舍人张茂相继上谏阻止，始终不见听从。大将军司马懿位高权重，却是一言不发，噤若寒蝉。
幽州刺史毋丘俭上报说，公孙渊自称燕王，改元绍汉，设置官吏，侵扰北方。曹叡急忙召司马懿入朝，商议如何讨伐公孙渊。公孙渊是辽东太守公孙度的孙子，父亲名叫公孙康，曾把袁尚、袁熙的首级献给曹操，曹操封他为广平侯。公孙康死时，公孙渊年幼，就由公孙康的弟弟公孙恭袭封。公孙恭平庸无能，公孙渊长大后，夺了公孙恭的位置，然后上疏曹丕。曹丕意在牵制他们，就封公孙渊为扬烈将军，任辽东太守。不久，公孙渊与魏国失和，派人到吴国，表示愿意成为吴国的藩属。孙权令太常张弥、执金吾许晏等带着金银珠宝，封为公孙渊为燕王。公孙渊又担心魏国前来讨伐，将财物接受后，杀死张弥、许晏，把他们的首级送到魏国。魏国提升公孙渊为大司马，封乐浪公。孙权听说公孙渊出尔反尔，想率兵讨伐，陆逊、薛综极力阻止，孙权才将此事搁置。
谁知公孙渊十分贪心，又想背叛魏国。幽州刺史毋丘俭带着诏书让公孙渊入朝，公孙渊竟发兵攻打毋丘俭。毋丘俭寡不敌众，退回幽州。公孙渊自称燕王，多次侵犯魏国边境。毋丘俭上疏请求支援。太尉司马懿为了讨伐公孙渊一事，奉诏进入都城，拜见曹叡。曹叡问他如何作战，司马懿说要四万兵马就能将他打败。曹叡问：“你料想公孙渊会采取什么行动？”司马懿回答：“公孙渊如果弃城逃走，就是上计；占据辽东，抵抗大军，是中计；坚守襄平，便是下计，必会被我擒住。”曹叡又问：“你认为公孙渊会采取哪一条计策？”司马懿说公孙渊只是狡诈，不懂用兵，定会采用下计。曹叡问大军往返需要多长时间，司马懿说去需要一百天，攻城需要一百天，返回需要一百天，中间还需要休息六十天，大约要用一年时间。曹叡听到此话，心中欢喜，便让司马懿带兵前去。
公孙渊听说司马懿出兵讨伐，倒也惊心，派人向吴国称臣，乞求支援。孙权听从谋臣羊衜等人的计策，决定表面上发兵支援，暗中乘机攻打。那时司马懿率兵直指辽东，公孙渊令部将卑衍、杨祚分别率领几万人屯兵辽隧，堵住司马懿。司马懿令胡遵为先锋，领兵挑战。公孙渊令杨衍把守营寨，自己出去交战，被胡遵杀退，从此坚守不出。司马懿笑着对众将说：“公孙渊不与我作战，是想等我们没有了军粮，自己退回。我岂会让他如意？他的士兵多在这里，老巢必定空虚，我们不如进攻襄平，一举将他打败。”司马懿令部下举着旗帜，假装南行。卑衍等人全部向南追去。司马懿却悄悄渡过济水，向北直奔襄平。卑衍等人察觉后，调头向北，却被司马懿的伏兵杀得七零八落，逃往首山。司马懿的部下紧追不舍，卑衍战死，杨祚投降，司马懿顺利围攻襄平。公孙渊接连战败，退回城中。
当时，秋雨连绵，辽水暴涨，地上水深三尺，司马懿的部下行动不便，都想将营寨迁移。司马懿下令军中，敢说迁移者，立斩不赦。都督令史张静进帐请求，被司马懿斩首，其他将士都不敢再提此事。城中的士兵见司马懿的营寨被水淹没，心中欢喜，趁机出外打柴割草，牧牛放马。陈珪请求出兵截杀，司马懿却不肯听从。陈珪不解地问：“太尉以前进攻上庸时，日夜兼程，所以能斩杀孟达。如今远道而来，反而按兵不动，究竟是什么用意？”司马懿笑着说：“孟达士兵少粮食多，我军粮食少士兵多，如果不出其不意，怎能取胜呢？如今敌军兵多，我军兵少，敌兵饥饿，我军粮草充足，何必急着攻打？现在应任由他发生内乱，然后再领兵攻打，定能一举将他们歼灭。如果掠夺他们的牛马，就是让他们向远处逃跑，这样反而不妙。”陈珪听了，佩服不已。
不久，天气转晴，司马懿分兵围攻襄平，守兵死伤无数，并且城中因缺少粮食，无法支撑，只得派人求和。司马懿将来使杀掉，传令让公孙渊亲自到营中投降。公孙渊无奈，又让亲信卫演前去乞降，表示愿意送儿子做人质。司马懿愤然道：“两军作战，能战就战，不能战就坚守，不能坚守就逃走，不能逃走就投降，不能投降就死，何必送儿子做人质？”说完将卫演遣回。
当晚流星划过天空，长达数十丈，从首山东北坠落在襄平城东南，公孙渊等人都很惊慌。恰好卫演返回，禀报说司马懿不接受投降，公孙渊只好带着儿子公孙修等人从南门逃走。司马懿早有防备，提前让先锋胡遵屯兵梁水，等到公孙渊父子逃出，立即将他们擒获。司马懿又攻入城中，抓获公孙渊的族人及将士七千多人。司马懿下令将这些人全部斩首，并把公孙渊的人头送到洛阳。公孙渊的叔叔公孙恭被公孙渊囚禁，司马懿将他释放，总算为公孙家保留下一线血脉。此外又下令凡中原人流落到辽东的，全部准许他们回乡。辽东就此平定，司马懿班师回朝。司马懿在途中接到圣旨，令他回去镇守长安。走到河内时，朝中却派人前来，叫他速速赶往洛阳。
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