轮船在海上航行了50天，经太平洋、印度洋，又越过红海及苏伊士运河，于1919年5初到达伦敦。
徐悲鸿下船后，立即去参观大英博物院。当看到古希腊神庙的浮雕时，发现那些浮雕上的战马奔腾起来是那样生动有力，那样震撼人心；而那些姑娘的动作又是那样轻盈，衣纹的皱褶既流畅，又变化多端，使人感到那不是石雕，而是丝绸。热爱绘画艺术的徐悲鸿面对此景，简直如醉如痴了。
接着，徐悲鸿又参观了英国国家画廊，欣赏了英国艺术大师的杰作，还参观了皇家画会展览会，见到了英国当代一些画家的杰作，深受启发。
徐悲鸿在伦敦参观一星期，收获甚丰。
到达巴黎时，正是5月仲夏。巴黎和风拂面，花香袭人。看到那巍峨的凯旋门，徐悲鸿心中充满了夙愿得偿的欢乐。
在巴黎一住下来，徐悲鸿立刻怀着极大的兴致去参观罗浮宫。
徐悲鸿站在仰慕已久的《蒙娜丽莎》名画前，浮想联翩。这是达·芬奇为德尔·乔空达夫人蒙娜丽莎所作的肖像。许多世纪以来，文艺评论家都在解释她那隐藏在神秘微笑后面的东西。
还有一间陈列室，全部陈列着大卫的作品。徐悲鸿在那里徘徊观览，深为大卫那种纯正严密的画风所吸引，从画中学到了许多东西。
接着，徐悲鸿又参观了沙龙，见到莫奈、罗朗史、达仰、弗拉孟、倍难尔、莱尔弥特、高尔蒙等前辈画家的作品。
接触了许多大师的作品，徐悲鸿惊叹不已。
这些名画像镜子一样照亮了徐悲鸿的心，使他认识到自己在国内只是以画谋生，并非善画，而且因为常作写意的国画，所以观察和描写物象都不精确，往往不中绳墨，好比脱缰的马难以控制。于是，徐悲鸿果断地决定暂时不作国画，先专心研究和观摩那些大师的作品。
几个月后，徐悲鸿考入国立巴黎高等美术学校。入校之初，先在素描班画石膏像，平时都是自己临摹，每星期三和星期六才有教授到班上来看学生的进度，加以指导解说，批评修改。画素描没有时间限制，如果教授认为程度够了，就可以升到模特班去画人体，模特有男有女，每周更换。经过这个阶段，才可以拜名师学油画。由于徐悲鸿有根底，又废寝忘食地辛勤努力，很快便完成了素描和画模特两个阶段。从此，他以校长弗拉孟为师，开始接受正规的西方绘画教育。由于他才气过人，又肯用功，因此每次考试都名列前茅。
1920年初冬，法国著名雕刻家唐泼特夫妇举行茶会，徐悲鸿应邀参加。与会的都是法国当代的文化名人，唐泼特夫人特地为徐悲鸿介绍达仰·布佛莱先生：“这是我国当代最伟大的画家。”
徐悲鸿对达仰先生的作品倾心已久。达仰先生的名作《林中》、《降福的面包》、《征兵者》、《玛甘泪》、《穷祸》、《摄影人家之婚礼》、《种牛痘》等都以极其严谨、娴熟、精练的艺术语言抒写了人物的精神面貌，极为感人。现在，面前的达仰先生十分平和慈祥，丝毫没有骄矜的神色，这更使徐悲鸿从心底涌起一股敬意。
徐悲鸿直率地对达仰说：“先生，我很想得到您的教诲。”
达仰用那双炯炯发光的眼睛注视着徐悲鸿，感觉到他一定是一位诚恳而努力的学生，于是立即将自己画室的地址给了徐悲鸿，嘱咐徐悲鸿每星期天早晨到他的画室去。
随之而来的第一个星期天早晨，徐悲鸿在晨雾缭绕中来到达仰的画室。他“学然后知不足”，像饥饿的人寻求面包和水一般地寻求有关绘画艺术的知识和技巧。
