倾巢而出为汉中
刘备和孙权签订完和平协议之后马上带兵回益州了，这份协议虽然让他丢掉了荆州的三个郡，但是也让他能从荆州脱身，把大部分兵力集中到汉中一线。
为什么刘备如此重视汉中的情况呢？实在是由于它地理位置十分重要，是益州的北大门。
先前张鲁占据汉中时，刘备对汉中的重要性没有足够的认识，所以也就没有乘胜进攻张鲁。他在布置好军队防御张鲁之后，就率领大军去和孙权争夺荆州了。
曹操刚开始对汉中发动进攻的时候，刘备觉得汉中这个地方非常险峻，而且张鲁在汉中经营了三十年，应该不会很快被曹操拿下，所以他也就没太在意这件事情。
可是让他万万没有想到的是张鲁非常不经打，曹操只用了几个月的时间就拿下了汉中。这个消息让刘备和他的属下们十分震惊，连益州的老百姓也一日数惊，非常担心曹操进攻益州。
刘备这才真正对汉中问题重视起来，不得不与孙权妥协，抽身回益州。在刘备的随行中，偏将军黄权对刘备说：“如果汉中丢失，那么益州就会很危险，应该马上派兵迎接张鲁，和他一起抵抗曹操。”
刘备很怕曹操会乘胜进攻益州，马上采纳了黄权的建议，任命他做护军，率领军队迎接张鲁。
逃入巴中的张鲁一伙听到了这个消息之后，马上商量这件事情，张鲁的功曹阎圃劝张鲁归附曹操。
张鲁说：“你说得很对，我宁愿给曹公做奴婢，也不愿意做刘备的客人。”于是张鲁就带领着自己的人归附了曹操。
黄权率领的军队还没有到达巴中就听到了张鲁归附曹操的消息，只能非常无奈地回去了。在返回的途中，他还顺便攻击了一些已经依附曹操的少数民族部落，以打击曹操的嚣张气焰。
刘备知道张鲁归附曹操的消息后，更加惊慌。他怕曹操趁此机会进攻益州，于是带领军队加速赶向成都。
可是让刘备意外的事发生了，曹操竟然没有进攻益州，而是留下夏侯渊、张郃、徐晃驻守汉中，他还让张郃找个机会平定巴郡。安排好这一切之后，他就率领大军回去了。
曹操为什么没有乘胜进攻益州呢？其实，曹操攻下汉中之后，曾经召集部下就到底要不要乘胜进攻益州的问题进行过讨论？
主簿司马懿和刘晔都主张趁热打铁，直接进攻益州。他们认为刘备刚刚得到益州没有多久，益州老百姓还没有完全归附他，而且刘备的主力部队已赶往荆州，留在益州的兵力非常有限，这个时候拿下益州简直是易如反掌。
可是曹操没有听从他们的意见，曹操说：“做人不能太贪心，怎么能刚得到汉中就去奢望益州呢？”所以这件事就这样搁置下来了，又过了七天之后，从益州跑过来几个人归附曹操。从他们那里曹操得知在自己刚刚占领汉中的时候，益州内部非常惊慌，很多人都想叛乱，杀了好多人也不能让社会安定。
听了他们的话，曹操又有些心动了，便问刘晔：“现在还能进攻益州吗？”
刘晔说：“现在益州已经稍微安定了，没有办法再进攻了。”
难道真的是因为不想太贪心才不进攻益州吗？其实曹操这种骗人的鬼话，连他自己都不会相信，之所以不取益州，并不是不想，而是不敢。
他觉得进入益州的道路非常艰难，自己率领的又是经过长时间战斗后的疲累之师。如果深入益州，刘备的军队就可能据险死守，这很有可能使自己陷入进退两难的境地。
再说曹操觉得汉中刚刚平定，还很不稳固，而且孙权和关羽在荆州随时都可能截断自己的后路。此外，这时候的曹操根本不愿意长期呆在外面，他急于巩固和发展自己的权利，想再往上高升一步。
正是由于这些因素的影响，曹操才会又了这样那样的顾忌，决定不进攻益州。可是，曹操万万没有想到，他这么一退，就永远失去了占领汉中的机会。
曹操退走的消息传到刘备那里，让他心里的那块石头总算落地了。这时候法正对他说：“曹操这次退走是大大的失策，但对我们来说却是个好机会。曹操退走的时候留下夏侯渊、张郃、徐晃等人驻守汉中，这些人虽然是名将，但是还不是您的对手。现在我们调集兵马去进攻他们，必定可以战胜。拿下了汉中之后，我们就可以积极储蓄粮食和军用物资，等待形势的变化。如果情况好的话我们就可以打败曹操，振兴汉室，稍微不好的话我们也可以慢慢进取雍州和凉州，这样也可以扩大地盘。再不行我们也能占据险要之地，足可以自保。”
刘备听法正把这件事说得如此透彻，非常高兴，采纳了他的建议，决定进军汉中。
就在刘备积极准备进攻汉中的时候，张郃却先动手了，从汉中率军进攻巴西。刘备听到这个消息后，马上命令巴西太守张飞一定要死死守住。
张飞接到命令的时候，张郃已经率领军队到达了巴西郡境内的宕渠，于是双方在宕渠展开了激烈的拉锯战。在五十多天的战斗中，双方互有胜负。不过，由于张飞带领的军队锐气很盛，又占据主场优势，对巴西郡的地理环境非常熟悉，能够以逸待劳。加上他在兵力上还有优势，所以局势慢慢地向张飞这边倾斜。
张郃逐渐失去进攻能力，只能固守据点，最后被张飞从小路突袭，逼入了狭长的山道之中围歼。结果，张郃战败，领着十几名骑兵突出重围逃回汉中。
张飞战胜张郃的消息，让刚回到成都的刘备非常高兴，坚定了他进攻汉中的决心，更加积极地部署进攻汉中的行动。
公元218年春天，刘备安排诸葛亮镇守成都负责后勤工作，随后分兵两路进攻汉中。
一路由刘备亲自率领，并且有法正、赵云、黄忠、魏延等人打头阵，从东路直取汉中；另一路在张飞、马超、吴兰等人率领下，从西路进攻曹操在西北的军事重镇下辨。
这样看来，刘备手下的大将几乎是倾巢而出，全力争夺汉中。
打了一个翻身仗
曹操听到刘备进攻汉中的消息后，马上派自己的心腹曹洪率领军队到下辨加强防御，迎战张飞、马超，还派曹休去帮助曹洪。
张飞派吴兰率领一部分军队虚张声势宣称要截断曹洪的后路，搞得曹洪很紧张，不知如何是好。
