孙峻令士兵将这两具尸体用苇席包裹，扔在城外的石子岗，然后派人去抓捕诸葛恪的妻儿。诸葛恪的妻子正在屋里，见有一个婢女进来，满身血腥，就捂着鼻子询问原因。婢女说道：“诸葛将军被孙峻杀死了！”话刚说完，诸葛恪的儿子诸葛竦、诸葛建踉跄走进来，哭着禀报父亲被杀的消息，并说官吏将要到来，请母亲赶快逃命。诸葛恪的妻子听了，慌忙出门上车，与两个儿子一起逃出都门。骑督刘承追上后，把他们母子三人围住，押回市中处死。诸葛恪的外甥都乡侯张震及常侍朱恩等人也受到连累，被诛灭三族。临淮人臧均上疏请求将诸葛恪下葬，言辞凄恻，朝廷允许他为诸葛恪收尸。
谋杀诸葛恪的计策，出自孙峻。孙峻因此被封为丞相大将军，管理内外军事，加封富春侯。太常滕胤没有参与，因为自己是诸葛恪的儿子诸葛悚的岳父，于是上疏辞职。孙峻不答应，仍让他担任原来的官职，并且封他为高密侯。南阳王孙和的妃子张氏是诸葛恪的外甥女，孙峻因此没收孙和的官印，并逼孙和自尽。孙和接到命令后，与张妃哭着告别，张妃凄凉地说：“妾生死都要追随你，绝不独自偷生。”随后与孙和一起服毒身亡。孙和的姬妾何氏叹息道：“如果都死了，谁来抚养孩子呢？”于是决定自己抚养孙和的四个儿子：孙皓、孙德、孙谦、孙俊。
曹芳继位已经十多年，一切政事都由司马氏裁决。司马懿杀死曹爽后，威震朝野。临死那年，还处死了扬州都督王凌及王凌的外甥兖州刺史令狐愚，说他们企图立楚王曹彪为帝，又请旨逼曹彪自尽，并将其他各王监禁在邺中，不准他们与外界交往。司马师辅政之后，权力超过自己的父亲。曹芳长大后，见自己手中没有一点儿权力，当然心有不甘。嘉平三年，皇后甄氏病逝，第二年立光禄大夫张缉的女儿为皇后。张缉不仅无法参与政事，司马师还让他在家里避嫌，张缉因此心怀怨恨。太仆李恢有一个儿子，名叫李丰，为人清正，被世人称颂。李恢却加以约束，让他闭门谢客。李恢去世之后，李丰做了尚书仆射，不久，司马师又提升他为中书令。
李丰与夏侯玄关系很好。夏侯玄因为是曹爽的亲属，被夺去兵权，只做了个太常，因此时常闷闷不乐。他与李丰秘密商议，打算诛杀司马氏，为曹爽报仇。李丰的儿子李韬娶齐长公主为妻，官至给事中，父子二人常出入宫廷，参与政事。曹芳把他们视为心腹，对他们说起司马氏专横的情况，常常痛哭流涕。李丰虽然由司马氏提拔，却和夏侯玄站在同一边，痛恨司马师。再加上曹芳哭着嘱托，李丰就一力担承，决心除掉司马师，并让李韬转告皇后的父亲张缉，张缉当然愿意相助。嘉平六年二月，曹芳打算封王氏为贵人，李丰暗中与黄门监苏铄、永宁署令乐敦、冗从仆射刘贤等人定计，并约定诛杀司马师后，令夏侯玄为大将军，张缉为骠骑将军。
不料，此事被司马师听说，司马师立即派舍人全羕领兵，召李丰前去大将军府。李丰知道密谋泄露，却又不敢不去。司马师见到李丰，一再盘问，李丰不禁恼怒地说：“你们父子包藏祸心，企图篡位，可惜我无力诛杀你，就算我死了，也会变为厉鬼来害你。”司马师勃然大怒，下令将李丰处死。然后派人逮捕夏侯玄及皇后的父亲张缉，将他们交给廷尉钟毓。钟毓亲自审问夏侯玄，夏侯玄说：“我无话可说，随你定罪吧。”钟毓于是把夏侯玄关进监狱，亲自写下定罪文，哭着拿给夏侯玄看。夏侯玄也不申辩，只是点了点头。定罪文呈上去后，公卿等人都畏惧司马师的权势，不敢发言。于是夏侯玄、张缉二人被处死，夏侯玄的儿子夏侯韬也被诛杀。司马师又捉拿苏铄、乐敦、刘贤等人，并诛其三族。司马师还不解恨，带着剑进宫，见了曹芳，便瞪着眼说：“张女在哪里？”曹芳战栗地说：“谁是张女？”司马师厉声道：“就是张缉的女儿！”曹芳说道：“张缉有罪，他的女儿并不知情，请大将军宽恕。”司马师厉声说：“父亲犯罪，女儿就算不知情，还能再做国母吗？应该立即把她废掉。”曹芳低头无语，司马师把张皇后逼出皇宫，幽禁起来。司马师令词臣起草诏书，废去皇后张氏。没几天，张氏暴病身亡，想必是被司马师害死了。曹芳无计可施，只得册封王氏为贵人，然后将王氏立为皇后。皇后的父亲奉车都尉王夔被提升为光禄大夫，受封广明乡侯。曹芳虽然不能控制司马师，但始终心怀怨恨。司马师也猜忌曹芳，一心想将他废掉。