达仰先生是一个老当益壮、勤奋不已的人，在成名的晚年，即使是星期天，也依旧清晨就到画室去作画。他见到徐悲鸿，非常高兴，引导徐悲鸿观看了他那些挂在墙上的作品和一些素描、速写。徐悲鸿见达仰先生功力深厚，画笔精妙，人物肖像画栩栩如生，如《福尔德姑娘像》，真有呼之欲出之感。这位当时已68岁高龄的达仰先生，兴致勃勃地向徐悲鸿谈起他年轻时的往事。他说：“我17岁作大风景画家的学生。柯罗教我要诚实，要自信，不要舍弃真理以徇人。我始终信守柯罗的教导，五十余年来，未敢忘却。你既来我国求学，我首先应当把柯罗的嘉言送给你。”
徐悲鸿感动地说：“先生，我一定铭记在心。我们中国有句古语：‘精诚所至，金石为开。’您说的‘诚’，就是这个意思吧？”
达仰先生笑道：“对！对！说得好，就是要专心致志，全力以赴，同时，还要有达到目的的信心，要自信，决不能自馁。至于不要舍弃真理以徇人，那是无须解释的，对吧？”
徐悲鸿说：“对！艺术首先应当是维护真理的，它本身也必须体现真理！”
达仰先生不停地点头，欢快地笑着，他那瘦削的身子有节奏地摇摆起来。他显然乐于听徐悲鸿所说的这些话。
随后，他仔细地一张一张地看徐悲鸿带去的习作，十分欣赏徐悲鸿的努力。他勉励说：“学画是件非常艰苦的事，希望你不要浮夸，不要自满，不要沾沾自喜于微小的成就。”
接着，他嘱咐徐悲鸿说：“每画完一幅精心的素描后，就要记住其特征，默画一幅，然后再对着原作改正差误。这样，画一幅便等于画三幅，可收事半功倍之效。”
徐悲鸿遵从达仰的教导，果然进步很快。
1921年春，巴黎举办规模宏大的全国美术展览，展出法国当代许多名画家的作品。开幕那天，徐悲鸿从早到晚一直在会场仔细观摹，竟未进食，学到了好多真功夫。
偏巧这时国内由于政局动荡，中断了留学生的学费。在贫困交迫下，徐悲鸿只好去柏林学习。因为战后的德国通货膨胀，马克贬值，同样数目的法郎在德国可增值数倍。
在德国，徐悲鸿看到了门采尔、绥干第尼等大画家的绘画和脱鲁倍斯柯依的雕塑。这使他大开眼界，感到在法国见到的作品虽多，仍有局限之处。
柏林美术学院院长康普的油画精练、凝重、宏丽，代表作有《铸工》、《同仇》，还有气势磅礴的柏林大学壁画。他的素描简约而精确，俊秀而坚实，极具功力，为徐悲鸿树立了榜样。
徐悲鸿在柏林停留将近两年，不论寒暑，每天作画都达十小时以上。当时，他最喜爱伦勃朗的画，便去博物馆临摹。每天自晨至暮，既不吃饭，也不喝水，分秒必争地学习。
德国的美术印刷品精美无比，生活拮据的徐悲鸿宁愿借债也一定要购买。他那间狭窄的卧室里都被书籍和画塞满了。他坐卧在上面，感到一种平生从未有过的巨大欢乐和满足。
1923年，回到法国的徐悲鸿以油画《老妇》入选法国国家美术展。
徐悲鸿赴法留学，可谓不虚此行，他把欧洲的油画学到手了。这时，徐悲鸿的油画可与欧洲著名艺术家的相媲美了。
1925年秋天，稻谷收割了，徐悲鸿的绘画也到了成熟期。他画了许多卓有功力的人体习作，其中有素描，也有油画，为他以后的创作打下了坚实的基础。
在法期间，徐悲鸿创作了油画《箫声》、《蜜月》、《远闻》、《怅望》、《抚猫人像》、《奴隶与狮子》等，备受赞扬，仅1927年就有9幅作品入选法国国家美展，获得一致好评。
