1942年2月12日，联合舰队司令部从“长门”舰迁到了刚刚在吴港下水不久的超级战列舰“大和”号上。
“大和”号是1937年开始动工建造的，1941年12月建成水下。“大和”号舰长263米，排水量达64，000吨，装有9门460毫米口径的巨炮。这些数字都创造了世界造舰史之最，当年震惊西方海军界的德“俾斯麦”号和它比，也只能是“小巫见大巫”。它的l发炮弹就一吨半，一名士兵可以自由地在炮筒里爬进爬出。舷侧钢甲厚近半米，被称为“永不沉没的大和”。“大和”既是军舰，又是民族精神，就是这条舰，象征着日本的民族之魂。从理论上说，没有一艘美舰是它的对手，同具有32年舰龄的“长门”号相比，“大和”号从设备到官兵的居住条件，都显得格外先进、豪华。山本坐镇在他的新的海上司令部里，率领着他的舰队，停泊在濑户内海，加上令全日本人感到自豪的南云航空舰队在南太平洋上为所欲为，真是踌躇满志。
但在山本看来，只要美国太平洋舰队依然保存着强大的实力，日本本土的安全就是个问题，美国人很可能随时对日本本土特别是东京进行报复性的袭击。根据陆海军国土防卫协议，本土的防空是由陆军负责。但是在当时，对日本本土具有空袭能力的只有美国的太平洋舰队，对东京的任何空袭必定来自海上，海军应该首先在海上拦截和歼灭敌机。
山本对这一点看得非常清楚，同时他也一再强调，保卫本土安全也是海军的首要责任。他本人用舰载机偷袭了珍珠港，难保美方不用同样的手段加以回敬。从1942年2月1日开始的美海军舰载机对马绍尔群岛、吉尔伯特群岛和威克岛等一系列大胆的空袭。进一步证实了山本的忧虑决非空穴来风。为了“捍卫”大日本帝国的国土和帝国海军的尊严，他决定再度出兵太平洋。
山本的目光最终再次落到了烟波浩淼的太平洋中的一个弹丸小岛一一中途岛上。
中途岛位于太平洋中的波利尼西亚群岛，在珍珠港以西1，828公里，由沙岛和东岛两个环礁小岛及北部的泻湖组成，面积仅4．7平方公里。这里地处亚热带，年平均降水量在1，000毫米以上。1859年美国人首先发现了该岛，1867年出兵占领。该岛位居太平洋东西两岸的中间位置，其名称便由此而来。由于中途岛具有极大的军事及战略价值，因此美军于1903年在岛上建成了海军基地，并随后扩建为海军巡逻机的前进基地，在岛上修建了机场跑道。
中途岛对保卫美军太平洋舰队的大本营——珍珠港有着重要作用。中途岛是珍珠港面对日本方向的屏障，如果作为前方空中观察基地的该岛失守，美军就无法派遣侦察机进行远程搜索，不能掌握日军舰队动向，珍珠港将无法固守，太平洋也会随之沦入日军之手。
正是出于中途岛在整个太平洋战争棋局中有着如此重要的战略地位，才使得山本五十六决心把第二枚步大棋投向中途岛。山本坚信进攻中途岛可以一举两得，正如他的心腹渡边中佐以不妥协的口气所说的：“我们相信，发动中途岛攻略作战，我们就可以诱出敌航空母舰，在决战中把它歼灭。另一方面，如果敌人避开我们的挑战，我们就可以把防御圈毫无阻碍地推进到中途岛和阿留申西部，而且可以从中得到巨大的好处。”可见，预谋进攻中途岛，山本既可将这颗“眼中钉”拔掉，又可诱出美军的航空母舰，一举歼灭。山本五十六曾经为他的这一手妙棋暗自得意不已。但是，从后来的事实看，山本这一“两全其美”的作战计划不过是一厢情愿而已，他的这一次豪赌再也没有偷袭珍珠港时的好运气了。
其实，在山本五十六的计划中，袭击中途岛原本是偷袭珍珠港战役的一部分，但由于南云忠一当时在率领机动舰队由珍珠港返回日本的途中，没有执行联合舰队司令部攻击中途岛的命令，致使错过了一次千载难逢的机遇。
当日本各界被日军开战以来一连串的胜利冲昏了头脑的时候，山本再度计划出兵中途岛又错过了最佳的进攻时机，这也是日本在中途岛一战中大败而归的原因之一。
山本五十六的中途岛作战计划，一开始就受到了来自各方的巨大阻力，并导致了这一计划的一再拖延。
4月2日，作战参谋渡边安次带着进攻中途岛和阿留申群岛的作战计划，来到东京征询军令部的意见。军令部再次对这一计划表示坚决反对，其中作战部作战课课长富冈定俊大佐和他的航空专家三代辰吉中佐反对得尤为强烈。
听了渡边有关山本五十六进击中途岛的作战计划，富冈持明确的反对立场，他当时说：
“关于中途岛作战计划问题，恕我直言，我认为，山本长官根本就没有战略眼光，没有从大的战局上着想。第二阶段的作战，首要的也是最关键的，应该是切断美国与澳大利亚的联系，防止美国把澳大利亚作为前进基地。即使到现在我也这么认为。”
富冈认为，中途岛难以补给供应，而且会经常受到美远程飞机的袭击。这块环礁对日本没有战略价值，他甚至提出美国也不会为这块弹丸之地派出舰队冒险。
