敌人步步紧逼，张甲洲和赵尚志带领队伍突出重围，踏着大雪开始了西征。一路上斩关夺寨，夜行晓宿，人困马乏的西征队伍艰难地行进在茫茫的松嫩荒原之上。侦察员来报：“前面到了安达境内。”张甲洲问：“有安达游击队的消息吗？”侦察员回答说：“没有，听当地老乡说前几天敌人进行了一次大规模围剿，游击队不知道撤到哪儿去了。”张甲洲问：“我要的敌人报纸找到了没有？”侦察员说：“找到一些。”从挎包里取出一沓报纸交给了师部参谋。张甲洲问后勤部长：“营地设好了吗？”回答说：“前方一里处有个小村子叫双营子，已经在那儿设营了。”张甲洲对赵尚志说：“今天晚上的群众大会你去开吧，我有点儿事。”到一地开一次抗日群众大会、教唱一首抗日歌曲、每人为老百姓做一件好事、写一路标语，是张甲洲给部队规定的“四个一”活动。

    宁静的月光把小山村点缀得格外清爽。篝火点燃了，唢呐声脆，锣鼓声欢，战士们和村民们扭起了大秧歌。赵尚志停下手里的大刷子，端详着墙上的“打倒日本帝国主义”八个刚劲有力的大字。有战士拉他去教歌，他连手都没洗就来到篝火旁一句句教战士和群众，唱起了张甲洲作词的巴彦游击队代军歌——《抗战歌》：国事千钧重，头颅一掷轻，昂扬七尺躯，怕死不从戎……

    师指挥所设在一座破旧的关帝庙内，昏暗的马灯下张甲洲正在翻阅报纸，一则消息吸引了他的注意：“红匪邓文、李海清在齐齐哈尔杀人抢掠……”他的眼前一亮，拳头重重地击在报纸上，自言自语道：“向齐齐哈尔进军与邓李部会合。”他这一掌下去桌子没怎么地，关老爷的神像可被惊动了。张甲洲拿起枪大喝一声：“什么人？出来！”从关老爷像后哆哆嗦嗦地闪出一个女子。一问之下才知道，狐仙堂村有一个汉奸叫冯大脚丫子，专帮日本人祸害乡里，隔三差五的就抓年轻女子到县城给日本人“做饭”，实际是供日本鬼子淫乐。年轻女子夜里不敢在家住，都跑到外面亲戚家过夜。天黑前她正向亲戚家走，正好遇见了独立师的队伍，她以为是坏人，就躲进了关帝庙，一直藏到现在。张甲洲又问了一些别的情况，然后让警卫员把她带到老乡家休息。

    这时，赵尚志回来了，身后还带来了一个“要饭花子”。一介绍才知道，是千辛万苦找到他们的省委巡视员吴福海。张甲洲抱着巡视员热泪盈眶：“我们这些没娘的孩子终于找到组织了。”正如张甲洲所期盼的那样，吴福海果然带来了省委的最新指示：独立师改编为中国工农红军36军。听说是扩编成军，每个指挥员都官升两级，大多数人听了都很兴奋。张甲洲却忧心忡忡地说：“现在我们的队伍才一千多人，如果扩充为军，一个师只能有二百多人，只相当于一个连队，是不是太招风了？敌人会更加疯狂地向我们进攻的，对处于劣势条件下的我军不利。”赵尚志对此也有同感。吴巡视员就国内国际形势，和省委为什么这么安排讲了半天，主要意思是说现在东北的抗日局势不好，人民群众抗日积极性不高，信心不足，要扩大影响，进一步唤醒民众。张甲洲勉强同意：“那就按照上级的指示办吧。”随后召开了独立师最后一届党委会，传达了省委的指示。研究决定明天一早，除掉大汉奸冯大脚丫子，为国除奸，为民除害。同时，为改师设军举行奠基礼，然后部队调整方向，与邓李所部会师。

    第二天黎明时分，宁静的狐仙堂村上空突然升起两颗红色信号弹。带着找到省委和要扩师建军两股强劲动力的抗联战士，犹如神兵天降，“嗷嗷”叫着扑向冯家大院，顷刻便打开了缺口占领了这座坚固的堡垒。冯大脚丫子被五花大帮押了出来，随后召开群众大会当场处决了冯大脚丫子。吴福海宣布中国工农红军36军成立。张甲洲任军长，省委巡视员吴福海任政委，赵尚志任参谋长，一师长张清林，二师长夏尚志，三师长黎仇。

    部队一路向北，力尽千难万险好不容易杀到齐齐哈尔城下，派人一打探才知道，李海清、邓文率领的游击队，早已经前往内蒙古方向了。此时已经接近腊月门子了，天寒地冻，战士们大多没有棉大衣御寒，战马也没有挂马掌，行进在冰雪之上一跐一滑站不稳。前有堵截后有追兵，在这种条件和形势下，红36军党委决定回师巴彦。部队扩编成军后，继续执行从南方学来的“土地革命政策”，一路上打土豪分田地，得罪了地主富农，这些人听说红军一来就分他们的地，由原来给枪给粮支持抗日，变成了见红军就打，跟红军玩命。再加上日伪军的围追堵截，部队伤亡很大，士气越来越低。部队在铁力境内被几十倍于己的敌人包围，经过七天七夜的血战，才杀出重围。一清点只剩下了十三名士兵，每个人身上最少也有两三处伤。眼看敌人的追兵又到了，张甲洲和赵尚志无奈决定：保存实力，分散化装隐蔽潜回巴彦，以图东山再起。张甲洲站在一个山坡上，表情严肃，目光中充满了悲愤、无奈、不甘和不屈。他一遍遍扫视着眼前这些跟着自己出生入死、伤痕累累的战士，哽咽着说：“我们失败了，我张甲洲无能，愧对党和死难的战友们。现在我们只能分散潜回巴彦隐藏起来，愿意继续干革命的准备好东山再起，有不愿意继续革命的，也决不能做遗臭万年的汉奸卖国贼。请大家记住，这只是暂时的。我们的队伍虽然失败了，但革命并没有失败，一旦时机成熟了，我们还有力量东山再起的。”他想到了刘飞，心中充满了自信，斩钉截铁地说，“是的，我们有这个力量。请大家相信党，相信我张甲洲。最后的胜利一定属于我们的党，属于全中国抗日军民！”

    张甲洲和赵尚志解散了队伍，化装潜入哈尔滨，向满洲省委汇报游击队的失败原因，请示下步行动。没想到战场上失踪的省委巡视员吴福海已经先逃回到了省委，向省委做了汇报。省委根本听不进张甲洲、赵尚志的解释。赵尚志被开除了党籍，张甲洲因为组织关系在北京市委，给他处分得报中央批准，只能等待组织处理。二人气不过，跟与会的省委领导大吵了一架。省委主持会议的人大动肝火，将二人逐出了会场。在会上唯一为他们说好话的省委委员冯仲云追了出来，请他们到道里一家叫永生号的小店喝酒。正所谓酒入愁肠愁更愁，酒一沾唇张甲洲感觉撕心裂肺般地疼。从部队败走麦城至今，不到半个月的时间他的眼睛一直红着，嘴唇上的泡破一层又长出一层，嘴里如今没有一块好地方。他一直靠着找组织这个信念来支撑自己，如今组织找到了却不要自己了，他就像一个被娘抛弃的孩子哇地放声大哭。他一哭，赵尚志也忍不住跟着哭了起来。

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