这时曹休对他说：“如果张飞真的想截断我们的后路，就应该低调行军。现在却在那大肆宣扬，显然是还没做好准备，想欲盖弥彰。我们应该趁他们还没有把军队聚集起来，抢先发兵进攻吴兰，只要我们击败了吴兰，张飞和马超自然就会撤退了。”
曹洪听从了曹休的建议，发兵突袭吴兰。结果大败吴兰，杀死吴兰手下的好几名部将，吴兰自己也在逃亡途中被当地的少数民族杀死。
张飞和马超听到这个消息后，只能无奈地退出了下辨，向汉中方向撤退，与刘备率领的主力部队会合。
这时候的刘备正率领着主力部队与夏侯渊、张郃、徐晃等人对峙。当时夏侯渊和徐晃驻军阳平关，张郃驻军广石，刘备在阳平关与他们相持了一年多一点进展都没有。
在两军相持期间，刘备曾派陈式率领一部分兵马去攻击马鸣阁栈道，想切断阳平关北面的道路，从侧翼进攻阳平关。可是陈式率领的这支部队却被徐晃打得死伤惨重。
刘备率领的主力部队虽然在广石围对张郃形成了包围态势，但是也无法取得决定胜利。刘备的正面战场没有取得丝毫进展，而张飞等人的侧翼进攻又都惨遭失败，兵力损失很大。这让刘备充分认识到，就算曹操不在这里，也不能轻视曹军，汉中不是那么好取的。
于是刘备一面率领军队继续和夏侯渊等人在阳平关对峙，一面写信给诸葛亮让他发援兵给自己补充兵力。
可是这个时候益州已经没有多少兵力可调了，诸葛亮对这件事也有些迟疑，他就拿着刘备的信去请教自己的手下杨洪。
杨洪告诉诸葛亮说：“汉中可以说是益州的咽喉，现在已经到了最危急的时刻，如果拿不下汉中，益州也就危险了。灾难已经快要到家门口了，请您不要再犹豫，马上征集青壮男子从军，征集妇女运送粮草。”
诸葛亮听从了杨洪的建议，立即征集士兵，把他们送上前线支援刘备。
刘备得到援兵之后就加大了对阳平关的攻势，为了激励士气，快速拿下阳平关，他开始身先士卒，亲自深入到战争第一线。手下的将领怕他遇到危险都劝他撤下来，可是他谁的意见都听不进去。
这时候在身边的法正没有硬劝刘备，他只是来到刘备身前，为刘备挡住前面的箭。刘备看到这种情况，就对法正说：“孝直，你来做什么，还不赶紧退回去！”
法正回答道：“您都亲自上战场冒着敌人的箭矢进行战斗，我难道能不来吗？”
刘备说：“那好，我和孝直一起退下。”
可是尽管这样，阳平关的战斗还是没有丝毫进展。时间一长，刘备不得不进行反思，觉得不能干耗在这里，应该另辟蹊径。于是刘备和法正决定向汉中的西大门——定军山前进。
公元219年正月，刘备率领主力部队悄悄南渡汉水，来到了定军山驻扎。夏侯渊知道刘备率军来到定军山之后，怕自己被截断后路。所以也马上带领主力部队来这里设防，要和刘备争夺定军山。
夏侯渊率军来到定军山之后，马上修营扎寨、设立鹿角，想以此阻挡刘备。刘备听从法正的建议趁着夏侯渊立足未稳，在夜里对夏侯渊发动突然袭击，一把火把他南边的鹿角给烧着了。夏侯渊不得不让张郃守东围，自己亲自率兵去救南边的营寨，结果中了黄忠的埋伏。
夏侯渊在惊慌之中迎敌黄忠，在乱军之中被杀死。夏侯渊一死，曹军大乱，刘备乘机率军进攻，取得了胜利，最终占领了汉中西部的各处险要之地。
夏侯渊战死之后，张郃率领军队退到了阳平关。失去主帅的曹军将士们非常惊慌，他们都怕刘备在这个时候来进攻自己。
为了稳定军心，督军杜袭和随军司马郭淮等人一致推举张郃代替夏侯渊为军队统帅，这样才使全军上下慢慢安定了下来。
曹操得到这个消息后，大大嘉奖了他们的做法，马上派遣使者到汉中任命张郃为前线军队的最高统帅。
夏侯渊战死，让曹操非常痛心，同时也让他意识到汉中有保不住的危险。为了给夏侯渊报仇，也为了击退刘备保住汉中。公元219年三月，曹操亲自率领大军从长安出斜谷进军汉中抵抗刘备。
这个时候，刘备正思量着乘胜渡过汉水进攻阳平关，但他考虑到曹军已经安定，怕自己在渡河的时候被张郃攻击，也就放弃了这个打算。尽管如此，刘备还是对占据汉中充满了信心，他对手下的将领说：“曹操这次来是不会有什么作为的，我这次一定能占据汉中。”曹操率领大军到达汉中之后，为了和刘备打持久战，就在北山建立粮仓，囤积了数千万囊的大米。
黄忠觉得可以把这些大米抢来归自己所用，就和赵云一起去抢米。黄忠率领军队突进北山，赵云负责在外面接应。可是，过了好长时间都不见黄忠回来，赵云担心他被困住，就带领几十名骑兵去解救他。
果然不出赵云所料，黄忠正被敌人围困死战。于是，赵云毫不迟疑地带领几十名骑兵冲入曹军之中，把黄忠救出。他们且战且走，在半路上遭遇了率领大军来捉他们的曹操。
曹操没想到的是，黄忠和赵云非常英勇，竟然杀出了重围，回到了自己的军营。尤其那个赵云是厉害无比，到了军营之后，竟然让士兵偃旗息鼓、大开营门，然后一个人单枪匹马站在营门外等着自己到来。
曹军怕中埋伏，所以马上撤军而去。这时候赵云命令手下的士兵一起擂鼓呐喊，用强弩射击曹军。曹军受到惊吓，陷入一片混乱，自相践踏落入汉水被淹死的人不计其数。
这件事让刘备精神为之一振，非常高兴地对法正说：“子龙一身都是胆！”
经过这次战斗之后，曹操决定速战速决，可是刘备却占据险要地形不和他交战，偶尔发动一些小的战斗，也大都是刘备取得了胜利。
曹操陷入了进退两难的地步，想要前进但是刘备始终不和他进行大规模的交锋，想要退却，却又不舍得辛苦争来的汉中。
眼看着汉中成了一块鸡肋，曹操却放不下手，双方一直僵持到了这年五月份。这个时候，汉中开始阴雨连绵，眼看着曹操的军营有被水困住的危险，他只能无奈地选择放弃汉中，带领所有军队撤回长安。