渡边跟随山本南征北战，颇得山本的赏识，而渡边对山本也是钦佩有加，他深为山本的个性和才智所吸引，山本提出来的作战计划，他是绝对深信不疑的。因此对于富冈的言论，渡边很是不屑，但他又不敢在军令部的参谋面前表现出不敬的态度，只是在心里想：长官的作战计划岂是你这号参谋所能理解的。
三代辰吉和渡边安次是老同学，两人曾同期在海军军校和海军大学就读。他们之间一直保持着非常好的同学关系，两人过从甚密。但同学归同学，在作战计划这一类关系到战争胜负的事情上，三代辰吉决不会去迁就渡边，他一点也不隐瞒自己的观点，他是当时最强烈地反对中途岛作战计划的人之一。他几乎是声泪俱下地提出一大堆理由，反对中途岛作战方案。他的理由是，很难筹集所需要的大批军需物资；中途岛作战在战术上有种种不利条件；而且，即便能占领中途岛，它的战略价值也是值得怀疑的。
富冈和三代同山本的个人交往都不多，对山本也不甚了解，因而他们的反对，不仅态度强硬，而且理由充分。渡边与他们进行了激烈的争论，相持不下。渡边见很难说服他们，便假装犹豫不决地说：“山本长官的决心是定了的。长官已认定了方案，不能只因为作战课的反对而收回去。还是应该听听军令部长官的意见。如果军令部上层不发话，我是不能回去的。”
见渡边如此说，富冈和三代便决定领他一起到作战部长福留繁那儿进行汇报，让部长听后作出裁决。他们来到了福留繁部长的办公室。渡边首先就中途岛的作战计划和山本的态度作了详细的汇报。接着，福留又听取富冈和三代的意见，两人力陈作战课的反对立场。但是，福留打断了他们的反对发言，说：“我想，中途岛作战计划是联合舰队几经研究并渴望实行的方案。我们要尽可能地尊重他们的意见，还是再仔细研究一下然后作决定吧！”
虽然军令部的首脑们也一直反对山本五十六进击中途岛的作战计划，但态度却没有那些参谋们来得坚决。特别是军令部次长伊藤整一和作战部部长福留繁反对的声音较为微弱。这也可能是他们与山本之间有着良好的关系的原因吧。山本当年在日本驻美使馆任武官时，伊藤整一也在使馆工作，当时山本对伊藤非常关照，伊藤从山本身上学到了许多东西，两人一直相处得非常融洽。而福留繁与山本的关系更是不一般，1939年山本出任联合舰队司令长官后，把“长门”号作为联合舰队的旗舰，而福留繁正是当时的“长门”舰舰长，后来，他还给山本担任了一段时间的联合舰队参谋长。
在经过重新“研究”的基础上，4月5日，在军令部作战室，就中途岛的作战计划再次举行了一次激烈的争论。军令部总长永野修身和伊藤整一及福留繁都亲自参加了讨论。渡边当时心中想，如果这样争论下去，结果可能很难让长官满意。于是，渡边便起身到外边给远在“大和”舰上的山本打电话，就正在进行争论的情况作了汇报。
日本“九六”式陆基战机。
中国空军轰炸黄埔江中的日本军舰。山本五十六在电话的那一端，显然是有些气急败坏，但他还是强忍着怒气对渡边说：“请转告军令部的长官们，联合舰队进击中途岛的决心已定，不能再改变了，请他们无论如何予以同意。”
在得到山本又一次明确指示的情况下，渡边回到作战室，向与会者转达了山本的意思：“长官说他决心已定，计划不能再改变了。”
福留繁十分了解山本的为人和性格，他转向伊藤次长，用请示的口吻说道：“既然山本长官这样说了，那么我们就依从他的意见吧！”
伊藤并没作声，只是点了点头，总长永野也没有提出任何异议。讨论珍珠港作战计划时的情形再次重演了。4月8日，渡边安次满意地返回了“大和”号，可谓不辱使命。4月10日大本营正式决定了攻击中途岛的作战方案。而4月18日，杜立特尔对日本本土的空袭几乎把所有对山本中途岛作战计划的反对、怀疑一扫而空，军界的首脑们甚至一致认为山本五十六的确是先知先觉，他们对中途岛作战计划的态度可以说一天之内便经历了180°的大转变。
自从袭击珍珠港以来，山本五十六几乎成了日本人心目中的战神，军令部的高层人员对山本五十六也几乎迷信般地信赖，山本自己一赌到底的性格，使他在已经做了决定的时候，根本就听不进别人的意见。袭击珍珠港时，山本的赌注下在了美国人还在梦乡沉睡的时候，而现今这一次他是否还会如愿以偿呢？
5月1日至4日，在“大和”舰上，联合舰队举行了关于中途岛作战的图上演习。山本麾下这支士气正盛的所谓“无敌舰队”这几天格外忙碌，“大和”号上的场面更是格外壮观。各舰各系统的高级将领从四面八方云集“大和”，来参加这次图上演习。
据渊田后来与人合著的《中途岛战记》一书中记载，这次图上演习是十分荒唐的，根本没有起到应有的作用。
担任此次演习总监和裁判长的是联合舰队参谋长宇垣缠。演习中，有美国的陆基轰炸机队轰炸日本航空母舰群的一个场面。为了确定舰群受损程度，总监部参谋奥宫正武少佐结合演习中所规定的裁判规则，竟用掷骰子的方法，最后判定舰队中敌弹9枚。但宇垣对此结果不满意，遂赶忙制止奥宫说：“不能判定为9枚，应判定为3枚。”舰队“受损”情况因此而大大降低。本来准备判定为沉没的“赤城”舰，却被判为轻伤；而已经沉入海底的“加贺”号则又奇迹般地重新浮上水面，参加了新的作战行动。