这时，蜀国大将姜维出兵陇西，收降魏狄道长李简，进攻河间、临洮各县。司马师接到警报，打算让弟弟司马昭领兵抵抗蜀国。打定主意后，立即告诉曹芳，请旨召回司马昭。司马昭正镇守许昌，接到命令后，立即入朝进见。曹芳到平乐观犒劳军队。中领军许允与曹芳的左右侍臣，想乘机杀死司马昭，并将计划告诉曹芳，曹芳点头同意。等司马昭进宫辞行，曹芳见他威风凛凛，不禁胆战心惊，不敢行动。司马昭乖刁得很，已略有察觉，并将此事告诉自己的兄长。司马师嘱咐他暂时留在洛阳，观察内外动静。司马昭一时查不出什么确切消息，只知道许允多次出入宫中，与曹芳私下谈论。司马师就随便给许允加了一个罪名，把他贬到乐浪郡，并派壮士在半路把他刺死。
魏国陇右守将徐质上报，说已经将蜀国大将张嶷杀死，蜀兵已退。司马师正好借机留住弟弟，与他商议废帝的事情。司马昭的狠毒不亚于兄长，自然赞同。司马师入朝对群臣说：“如今主上荒淫无道，听信谗言，几乎与汉朝的昌邑王一样昏昧。如果再这样下去，必定危害社稷，请问你们有什么看法？”群臣都畏惧司马师，只好随声附和：“霍光废掉昌邑王，就是为了安定社稷。我们愿意听从你的命令。”司马师高兴地说：“你们既然这样说，我又怎么敢逃避责任呢？”说着，就从袖子里取出奏折，让众人署名。奏折是呈给太后的，上面说曹芳如何昏愚，如何淫乱，群臣明知都是谎话，但违抗司马师的命令，必定会被诛杀，只好依次署名。司马师把奏折呈入永宁宫，郭太后本不想干预外政，看到奏折后默然不语。司马师在朝堂上等候消息，并与群臣商议，要迎立彭城王曹据为储君。可过了好久也不见有郭太后的命令到来，司马师再派大鸿胪郭芝进去询问。
郭芝赶到永宁宫，见郭太后与曹芳对坐，满面愁容。郭芝对曹芳说：“大将军想废掉陛下，改立彭城王。”郭太后说：“待我见到大将军后，重新商议。”郭芝很生气：“郭太后不能教好自己的儿子，如今大将军已与群臣商议好了，你还有什么话说？”太后泪流满面。不一会儿，又有人赶到，把齐王的官印交给曹芳，令他去做藩王。曹芳自知无法挽回，就辞别太后，与郭芝一同到殿堂辞别百官。有几个忠厚的官员，送了曹芳一程。太尉司马孚十分悲伤，其余人也欷歔不已。司马师却十分高兴，又派郭芝去索要御玺。郭太后对郭芝说：“彭城王曹据是武帝的儿子、先皇的叔叔，如果立他为帝，试问我该怎么办呢？如果明帝从此绝后，想必大将军心里也不安，我认为不如迎立高贵乡公曹髦。曹髦是文帝的长孙、明帝的侄子，可以继承大统。你回去与大将军商议，然后再来禀报我。”郭芝听了，不便驳斥，便出去禀告司马师。司马师同意了，让郭芝去禀明太后，但仍索要御玺。郭太后说：“高贵乡公小时候，我曾见过他，既然由他继位，我亲自把御玺交给他就是了。”郭芝出去报告司马师，司马师于是派人拿着符节，迎进高贵乡公曹髦。然后肃清宫廷，降王皇后为齐王妃，让她出宫居住。
曹髦是明帝的弟弟，东海定王曹霖的儿子，正始五年，受封为高贵乡公，那时年仅十四岁。他到达洛阳后，群臣都到西掖门迎接，曹髦下车还礼，礼官说不必还礼，曹髦严肃地说：“我也是臣下，如今太后召我过来不知何事，怎能见了群臣不还礼呢？”说着，走进殿堂。郭太后早已得知，在太极殿东堂候着，等曹髦行过礼之后，嘱咐几句，便把御玺交给他。曹髦再三推辞，不得已才将御玺收下。然后朝见百官，改嘉平六年为正元元年，大赦天下。