《箫声》创作于1926年，画中一位中国青年女子侧身而坐，静静地吹箫。一双明眸凝望远方，眼神中有一缕淡淡的哀愁。背景为清幽的田园景象，老树身影与翱翔的白鹤隐约可见。箫为中国传统管乐器，竹制单管直吹，发音清幽，适于抒情。法国诗人保尔·瓦莱里在《箫声》的素描稿上题写了几行诗，意思是说他看到的这位东方画家是一位能够把握瞬间的魔术师，因为在这张画中，人们仿佛看到许多美好的景致和情感从竹箫中间流淌出来。
徐悲鸿对这幅画也十分满意，他曾经自信地对学生说：“很多人画油画，技术不过关，作品跟世界级大师的油画摆在一起，经不起比较。而《箫声》这张画跟伦勃朗的画在一起，还站得住。”
《奴隶与狮子》是中国古典主义艺术的开山之作，歌颂了人道主义精神。
徐悲鸿的油画色彩丰富明亮，富有韵律，造型十分严谨。他接受了西方印象派的色彩，和古典主义的严格素描相结合，严谨而不拘谨，重概括，善取舍。
从他的油画上可以看到他对色彩的分析和对形的分析是统一的，每一笔既有形，又有色彩，他的分析深入细致，不是浮在表面。他在一个整体的形中，分析出很多很多形，然后再统一起来，又是一个整体。
他在调色板上调颜色时，都是将色彩调准后再放到画面上去，绝不在画面上将颜色来回涂抹。这调好了的颜色是如此准确，一笔一笔摆到画面上就如同镶嵌一般，严丝合缝地衔接起来，又如同印象派的点彩，但是他的点彩是有形的，而且速度很快。他作画时，一笔一笔就像飞到了画面上去，笔笔准确无误，无细微之差。
徐悲鸿还将中国画的渲染法和西洋画的明暗法相结合，在某些油画的细部取得了十分微妙的效果。他的油画造型严谨，用笔简练，取舍得宜，表现丰富，具有中国绘画传统的精神和韵味，深受人们的赞赏。
《奴隶与狮子》的题材来源大致有几个版本，虽然这几个版本在主人公的名称、身份和细节描述上有出入，但在情节方面则大同小异。
最早的版本出自古希腊的伊索寓言，说的是有一个奴隶，因不堪忍受主人的虐待，逃进森林。忽然，前面出现了一只狮子。他极其害怕，正想逃避时，却见狮子正在呻吟，样子很悲惨。这位奴隶走上前去察看，狮子向他伸出脚掌，原来掌上扎了一根刺，脚掌已经发炎了。这位奴隶立即把刺拔了出来，又把伤口包好。狮子十分感激，像狗一般舔他的手，并带他到洞穴里去。过了几天，狮子的伤口痊愈，和奴隶出游时，不幸被奴隶主捉到，带到城里的竞技场。他们决定把那只狮子饿几天，使它更加凶猛，然后把逃跑的奴隶丢给狮子吃。到了那天，这位不幸的奴隶被解开锁链，放在圆场上。接着，狮子也被放出来了。狮子跳着，怒吼着，奔向前面的人。当它跑近后，认出这人是它的恩人。于是，他立即变得十分柔顺，不但未加丝毫伤害，还和恩人亲热起来，这使得在场的观众无不惊奇。
这个寓言故事一直在欧洲民间广泛流传，到了古罗马时代，在此基础上衍生出一个名为“笼中狮”的神话，同时还明确了事情发生的时代和主人公的名字——提庇留和加利古拉时代，一个来自非洲的奴隶安德鲁克里斯。
普林尼在其《自然史》中说：不堪虐待而逃跑的非洲奴隶安德鲁克里斯被主人捉住后押到罗马，准备喂给马戏团的狮子。就在他被扔进狮笼，眼看要丧生的时候，却被狮子认了出来。原来，在几年前的非洲，安德鲁克里斯曾为它取出过爪子上扎的一根刺。狮子知恩图报，没有伤害他。这个前所未见的场面甚至感动了残暴的奴隶主，安德鲁克里斯的死刑得以赦免，并获得了自由。这个故事后来被收进中世纪的动物寓言，得以更广泛的流传。
此后，这一民间神话又在西方天主教徒中广为传诵，并用于“因果报应”、“感恩报恩”的说教，命名有多种，如“奴隶与狮子”、“义狮报恩”、“感恩的狮子”、“狮子拔刺”等。