美军“长特莱纳”水上侦察机正在空中搜索日军舰队。“这样判定作战结果，真不知羞耻。就是脸皮最厚的飞行员见了，也会被惊得目瞪口呆的。”渊田美津雄如此评价这次推演。
这次演习由于极其主观、草率，效果可想而知，但这毕竟是一次图上演习。更令人吃惊的是，准备参加实际作战行动的机动舰队与登陆部队，主观与草率程度比这次图上演习更是有过之而无不及，几乎完全丧失了应有的警惕，似乎根本就没有想到失败的问题。某飞行队在临出发前，竟毫无顾忌地在一份电报中通知说：“6月中旬以后，凡寄交本队的邮件，收件地址一律写‘中途岛’。”交战之前，南云在一份关于敌情的报告中写道：虽然敌军缺乏斗志，但我方向其阵地发起进攻时，他们也会奋起反击。
真不知南云是从哪里得知敌人。缺乏斗志”的。其实，他并没有任何可靠的依据来证实敌人缺乏斗志。而事实恰恰相反，此时的美军满腔燃烧着炽热的复仇烈火，正在厉兵秣马，准备迎击日军呢。在如此重要的大战前，就连南云这样的指挥官也竟采取如此武断的态度来对待敌人，真可谓不知己、不知彼，此战必殆。
不祥恶兆
1942年5月5日，奉天皇敕令，大本营海军部向联合舰队发布了第18号《大海令》：
奉敕
命联合舰队司令长官山本
一、联保舰队司令长官，要和陆军协同作战，攻占“中途岛”和“阿留申君岛”西部各重要地区。
二、有关细目，待军令部总长另行下达指示。
军令部总长永野修身
日军大本营将此役命名为“米号作战”。同一天，山本五十六根据这一命令向联合舰队发布了中途岛作战命令。一接到命令，联合舰队的全体官兵就像触了电似的，兴奋不已。
至此，日本海军史上最大的一次作战行动已部署就绪。
山本五十六海军大将挂印亲征，全盘统率指挥中途岛作战。
攻击舰队分为六支大的战术部队。
第一支是主力编队，由山本五十六亲自指挥。它又分为两部分：山本亲率的主力部队及高须四郎海军中将指挥的“阿留申警戒部队”。
山本的主力部队拥有战列舰“大和”号、“长门”号、“陆奥”号，轻型航空母舰“凤翔”号，水上飞机母舰“千代田”号、“日进”号以及轻巡洋舰“川内”号和9艘驱逐舰。这支兵力预计部署在中途岛西北600海里处，随时准备与胆敢前来救援的美太平洋舰队展开一场生死决战，一举将其全歼。
高须中将的“阿留申警戒部队”由4艘战列舰、2艘轻巡洋舰和12艘驱逐舰组成，任务是支援阿留申攻略作战。同时规定，如果一旦确知美军在某个海域反击，上述两支战术舰队就将立即会师，合兵一处，给美舰队以毁灭性打击。
第二支是南云忠一指挥的机动舰队，任务是对中途岛进行登陆前的空袭作战，并肩负着给予随时出现的美舰队以致命打击的重任。其兵力为“赤城”号、“加贺”号、“飞龙”号、“苍龙”号4艘重型航空母舰，拥有战机261架，飞行员都具有丰富的实战经验，个个技高胆大，基本上是偷袭珍珠港的原班人马。此外，还有阿部弘毅海军少将指挥的“支援部队”，共拥有战列舰2艘、重巡洋舰2艘、轻巡洋舰1艘和驱逐舰13艘。
南云部队是此次作战的先锋部队，计划将于6月5日（中途岛时间是6月4日）从中途岛西北250海里的海域对中途岛实施登陆前的空中轰炸，并随时准备迎击可能出现的美舰队。
第三支是中途岛攻略部队，总指挥近藤信竹海军中将。其下又分五支舰船分队，其具体作战计划是：由田中赖三海军少将指挥的“运输船团”载运中途岛登陆部队5，000人，于6月7日拂晓在中途岛的珊瑚礁桑德岛和东岛登陆；栗田健男海军中将指挥的重巡洋舰提供近距离支援，近藤信竹亲率由轻型航空母舰“瑞凤”号，战列舰“金刚”号、“比睿”号，重巡洋舰“爱宕”号、“鸟海”号、“妙高”号、“羽黑”号以及1艘轻巡洋舰、8艘驱逐舰组成攻略部队主力，在中途岛以南或西南待机，以掩护其翼侧安全。
第四支是“阿留申部队”，总指挥是细萱戌子郎海军中将。其主要任务是空袭美军荷兰港，攻占阿留申群岛中的阿图岛和基斯卡岛。
第五支是潜艇部队，由小松辉久海军中将指挥。兵力组成为：15艘潜艇，2艘补给舰，1艘巡洋舰。计划在6月2日以前在中途岛与夏威夷中间的位置上设置甲、乙、丙三道潜艇警戒线，密切观察美舰行踪。
第六支战术部队是由冢原二四三海军中将指挥的“岸基航空部队”。它是由分布在威克岛、夸贾林岛、奥尔岛和活特杰岛以及贾卢伊特岛等地的200余架战机组成，任务是对中途岛战役进行空中支援。同时冢原海军中将还要在5月30日派遣两架川西2式水上飞机飞临珍珠港进行空中侦察。侦察机途中在弗伦奇——弗里格特环礁由潜艇给以加油。此行动命名为第二次“K号作战”。
中途岛之战，山本五十六的赌徒性格再次暴露无遗，他几乎派出了整个联合舰队，准备与美太平洋舰队一赌输赢。此次参战的兵力总计有大小200余艘舰只、700余架飞机，可谓规模空前。