这时，扬州都督毌丘俭与刺史文钦借口讨逆，渡河而来。司马师正在治疗眼病，听到这个消息，急忙召河南尹王肃、尚书傅嘏、中书侍郎钟会等商议军情，并对他们说：“我本想亲自征战，可惜眼疾还没有痊愈，不能前去。”钟会起身答道：“大将军如果不亲自出战，恐怕一时难以扫平逆贼。”王肃等也赞成钟会的提议，司马师说道：“既然你们劝我亲征，我也顾不上眼病了。”于是命弟弟司马昭兼领中军，暂时管理朝政，令荆州刺史王基为监军，向东进发。王基向司马师献计：“淮南百姓并非真想叛乱，只不过是受了毌丘俭等人的威胁。大军一到，他们必定瓦解，我愿意做前锋，前去平反叛乱。”司马师点头同意，王基日夜兼程，先把南顿城占住。
王凌死后，毌丘俭为后任，治理扬州。他与夏侯玄、李丰关系很好，夏侯玄、李丰被诛杀后，毌丘俭很不安心，就与刺史文钦结交。文钦本与曹爽是同乡，曹爽很器重他。曹爽与夏侯玄、李丰同时被司马氏陷害，所以文钦、毌丘俭都很痛恨司马氏。曹芳被废，毌丘俭的儿子毌旬请求父亲起兵，乘机讨伐司马氏。毌丘俭于是假借郭太后的诏令，调集兵马，讨伐司马师。他率兵渡过淮河，走到项城时，探知王基占据南顿城，就在项城驻扎，派人带着书信到兖州召见刺史邓艾。邓艾，字士载，祖籍棘阳，患有口吃，常称自己为艾艾。他少年丧父，替别人放牛，每次见到高山，就留心观察，当时人们都笑他痴。只有同郡的一个官吏见他聪慧，出钱资助他上学，邓艾最终成材。开始是太尉掾，后来迁升为尚书郎、南安太守，直至兖州刺史。他的规划无不符合时宜，因此与钟士季齐名。此次接到毌丘俭的书信，邓艾随手将信撕碎，并下令处死毌丘俭派来的人，然后立即率领一万多人到乐嘉城，与司马师会合。司马师命镇南将军诸葛诞，由安风攻取寿春；征东将军胡遵，由青州到宋地截住毌丘俭的退路；自己领兵接应邓艾。
文钦袭击乐嘉城，突然与司马师相遇，不战而退。文钦的儿子文鸯年仅十八岁，异常骁勇，面对司马师的大军毫无惧色。并恳请文钦趁夜袭击司马师的大营，东西夹攻，文钦从东进，文鸯从西进。父子商议好之后，待到半夜，文鸯率领壮士冲到司马师营前，冲杀进去。司马师善于行军打仗，当然有所防备，立即传令坚守营门，不得轻举妄动。将士虽然遵令把守，无奈营外的喧闹声越来越响，司马师躲在帐中，急得眼病复发，疼痛难忍，但又不能呻吟，被子都被咬破了，好不容易才挨到黎明。文鸯专等父亲到来，东西夹攻，哪知文钦竟迟迟不到，见太阳已经高高升起，只得领兵退去。刚走了一里多，后面忽然来了许多追兵，领头的是司马班。文鸯单枪匹马，回头拼杀，无人敢挡，司马师的部下纷纷后退，文鸯趁机离去。司马班又带领士兵追击文鸯，文鸯接连回头打了六七次，杀死司马班的部下六七百人。司马班不敢继续进逼，文鸯才慢慢退回。文鸯在回去的途中遇到父亲，问明原因，原来是文钦夜里迷了路，文鸯很是叹惜。等到他们抵达项城时，毌丘俭已经逃去。
吴丞相孙峻听说毌丘俭出兵，料知扬州空虚，乘机进攻寿春。诸葛诞也从安风津向寿春进军，毌丘俭慌忙退回。文钦父子孤立无援，只得放弃项城，逃回寿春。这时有一人从后面追上来说：“文刺史怎么不暂时停留几天，为何这么急着走呢？”文钦回头一看，是尹大目，便骂他忘恩负义。尹大目还想再说，文钦竟拿着弓要射他，尹大目边退边说：“算了！算了！”说完就返回去了。其实，尹大目是有心帮助曹氏，来告诉文鸯父子，司马师的军队已经攻下寿春，让他们留在项城，静观形势。文钦没有领悟他的意思，致使尹大目白白走了一趟。文钦快到寿春时，得知城池已被司马师占领，无奈之下，只得投降孙峻。