曹操一走，刘备就派人迅速抢占了汉中，并派重兵驻守。就这样，经过三年艰苦卓绝的战斗，刘备终于如愿以偿占领了汉中，由此确保了益州的安全。
翻身汉中把王称
刘备占领汉中之后，马上就向东西两个方向推进。在西北方，推进到了武都郡，这有利于掌握氐、羌等少数民族。此外，占领武都，向北可以进攻凉州，向东可以抗拒曹操。
占领武都并没有费刘备多大力气，因为曹操当初决定从汉中撤军之后，心里很清楚武都也是没有办法保住的，所以他马上派曹真迎接曹洪等人到陈仓，放弃武都。
在他将兵力从武都抽出的时候，他还接受部下张既的建议把当地的五万多百姓也一并迁走，带到了扶风和天水。所以刘备虽然很容易地取得了武都，但是并没有得到多少人口。
在东面刘备派遣孟达攻打房陵，孟达率军北上之后，先是杀死了曹操任命的房陵太守蒯祺（诸葛亮的姐夫），然后率领军队直接进攻上庸。
刘备怕孟达难以攻下上庸，就派自己的养子刘封率领军队从汉水顺流而下和孟达一起进攻上庸。上庸太守申耽知道自己不是他们的对手，也就率领手下投降了。
申耽投降之后，把自己的妻子儿女还有宗族都送到了成都，这种行为得到了刘备肯定，刘备对他们大加封赏。然而，对于这次行动有大功的孟达刘备却一点表示都没有，也许是孟达杀了诸葛亮的姐夫，导致诸葛亮怀恨在心，在刘备面前说了孟达的坏话，这才导致孟达有功无赏。
在西面和东面都得到发展之后，刘备的实力大增，这次胜利也让刘备彻底扬眉吐气了一回，洗刷了他先前逢曹必败的耻辱，让他终于可以挺起腰杆称王了。
三年前曹操就已经称王了，刘备取得这场胜利之后觉得自己的爵位不能低于曹操，所以就开始积极策划称王的事。
其实这个时候已经没有人可以阻挡他称王了，他现在要做的就是要走一下过场，把该办的手续都办齐了。
首先，刘备的部下们纷纷上书给他，劝他做汉中王。然后诸葛亮、马超、关羽、法正等120人联名向汉献帝上表，通知汉献帝刘备称王这件事。
他们在表文提出了刘备称王的理由：一是寻找历史依据，把刘备比作周公，把曹操比作国贼，说只有刘备称王了，才能更名正言顺地剿灭曹操这个国贼。可是刘备现在的爵位比较低，必须称王才能领导大家。
他们在表文中还大赞刘备的功德，说刘备立下了大功，又是汉室宗亲，所以应该封王。
实际上他们是想通过这种方式昭告天下，同样也是告诉曹操和孙权，刘备已经自立为汉中王，兼任大司马。而且还确定了汉中王的势力范围：汉中、巴、益州、广汉、犍为。
为什么要把汉中放在前面呢？因为汉中是刘备真刀真枪打回来的，而益州是通过不光彩的手段抢回来，荆州是借人家的，根本就没好意思把荆州看做自己的国土。
那么刘备为什么要自称汉中王呢？因为当初刘邦也做过汉王，刘备这么做无非是想向天下人表明自己继承的是高祖刘邦的事业。当然其中也暗含了他进军长安的决心，想以此震慑曹操。
刘备在称王之前没有得到汉献帝同意，主要是由于汉献帝被曹操控制着，他是绝对不可能取得皇帝的正式同意的，所以他只能先斩后奏，先当了汉中王再说。
刘备称汉中王，在沔阳进行了即位大典。他在高坛下面接受了汉中的印玺，带上了王者的冠冕，正式当上了汉中王。紧接着他立自己的长子刘禅为王太子，他还特别提拔牙门将军魏延为镇远将军兼任汉中太守，率兵镇守汉中。
随后刘备打着汉中王的旗号回到成都，诸葛亮在成都为他举办了盛大的欢迎仪式。回到成都之后，他马上开始封赏自己的部下，将行政机构进行升级。
同时，他还派人给汉献帝上表，将当年曹操授予自己的左将军以及宜城亭侯的大印退还给了朝廷，以此宣示自己和曹操的彻底决裂。
在给汉献帝的表奏中，刘备大讲自己的忠君爱国之心，表明自己是逼不得已才称王的，还大骂曹操。总之就是说明自己称王的正当性和正义性。
就在刘备为当上汉中王而得意的时候，关羽却在荆州发动了对襄樊的进攻。
关羽的辉煌时刻
刘备发动对汉中的攻击之后，为减轻自己在正面战场的压力，他命令关羽在荆州发动了对襄樊的进攻，想以此牵制曹操的兵力。
尽管，这个时候关羽采取的只是小规模的进攻，目的只是想牵制曹仁，以此支援刘备。但是这许多的小胜利对襄樊形成了很大的威胁，使得曹操不得不派徐晃到襄樊前线去帮助曹仁抵抗关羽。
刘备当上汉中王的时候，关羽对襄樊的小规模进攻还在继续，并且一直保持着骄人的战绩。对这个为自己把手住东大门的兄弟，称王之后的刘备也没敢忘记，派费诗为使者到荆州任命关羽为前将军，假节钺，赋予他便宜行事的权利，以示对他的肯定和鼓励。
然而，关羽对此并不领情，因为黄盖也被授予后将军的军衔，俨然和自己平级。关羽觉得，不管是从能力、功劳还是和刘备的关系上面讲，自己都不可能跟黄盖一个级别，这样封赏简直是对自己的一种侮辱。
这可把费诗急坏了，真的是一番好说歹说，终于劝得关羽勉强同意接受这个任命。关羽觉得自己之所以沦落到黄盖、魏延等人差不多的地位，主要就是因为自己没有参与到汉中战役之中，所以，他觉得自己必须建立一番大的功业来证明一下自己的价值，正好这个时候刘备授予了他便宜行事的权利，所以他就决定继续进攻襄樊。
为了实施自己的计划，他首先把反对自己取樊城的南郡太守糜芳调去防守江陵，将军弄去守公安。
一开始的时候他并没有想长驱直入，毕竟他手中兵马有限，但是当支走了糜芳和士仁之后，他便展开了冒进的军事行动。在没有得到刘备批准的情况下带领着自己的主力部队开始进攻曹仁驻守的樊城。
战争初期，曹仁抵挡不住关羽的猛烈进攻，节节败退，最后只得派人向曹操求救。曹操收到求救信息之后，马上派遣左将军于禁和立义将军庞德（原为马超部将，后归顺曹操）率领三万军队援救曹仁。