根据徐悲鸿研究专家徐庆平说，其父徐悲鸿在《奴隶与狮子》的构思阶段曾经几易其稿。奴隶的形象虽仍保持了某种蜷缩的姿态，但是徐悲鸿有意消减了人物的动势，从而使整个画面深入合理，刻意描绘了人与猛兽之间的微妙关系和复杂的心理活动。
徐悲鸿自幼喜爱描绘动物，而柏林的动物园中，猛兽的围栏都是半圆形的，最便于画家速写。徐悲鸿很爱狮子，每当天气晴朗，又无模特时，他就去动物园画狮子的速写。对绘画艺术的追求常使徐悲鸿忘掉一切。他一进动物园就是一天，不到闭园时间他是不会出来的。就像在法国马场画马一样，他仔细地观察狮子站、卧、走、跃等各种姿态，仔细研究狮子的结构，一丝不苟地画狮子的速写。有时，他长时间站在那里观察，那种专注、凝神的样子令游客以为他中了什么邪呢。为了观察狮子一天的生活规律，他到了吃饭时间也舍不得离开。一整天饥肠辘辘，肚子咕咕叫时，他便深呼吸，仍然眼不离狮子，手不离画纸。饲养员来了，给狮子喂食物，狮子吃得津津有味，咀嚼声强烈地刺激和诱惑着一天没有吃饭的徐悲鸿，饥饿的感觉更加难以忍受了。但是，已经将全部身心倾注到狮子身上的徐悲鸿，两只炯炯有神的眼睛仍在捕捉狮子吞食时的动作特点，手中的画笔仍在不停地画着。功夫不负苦心人，后来，如同他画马一样，他能凭记忆将狮子的各种动态默画出来，创作了不少以狮子为题材的作品。
徐悲鸿将西方各类画派概括为“写实派”与“写意派”，同时认为达仰是从“写实派”入手，进而转向“写意派”的。徐悲鸿对“写实派”与“写意派”的定义是，“写实派”是“实写”，“写实主义重象”，而“写意派”是“重理想”，“假借使用当下的景物来创立另一意境”。而在徐悲鸿的艺术观念中，正如他对达仰艺术演进过程的推崇，认为每一个欲挽救中国艺术目前弊端的艺术家，必须先“写实”，然后再转向“写意”，“才能大放光明，因为中国有悠久的文化、诗歌和神话”。《奴隶与狮子》正是徐悲鸿的这种艺术观念在20世纪20年代的一次具体落实。从画面而言，虽然大量保留了欧洲古典主义油画的技法特征和造型规范，譬如用幽暗的深色底子衬托主体人物与动物的形象，但是徐悲鸿通过别出心裁的构图，刻画了山洞之外的灿烂风景，并以充满跳跃感的多彩笔触来表达阳光与天空，使整个画面具有明显的抒情韵味。
1927年春天，徐悲鸿赴瑞士和意大利游览，领略了日内瓦湖的秀美。神奇的自然景色滋润着徐悲鸿的心，培养着他那艺术家的气质。
在意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马等地，徐悲鸿纵情欣赏了文艺复兴时期绘画大师的杰作。达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等大师的传世之作使徐悲鸿由衷赞叹，不能自已。他在达·芬奇的名画《最后的晚餐》前流连忘返，忘记了吃饭。
徐悲鸿极为欣赏米开朗琪罗的代表作《未竟之四奴》，即四个未完成的奴隶雕像。米开朗琪罗总是用人体体现灵魂，他在西斯廷教堂天顶画上所描绘的人物动作、神情无与伦比。
徐悲鸿还看到了拉斐尔所作梵蒂冈教皇宫中的四组大壁画。其中一组《雅典学派》，将人类哲学伟大人物聚于一堂，画面中心是被门徒环绕的柏拉图和亚里士多德。画面上众多的人物或沉思、或伫立、或讨论、或写作、或静听，各具神情，气势雄伟。
