丘处机谒见成吉思汗
丘处机是13世纪初全真道的代表人物。山东栖霞人，全真道创始人王喆的七大弟子之一，曾受金世宗召见，后回到山东，在当地招收信徒，宣扬教义。
贞佑二年（1214），金朝迁都汴京（今河南开封）。次年，中都（今北京）落入蒙古军之手。贞佑四年（1216），金宣宗派东平监军王庭玉召丘处机前往汴京。明显地，危急中的金朝政府想借助在社会上有一定影响的全真道。在金世宗和章宗两朝，全真大师们都把皇帝的召见当作十分荣耀的大事，但是，这一次丘处机竟拒绝了宣宗的诏命，不肯前往。政治形势发生变化，全真道的政治态度也相应起了变化。兴定二年（1218），金元帅张林以青、莒、密、登、莱、潍、淄、滨等十二州归宋，山东成了蒙古、金、宋三家角逐之地。金朝再欲召丘处机，道路被张林所阻，不能得。兴定三年（1219）八月，南宋使臣来请，丘处机依然不动。当时，一般人都认为丘处机将南行，因为南方奉道之意甚厚，而北方则杀戮太多，况且语言不通，丘处机却一言不发。金廷将亡，南宋孱弱，精明的全真道领袖不肯把自己的命运同它们联系在一起，他在审慎地进行新的政治选择。过了不久，成吉思汗派遣侍臣刘仲禄悬挂虎头金牌，上面刻有“如朕亲行，便宜行事”几个字，并带蒙古随臣二十名，传旨敦请，丘处机“留不住”的时候到了。这位七旬高龄的老道士带上弟子，立即应诏西行，前往中亚谒见成吉思汗，从而揭开了全真道历史上极其重要的一页。
向成吉思汗推荐丘处机的是善医药又会制作鸣镝的刘仲禄，他吹嘘丘处机已经三百多岁，有保养长生的秘术，以迎合这位叱咤风云的蒙古大汗的兴趣。但成吉思汗不是一个迷信宗教的糊涂虫，他很善于利用人民对天命的迷信，而自己却不受天命的摆布。他在获取大汗地位的斗争中，曾巧妙地利用了宗教势力，他对各种教派均加以利用，而不偏重于任何一教。波斯史学家志费尼说他“不信宗 教，不崇奉教义，所以他没有偏见，不舍一种而取一种，也不尊此而抑彼；不如说他尊敬的是各种宗教中有学识的虔诚的人，认识到这样做是通往宫廷的真正途径。他一面优礼相待穆斯林，一面极为敬重基督教和偶像教徒”。只要为己所用，他都收留；对全真道和丘处机，实际上也持这种态度。蒙古军队攻下金中都之后，成吉思汗于1217年委任木华黎全权处理汉地军政事宜，自己于次年率师西征，占领了大片地域，以其有限的兵力占据众多的国家和地区，人民还没有完全臣服。而叛者众多，仅仅靠武力削平，势必耗费实力，迁延时日。在这种形势下，刘仲禄向他推荐一位有影响的宗教领袖，并称有“长生之术”，自然正合他的需要。
丘处机应成吉思汗之召也不是偶然的。他的动向与当时的政治形势有密切的关系。当时，蒙古铁骑进入中原，严重地破坏了农业社会的政治、经济秩序，两种不同的政治、经济、文化制度与社会习俗之间存在着尖锐的矛盾。中原地区汉族地主阶级渴望摆脱社会危机，稳定社会秩序，但是，金朝政府奄奄一息，南宋政权腐败衰弱，只有大蒙古国的力量最为强大，故而汉族地主阶级纷纷投靠大蒙古国，他们力图通过各种途径对大蒙古国的决策者施加影响。丘处机的中亚之行，正是这种动向促成的。这从耶律楚材的态度也可以看出来。耶律楚材归附蒙古较早，当时随军西征。他是一个虔诚的佛教徒，虽然佛道两途，但对于成吉思汗征召丘处机一事，耶律楚材却是积极促成的。他说：“国朝开创之际，庶政方殷，而又用兵西域，未暇修文崇善。三圣人教皆有益于世者。”也就是说，儒、释、道三者对于蒙古统治者修文崇善都能起作用，而所谓修文崇善指的无疑是稳定社会秩序，接受中原地区原有的统治方式。这正是当时汉族地主阶级的共同愿望，耶律楚材也正好为了实现这个愿望，才不计较教派之间的分歧，积极推荐丘处机。
全真集团对自己的历史使命也有所认识。刘仲禄持诏一到山东，丘处机的大弟子、莱州富豪子弟尹志平就极力劝行，指出：“用全真道拯救斯民的机会到了！”他们进行了认真、充分的准备。刘仲禄与全真骨干分子在丘处机之前先赴益都，为他预选全真弟子十八人当助手，应聘弟子各有科品，集中了各种人才，刘仲禄本人则是他们的得力顾问。他们每到一处，常有士庶奉香火迎拜，前有客 人引导，王公大人们进诗勉志。全真道士的行为从来没有产生如此广泛而直接的社会影响，他们实际上是代表着中原汉地的各族地主阶级去向成吉思汗求情和说教。丘处机在决定西行之后，又惮于荒沙雪原，踌躇不定，但在本集团、本阶级利益的驱使下，他终于不顾古稀之年，踏上了漫长的旅程，跋涉年余。1221年二月，丘处机从宣德出发，越野狐岭，先向北偏东北行，到呼伦湖，然后沿怯绿连河向西横穿蒙古高原，越阿尔泰山，然后又沿天山北路一直往西，最后渡过阿姆河。1222年四月，到达成吉思汗行营。当渡过阿姆河时，真人的感觉已是“千山及万水，不知是何处”。
丘处机在行营住下后，成吉思汗当即接见。成吉思汗说：“你远行万里而来，我很赞赏。”长春真人说：“使我奉诏而赴的，是天。”成吉思汗听了很高兴。问道：“真人从远方来，有什么能使我长生的药？”丘处机说：“有卫生之道，无长寿之药。”成吉思汗听了并没失望，倒很赞许他的诚笃，成吉思汗称他为神仙，让他住在汗帐东面的帐幕里，并特许他见面时不用跪拜，进汗帐时折身叉手就可以了。在行营，丘处机前后讲道三次，讲道的内容大致有五个方面：