于禁和庞德率领三万兵马屯驻在樊城北面，把军队分成了七支部队分别安营扎寨。
两军开始交战的时候，已经进入了梅雨时节。到了当年八月份，更是一连下了十几天的雨，这下子可把于禁和庞德的军队给坑惨了。
他们都驻扎在低洼之地，又没有带大战船，所以他们率领的七支部队全部被淹没在洪水之中，只有少数人逃到了附近的高地上面。
之所以会出现这种情况，主要是由于曹军的主要将领都是北方人，根本不清楚南方大雨水的危害，没有携带大的战船不说，还错误地把军队驻扎在低洼之处。所以大水一到他们就被淹没了，因为没有可以抵挡洪水的大船，所以也没有办法逃生。
相反，关羽在荆州呆了很久，非常熟悉这里的气候，他就很有经验地把军队驻扎在高地上，还带来了备用的大船。
洪水把于禁带领的军队淹没后，关羽马上坐着大船进攻他们，结果他们抵挡不住关羽的进攻，为了自己和手下士兵的性命，只好向关羽投降。
庞德宁死不降，从早上一直战斗到了中午，最后在乘船逃往曹仁军营的途中，他的船被洪水冲倒，落入水中被关羽俘虏。
关羽俘虏庞德之后，亲自向他劝降，没想到遭到了庞德的辱骂。关羽大怒之下杀死了庞德。
到后来，洪水开始流进了樊城，樊城的有些城墙都被冲倒了，进而整个樊城都被洪水浸泡着，关羽趁着这个机会率领大军猛烈进攻。
当时樊城的情况非常危急，很多人都劝曹仁带领大家乘坐小船突围，他们都觉得樊城没有办法守住了。只有受命在樊城协助曹仁的汝南太守满宠正竭力劝阻大家。
他对曹仁说：“洪水来得快去得也快，不会持续太长时间。我听说关羽已经派遣部下到达了郏县境内，许昌以南的百姓都惊慌不已。他之所以不敢率兵前进，是怕我们抄他的后路。如果现在将军率兵撤退，那么黄河以南恐怕就不归国家所有了，请将军率兵固守樊城，等待援兵。”
曹仁听从了满宠的建议，马上派人突围而出向曹操请求救援，然后和满宠等人一起杀掉一匹白马投入水中。他们和手下的将士一起向天发誓要同心协力固守樊城。
当时樊城只有几千守军，大水不断地上涨，关羽乘坐大船进攻，把樊城围了好几重。内外交通断绝，粮食马上也要吃完了，但是依然看不到救兵的影子。
在围攻樊城的同时，关羽还派人进攻吕常防守的襄阳，曹操所任命的荆州刺史胡修和南乡太守傅方很快就向他举手投降了。除此之外，关羽还在南阳、颖川、弘农这几个郡招降纳叛，极力扩张自己的实力。
在关羽的影响下，宛城守将侯音、卫开因为不满曹仁对南阳人民的残酷剥削，起兵反抗。他们接受了关羽赐予的官职和爵位，与关羽遥相呼应。
紧接着河南嵩山境内的百姓在孙狼的带领下起义反对曹操，接受关羽的领导，一时之间，关羽的威名震动了整个华夏山河。
重新洗牌的三角关系
关羽打败于禁，兵围襄樊，取得了一系列的军事胜利。这更加激发了他的斗志和雄心，于是，他决定乘机扩大战果，一鼓作气拿下襄樊，进军中原。
有了这个想法之后，他就给刘备写信要求给自己增兵，好让他一举收复中原。同时，他还建议刘备在汉中发动对曹操的进攻，两面夹击曹操。
收到关羽要求增兵的信件后，一方面，刘备非常高兴，觉得收复中原的时机已经到了。另一方面，在他内心深处对关羽威震华夏，功高震主的做法有很大的不满，对自己到底要不要给他增兵心里很犹豫。
刘备尤其对关羽不经过自己同意就发动进攻襄樊的战役不满意，觉得他已经不把自己放在眼里了。他很怕继续增兵给关羽会造成尾大不掉的后果，到时候他的势力越来越强，自己根本没办法压制住他。
但是关羽身份是那么特殊，自己又不能直接拒绝他的建议和要求，无奈之下，他决定采用拖延的战术。
他一方面派使者到荆州嘉奖关羽，向关羽表示一定会尽快增兵：另一方面却借口士卒疲敝，需要休整，以及准备军用物资需要时间，想慢慢把事情拖下去。
当然，刘备只是不想给关羽增兵，对于进取中原这个计划，他还是很上心的。所以，在敷衍关羽的同时，刘备把精兵强将全部调集到了汉中前线。打算等关羽攻破了襄樊，自己就亲自率领大军从汉中进攻曹操，他对自己这个二弟的实力还是很有信心的。
关羽之前一系列的军事胜利，不得不让曹操感到来自刘备集团的强大压力，他十分担心遭到关羽和刘备的双向夹击。为此，他被迫召开了紧急军事会议，在这次会议上曹操提出了是否要迁都以躲避关羽锋芒的问题。
在这个历史性的时刻，曹操的重要幕僚司马懿和蒋济站出来反对迁都，提出了联合孙权对付关羽的策略。
他们对曹操说：“于禁等人被洪水淹没，并不是在战阵上失败，对于国家大事并没有什么损失。刘备和孙权的关系是表面亲近实际疏远，孙权肯定不愿看到刘备的势力得到发展。我们可以派使者去劝孙权抄袭关羽的后路，许诺他事成之后把江南之地封赏给他，这样一来樊城之围就自然可以解除。”
听了他们的话之后，曹操心里顿时充满了希望，立马采纳了他们的建议。改变了自己长期以来对刘备和孙权同时用兵的策略，派使者出使江东，游说孙权抄袭关羽后路。
那这时候孙权那边又是个什么样的情况呢？
这个时候江东方面原来力主联刘抗曹的鲁肃已经去世，现在江东主管军队的是大将吕蒙。
吕蒙一向认为关羽是个雄心勃勃的人，对江东早就有兼并之心，根本不会心甘情愿和江东联合，一旦有机会就会发难。所以吕蒙一直劝孙权攻击关羽，占领整个荆州，据长江之险和曹操争雄。
最初，孙权顾忌到刘备的声势和关羽的勇猛，暂时没有采纳吕蒙的建议。后来，刘备成功占有了益州和汉中，又取得了房陵和上庸，使益州和荆州完全连成一片。这个时候，关羽在荆州的实力也大大增强。