山本五十六把进攻中途岛的N日（进攻日）定为6月7日，那时的月光将对夜间行动和登陆极为有利。为防止泄密，N减2日就要发起进攻。攻击阿留申群岛的行动从N减3日开始。
山本的如意算盘是：各战术部队从不同的地点驶往预定海域，6月4日阿留申方面的进攻战斗首先打响；6月5日南云舰队对中途岛发动登陆前的大规模空袭，摧毁中途岛的空防力量。此时，山本率主力编队在中途岛西北600海里处伺机而动。6月6日，藤田海军少将率领的小型水上飞机供应部队在中途岛西北60海里的库雷小岛上降落，建立基地，一面接应登陆部队，一面远程侦察，监视美舰动向；6月7日黎明，由田中赖三少将指挥的中途岛登陆部队5，000人，在近藤的中途岛攻略部队主力以及栗田健男的近距离支援部队的掩护下，对中途岛的沙岛和东岛同时发起猛攻，并强行登陆。
一切均已准备就绪。
5月25日晚，山本五十六大将在他的64，000吨超级战列舰“大和”号上举行宴会，把包括南云中一海军中将和草鹿龙之介海军少将在内的几百名将领请到这艘旗舰上赴宴，共祝出征胜利。山本五十六亲自开启了天皇所赐的美酒，与即将出征的将士们共饮，“大和”舰上一时觥筹交错，豪气干云。那种把酒临海、喜气洋洋的情景让人感到似乎是联合舰队已经从中途岛大胜归来一样。
然而中途岛大战前接连而至的不祥之兆，却似乎已经预示了一种与之截然相反的结局。
就在联合舰队接到《大海令》的这一天，在伊予滩进行训练的“日向”号战列舰队突然发生了一次意外事故，第5号炮塔发生爆炸，造成了50余人的死亡和20多人的受伤。
据说，在联合舰队出征前的一个晚上，已经身为浦贺船渠公司总经理的堀悌吉做了一个很不吉祥的梦，他梦见在为竣工的船舶举行下水仪式时，滑轨上的船突然翻倒了，他当时很是为即将出征的山本担心，本想打电话给山本，祝他此战顺利，但一想到刚做了一个不祥之梦，最终还是作罢了。
5月25日，在柱岛的“大和”舰上，联合舰队举行了中途岛战前的最后一次沙盘演习。厨师为与会者准备的午饭是加酱烧鲫鱼。“加酱烧”在日语中的读音正好与“失败”同音，当这道菜端上来后，山本的脸色都变了。经常乘船出海的人都难免会有一点迷信，更何况是在一次如此重要的大战之前。
如果说这一连串的不祥之兆还只是人们的随意联想，那么，日军密码被美军破译则是山本五十六走向现实失败的第一步了。
1942年1月，日本的一艘“伊-124”号潜艇于澳大利亚附近海域被美军击沉。“伊-124”潜艇沉没在了仅数十米深的海底，美军为了获取日海军的机密，经过几昼夜的紧张作业，终于将“伊-124”号潜艇打捞上来。在“伊-124”的指挥室和电报间里，美国人终于找到了他们最需要的东西——战略密码本和技术密码本。美国人如获至宝，立即组建了以罗彻福特为首的秘密情报中心，夜以继日地对日军的密码电报进行监听与破译。
然而最为要命的是，山本五十六对“伊一124”号及其密码落入美军手中却一无所知，他还以为它们早已被美国人打成了一堆废钢烂铁，在汪洋大海中消失得无影无踪了。
也正是从这时开始，山本五十六和他的联合舰队开始走上了一条梦魇般的路途。珊瑚海海战的受挫、中途岛之战的失利，以及山本五十六最终遭到美机的伏击身亡，无一不是日本海军密码本失落敌手惹下的祸根。
1942年4月份，日本联合舰队异常频繁而神秘的电报往来，引起了“魔术大师”罗彻福特的高度警觉，也引起了尼米兹的极大关注。罗彻福特的情报小组立即行动起来，在截获的一系列日本联合舰队来往的电报中，最引人注目的是“AF”两个字母。美国人断定，山本五十六又要采取重大的军事行动了。但“AF”之谜却一时让尼米兹搞不明白。
但是，尼米兹断定“AF”之谜干系重大，无论如何也不能放过这一蛛丝马迹。
罗彻福特为“AF，’伤透脑筋，彻夜未眠。但凭他的经验，他断定“AF”一定是山本五十六即将发起重大军事行动的地点。那么“AF”到底是什么地方的代号呢？
突然，有一个人想起日本突袭珍珠港过程中曾经使用过“AF”这一代号。罗彻福杼隋报小组的成员们立即翻查以前堆积如山的电文。经过仔细的查找，终于找出了那份电文。电文中说：命令水上飞机到“AF”附近的一个珊瑚小岛，由潜艇给以补充燃料。据查，这个小岛就是中途岛和夏威夷中间的弗伦奇一弗里格特环礁。因此，罗彻福特推断“AF”一定是中途岛的代号。
“AF”的军事行动是一场决定美国命运的大战，在美军太平洋舰队司令部中极受关注。很多人对罗彻福特的推测表示怀疑，毕竟他没有拿出足以说明“AF”就是“中途岛”代号的证据。如果“AF”万一指的不是中途岛，而是别的一个什么地方的代号，那将使美军的整个作战部署彻底落空，从而很可能直接导致大战的失利，给美军带来巨大的损失。在这紧要关头，足智多谋的罗彻福特又心生一计，他来到了太平洋舰队司令尼米兹的办公室。