一、保养之道在于戒声、色、欲；二、帝王乃天人下凡，代天行道，有安缉百姓的使命，要善自珍重；三、山东、河北皆天下美地，得之者必为大国。大汗应学习金人初入中原时的经验，先立一个刘豫式的傀儡政权，待熟悉情况后再亲主之；四、治天下施仁政，当选贤任能；五、历述信道的好处，宣扬全真独得道之根本。显然，丘处机所论已大大超出了“修道”的范围，在一定程度上表达了汉地统治阶级的政治愿望。
成吉思汗没有接受刘豫式皇帝的建议，但对丘处机的忠顺及其他几点意见颇为欣赏，他令大家呼丘处机为“神仙”，集诸王子面谕“神仙”所言，把丘处机作为一个可靠的宗教领袖加以信用。不过，丘处机的说教对成吉思汗只产生了有限的影响，尽管成吉思汗觉得神仙的说教有些道理，但即使是个人的清心寡欲他也做不到。在丘处机离别前夕，成吉思汗出猎从马上跌了下来，丘处机劝告说：
“天道好生。你年事已高，少出猎为宜，出猎坠马，是天的戒示。”成吉思汗说：“神仙说得对，但我们蒙古人自幼就习惯骑射，一下子改不了。”1223年，丘处机请准东归，成吉思汗允准全真教众可以免除赋税差役，可以招致流离失所 的百姓。成吉思汗又任命丘处机总管天下道教，企图利用丘处机在广大道教徒中的威望来发展和加强对中原地区的统治。
雪山之行是全真道贵盛的起点。丘处机受到成吉思汗的赏识，得到种种宠遇，而以丘处机为首的全真领导集团也竭尽心力，为蒙古汗廷效劳。
丘处机辞归，成吉思汗委派宣差阿里鲜等人护送，沿途官员将领争先恐后敬奉。1224年春，燕京行省遣使者持疏恳请丘处机住大天长观，这是全真道在金人治下不曾得到过的优遇。丘处机立即答应，进住燕京，此后，蒙古统治者对他的褒赏有增无减。若有使者赴行宫，成吉思汗必问：“神仙安否？”并曾经说：“只要是我的地盘，他都可以随便居住。”1224年夏，又遣人传旨：“自神仙去，朕未尝一日忘神仙，神仙无忘朕！朕所有之地，爱愿住即住，门人恒为朕诵经祝寿则佳。”燕京行省金紫石抹咸得不等人又施琼华岛为道观。1227年五月，有旨改北宫仙岛为万安宫，天长观为长春宫，诏令天下出家善人都隶属于丘处机，并且赐以金虎牌，道家事务交由丘处机全权处置。丘处机一生的事业至此达到顶点，大大超过了他的师傅与师兄弟。世人论全真，竟有以丘处机为全真祖师，而不知其师王重阳及其师兄马丹阳、谭长真等人者。当时四方尊礼者云集，“士庶之托迹、四方道侣之来归依者不啻千数，宫中为之嗔咽”，就连旁门异户也无不归向。1227年夏，始展宏图的丘处机一病不起，凑巧的是，丘处机和成吉思汗在这年七月同月去世。
丘处机死后，弟子宋道安继主教事，但很快又让位给清和真人尹志平。尹志平掌教十年，1238年传位于李志常，但他仍参与主持教事，直至1251年去世。在此期间，大蒙古国的汗位几度更迭，全真道的势力虽有所起伏，但总的说来还是继续上升。李志常当年曾将丘处机西游的言行和见闻记述传世，着成《长春真人西游记》。这部游记写得简约而丰赡，文采斐然，涉及旅途中的山川道路、水土风气、衣服饮食、禽虫草木、人物事迹等，并且载录了丘处机在旅程中所作的许多诗篇、偈语和言行。它是一部中世纪游记名作，也是研究中古时代中亚史地和13世纪蒙元史事的重要典籍。
太宗窝阔台初即位时，全真道曾遇到一点挫折。1230年，就在尹志平隆重安葬丘处机后不久，有人诬告全真道，清和被执，经李志常等人奋力营救，事始 解，诬告者是谁，史无明言，但从后来的释道之争及真大道之不满来看，不外出自其他教派对暴发户全真道的嫉恨。在这一紧要关头，当年力促丘处机西行的尹志平觉察到全真必须谨慎行事，力争继续得到汗廷的支持，他谆谆告诫全真徒们：“吾门之人，同得同失，一人进道，为教门之荣；一人作过，为教门之累，此尤（犹）不可不慎！”1232年，窝阔台南征还，尹志平迎见于顺天，窝阔台赐座论道。并且令皇后代祀香于长春宫，又赐道经一藏。这次晋见应是全真道史上继丘处机谒见成吉思汗之后第二个具有重大意义的事件，它促成了以后二十年全真道的继续昌盛。“自是，四方学者辐辏堂下，皈依参叩，徐徐而来，唯恐其后。”
1235年，全真道奉诏在和林修筑道院，其势力进入了蒙古汗廷的禁近。1238年，李志常嗣教后，选弟子樊志应充道录，让他张皇教基，供奉朝廷。此人在争取汗廷信任的工作中，成绩卓着。1250年前后，李志常及侍丘处机雪山之行的十八弟子光膺宝冠去帔，下至四方名德，也获得了紫衣师号的殊荣，改观为宫。
还有一个王志坦，也起了很大作用。他在1244年被李志常召为大度师，夏天，随志常北上。他用祈禳诃禁济人，并以医药和巫术取悦于皇室。长春宫还曾承诏教授弟子十八人，由丘处机的另一大弟子冯志亨主管，令其阅读《诗经》《论语》
《孟子》《中庸》《大学》等书，后来都各有建树。这无论对于传播汉文化，还是对于扩展全真道的影响和势力，都具有深远的影响。
全真道之所以能获得汗廷的恩宠，原因是多方面的，主要有以下两条：
其一是协助抚平汉地。丘处机一行始回至云中，即派尹志平随蒙古宣差阿里鲜赴山东，招谕抵抗者。1236年，尹志平兴建陕西祖庭。当时陕右刚定，许多遗民仍然隐蔽山林，当他们听说大师到来，相率归附，尹志平将他们抚慰安置如故。当年，正值蒙古军队大举攻掠南宋统治下的四川，全真道则协助安定了蒙古军队的后方，不用兵刃，为汗廷立了大功，尹志平等人招谕汉地的方法不外乎宣扬“北方气运将回”；天命有归，人们应当安时处顺，“顺命者不诛”。降城而获免，这是汉地旧统治阶级与蒙古统治者之间的一项政治原则，而这一原则之得以实行，也还有全真道一功，这是全真道受到汗廷垂青的一个重要原因。