因此，单纯从军事角度来看，关羽对江东的威胁已经大大地超过了曹操。加之后来，关羽大破于禁、围困襄樊更是名声显赫，大有逼近刘备之势。这不得不让孙权的防御重心发生改变。
最初，为了和关羽拉近一下关系，稳定一下孙刘两家的关系，孙权曾派诸葛瑾为使者去见关羽，表达自己想和他结为儿女亲家的想法。为了向他示好，孙权还向关羽表示愿意派兵帮助关羽进攻樊城和襄阳。
关羽这个人本来就刚愎自用，妄自尊大，这次他打了大胜仗，更加的牛气冲天。在他内心深处本来就看不起孙权，当初和他结盟只是权宜之计，现在自己根本没必要压抑自己的想法。所以听了诸葛瑾的话之后，他不喜反怒。
他对诸葛瑾说：“我的女儿怎么能嫁给孙权的儿子呢？这真是天大的笑话，你回去告诉孙权，让他死了这条心，不要痴心妄想。看在孔明的面子，我就不对你过多追究了，你请回去吧。”
听关羽这样说，诸葛瑾知道他是不会答应这门亲事的，所以就说道：“既然将军不愿意答应这门亲事，那我也不能勉强。只是两军联合进攻襄樊的事情，不知道将军意下如何？”
关羽回答道：“孙权早该派兵来协助我，我开始攻打曹仁的时候他为什么不派兵协助？现在我打败了于禁，眼看着就要攻破襄樊了，他却要和我一起进攻，明显是想抢夺胜利果实，天下间哪有这么便宜的事情？你回去告诉孙权，让他不要轻举妄动，否则的话我在旦夕之间攻下襄樊，马上率领大军进攻江东。”
诸葛瑾听了关羽的话，知道他现在已经疯了，完全听不进别人的话。觉得自己没必要再说什么了，于是他对关羽说：“那我就祝将军马到功成。”
被胜利冲昏头脑的关羽，在这个时候不但不抓住机会稳住孙权，又或者是利用孙权的军队去牵制住一部分曹操的军队以减轻自己的压力；还做出这样激怒孙权、暴露自己野心的事情。可见，他这个时候已经有些飘飘然了，利令智昏了。
诸葛瑾从关羽那里回到江东之后，就把关羽的话全部告诉了孙权。孙权听了当然是勃然大怒，也意识到和关羽联合是不可能的事情了。于是，他开始产生了除掉关羽，让自己安心的想法。
不过，这么决定之后，孙权还是心存顾虑，他怕自己对关羽动手的时候，曹操会落井下石，借机进攻自己，那自己就完蛋了。
然而，关羽现在已经对江东构成了非常严重的威胁，自己非除掉他不可。于是，他决定先向曹操妥协，给曹操写了一封妥协信。在信中，孙权表达了自己想进攻关羽，让曹操不要捣蛋的愿望；当然，作为交换，他还违心地劝说曹操称帝。
就这样，两个曾经的死对头，如今在面对关羽这个劲敌的时候，不谋而合的想到了放下仇恨，携起手来，共同打倒关羽再说。两个人同时向对方伸出了橄榄枝，所以曹孙联合抗关羽的事立马就被落实了。曹孙联盟的结成，对关羽来说，无异于致命一击，他的失败开始变得不可避免起来。
巨星陨，荆州落
曹操和孙权达成共同对付关羽的协议之后，马上开始了各自的行动。曹操派徐晃率领军队屯驻宛城，自己则率领军队驻扎在摩陂，遥控整个事件的发展。
因为徐晃率领的军队都是招募上来的新兵，曹操知道徐晃带领这样的军队是没有办法战胜关羽的。于是他又派徐商、吕建带领精兵援助徐晃，并且明确告诫他们不要孤军深入，要等待各路兵马聚齐时再进攻。
徐晃率领兵马到达樊城境内的时候，关羽正领军驻扎在偃城。为了击退关羽，徐晃就做出了要绕道关羽背后，截断他后路的架势。关羽害怕，就率军烧掉了偃城，然后撤退。
就这样徐晃不费吹灰之力就占领了偃城，在樊城驻扎下来。之后，徐晃也只是缓慢向前行进，一直到他的军队距离关羽围困樊城的军队只有三丈距离的时候，他仍不急于发动对关羽的进攻。
为什么徐晃的军队不马上向关羽发动进攻以解救樊城之围呢？原来这是曹操下的命令，曹操明白单靠徐晃的实力，根本没有办法解樊城之危，为了保持自己的有生力量，更为了借孙权之手除掉关羽，所以他就派议郎赵俨到徐晃军中参赞军事。
但是徐晃的部下并不清楚自己的实力，更不能体会曹操的真实用意，所以一直催促、劝说徐晃发兵进攻关羽。
赵俨看到这种情况之后就以曹操使者的身份对大家说：“现在关羽率领军队把樊城围得很紧，我们这点兵力根本就没有办法解救樊城之围。如果现在去进攻，对樊城一点好处都没有，反而会让我们遭受重大损失。我们现在就应该慢慢向前延伸，然后把我们的消息通报给城里的曹仁将军。他知道援军到来，就一定会坚定防守的信心。等到时机成熟，我们内外夹攻，关羽自然就会失败。如果这样做出现什么差错，那责任就由我来承担。”
徐晃手下的将领听赵俨说愿意自己承担责任，也就不再多说什么了。
赵俨之所以敢于承担责任，就是因为他非常了解曹操的真正意图，他和徐晃都知道曹操想借孙权之手杀掉关羽，让孙权和刘备彻底翻脸。
果然，没过多久，孙权就派人告诉曹操自己要派兵西上偷袭关羽手下的江陵和公安，希望曹操不要泄露消息，不要让关羽有所防备。
董昭（曹操的谋士）非常了解曹操的心意，对曹操说：“我们应该把这个消息告诉关羽，让关羽和孙权互相争斗。这样一来可以解樊城之围，二来可以坐看孙权和关羽争斗，坐收渔人之利。
曹操采纳了董昭的建议，命令徐晃把孙权将要偷袭关羽后路的消息写成书信后用箭分别射到了关羽和曹仁的军营中。
曹仁收到这封书信之后，马上变得信心百倍，重新看到了胜利的希望。他把这个消息大加宣扬，号召大家一起努力守城，争取最后的胜利。曹仁手下的将士听到这个信息后，也变得异常振奋，简直是有一种重新获得生的感觉，士气大增。
关羽收到这样的信息之后却变得犹豫起来。一方面，他觉得江陵和公安这两个地方的城防非常坚固，孙权可能不会很快就攻下。另一方面，他觉得自己马上就可以拿下襄阳和樊城了，这个时候撤军，未免太过可惜了。