“能否指示中途岛基地指挥官西马德海军中校，让他拍发一份明码电报，就说中途岛淡水蒸馏设备发生故障，不能使用，请求供应淡水。”罗彻福特建议说。
尼米兹先是愣了一下，但马上就心领神会。他禁不住咧嘴一笑，然后幽默地说：“就按罗彻福特中校的指示办吧！”
中途岛美军基地遵尼米兹之命，拍发了诱饵电报。两天后，“鱼儿”果然上钩了。日本海军侦听中心截获到这份用浅显的英文拍发出的明码电报，并信以为真地认定“AF”上缺乏淡水，并把这一情况用密码电报拍发给了准备参加中途岛作战的各舰队。正在全神贯注地侦听日方通讯的罗彻福特情报小组，截获了联合舰队从海上发往日本大本营海军部的一份密电
“据报‘AF’缺乏淡水，请速增派淡水供应船！”
就这样，“魔术大师”罗彻福特略施小计，终于揭开了神秘的、极为重要的“AF”之谜，悬念得到了证实，“AF”即“中途岛”。
罗彻福特以此为突破口，连续破译了日本联合舰队大量的关于中途岛作战计划的密码电报。到5月中旬时，日本联合舰队“AF”行动的全部计划和部署，包括日本舰队出发的准确时间、航线和准备发起进攻的海城等情况均在尼米兹的掌握之中。
中途岛海战中被美军击毁的日军重巡军舰。日本联合舰队山本司令还在梦想着再度取得太平洋珍珠港那样的辉煌胜利，却做梦也没有意料到他的所有计划已经都在美军的严密监视之下了。
确实，同袭击珍珠港之前相比，此次中途岛作战行动的保密工作实在是太差了，这一方面可能是因为日本海军过于自信的缘故，另一方面可能是由于骄傲和麻痹大意所致。但是，在日本联合舰队甚至整个海军内部，自信和骄傲之间的距离，此时已被盲目的乐观情绪缩小到了“零距离”。日本的海军情报专家始终认为他们的密码是绝对不会被破译的，正是这种自信拟或骄傲断送了联合舰队和日本的。前途”。不管是哪方面的原因，战前联合舰队的作战意图几乎就像是公开了一样：海军基地吴港的战舰，出出入入，完全没有偷袭珍珠港时的谨慎与伪装，使人一看便知道又要准备打大仗了。向即将开往北太平洋海域的“隼鹰”、“龙骧”号航空母舰运送备战物资的驳船，每天频繁地来往于母舰队和港口之间，上面载着的大量的防寒等战略物资毫无掩饰，像是在告诉人们：舰队将开赴北方寒冷的地区作战。据说，有一次渊田美津雄在吴市的一个理发馆理发时，理发师竟神秘地向他透露了他所知道的“绝密”消息：“这次又要打大仗了！”。
渊田在战后所写的一篇回忆录中说道：“当时我就十分困惑地觉察到：小道消息比公函来得还要快，这简直太不像话了。难怪后来的作战极不顺利。”
到了5月中旬的时候，就连夏威夷的檀香山大街上，也开始流传日本要攻打中途岛的消息了。
坎坷征程
当尼米兹根据“魔术队”所破译的联合舰队作战情报，开始有条不紊地调兵遣将，单等日军前来厮杀的时候，山本五十六对这一切还完全蒙在鼓里，毫无所知。他依然按照敌人已经了如指掌的作战计划，让他的联合舰队浩浩荡荡地走上了中途岛海战的失败之路。
可能是日本军国主义发动的侵略战争已经使得人神共愤，就连上帝似乎也不能对之袖手旁观了。联合舰队出海后的几天内，更是凶端频露。倒霉的事情几乎是一件接着一件，正如所谓的“祸不单行”。
山本出海后的第二天，天气突然变坏，汹涌的波涛疯狂地扑打着疾驰的舰队，大海中的战舰漂浮在浪涛中时隐时现。看着翻卷起伏的波浪，山本的心潮也无法平静。不知道为什么，他对这次战役隐隐约约地有某种不安的感觉。5月27日那天，山本在给情人千代子的一封信中曾经说过这样一句话：“说心里话，对这次出征作战，我并不寄予多大期望。今天是纪念日，道路崎岖坎坷，已到顶点。”山本五十六的预感很快将变成现实，他那过于庞大的计划从一开始就遇到了麻烦。
“赤城”舰上的飞行队长渊田美津雄，在舰队出发后不久便患了急性阑尾炎，不得已在舰上做了手术。仗还未打，山本先折一员大将。接着是航空参谋源田实一路高烧不退，而在“大和”号上的山本五十六本人也经常莫名其妙地感到剧烈的腹疼。
不光是天气预示了凶兆，监视敌人无线电通讯的“大和”号无线电兵，截听到一艘敌潜艇从日本输送船队前头发往中途岛的长篇紧急电报。电报是用密码拍发的，他们无法破译，但这暗示输送船队已可能被敌人发现。如果是这样，按理敌人会推测到输送船队几乎肯定是驶向中途岛并企图攻占该岛，因为这样一支庞大的输送船队从塞班岛驶向东北，不可能被当作只是一支驶往威克岛的补给部队。
但是，联合舰队司令部的参谋们对这一事态并不担心。他们满不在乎地认为，如果美军猜到联合舰队的意图，现在出动舰队阻止日军进攻的话，正好可以达到日军诱敌出来予以歼灭的目的。
5月31日，中部太平洋的天气依然恶劣。不仅山本部队和近藤部队，而且在东面几百海里以外的南云部队的航空母舰也遇到了强风，有时还下雨。与此同时，“大和”号上的无线电情报班又侦察到敌人在夏威夷和阿留申附近活动的迹象，敌机和潜艇尤其活跃。山本海军大将和他的幕僚猜测夏威夷地区敌人的活动，可能是敌方一支特混舰队出动的前兆。