其二是祈天永命。全真道辅佐新王朝的另一贡献则是道家传统的拿手好戏， 即祭祀祈醮，代新王朝宣扬天命，收拢人心。成吉思汗在免除丘处机门人差役赋税的诏旨里，明确指出道士是“逐日念诵经文，告天底人每”，“与皇帝祝寿万岁”。这位马背上的英雄很懂得“神道”的政治作用。丘处机居燕数年，以近八十高龄之躯，曾亲为燕京地方长官作醮禳灾。还曾赴盘山主黄篆醮三昼夜，又数为祈雨醮。1236年，尹志平奉旨试经云中，度千人为道士，并祈天承命。1238年，着名全真道士樊志应受命降御香于燕都师真纪堂，既为皇家祈福，又为自己增光。1246年，诏大醮于长春宫，全真道士纷纷预事。1251年，宪宗即位，“欲遵礼典，遍祭岳渎，遣中使李志常至阙下”。宪宗“亲信香”，手授李志常，“选近侍哈力丹为辅行”，“赐内府百金五千两以充其费”，赐李志常金符及倚付玺书，令掌教如故。李志常诚惶诚恐，遍祭五岳四渎，恭行醮事，其中岳衡山因当时尚在宋境，便“望祀之”，尽心竭力而归。昔日绕在金朝皇帝头上的神圣的灵光，如今被道士们转移到蒙古大汗的头上来了。
全真道不仅受到蒙古汗廷的优遇，而且与当时北方的大小军阀关系也极为密切。金元之际，北方山头林立，许多大小军阀各自割据一方，表面上归顺蒙古，实际上是土皇帝，在各自的统治地区中有生杀予夺的权力。这些大小军阀在不同程度上几乎都与全真道有一定关系，对全真道在各地的发展加以积极支持。如陕西五路总管田雄，与全真道关系甚密，顺天（今河北保定）军阀张柔戍兵亳州，“命官持疏”使全真道士修复并住持相传为老子祖庭的亳州太清宫，恭行祀事。
山东东平军阀严实降蒙古，仍以汉法治东平，也不忘借助于神道，“特敬”天倪子、提点道教张志伟。张志伟乃全真道士，后来受到元世祖赏识，赐名志纯。
在蒙古汗廷和各地军阀的支持下，全真道势力日盛。在当时的各种宗教教派之中，全真道取得了特殊的地位，超过了佛教以及道教的其他派别。它所举行的一系列宗教活动，就正是这种特殊地位的表现。
首先，为丘处机举行隆重的葬礼。易长春宫之东甲第为观，号日白去，“为葬事张本”。等到举行葬礼的时候，四面八方前来会集的道士和俗人达到一万多人，甚至官府不得不派兵维护秩序。葬毕，又有数千人要求入道，奉道之众复万余。
二是大兴土木，广建宫观。全真道的祖庭——陕西周至重阳万寿宫、着名的 山西永乐纯阳万寿宫、汴梁的朝元宫、北京的白云观等，都始建于这一阶段。宫观是道家组织联络的枢纽、宗都活动的中心，其数目与规模无疑是道家兴衰的标志。另一方面兼并了大量的寺观，迅速扩充了地盘。
三是祖庭会葬。1235年，尹志平认为道教大兴，应归功于重阳祖师，于是留意祖庭，正好这时，京兆行省田雄来请，便于次年来到陕西，扩建祖庭。并布置准备会葬祖师王重阳。其用意在于进一步树立圣人，收拢人心，招徕更多的信徒。这一活动经历了1237年的“汰三教僧道”事件，并未受到阻止。1238年，全真大师于志道、李志远、綦志远奉旨复立终南祖庭。1240年，会葬条件已齐备，请尹志平董其事，尹欣然前往。次年，葬祖师于白去堂，会送者达数万人。这是一次全真道的盛会，其政治影响和宣传、组织的作用是巨大的。事后，敕赐祖庭日十方大重阳万寿宫。尹志平的目的算是达到了。
第四是刊行道藏。这件事主要由丘处机另一大弟子——披云真人宋德方主持完成。这是全真道以道家正统继承者的面貌出现，争夺道教领导权的一项措施，得到了主张汉化的蒙古贵族及一大批汉族官僚支持。其事始于1237年，终于1244年，影响深远。
全真道前所未闻的局面开始于丘处机，而在尹志平掌教及辞职后辅助李志常掌教的时期达到顶峰。丘处机西游归来毕竟只活了不到四年，而且当时金朝与蒙古尚分民而治，未成一统。尹志平活动二十余年，又经蒙古灭金，这一时期的全真道人才济济，在尹志平、李志常等人的领导下，在一个较为辽阔的区域里，创造了一个空前的局面，其兴旺发达，在道教史上可说是极为罕见的。
全真道初创之时，以苦修奇行骇世，以处士虚声惊动朝野，取得了社会的重视。王重阳规定：凡是入道之人，必戒酒、色、财、气，连登高望远都在禁戒之列，据说怕的是“意畅则情出”。到金元之交全真道的全盛阶段，丘处机等人马上对全真教义作了变通的解释，以便安享荣华富贵。他们宣称“道同时异”，即全真道的服务对象可以由金朝转向蒙古，全真大师的清规戒律也可以由荣华富贵来代替了。丘处机原来自称恐怕栋宇华丽的长春宫会使自己消福，后来却不仅安然住下，而且每日驰马万安宫，观鱼玩水。他曾经说：“事情有不得已的。
开始自己无心这样办，而别人却巧意构成，自己就暂且顺从，这对我并没有多大 害处。”自丘处机以后，全真大师们个个显贵，很少再有人去居环清修。丘处机在临终时还志得意满地说：“过去丹阳公曾经告诉我说：‘我死之后，教门当大兴。四方往往化为道教之乡，你正处在那个时候，你还将住持大宫观。’他的话如今一一皆验，我现在已死而无憾！”其心底的欲念披露无遗。实际情况表明，如果论全真道士贵盛的话，当自丘处机始。后来，全真大师姬志真赋诗送樊志应赴汗廷，满怀期望，勉励樊志应“衣锦归”，与丘处机之志可说是一脉相承。显然，金元之交的全真大师中很少有真正的清修之士。
名家回眸