所以，权衡之下，他决定集中兵力把襄阳和樊城拿下，然后再回师援救江陵和公安。可是经过这一番折腾，关羽攻破樊城的决心也开始动摇了；他手下的将士们听说孙权要进攻江陵和公安的消息后，也都没有什么心情进攻樊城了，因为他们的家属几乎全在这两个城市。这样一来关羽带领的军队的战斗力就受到了很大的影响。这时候，徐晃觉得时机成熟，开始向关羽发动了进攻。
原来在这段时间内，曹操前前后后给徐晃派去了殷属、朱盖等人率领的十二营的军队，使徐晃的兵力大增，已经具备了和关羽一争高下的本钱。
相比之下，关羽手下的将士却士气低落、军心涣散，根本没有办法抵御徐晃的进攻，被徐晃打得大败。在这次战役中，原来投降关羽的荆州刺史胡修和南乡太守傅方全部被徐晃杀死。
关羽和徐晃在战场上互相争斗的时候，还发生了一件非常有意思的事情。话说当年关羽在长坂坡战役之后被迫投降了曹操，在那段时间里，他与张辽、徐晃等人成为了至交好友。现在，两人战场相见，不免要回忆一番往事。
可是两个人话音刚落，徐晃就对全军下令说：“有谁能够得到关羽的头颅，赏一千斤黄金！”
听了徐晃的话，关羽非常震惊也很难过，他对徐晃说：“兄长为什么要这样做，难道忘了昔日之情吗？”
徐晃对关羽说：“昔日之情我从来没有忘记过，只是今天为了国家大事，我又怎么能因私废公呢？”听他这样说，关羽也沉默了。
从这件事上也可以看出关羽是个重情重义的人，而徐晃为了国家大事忘却了私人的感情，也不能说有什么错。
徐晃击败关羽之后，解了樊城之危，但是他仍然占据着汉水。这时候徐晃并没有率领军队乘胜追击关羽，因为曹操希望让孙权和关羽斗得两败俱伤，自己好来坐收渔人之利，命令徐晃不要追击。
关羽败退之后，就率领自己的军队回救江陵和公安，可是这时候却传来这两座城池已经被孙权占领的消息。
最初听到这个消息的时候，关羽吃惊不已，他根本就不相信孙权的军队能在这么短的时间里面攻克江陵和公安，所以他继续率领军队向江陵、公安方向前进。
可是不管关羽怎样不肯承认现实，吕蒙和陆逊（孙权手下的将领，字伯言）占领江陵和公安已经成为了铁一般的事实。
说起来，也不怪关羽的盲目自信，这两座城池的防守本来是一流的，可是不幸的是，他们的敌人，这次是抱着必胜的信心、有备而来的。
自从关羽拒绝孙权两家结亲的提议之后，孙权就开始了全面备战。对于孙权的进攻，关羽也是有防备的，为了防止孙权拖后腿，他还曾增派部分军队驻守江陵和公安。
吕蒙得到这个消息之后就对孙权说：“关羽进攻樊城之后，还在后方留重兵驻守，这是怕我们抄袭他的后路啊！有了这些驻兵我们想很快攻下江陵和公安就不会很容易了，所以必须想办法让他们这两个地方的驻军撤走或者说撤走大部分兵力。”
孙权问道：“那怎么样才能让关羽把军队撤走呢？”
吕蒙说：“我常年患病，现在可以以治病为名率领军队回建业疗养。关羽得知我生病的消息，一定会觉得我们已经没有办法进攻他了，从而放松警惕，把江陵、公安的驻军抽调到樊城前线。到时候我们就可以调动大军昼夜行军，趁他后方空虚直接发动进攻，到时候就可以顺利拿下江陵和公安，生擒关羽。”
孙权听了吕蒙的话，非常高兴地说：“你说得不错，就照你说的办。”
随后吕蒙就以治病为名带领部分军队返回了建业，在吕蒙返回建业的途中，定威校尉陆逊在芜湖求见了他。
陆逊对吕蒙说：“关羽这个人刚愎自用，又看不起别人。现在立了大功，也就更加骄傲，他一心想着北进中原，很少考虑自己的后路。现在他听到您生病回建业的消息后，一定会更加疏于防备。我们在这个时候出其不意地进攻他，抄袭他的后路，一定可以把他生擒活捉。您到建业见到主公之后，应该好好商量一下这件事情。”
吕蒙听了陆逊的这番话，内心对他非常欣赏，没有想到他年纪轻轻竟然有这样的见识。可是这时候他担心过早地使计谋泄露会对大事不利，所以他就对陆逊说：“关羽素来勇猛，很难和他为敌。况且现在他已经占据了荆州，在那里广施恩德，人民都归附于他。现在又立下大功，气势更加高涨，暂时不宜进攻他。”
听了吕蒙的话，陆逊只能非常无奈地离开了。后来，吕蒙到了建业，孙权问他：“你离开了陆口，谁可以代替你？”
吕蒙马上就推荐了陆逊，把他对自己说的话告诉了孙权，说：“陆逊这个人虽然年轻，但是我看得出来，他是个大有才华的人，可堪大任。再说他现在没什么名气，关羽如果看到他接任我驻守陆口，必定会更加轻视，不做防备。”
孙权马上采纳了吕蒙的意见，召见了陆逊，把吕蒙的计划全盘托出，并任命他为偏将军，右都督，代替吕蒙镇守陆口。
陆逊到达陆口之后，马上就给关羽写了一封亲笔信，在信中对关羽大灌迷魂汤，给他戴高帽。
他不但以晚辈的身份称呼关羽，还在信中表现得非常谦恭，说自己是关羽的粉丝，甚至，还给关羽出主意对付曹操。
看到陆逊的信之后，关羽觉得吕蒙因病去建业治疗，现在派陆逊这样一个书生来带领军队，恐怕自己此后再也不用担心来自孙权方面的偷袭了。
于是关羽就把后方的大部分驻军调到了樊城前线，陆逊得知这个情况之后，马上向孙权报告，请孙权立即发兵抄袭关羽后路。
孙权接到陆逊的报告后，马上和吕蒙商量，找一个什么样的借口向关羽发难合适。正好这个时候，关羽在俘虏了于禁的人马之后，粮食渐渐不够吃了，所以他就派人抢了孙权辖区内的大米。
孙权找到这个借口之后，立马着手进攻关羽，他命令吕蒙带领精兵先行，自己率领大队人马随后就到。
吕蒙率领军队到浔阳之后，马上把自己所带的精兵全部藏在大船之中，命令站在船外的士兵全部穿上商人的衣服，然后昼夜兼程向前行进。