6月1日，雨虽然停了，但天气仍旧阴沉沉的。云层很低，能见度很差，从“大和”号舰桥上只能勉强看到离它1，500米远的驱逐舰警戒部队模模糊糊的暗影。
这时主力舰队应该与油船会合，进行加油。但在会合点没有找到油船。“凤翔”号派出侦察机寻找，由于能见度低，找不到油船。不过油船队很快向“大和”号发报报告了它们的位置，使会合得以实现。但因此也打破了无线电静默，所以必须设想敌人现在已知道了主力部队所在的位置。
这一天内，越来越多的迹象表明，敌人已经发现了日本舰队，或者至少强烈怀疑到日军舰队在向中途岛移动。无线电侦察发现，从夏威夷发出的电讯有明显的增加，在所截收到的180份电报中有72份是急电，说明局势异常紧张了。从沃特杰起飞的3架日本水上巡逻机，在沃特杰东北500海里的大洋上空，偶然同一架美国水上飞机遭遇，并且互相用机枪进行了短暂的射击。这说明敌人已把中途岛岸基巡逻机的巡逻半径伸延到了700海里。后来还有报告说，在威克岛东北和往北大约500海里的地方，都发现了敌潜艇。这几乎肯定表明，在中途岛西南大约600海里处，美国有一条潜艇巡逻线。
在山本部队前面大约600海里的南云部队，6月2日这天进入了浓雾笼罩着的海区。洋面上云层很低，而且开始下小雨，看样子很可能接着就要有大雾了。能见度已很低，队形中相邻的船舰彼此都几乎看不见了。
“赤城”号旗舰上的南云海军中将跟联合舰队司令部一样，不了解敌舰队的动向和企图。事实上，由于“赤城”号无线电接收能力有限，加以在前进中的日本舰队保持无线电静默，山本海军大将在联合舰队旗舰上收到的情报有很多是南云海军中将也不知道的。：这些情报强烈暗示敌人已经知道或者很猜疑日本舰队正在向中途岛移动，敌人正准备同日本舰队对抗。这恰好是南云部队参谋长草鹿海军少将所担心出现的情况。草鹿海军少将在出发前再三请求“大和”号将一切重要无线电侦察情报转发给“赤城”号。但是，山本海军大将和他的幕僚显然仍希望能做到出敌不意，因此认为应当继续保持无线电静默。
这样，到6月2日终时，日本舰队还是在恶劣天气下，逐渐地驶近目的地。直到这时，没有肯定的迹象表明任何日本舰队已被敌人发现。因此联合舰队中自司令长官以下直到每一个人，都还希望日本人仍然掌握着出敌不意进行突然袭击这一宝贵的有利条件。
6月3日拂晓，南云部队在前一天下午遇到的薄雾已变成浓厚的大雾。按照雾中航行部署行驶，队形中相邻的舰只往往看不见五六百米距离以外的邻舰。打开了强光探照灯，但灯光在雾中也透不出来。在这无边无际的浓雾中要保持蛇行前进，是非常艰难的。然而必须这样做，因为日本联合舰队正在进入美军潜艇巡逻的海区，大雾倒可以帮助日军不让美侦察机发现，但在航行中的危险却也是不言而喻的。不但如此，大雾不会妨碍装备着雷达的美潜艇的行动，而日军的反潜巡逻机却无法起飞进行巡逻。为了应付这种不利情况和防备出现其他问题，联合舰队各舰都充分作了战斗准备，加强了反潜警戒瞭望。
南云司令官和草鹿参谋长以下全体幕僚，聚集在“赤城”号舰桥的右边。他们默不作声地望着前方，每个人的神情显得十分焦虑和紧张。在舰桥的左边，舰长青木海军大佐和航海长三浦海军中佐全力以赴，使军舰保持航向和队形。他们不断地探身窗外，竭尽全力想窥破笼罩一切的大雾。
改变航向的时间规定在10点30分，如果时间表打算执行，航向就必须改变。但在浓雾中实行这样的航向改变之前，必须把肯定意见通报编队的各舰，以免有的迷航或掉队。能见度太低，显然不能用旗号联络，就是探照灯也不能有效地传达必要的命令。除了使用无线电外，没有别的办法。但这样做，确实会把日舰阵位暴露给美军，这是南云和他的幕僚们都十分担心的事。
这种使人烦恼的处境有助于揭露出南云被指派了两个根本矛盾的作战任务这一事实。第一个任务是，6月5日空袭中途岛，为登陆作战作火力准备，这就严格限制南云部队的行动；第二个任务是，与敌舰队接触并歼灭之，这就要求南云部队根据情况需要完全机动行事，于是，在搜索敌人时保持日方行踪的秘密就是十分重要的事。
南云的幕僚根据假设，对这个问题进行了长时间的研究，目前机动部队司令长官面临需要作出最后选择的局面了。但是，现在还没有得到关于美军特混舰队的哪怕一鳞半爪的情报。面对这个困难局面，草鹿参谋长问情报参谋，截听到的无线电报是否提供了关于敌人动向的情报。情报参谋回答说：“没有听到什么。”草鹿又问，从联合舰队旗舰“大和”号那里是否收到了什么情报。回答还是否定的。于是，草鹿参谋长向南云忠一建议说：“既然我们必须不惜任何代价按计划行动，您是否同意使用我们舰队内部的低功率无线电发报机下达改变航向的命令？”