成吉思汗的西征，对中亚、波斯、钦察等许多文明地区，造成了严重的破坏，给那里的人民带去了灾难。但同时正是由于成吉思汗的西征，打开了东西方交通通道。从这个时候起，中国各族人士不断进入中亚、波斯等地。这些地区以及欧洲的人士也到达中国。这样，开阔了东西方人们的视野。中原全真道教的代表丘处机携众弟子应诏谒见成吉思汗这一事件，揭开了全真教历史上重要的一页。
成吉思汗西征
1219年至1223年，成吉思汗率领蒙古军进行了第一次西征。而致使成吉思汗西征的直接原因是讹达剌惨案。
当成吉思汗崛起于蒙古草原时，中亚地区花剌子模的势力也臻于极盛。花剌子模是中亚古国之一，早在南北朝时期，就与北魏建立了联系，蒙古人称其为“撒儿塔兀勒”，意即“商队”，他们以此称呼穆斯林；汉译为“回回国”。花剌子模位于阿姆河下游，都城玉龙杰赤（今土库曼斯坦库尼亚·乌尔根齐），其王号花剌子模沙（波斯语，“沙”意为王）。
8世纪以来，花剌子模相继受阿拉伯帝国、萨曼王朝（874-999，波斯人建，首都撒马尔罕）和哥疾宁王朝（962～1189，突厥人建，首都哥疾宁，又作加兹尼）的统治。11世纪中期，又被塞尔柱王朝（1037～1300，突厥人建，首都巴格达）征服。1141年，西辽进军河中，花剌子模向西辽纳贡称臣。在西辽的帮助下，其王帖怯失（又作帖乞失、特克什）及其子摩诃末（又作马合谋）不断向西、南扩张势力，12世纪末至13世纪初，先后占领了呼罗珊（阿姆河以南地）的首都内沙不尔（又译作你沙不尔、乃沙不尔，在今伊朗东北部）及其东部的巴里黑（今阿富汗马扎里沙里夫之西）、也里（今阿富汗西北部的赫拉特）等许多重要城镇，成为伊斯兰世界最强大的统治者。后摩诃末杀死西辽使者，宣布脱离西辽统治，乘喀喇汗王朝内部发生人民起义之机，将军队开进河中，先后占领了河中重镇蒲华（又译作不花剌，今乌兹别克斯坦布哈拉）、撒马耳干（今乌兹别克斯坦境内撒马尔罕）。
1210年，马合木在塔剌思河（今吉尔吉斯斯坦境内塔剌思河）打败西辽军队，进一步提高了在穆斯林世界中的声望，于是他又在自己的名字上加上了苏丹桑贾尔的称号，以伊斯兰世界的真正统治者自居，并于1212年灭亡了西部喀喇汗国。
作为西辽附庸的东部喀喇汗国属部的高昌，其王亦都护巴尔术阿尔忒的斤已于1209年归附了成吉思汗。1211年西辽的又一附庸葛罗禄（亦作哈剌鲁）首领阿尔思兰汗也归附了蒙古。同年，乃蛮太阳汗之子屈出律篡夺了西辽末帝直鲁古的汗位。
当成吉思汗于1215年进占金中都后，摩诃末曾派出一个使团到达中都。成吉思汗在驻营地接待了这个使团，并表示与花剌子模建立友好关系的愿望，作出了允许商人自由往来的决定。这期间，一支来自中亚的商队也到达成吉思汗营地，向蒙古人出售他们的织物。其中一个商人“对他最多用十个或二十个的那购进的织品，竟索三个金巴里失”，激怒了成吉思汗，他下令将这个商人的商品全部没收，并让他们参观了自己金库中的贵重织物。于是另两个商人再也不肯出售他们的货物，却说“我们把这些织品献给汗”。于是成吉思汗按每匹金锦一个金巴里失，二匹布一个银巴里失的价格买下了三个商人的全部货物，并在纯白色的毡帐里接待了他们。当商队返回时，成吉思汗也组成了一个回访使团，以花剌子模人马哈木、不花剌人阿里、火者和讹答剌人玉素甫·坎哈为使团首领；同时命令后妃、宗王和官员们每人挑选一二名亲信，组成了一个四百多人的商队，带上金、银，用五百头骆驼驮载着大量中国内地的丝绸和蒙古皮毛等，与使团同时前往花剌子模，换取当地的珍品。成吉思汗通过使团传达了他愿与花剌子模建立友好关系和加强联系的愿望，并表示愿与花剌子模共同维持商路的畅通和保护商旅的安全。他让他们告诉花剌子模王：“贵国商人到了我们这里，我们又将他们遣送回来了。此外，我们还派了一些商人跟着他们到贵国来，想将贵国的珍品和当地出产的珍贵织物运到我国来。您的家族的伟大和姓氏的高贵是尽人皆知的！大多数地区的平民、贵族全部知道您的国土的辽阔和您的命令的威力。您是我的爱子和最好的穆斯林。现在，当您消除了敌人，将同我们邻接的地区全部占领和征服后，我们两国就成了邻国，为了在两国沟通协作一致的道路，要求我们拿出高尚明达的态度来，担负起患难相助的义务，将两国之间的道路安全地维护好，避免发生险情，以使因频繁的贸易往来而关系到世界福利的商人们得以安然通过。当我们之间建立起亲睦关系以后，就没有人动坏念头了，也就没有人支持纷争和叛乱了。”
商队大约在1218年春到达花剌子模边城讹答剌（今哈萨克斯坦境内奇姆肯特西北齐穆耳）和讹迹邗（今哈萨克斯坦境内乌支根）等城。花剌子模讹答剌长官亦难赤（又作亦纳勒术、亦难勒出黑）贪图商人们的货物，他一面扣留了商队，一面向花剌子模王摩诃末报告了商队和商人的情况。出于与亦难赤同样的贪欲和对成吉思汗称其为“爱子”的不满，摩诃末下令杀死商人，没收他们的全部货物。商队的成员除一名骆驼夫及时逃脱外，全部被杀。成吉思汗听到这一消息后，极其愤怒，“他独自登上一个山头，脱去帽子，以脸朝地，祈祷了三天三夜，说：‘我非这场灾祸的挑起者；赐我力量去复仇吧。’于是他下山来，策划行动，准备战争”。他派出三名使臣，指责花剌子模王的无理和背信弃义，要求交出凶手亦难赤；并警告他加强武装，准备迎击大军的讨伐。摩诃末不但拒绝了成吉思汗的要求，而且又下令杀死了为首的使臣，剃去了另两个使臣的胡须，将他们驱逐出境。实力蒸蒸日上的成吉思汗当然不能容忍摩诃末的蛮横无理，又没有任何政治力量能居中调停，于是，东西两强间的战争就不可避免了。