遇到关羽在江上所设置的岗哨，他们就谎称自己是商船，降低敌人的警惕心，然后快速将其拿下。在这样的策略指导下，他们十分非常顺利地抵达了江陵。
到了江陵之后，吕蒙马上把自己带来的军队驻扎在江陵城外，然后派人向负责驻守江陵的糜芳劝降。
糜芳和士仁在先前的时候因为供应军用物资不给力，关羽就扬言要处罚他们。后来因为糜芳的一点小失误，导致江陵城失火，关羽又狠狠地责备了他。这些事情之后，糜芳开始对关羽十分畏惧，生怕自己什么时候又犯在他手上，没好果子吃。
当吕蒙大军突然兵临城下之时，糜芳觉得江陵城中守军那么少，想要守住实在是很困难，为了避免失败后被关羽处罚，他干脆不战而降算了，况且吕蒙开出的条件又比较优厚。
糜芳投降之后，吕蒙又派使者拿着糜芳的亲笔信到公安劝降士仁。士仁看到糜芳的信之后，知道自己已经回天乏力了，于是也流着泪投降了。
就这样，孙权未费一兵一卒就得到了这两座城池。这个消息不仅让关羽震惊，连曹操也被震住了。。
当关羽确认了江陵、公安失守的消息之后，不得不率领自己的部队向南方撤退。在撤退途中，他一方面派人向驻扎在上庸的刘封和孟达求救，一方面派使者到江陵和公安查看，想进一步了解一下当地的实际情况。
曹操手下的将领在关羽难逃之后，都认为应该趁此机会发兵追上关羽歼灭他。唯独赵俨提出了反对意见，他说 “孙权趁着关羽进攻樊城的机会从背后偷袭他，他怕我们在这个时候攻击他，所以才和咱们合作。如果我们在这个时候攻击关羽。那就是变相地帮孙权的忙。一旦孙权过分强大，也会成为我们的祸患。我看不如放关羽一马，让孙权抓到他，这样一来刘备就会恨上孙权，和孙权开战，这样岂不是对我们更有利。”
赵俨的话说到曹操心坎上了，他在得知关羽难逃之后，很怕曹仁率军追击，就派使者命令他不准追击。
且说，关羽派使者到达上庸向刘封和孟达求援的时候，两人正在搞权力斗争，根本没心思搭理关羽的事。
再说，刘封本来就跟关羽不和，他觉得反正也没有接到刘备驰援关羽的命令，根本没必要理会关羽，所以，对于关羽的求援，他采取置若罔闻的态度。
另一路，关羽派去江陵和公安打听消息的人回来告诉他，那里的老百姓秩序井然地生活着，关羽的家属以及手下将士们的家属都被照顾得很好，连自己也受到了吕蒙热情周到的款待。
这个消息在军中传开之后，将士们更加思念自己的家人。很多人直接失去了斗志，开小差从关羽的军营中逃跑了。
关羽看到这种情况，知道自己已经无力回天了，只想赶紧撤退到益州，等缓过劲来，再收拾兵马回来报仇。
可是这样的局势，逃跑的人越来越多，等他到了麦城的时候，身边就只剩下了十几名骑兵。
更为可怕的是，屋漏偏逢连夜雨，关羽在突围过程中，又落入了孙权部将朱然和潘璋的包围圈，最终被潘璋的属下马忠俘获。
关羽被俘之后，吕蒙在荆州采取怀柔政策大力安抚人心，使得荆州的局势迅速安定下来。反观刘备和关羽，他们在荆州任命的官吏有的逃走，有的起兵反抗被击败，一时之间兵败如山倒，他们在荆州的统治迅速瓦解。
得知关羽被擒获的消息后，孙权非常高兴，他马上召开了重要的政治军事会议，讨论如何处理关羽的问题。
最初，孙权觉得自己还有曹操和刘备两个劲敌，而关羽是一员难得的虎将，要是能让他为自己卖命，那想要抵抗刘备和曹操就容易多了。
可是他的这个想法遭到了陆逊的反对， 陆逊对孙权说：“关羽有虎狼之心，当初曹操俘获关羽之后，对他掏心掏肺，可是关羽还是要死要活、投奔刘备。所以，我觉得不管我们再怎样对他好，他也不会投降的。况且，他向来轻视我们，怎么会甘心向我们投降呢？”
孙权听了陆逊的话，知道关羽绝对不会为己所用，但是他又不愿意放弃最后一点希望，还是亲自向关羽劝降，结果换来关羽的破口大骂。
到这，孙权是彻底地放弃了，一气之下，就下令处死了关羽，与关羽一起被处死的还有关羽的养子关平和都督赵累等人。至此，英雄一世的关羽彻底告别了人世，那一年，他60岁。
磨刀霍霍向故主
关羽被杀的消息传到益州之后，刘备表现得非常伤心，马上在成都为关羽父子发丧，而且发誓要为关羽报仇。
但是不管他怎样做都弥补不了他所犯下的大错。
首先刘备在关羽围困襄樊的时候，始终没有发一兵一卒去帮助关羽，致使关羽一直得不到有力的援助，最终功败垂成。
除此之外，在关羽失去荆州，穷途末路的时候他也没有发兵救援关羽。他甚至不给刘封下达救援关羽的命令，以至于刘封可以对关羽的求援置若罔闻。
如果刘备给刘封下达过救援关羽的死命令，那么刘封就算与关羽有再大的过节，也不敢公然抗命。可以说，刘备在这个过程中，除了眼睁睁地看着关羽被杀害以外，没有做出任何有力的挽救措施。
除了不支援、不援救关羽之外，刘备、诸葛亮任用关羽镇守荆州本身就是一个错误。
他们明明知道关羽这个人身上有着这样的缺点，根本不适合镇守荆州，但是还是用他镇守荆州。让他镇守之后，又对他不信任，在荆州的人事安排上对关羽作出了诸多限制，致使关羽不能全力以赴做事，遭到诸多掣肘。在没有处理好和孙权的关系时，就贸然默许关羽发动对襄樊的进攻，严重低估了孙权的反应。他们陶醉于关羽的胜利，根本没有考虑到失败的问题，知道关羽身上有很多缺点，但是却没有为他安排一两个成熟稳重的帮手辅佐他。
可以说是刘备和诸葛亮的疏忽和纵容，或者还有某些不可告人的目的，直接葬送了一代名将关云长。失去荆州之后，刘备集团注定了只能偏安于益州的局面，以后诸葛亮的数次北伐都是只能由汉中发动进攻，再也没有办法实现他早年在隆中时与刘备拟定的宏伟蓝图。