在罗马，徐悲鸿还看到了《西莱纳的维纳斯》，是公元前3世纪的大理石雕刻。虽然，在西莱纳出土的这个维纳斯是无头无臂的，但动作的优雅，结构的精密，量感、质感、内感的表现，都十分动人，表现了真正的人体美。
欣赏了古代许多艺术大师的绘画和雕刻，徐悲鸿感到惊心动魄，恋恋不舍，不忍离去。
最后，徐悲鸿到了庞贝古城。这座在地下埋藏了一千多年的古城，清晰地展示了当时的房屋、建筑、生活用品、壁画等。
回到巴黎后，徐悲鸿决定回国了。他在欧洲学习已长达八年，刻苦的攻读使他获得精湛的写生技法和广博的绘画知识。
作为一位诚实正直的艺术家，徐悲鸿要将他的艺术活动和祖国的命运紧密地联系在一起，致力于革新中国绘画的现实主义运动。
临行前，徐悲鸿去辞别达仰先生。像往常那样，他走进那间十分熟悉的客厅。
达仰为他的夫人所画的油画像仍悬挂在正面墙上，另一面墙上挂着达仰的自画像，还有一张是达仰画的十分宁静和谐的风景画。徐悲鸿照例站在这些作品前面欣赏着，却不见达仰先生像往常一样含笑走出来。等了一会儿，神色忧郁的达仰夫人来到客厅，对徐悲鸿说：“对不起，徐悲鸿先生，你的老师卧病在床了。他工作太多，因为画那张大幅油画而过于疲劳，得了心悸症。”
夫人面容苍白，十分不安。多年来她和达仰先生形影相依，他们唯一的爱子不幸在第一次世界大战中为国牺牲了。几年来，他们老夫妻俩就像关心自己亲生儿子一样关心徐悲鸿。
徐悲鸿悲伤地说：“夫人，这使我很难过，我能不能去他卧室看看他？因为我马上就要回国了。”
达仰夫人立即将徐悲鸿领进卧室。病卧在床上的达仰先生显得十分虚弱，正在不停地喘息着，那张布满皱纹的脸更加瘦削了。他见徐悲鸿进来，立即竭力使自己仍像往常一样和悦地微笑着。
徐悲鸿关切而焦急地问道：“先生，您觉得好些了吗？”
达仰先生喘息着说：“很不好，我的脉搏每分钟跳一百六十次，我太疲劳了。”
徐悲鸿立即感到这次离别可能是永诀，一种沉痛的心情涌上心头。他深恐达仰先生察觉，只好强作笑颜，但又不知如何措辞，迟疑了一下，只好说：“我这次送往法国全国美术展览会的作品共有九幅，都入选了。”
达仰先生见自己的弟子学业有成，十分高兴，脸上露出了由衷的微笑，激动地说：“好，这很好。”
喘了一会儿，达仰先生喟然长叹道：“听说你要回国了，我心里十分难舍。希望你继续努力，做一个伟大的中国人。将来如果有机会，愿你再来法国。”
徐悲鸿说：“先生，但愿我不辜负您的希望和教导……”
徐悲鸿觉得有许多话想说，他特别想向这位老师表达他最深切的感谢，他觉得除了自己的父亲以外，只有达仰先生对他的教诲最多。但是，他的嘴唇在打颤，话没有说出来。他只是在竭力地忍住悲痛。
徐悲鸿握了握达仰先生那双又干又瘦的手，依依不舍地向他辞别了。
1927年4月，徐悲鸿离开巴黎，乘船返回上海。
当徐悲鸿又一次远远地望见黄浦江时，他的心猛烈地跳动起来。带着重归祖国的喜悦，他要开创一番事业。他下决心要使中国美术发扬光大，使它在世界艺术宝库中闪耀出绚丽的光彩，以提高中华民族的威望，为中国人民争气。
这是他多年以来的愿望，现在就要变成现实了。
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