此前，乃蛮部王子屈出律逃亡并篡夺西辽，就点燃了蒙古出兵中亚的火种，摩诃末对商队的暴行则起了火上加油的作用。当然，通过回回商队提供的信息，成吉思汗对花剌子模的实力也有所了解。因此，他对出兵中亚作了充分的准备。
在遣使的同时，他派遣大将者别率军攻打西辽，消灭盘踞那里的屈出律；派遣速不台追袭蔑儿乞部的残余势力，试探花剌子模的虚实，扫除进兵花剌子模的障碍，为大军的征伐做了必要的准备。
屈出律篡夺西辽政权后，将军队派往伊斯兰地区，对穆斯林臣民横征暴敛，残酷镇压。为了维持其残暴的统治，又令士兵强行住进百姓家，进行严密的控制、监视，激起境内人民的普遍不满。尤其不能容忍的是他强迫穆斯林改信基督教或佛教，杀害伊斯兰学者。
者别利用穆斯林的不满情绪，宣布“人人均可信仰自己的宗教，遵守自己的教规”。蒙古军队在穆斯林地区除了屈出律之外，什么东西都不要，因而穆斯林将他们视为解放者，他们纷纷杀死住进居民家中的西辽士兵，配合者别的军队。
屈出律在可失哈耳（又作喀什喀尔，今新疆喀什）听到蒙古军到来的消息，不待交锋便匆匆逃走。蒙古军跟踪追至巴达哈伤山中，在当地猎人的帮助、配合下，俘获并处死了他。
与此同时，速不台的军队尾追蔑儿乞残众至钦察草原，在咸海北消灭了他们。摩诃末得知蒙古军队进入钦察草原的消息后，也发兵自毡的（今哈萨克斯坦克齐尔·奥尔达东南，锡尔河北岸）北进，与蒙古军相遇，蒙古军避而不战。
他们说：“成吉思汗没有让我们同花剌子模王交战，我们是为了别的事来的。”
但花剌子模军队并没有因此停止进攻，于是蒙古军被迫应战，并打败了花剌子模军，摩诃末在其子札兰丁的援救下才脱离了险境。东西两强业已交兵，且中间已经没有了任何缓冲地带。当速不台报告了与花剌子模军队交战的情况后，成吉思汗便开始部署西征。
他以幼弟斡惕赤斤留守蒙古地区，将与金朝作战的任务交给了左手万户木华黎。率领诸子、诸那颜，调动了大部分蒙古军队和西夏的河西军、新近自金归降的汉军、契丹军等，大约二十万兵力，于1219年开始了对花剌子模的“讨伐”， 这就是成吉思汗的西征，也是蒙古军队的首次西征。
太祖十四年（1219）夏，成吉思汗驻扎于也儿的石河。六月，大军祭旗出师，途经海押立时，哈剌鲁阿尔思兰汗和畏兀儿高昌王亦都护也率师加入，前往助战。大军的第一个进攻目标就是讹答剌。当蒙古西征军将讹答剌城团团包围后，成吉思汗开始调兵遣将：他派长子术赤率数万兵将沿忽章河（锡尔河）进兵毡的；留察合台、窝阔台攻取讹答剌；命阿剌黑那颜率军南下攻取别纳客忒（今乌兹别克共和国塔什干南，锡尔河北岸）、忽毡（今乌兹别克共和国列宁纳巴德）；自己与幼子拖雷率主力渡锡尔河，穿越沙漠，直趋不花剌。
讹答剌城守将亦难赤作了充分的迎战准备，进行了顽强的抵抗。在蒙古军猛烈进攻下，坚守了五个月，外城终被攻破。亦难赤知道自己不会被宽宥，不肯投降。又率残众退守内城，一个月后，终因寡不敌众，守军全部战死。因为成吉思汗命令必须生擒亦难赤，故使他得以战斗到最后被俘。由于城中军民的顽强抵抗，蒙古军也有很大伤亡，城破后，蒙古军大肆杀掠，将城夷为平地，而将刀下余生的庶民和工匠收入军中服役。亦难赤被送到成吉思汗军前，处以死刑。
术赤军在向毡的进军时，首先占领了昔格纳黑（又译作速格纳黑、速黑纳黑，今哈萨克斯坦契伊利东南，锡尔河北岸）。进攻昔格纳黑前，蒙古军先派出了一名前此来归的穆斯林哈散哈只（忽辛·哈只）为使者，要求居民归降。然而居民不肯投降，并杀死了劝降使者。于是蒙古军从早至晚轮番作战，经七昼夜的猛攻，占领了该城。为给哈散哈只复仇，蒙古军对昔格纳黑也进行了屠杀和掠夺，并命哈散哈只的儿子管理该城。
蒙古军自昔格纳黑出发，向讹迹邗和巴耳赤邗（又作八儿真，在昔格纳黑西北）进军，由于当地居民没有组织抵抗，因而也没有遭到屠城的厄运。然后，他们继续向毡的方向进军，攻占了毡的南部城镇额失纳思（也译作阿失纳思，在锡尔河左岸）。锡尔河沿岸城镇相继失守的消息传到毡的，当地守军及其将领弃城逃往花剌子模，居民虽曾自动组织抵抗，但因缺乏作战经验，该城很快又被攻陷。蒙古军将居民驱赶到城外，掠夺了城中财物，处死了组织抵抗的人，任命早年归附的穆斯林阿里火者治理该城。接着，他们又遣将西进，攻取养吉干（今哈萨克斯坦诺沃卡札林斯克南，锡尔河左岸，咸海东）。至此，锡尔河下游诸城尽被蒙古军占领。术赤驻营锡尔河以北的哈剌忽木。
阿剌黑那颜率军围攻别纳克忒三昼夜，守军乞降。劫后余生的居民除工匠外，都被编入军籍。之后，蒙古军向忽毡进发，忽毡守将帖木尔灭里在河中岛上修筑坚固的城堡，率领精锐固守在岛上，不断袭击蒙古军。成吉思汗不断从讹答剌、不花剌、撒麻尔干（撒马尔罕）等地派兵增援，在蒙古军队的强大攻势威逼下，帖木尔灭里乘船向锡尔河下游撤退。得知蒙古军已经组织兵力阻截后，他舍舟登陆，边战边退，部众损失殆尽，他只身逃往玉龙杰赤，会见算端。蒙古军攻下忽毡，进而占领费尔干那地区。
成吉思汗和拖雷率领蒙古军主力渡过锡尔河进军河中。他们派遣穆斯林使者先进入沿途城镇、堡寨劝降，对主动归降的城镇，或将其青壮年编入军队从征，或令其依原来的标准向蒙古军缴纳贡献，而城中居民们的财富，则照例被蒙古军队抄掠一空。1220年三月，成吉思汗抵达不花剌。守将率领部分军队逃走，被蒙古军尾追击败。城中教长、绅士献城投降。成吉思汗入城，在清真寺举行了庆功宴会，宴会后出城，令百姓聚集在城外，成吉思汗向他们宣布了算端的罪行，称自己是“上帝之鞭”，是上帝以此降罚于该国之人。他们要求城中的富人交出他们埋藏于地下的财富，而地上的财富则可由军队自取。由于内城仍有军民坚守，蒙古军在掠夺、勒索后，纵火焚烧了居民的房屋，以孤立内城守军，然后又驱赶不花剌人攻打内堡。经过几天激烈的战斗，内城守军再也无力抵抗了，内城被攻破。居民中的丁壮被强征从军，往攻撒马尔罕，老弱妇孺逃往乡下，不花剌这座昔日繁荣的城市遂变为“平坦的原野”。