南云同意这个唯一可行的办法，于是就用中波发报机拍发出了这道命令。用低功率发报，可以达到南云部队的外缘，但希望不要再远了。这个办法不完全保险，但过去由于敌人粗心大意，偶尔曾经奏效。可是这一次，在南云部队后面600海里的“大和”号也清楚地收到了这个电讯。由于美军特混舰队离这里只有几百海里——日军当时对此一无所知——非常可能它也截听到了这个信号。
山本五十六及整个联合舰队自始即估计敌特混舰队在中途岛遭到攻击后会被引诱出来，但不可能在这之前。因此，他们丝毫不知道，美军已经出动，更没有料到有一支强大的伏兵正随时扑向联合舰队，以报珍珠港遭受偷袭的一箭之仇。
最糟糕的是，大雾持久不散，敌人的行动完全无从发现。以弗伦奇——弗里格特礁脉为加油点的“二”式水上飞机于5月31日对珍珠港进行侦察的计划，已经告吹。日军的潜艇也没有提供任何情报。唯一的情报来源就是截听敌方无线电讯了。早在5月30日，山本的旗舰“大和”号截听到的情报说明夏威夷地区敌人活动频繁，特别是敌人的巡逻机，这就强烈暗示一支敌舰部队有可能已经从夏威夷基地出发了。但是，联合舰队司令部竟然没有给南云海军中将任何警报！
中途岛海战后，当南云和他的幕僚知道联合舰队司令部截听到这个无线电情报，并曾经猜测敌人已出动的时候，他们感到十分愤慨。联合舰队司令部为什么不把这个极为重要的敌情及时转发给机动部队，使它避免遭到任何突然攻击的危险呢？联合舰队司令部的这一疏忽之所以发生，可能有两个原因：第一，联合舰队司令部轻率地认为，“赤城”号比山本部队离敌人更近，自然会截听到这些情况，南云海军中将将根据这些情况作出决策。其次，他们担心这两支部队之间进行无线电通讯，会向敌人暴露他们自己的位置。
不管怎么说，山本五十六没有对他指挥下的部队发出必要的预防性的指示，是日本在中途岛海战中遭到重大失败的一个重要原因。但是，不光是联合舰队司令部要对此负责。东京的军令部也有一部分责任，因为它又给联合舰队发了一个关于敌特混舰队在所罗门群岛海域活动的电报。这份电报只能理解为敌人还没发觉驶往中途岛的日本舰队的行动。
准备升空作战的中国空军飞行员。军令部起初反对中途岛作战计划，但一旦同意了这次作战计划，它对整个作战要比联合舰队司令部负更大责任。在这场决战前不几天，它便忙于搜集一切关于敌人活动的情报。特别引起情报人员注意的是那些表明有一支美国特混舰队仍在所罗门一带活动的迹象。如果像军令部认为的那种情况果真如此，这就十分有力地证明美军还没有发觉日军的企图，因为如果美军发觉了，他们显然就会从西南太平洋召回余留下来为数不多的全部航空母舰。军令部虽然多次截听到夏威夷地区美军拍发的急电，但仍然坚持最初的判断。
作战计划没有作任何改变，日本海军的各部队在茫茫大海上的浓雾当中继续前进。灰色的钢铁战舰，编成一支巨大的环形队列。炮筒林立的“榛名”号战列舰和“雾岛”号气势巍然，不可一世。4艘大型航空母舰“赤城”号、“加贺”号，“飞龙”号和“苍龙”号，威风凛凛地航行在队列中央。
但是，自太平洋战争爆发以来，一直向山本五十六微笑着的命运之神这次似乎改变了主意。看来，山本五十六的好运可能是在偷袭珍珠港中一次性地用光了。中途岛大战的暴风雨即将到来，等待山本的将是一种什么样的命运呢？日本皇道派军官发动兵变1936年2月26日拂晓，日本皇道派军官纠集第1师团和近卫师团的1，400余名官兵发动兵变．迅即占领陆军省、参谋本部、国会和首相官邸等政府中枢机关．杀死内大臣斋藤实、大藏大臣高桥是清等人，首相冈田启介也险些丧命。兵变部队要求让皇道派的精神领袖荒木贞夫大将上台执政，建立军部独裁政权。因各方面均表示反对，2月29日，兵变被平息。但此后，日本迅速走上全面扩大侵略战争和全面法西斯专政的道路。日寇施诡计，炮轰宛平城1937年7月7日晚，日军在卢沟桥进行军事演习，夜10时40分诡称一士兵失踪，强行要求进入宛平县城搜查。中国驻军29军37师219团团长吉星文以时值深夜予以拒绝。中日双方经过反复交涉，约定派专员前往调查。8日展，双方代表到达宛平。正交涉间，日军竟开枪射击，并炮轰宛平城，中国军队当即奋起自卫还击，卢沟桥事变爆发。7月8日．中共中央发出《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，号召全中国人民抵抗日本帝国主义的侵略。德国侵吞奥地利奥地利共和国地处欧洲心脏地带，战略地位十分重要，是希特勒猎取的第一个对象。1938年3月12日，德国纳粹党徒大肆宣扬“奥政府被共产党暴徒包围”，并伪造奥地利政府请德出兵镇压骚乱的“紧急请求”，接着，德国军队长驱直入，兵不血刃地占领了奥地利。次日，希特勒到维也纳，签署了德奥合并的法律，奥地利成为德意志第三帝国的东方省。对希特勒这一赤裸裸的侵略行为．西方列强仅仅表示抗议而已。日本侵略者拟修改中国学校所有教科书1936年9月21日，日本外、陆、海、藏四省召开会议，通过了由外务省拟定的对华四项政策，并由日本驻华大使向中国政府外交部长提出。其四项政策的内容是：中日经济合作；华北冀察绥晋鲁五省实行自治：日本有权在长江沿岸各地及海南岛驻军，以保护日本之利益：修改中国学校所有教科书．务将其中关于反日之宣传删除净尽。日本侵略者修改中国学校教科书的目的在于：麻痹中国人民的反曰情绪，消磨中国人民的抗日斗志。此举的险恶用心．昭然若揭。