毌丘俭逃出项城，想带兵南归，被胡遵追杀一阵，部下四处逃散。毌丘俭向北逃往慎县。当时，毌丘俭身边已经没有一个士兵，他独自到河边休息，恰被安风津百姓张属看见。张属把他射死，将人头献给司马师。毌丘俭的儿子毌甸没有追随父亲，独自逃往新安，最终也被杀死。毌甸的一些子弟相继投奔吴军。吴军才到橐皋，诸葛诞已经进入寿春，孙峻料知已无能为力，就领兵退还。司马师平定淮南后，令诸葛诞管理扬州，自己领兵回到都城。抵达许昌后，司马师眼疾恶化，朦胧中还能看见夏侯玄、李丰、张缉等人站在面前。他自知命不长久，无法抵达洛阳，碰巧司马昭前来探病，便向他嘱咐后事。话还没说完，眼中鲜血直流，不一会儿就死了。司马昭取过兄长的官印，带领人马，上疏禀报噩耗。曹髦令司马昭屯兵许昌，以便援应内外。司马昭询问中书侍郎钟会，钟会劝司马昭回去，在洛南驻扎。司马昭不等朝廷下令，便带兵返回。曹髦无可奈何，只得让司马昭接替兄长的职位，此后大权又归司马昭所有。
蜀国大将姜维，得知司马师已死，再次提议讨伐魏国。大将军张翼认为蜀地狭小，不能一直打仗，劝姜维坚守，与民休养生息。姜维不肯听从，请到朝命后，与车骑将军夏侯霸等人率兵数万，进兵枹罕。魏国征西将军郭淮已死，新刺史名叫王经，缺乏谋略，他领兵出去抵抗，两军在洮西大战一场。姜维让夏侯霸绕到王经背后，前后夹攻，王经战败，部下死亡无数，王经不得已退回狄道城。姜维想进攻狄道，张翼又阻止说：“已经立下大功，我们要见好就收。如果继续领兵前进，恐怕会前功尽弃。”姜维恨他阻挠，不肯听从，仍然领军前进。魏国征西将军陈泰连夜赶去支援王经，在狄道城东南山上鸣鼓，点燃烽火，虚张声势。司马昭升兖州刺史邓艾为安西将军，邓艾领兵前来援助陈泰。姜维听说敌兵两路大军到来，急忙收兵退到钟堤。陈泰与邓艾相会，摆下酒席，高谈阔论，部将聚集在一起，都说蜀兵已退，不敢再来。邓艾笑着说：“敌兵在洮西刚刚打了胜仗，必想乘胜再来进攻，这是其一；他屯兵汉中，容易出发，并且知道我们换了将士，更想乘机进攻，这是其二；他走水路，我们走陆路，我们劳顿，他们轻闲，这是其三；狄道、陇西、南安、祁山都是边境，我们须四处把守，他攻击一路就行了，这是其四。我料他不出一年，又要来了。”部将都很佩服邓艾的深谋远虑，竞相称赞。邓艾屯兵祁山，每天练兵，专等敌兵到来。
一年后，曹髦改元甘露。当时是蜀汉后主刘禅延熙十九年。姜维被提升为大将军，又从钟堤出兵，向北到祁山。途中得知祁山有防备，改攻南安。邓艾早已料到，领兵占据武城山，截住蜀兵的去路。因为山势险峻，蜀兵无法攻克。姜维又想改攻上邽，传令让镇西大将军胡济前来会师，留夏侯霸屯兵武城山，自己率领部下连夜渡过渭河，悄悄向上邽进发。走到天明，见两边山路崎岖，不便急赶。正在犹豫，前锋已回来禀报：“此地名叫段谷，谷后旗帜飘扬，恐怕设有伏兵。”姜维说：“‘段谷’这个名字不吉利，不如退兵。”于是掉头回去。不料邓艾却带兵杀来，蜀兵已经心慌意乱，再加上道路狭窄，被邓艾一阵痛击，杀得七零八落。姜维还盼着胡济前来支援，哪知等了很久，援军也没有到来，只好向前突围。邓艾领兵包围，不让他逃窜。姜维的部下越战越少，幸亏夏侯霸前来援救，姜维才得以退出，奔回汉中。
这场恶战丧失很多士兵。蜀人纷纷埋怨姜维，姜维也上疏自责，被降为后将军，仍行大将军事。过了一年，魏国扬州都督诸葛诞起兵讨伐司马昭。吴、蜀二国各自从东、西出兵。
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