占领不花剌后，成吉思汗又率军前往河中府撒马尔罕，蒙古军驱赶着从不花剌征集的大军，沿途村落，一经投降，便一无所伤；凡进行抵抗者，则留兵围攻。当蒙古军攻打讹答剌时，花剌子模王摩诃末曾预征三年的赋税拟筑长围保卫河中府。但成吉思汗率军到来的消息传出后，摩诃末留下数万人守城，自己却从该城退走。成吉思汗到达后，遣大将者别、速不台率军追击摩诃末，自己则用两天的时间“巡视城池，观察墙垣、外垒和城门”。察合台、窝阔台也从讹答剌领兵来会。第三天，成吉思汗下令围城，蒙古军和在当地征集的签军将撒马尔罕团团包围，水泄不通。守军组织突围，被蒙古军击溃。他们又用战象冲击蒙古军 阵，双方都有很大伤亡。但蒙古军击退象阵，逃回的大象反而践踏了守城的步兵，城内军民陷于混乱。第五天，守军和城民终于决定投降。蒙古军入城后，拆除了城墙和外垒等防御设施，将居民赶到城外，只有献城的居民代表、法官和宗教首领的家属约五万人受到了保护。藏匿不出者，一旦被发现便遭杀害。这时，内堡的守军也陷入混乱，他们“吓得心胆俱裂，既不敢挺身抵抗，又不能转身逃跑”。有一支千人敢死队拼命冲出内堡，去与算端会合，其余的人只好龟缩在内堡之中。第二天，内堡被攻陷，守军退入大清真寺，用火油筒和方镞箭进行抵抗，蒙古军也用火油筒回击，经过一番激烈的战斗，内堡中的人也全部被赶到城外。蒙古军将突厥人的头发剃成蒙古式样，对他们进行了收编，而将约三万名康里将卒全部杀死。居民中有技艺者三万人被分给了成吉思汗诸子和族人，又将同样数目的丁壮收编为军，令其随军参与征战。其余的人在缴纳一定数目的赎金后，被允许回城。同时任命契丹人耶律阿海为达鲁花赤，镇守该城。
完成对河中地区的征服后，成吉思汗开始作下一阶段的部署，西征战事进入第二阶段。他派察合台、窝阔台率军征讨花剌子模，令术赤自毡的前往与二弟会师。自己则作进军呼罗珊的准备。
成吉思汗命者别、速不台追袭摩诃末时，指示说：“朕命你们去追赶花剌子模算端，直到将他们追上为止，如果他带领军队来攻打你们，你们无力抵抗，可马上（向我）报告，如果他力量不大，可（与他）对敌！因为我们不断接到消息说，他怯弱、害怕、心惊胆战，他一定敌不过（你们）。……如果他被你们打垮后，带着几个人躲到陡山、狭洞里，或者像‘必里’（伊朗神话中犯罪的天使）般躲过了人眼，你们要像强风似的吹进他的国土上去；归顺者可予奖励，发给（保护）文书，（为他们指派）长官；流露出不屈服和反抗情绪者一律消灭掉。”
当蒙古军围攻撒马尔罕时，花剌子模王摩诃末便放弃了首都玉龙杰赤，逃往阿姆河南的卡利甫一带，准备防守阿姆河一线。但花剌子模统治集团内部矛盾重重，无法组织有效的防御。成吉思汗又采纳讹答剌城降人的建议，施用离间之计，加剧了他们之间的互相猜忌。者别、速不台按照成吉思汗的指示紧跟摩诃末之后，穷追不舍。沿途所经之地，凡迎降者，为其指定长官后，立即率军离开； 个别地区虽不曾迎降，也因行军匆忙，不曾停留；个别村镇，居民们的无礼行为触怒了他们，才遭到攻城和屠杀的厄运。
不花剌、撒马尔罕相继陷落后，摩诃末匆忙逃到你沙不尔（今伊朗霍腊散省内沙布尔），路上还险些被属下的突厥将士杀死。者别、速不台跟踪渡河追至巴里黑（今阿富汗境内阿姆河南马扎里沙里夫西，卡利甫西南）。消息传入你沙不尔，摩诃末又仓皇逃往可疾云（今伊朗德黑兰省加兹温）。1220年六月，蒙古军又跟踪追到了你沙不尔，并向当地权贵们派出了招降使者，向表示归附的人们发放了成吉思汗诏敕的副本。者别、速不台分兵追袭。速不台军经徒思（今伊朗霍腊散省马什哈德北）、哈布商（今霍腊散省古昌）、担寒（今伊朗马赞德兰省达姆甘）、西模娘（今伊朗德黑兰省塞姆南），至剌夷（今伊朗德黑兰之南）；者别经志费因（今伊朗霍腊散省札哈台），进入杩桚答而（今伊朗马赞德兰），经剌夷尾追摩诃末至哈马丹（今伊朗西部哈马丹）。摩诃末在者别军到来之前，离开哈马丹又转匿于可疾云附近诸堡。蒙古军的步步紧追，使他无法在任何一个地方安身。这期间，蒙古军曾与摩诃末军遭遇，由于他们不知道那是摩诃末的队伍，虽射伤了驮载重物的马，却使摩诃末本人得以逃脱。最后，他逃到了宽甸吉思海（里海）中的一个岛上。他在群岛中转来转去，蒙古军没有找到他，却袭击了他的后妃和金库所在的堡寨，夺得了他的金库，俘虏了他的后妃，杀死了他的儿子。1220年底，摩诃末在悲痛与惶恐中死于海岛。死前，传位于其子札兰丁。
当摩诃末撤离阿姆河防线时，其母秃儿罕可敦也撤离首都玉龙杰赤逃往杩桚答而。后来，追击摩诃末的蒙古军围困了她栖身的堡寨，守兵坚持四个月后，因寨中无水出降，秃儿罕可敦也作了蒙古军的俘虏。
当秃儿罕可敦离开玉龙杰赤时，城内尚有守兵九万人。1220年夏，忽毡守将帖木儿灭里兵败后退入这里。他整顿了城防，并以此为根据地反攻术赤军，一度夺回养吉干。摩诃末死后，新算端札兰丁曾自里海返回故都，但城内的康里军素与札兰丁不和，他们策划发动政变杀死他。于是他又撤离这里开赴呼罗珊，帖木儿灭里率三百骑与他同行。