蒋介石出任中国战区最高统帅
1941年12月太平洋战争爆发后。中国政府正式对德意日宣战，美、英等国也对日宣战。为统一协调反法西斯作战．蒋介石在重庆召开中、英、美三国军事会议，经罗斯福总统赞同，并由罗斯福征得英国、荷兰同意后，决定组建中国战区。1942年1月，中国战区正式成立，管辖中国大陆、泰国、越南、缅甸地区，蒋介石出任中国战区最高统帅，史迪威、魏德迈先后任中国战区参谋长。1945年日本投降后，中国战区自行撤销。
一艘日晕战舰在海上沉没。 英美秘密召开“三叉戟”会议1943年5月12日至25日，英国首相丘吉尔率英国三军参谋长访问华盛顿期间，与美国总统罗斯福及其三军参谋长进行了代号为“三叉戟”的秘密军事会议，以确定两国“进行战争的全面战略思想”。这次会议确定了”与太平洋其他国家合作，对日本施加持续压力”，以迫使其最终投降等重要战略问题。会议还解决了美英双方共同关心的其他一些问题。此次会议的召开，对世界大战的战局产生了重要影响。莫斯科会战以苏军的辉粕胜利而终莫斯科城被德军攻陷后，苏联军民在斯大林的领导下，沉着应战，以纵深梯次配置的防御工事，防止德军推进。1941年1 2月，苏军开始大规模反攻。到1942年4月20日，苏军已收复了莫斯科州，加里宁州、图拉州和梁赞州等广大地区。在此次会战中．德军损失兵力约50万人，其中冻死冻伤10万余人，坦克1，300辆，火炮2，500门。苏军取得了莫斯科会战的辉煌胜利，改变了苏德战场的形势，宣告了希特勒闪击战的破产。赖伐尔宣称：法德合作是“欧洲和平的唯一保证”
1942年11月20日，法国维希政府总理赖伐尔发表了一篇广播演说，在这篇反动的演说中，赖伐尔表示他的政府将比过去“更加紧密地同德国合作”，为实现法兰西共和国和德国的共同繁荣而不懈努力。他还宣称，法德合作是“欧洲和平的唯一保证”。此演说受到法国国内外爱国人士的强烈谴责和唾骂。然而，纳粹德国方面却对此赞赏有加，甚至称赞赖伐尔是法国“最有远见”的领导人。
奠斯科保卫战中，苏军向德军发起全线反击。
日本政府颁布强制收购米粮令日本帝国主义自发动侵华战争以来，虽然侵占了大片的中国领土，但由于军费开支浩大，加上大批青壮年劳力应征入伍，造成日本国内的劳动力严重缺乏，致使日本的粮食产量严重下降，许多地方米价暴涨，甚至出现了哄抢大米的情况。为了控制国内的稳定，日本政府农林省于1939年11月6日颁布命令，规定每石米的官价为43日元，并强制进行收购。同年12月1日，又公布了禁止食用白米的命令。英法德意在慕尼黑大耍阴谋1938年4月，希特勒唆使捷克斯洛伐克境内的日耳曼人要求苏台德区“自治”，同时派军队在德，捷边境集结，进行武力威胁，同年9月29~30日，英、法、德、意4国在德国慕尼黑举行会义，在没有捷代表出席的情况下将苏台德区割让给德国，以牺牲弱小的捷克斯洛伐克为代阶的谋求暂时的相互妥协。慕尼黑会议粗暴地贵踏了国际法和国际关系的基本准则，鼓励和助长了法西斯国家进一步发动侵略战争的野心。罗斯福总统为法国将军调解摩擦1943年1月，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔及两国高级将领，在摩洛哥最大城市卡萨布兰卡举行了一次重要的战略会议，在研究法属北非行政机构时，法国将军戴高乐和吉罗应邀出席。戴高乐和吉罗在许多问题上存在严重分歧，互不合作，然而在罗斯福总统的竭力斡旋下，二人心中虽然仍有芥蒂，但却达成表面上的谅解，握手言和，这是罗斯福总统旋展非凡外交手腕的又一次成功范例。
美英两国废除对华不平等条约太平洋战争爆发后，中、苏、英、美成为反法西斯同盟国。在中美两国人民的呼吁和世界舆论的推动下，美、英两国政府开始会商共同放弃对华不平等条约的问题。1943年1月11日，中国国民党政府与美、英两国代表在华盛顿和重庆分别签订了《中美关于取消美国在华治外法权及处理有关问题之条约与换文》、《中英关于取消英国在华治外法权及其有关特权条约及换文》，部分地放弃了一些对华不平等条约。
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