关羽被孙权杀害后，孙权一方面觉得自己终于除去了心腹大患，另一方面他又觉得刘备一定会为关羽报仇，发兵夺回荆州，自己和刘备之间的战争必不可免的。
孙权很清楚自己不可能同时对付曹操和刘备，所以，他决定先稳住曹操，拉上曹操当垫背的，制造出他是奉曹操之命而偷袭杀害关羽的假象。
于是孙权就把关羽的首级送到了曹操那里，收到关羽的首级之后，曹操非常伤心，因为从他个人来说，他是非常敬佩关羽的。张辽和徐晃等人也非常伤心的请求曹操以诸侯之礼厚葬关羽。
曹操非常爽快地答应了他们的要求，当然，他这么做除了个人的感情因素外，更重要的还是出于政治层面的考虑。
曹操非常清楚孙权的用意，他可不想成为刘备的靶子，他只想看刘备和孙权斗得两败俱伤，自己好坐收渔人之利。他想通过厚葬关羽的方式暗示刘备，自己是无辜的。
厚葬了关羽之后，曹操也加紧了对孙权的笼络，上表请求赐孙权为骠骑将军，假节，领荆州牧，封南昌侯。
曹操加封孙权的消息传到江东之后，孙权的很多部下都劝说孙权不要接受曹操的封赏，他们说如果接受了就等于向曹操称臣，那就矮曹操一截了。
这时候孙权就询问陆逊的意见，陆逊说：“想当初汉高祖也曾接受过项羽的任命，可最后他还是战胜了项羽。大丈夫能屈能伸，何必拘于一时的成败。况且杀死关羽这笔账，刘备肯定会找我们算，我们和刘备之间的战争已经在所难免，所以必须要争取曹操的支持，我觉得应该接受曹操的任命。”
孙权听了陆逊的话之后，就对自己的部下们说：“伯言的看法和我是一致的，我不但要接受曹操的任命，还要上书向曹操称臣，劝他做皇帝。我心意已决，大家都不要再说什么了。”
接着孙权就亲自给曹操写了一封信，向曹操表示愿意向他称臣，拥戴他做皇帝。
曹操收到这封信之后，仔细看了一遍，然后把这封信给自己的部下看。他对自己的部下说：“孙仲谋是想把我放在火上烧烤啊！这小子没安什么好心，不能上他的当。”
这时候他的部下们都说：“关羽已经被杀，刘备已经失去一条臂膀，没有什么大用。我看，您正好可以借着这个机会推翻汉朝做皇帝，成就帝业。”
曹操说：“知道你们都是真心拥戴我，但是汉朝对我有大恩，我怎么能取代它呢？如果天命真的在我家，那我就做周文王吧！”
他的部下听他这么说，都知道曹操是想让自己的儿子做皇帝，也就不再说什么了。
再说刘备这边，关羽被杀之后，他为了给天下人一个交待，就想把刘封和孟达杀了。因为他们在关羽向他们求救的关键时刻袖手旁观，间接导致了关羽的死亡。
这两个人在关羽被杀之后，知道刘备恨自己，心里都很恐慌，但是他们两个人的想法是不太一样的。
刘封觉得自己并没有接到刘备给自己下达的援救关羽的命令，所以自己并没有做错什么。就算刘备真的怪罪自己，也不会真的拿自己怎么着，毕竟自己是刘备的养子。
这个时候，他把不救关羽的责任推到孟达身上，都是因为他的蛊惑自己才没有去救关羽的。于是，他就想先把孟达抓起来，拿下孟达自己就可以将功赎罪了。于是，没过多久刘封就找了个理由解除了孟达的兵权。
孟达这个时候一方面惧怕刘备因为关羽的事情处罚他甚至杀死他，另一方面对刘封夺取自己兵权的行为非常忌恨。所以，经过反复权衡之后，他决定离开刘备集团，带领自己的手下向曹丕投降（曹操已经去世，现在是曹丕当家）。
孟达在行动之前给刘备写了一封长信表达自己的心情，他在信中对刘备说：“自从我投靠您以来，您从来没有重用过我。我有了一点功劳您也好像没看见一样。我知道自己是个无能的人，没有能力独当一面，所以您派了刘封来帮助我。可是我和他根本没有办法合作，他也一直限制我。这次关羽被杀害，我确实有过错。知道再在您这里待下去是不可能的，所以我就决定离开您去投靠曹丕。希望您不要怪罪我，我诚然是个小人，不能忠于您，这是我的罪过。但是为了自己和家人的性命也只好这样做了，希望您不要怪罪。”
孟达归附曹丕的信息传到刘备那里的时候，孟达已经到曹丕那里了。曹丕对于孟达的归附是非常高兴的，因为他刚刚当上魏王就有人来投降，这是件很长脸的事。
加上，他对孟达这个人早有耳闻，他派去观察孟达的那些有识人之能的大臣也赞赏有“将帅之才”、“宰相之器”。
这样一来，曹丕更加对孟达青眼有加了。他亲自给孟达写信，表达自己很急切地盼望孟达的到来。
当然，曹丕言而有信，在孟达到来之后，马上任命他为散骑常侍、建武将军，加封他为平阳亭侯；还把房陵、上庸、西城三个郡合并为新城郡，任命孟达为新城太守。接着他又派征南将军夏侯尚、右将军徐晃和孟达一起率兵进攻刘封。
孟达在发动进攻之前给刘封写了一封信向他劝降，但是刘封觉得好歹自己也是刘备的养子，怎么着也不会被处罚得太重，所以他并没有接受孟达的劝降。
对刘封的劝降失败之后，孟达等人直接向刘封开火了。这时候申耽等人也背叛了刘备归降了曹丕，刘封抵挡不住众人的进攻，狼狈逃回成都。
至此房陵、上庸、西城这三个郡全部丢失，从此，刘备彻底失去了东出汉中，沿汉水东下进攻曹丕、威胁孙权的战略优势。
刘封到了成都之后，刘备马上把他捉拿问罪。刘备责备他和孟达闹矛盾，以致孟达投靠了曹丕，还责备他不主动救关羽。但是责备归责备，刘备对于是否要处死刘封一事还是非常犹豫。
这时候诸葛亮对刘备说：“刘封这个人勇猛难制，我怕将来没有人能制住他。再说，不杀他，我们怎么对得起云长的在天之灵，也无法向天下人交代。”
刘备觉得诸葛亮说得对，就立马赐死了刘封。对这个养子，刘备还是很有感情的，刘封死的时候，他也难过得落泪。
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