玉龙杰赤群龙无首，秃儿罕可敦的族人康里将领忽马儿（又作乌马儿）的斤被拥为算端。1220年秋，西征战事进入第二阶段。成吉思汗派三子术赤、察合台、窝阔台进击玉龙杰赤。术赤率本部军自毡的出发，察合台、窝阔台自不花剌进入花剌子模境。蒙古先锋军在城外一程之地设下埋伏，派少数将士进至城下，当守军出城袭击时，他们迅速撤离，将花剌子模军引入伏击圈，杀死守军一千余人后退回宿营地。
玉龙杰赤城横跨阿姆河两岸。蒙古主力到达后，在城周围结下环形营垒，一方面准备攻城的武器和代替石头的木料，一方面照例遣人谕降。准备就绪后，他们用火油筒攻城，城内守军也进行了顽强的抵抗。后来，他们又以三千人夺取连接两城的桥梁，结果三千人全部被守军杀死。此后，守军斗志高昂；而蒙古军却因术赤与察合台的严重不和，导致指挥混乱，号令不一。围攻玉龙杰赤的战斗进行了数月，军事上却毫无进展。消息报告到成吉思汗处，他命令由窝阔台担任全军统帅，指挥攻城。窝阔台调解了两位兄长的矛盾，坚定地执行成吉思汗的命令，蒙古军齐心协力投入战斗，终于攻占了这座城市。他们照例将居民驱往城外，将其中的十万名工匠送到了蒙古本部，妇女和儿童全部成了俘虏，其余的人则全部遭到杀害。他们在掠夺和洗劫了这座城市后，又决阿姆河水灌城，使花剌子模的都城变成了一片汪洋。
成吉思汗在撒马尔罕住了一段时间后，就移军那沙黑不（今乌兹别克斯坦哈尔希）附近草原，休养士马，等秋高马肥，他与幼子拖雷便开始了向阿姆河南呼罗珊地区进军的行动。大军自那沙黑不经铁门关（今乌兹别克斯坦沙赫尔夏勃兹南九十公里拜松山中的布兹加勒山口）南下，抵达阿姆河北岸的忒耳迷（今乌兹别克斯坦克尔梅兹）。忒耳迷军民依靠坚固的城防，充足的装备，坚持抵抗了十一天。经过激烈的战斗，成吉思汗的军队终于攻下了这座城市。居民们因进行了抵抗而悉数被杀。然后，他分兵攻略附近城寨，派拖雷进军呼罗珊，还派出一支军队进入巴达哈伤（喷赤河与兴都库什山之间）地区。
这一年，成吉思汗在阿姆河北驻冬。1221年春，他领兵渡过阿姆河，抵达河南重镇巴里黑（今阿富汗北部马扎里沙里夫西）城下，城中首领送上礼物归降。
接着他领兵东向围攻塔里寒寨（在今阿富汗木尔加布河上游之北）。塔里寒军民据险固守，蒙古军与守军激战七个月仍未能将其攻下，直至拖雷奉命前来会师，才将堡寨攻克。守堡军民被杀，城堡、房屋被毁。成吉思汗驻军塔里寒。
拖雷奉命出师呼罗珊时，成吉思汗下令从诸军中各抽调十分之一的勇武之士，由他指挥。呼罗珊地区分为四个城区：巴里黑、马鲁（今土库曼斯坦马里）、也里（今阿富汗西北赫拉特）、你沙不尔。拖雷将其军队分为三部分，他自统中军，与左、右两翼向除由成吉思汗征服的巴里黑以外的其余地区发动了全面进攻。“两三个月内，拖雷征服了许多城镇，其人烟如此稠密，以至每个镇区本身就是一座城池，而且人群汹涌，其每座城镇都是海洋；整个地区变得像掌心，造反的豪杰就被粉碎在毁灭之掌中”。上述地区在者别、速不台追袭摩诃末时，几乎都曾经历过兵燹，但当时，两将的主要任务是追袭摩诃末，凡不曾抵抗的城池，一律在接受了蒙古军委派的达鲁花赤后，发给了优待文书、诏敕。但是，其中的一些城镇，在蒙古军远离后，相继起兵反抗。拖雷军到达后，凡曾经反叛的城镇，都遭到了又一次洗劫。其中以马鲁、你沙不尔为甚。
当者别的军队到达时，马鲁城曾接受了蒙古军委派的长官和成吉思汗的木牌子。而后，他们背叛并袭击了一支蒙古军。拖雷军再至，洗劫了这座城市，将居民中的四百工匠和部分童男女掠走，其余的则全部被杀。城市也被夷为平地。蒙古军退去后，一些隐藏在洞穴中或逃亡返回的人又重新聚集，不幸又再次惨遭杀戮。你沙不尔也遭到了同样的命运。
花剌子模、呼罗珊相继征服后，成吉思汗召诸子大会于塔里寒寨。下一个军事目标就是消灭新算端札兰丁。
札兰丁无论智慧还是勇武，都远在其父之上。他自玉龙杰赤出走时，参与保卫玉龙杰赤的忽毡长官帖木儿灭里跟随了他，他们途经奈撒（今土库曼斯坦的阿什哈巴德东）时，击溃了一支驻守该地的蒙古军，取得抗击蒙古入侵的首次胜利。这一胜利鼓舞了一些地方的首领，于是在他前往自己的封地哥疾宁时，马里都督阿明灭里（灭里可汗）率五万军队，另一大臣赛甫丁也率四万人相继来投。
为了镇守哥疾宁、可不里（今阿富汗首都喀布尔）一带的道路，1222年，成吉思汗派失吉忽秃忽、帖克扯克等前往这一地区进行征伐和警戒。札兰丁击败了帖克扯克率领的蒙古军先头部队一千多人。四月，又在八鲁湾（今阿富汗查里卡东北）大败失吉忽秃忽。八鲁湾之战是蒙古西征中损失最重的一次，也是自抵抗以来花剌子模一方取得的最大胜利。消息传开，被占城镇纷纷起义反抗，杀死蒙古 戍将，蒙古人受到了前所未有的挫折。于是成吉思汗亲率大军，日夜兼程，追赶札兰丁。而得胜后的札兰丁部下，却因分配战利品发生了争执甚至分裂。札兰丁听到成吉思汗前来追袭的消息，放弃了自己的根据地，向辛河（亦作申河，今印度河）方向撤退，准备渡河避难。
蒙古大军抵达哥疾宁时，札兰丁已离开半月之久。成吉思汗视察了八鲁湾战场，指出了札兰丁战略指挥上的错误；任命牙剌瓦赤为哥疾宁长官，然后火速向辛河方向追击。在辛河岸边，他们追上了札兰丁，为了防止札兰丁渡河逃走，并打算生擒他，成吉思汗命令连夜组织进攻。他下令：“不得用箭射伤算端，要设法（将他活）捉到手！”蒙古军发动了强大的攻势，阿明灭里总右翼军，战败后向白沙瓦方向逃跑，被蒙古军追及后杀死。左翼军也发生了动摇。只有札兰丁自统的中军左右拼杀，坚持战斗。由于没有发出改变生擒的命令，军士们不能向他射箭，只是把他紧紧地包围起来。当他意识到突围无望后，便换乘生马向蒙古军猛冲过去，迫使他们后退，“接着他疾驰向后，扯紧缰绳，背上披着盾牌，拿住屏伞与徽牌，用鞭子抽打了一下马，像闪电般地过河去了”。蒙古军准备过河追击，被成吉思汗阻止了。札兰丁知道自己无法取胜时，已先将妃嫔、子女和金银珠宝投入河中。及至他逃到对岸，蒙古军将他的士兵全部消灭，然后动手打捞被他遗弃的珍宝。
成吉思汗驻军白沙瓦，命八剌和朵儿拜（朵儿伯）那颜率领两万蒙古军渡河继续追击札兰丁，同时分兵遣将镇压各地的起义。八剌等进入印度境内，攻占了一些城镇，但始终没有找到札兰丁的下落。天时向暑，蒙古人不耐暑热，遂班师与成吉思汗会合。这一年，成吉思汗在八鲁湾驻夏。并在这里接见了长春真人丘处机。九月，回师撒马尔罕。算端札兰丁则因不为德里算端所容，离开那里回到了波斯。
奉命追击摩诃末的者别、速不台在1220年秋进入阿哲尔拜占（首府桃里寺，即今伊朗东阿塞拜疆省大不里士），当地统治者纳金钱、牲畜请降。1221年，他们又进入谷儿只（今格鲁吉亚共和国），败其守军。因那里林密路险，他们又自桃里寺往攻蔑剌合（今伊朗东阿塞拜疆省马腊格），并镇压了那里人民的反抗斗争。1222年春，他们再入谷儿只，转战沙马哈（今阿塞拜疆舍马合）、打耳班 （今俄罗斯达吉斯坦自治共和国捷尔本特），逾太和岭（高加索山）入阿速人（也作阿兰，在太和岭北麓）、钦察人（里海、黑海以北，东起乌拉尔河西至顿河的辽阔草原）地区。
他们离间和破坏了钦察与阿速人的联盟，以各个击破的方式打败了阿速、钦察，进入钦察草原。钦察部落首领向斡罗斯诸侯求援，由于指挥不一，诸侯各自为战，损失惨重，蒙古军长驱直入，自斡罗斯南部沿黑海北岸进入克里米亚半岛。1223年底东返，经亦的勒河（伏尔加河），攻下不里阿耳。然后沿黑海、里海北岸回师与成吉思汗会合。
这次西征，南至印度，西至伊拉克、阿塞拜疆、黑海北岸，北达斡罗斯的基辅，历时六年。
名家回眸
成吉思汗之所以能够成就他的旷世大业，就是因为在整个欧亚大陆上没有一个强有力的政权。即便是当时的波斯帝国也已经开始衰落，内部政治极为腐败。正如史学家韩儒林先生说的那样：在我国历史上北族有许多杰出的将领，匈奴的冒顿，突厥的土门、室点密兄弟，回鹘的怀纥仁可汗，都是一世之雄。可是何以他们都不能进入中原，成吉思汗及后人独能成功呢？看来不是成吉思汗比冒顿等人特别有才干或武力特别强大，而是当时北中国特别的衰朽，和以上诸人所面对的汉唐时代，形势大不相同。历史给了成吉思汗这样的机会，并且他也抓住了这个机会，所以历史成就了他的伟大，他也给历史创造了奇迹。
蒙古灭夏
夏是指中国历史上由党项人于1038年至1227年间在中国西部建立的一个封建政权。1038年，元昊称帝，国号大夏，建都兴庆府（今宁夏银川市），史称西夏。蒙古人称之为“唐兀惕”“河西”，由讹为“合申”，它北与蒙古克烈、乃蛮部接界。东、南与金朝为邻。在宋辽、宋金相继南北对峙的形势下，西夏维持着西北一隅的割据局面。其领土东靠黄河，西至玉门关，南临萧关，北达大漠，都城兴庆府内阻黄河，外有贺兰山为屏障。濒河诸州自古灌溉便利，唐来、汉源等大小渠道七十余条，可溉田九万余顷。河西走廊诸州也适于耕种，河套及河外阴山、河西凉州、黑水一带适宜畜牧，素有“凉州畜牧甲天下”的说法。因而虽然境土不大，尚可耕牧立国。西夏拥有兵士六七十万，加上襟山带河的有利地形，足以抗衡邻境大国，与宋辽金成鼎立之势。
由于境内党项、汉、回鹘、吐蕃、达怛等族人民的劳动，西夏经济得到相当发展。农业方面，各种农作物都适宜生长，畜牧业尤以盛产骆驼着名，羊马亦多；手工业主要有织毯、兵器、陶瓷、印刷等行业，骆驼毛织成的毡毯质地优良，马可·波罗曾夸之为世界最美、最好之毡，是西夏用于对外贸易的主要产品。党项贵族的汉化程度很高，其文化亦十分繁荣。但是，在经济发展、国力增强的同时，以党项贵族为首的统治集团日益腐化，互争奢侈，并崇尚佛教，到处兴建寺庙，靡费财物，加重对各族人民的剥削。统治集团内部争权夺利也十分激烈。所以从12世纪中期以后，西夏国势渐衰，蒙古的入侵更使内外矛盾加剧，而腐败现象有增无减，终于导致亡国。
西夏北境与克烈、乃蛮两部接界，早有交往。王罕的叔父古儿汗被也速该和王罕联军打败后，曾逃入西夏避难。后来王罕为乃蛮亦难赤所逼，跑到畏兀儿，又从畏兀儿经西夏返回漠北。1203年，成吉思汗消灭克烈部，王罕之子亦剌合·桑昆也逃到西夏，途经亦集乃城（今内蒙古额济纳旗黑城），一路以剽掠为生，被西夏人逐出，后来成吉思汗大举攻夏时，即以西夏曾纳仇人亦剌合作为借口。
成吉思汗经常和金国打交道，而且早在蒙古统一前，就有金国叛臣投奔到他的麾下，因此他对南边金、夏两国的情况有所了解。建国后，他马上就想进攻金国，但不敢轻举妄动。因为金国毕竟是中原上邦，而西夏在金国之西，北与蒙古接境，如果与金合力，或从西面出一偏师北进，就可以成为对蒙古的极大牵制。
成吉思汗为免除攻金时西夏可能构成的侧面威胁，采取先攻西夏，扫清外围的战略。
1205年三月，成吉思汗消灭乃蛮后，率军第一次侵入西夏，攻破边境城堡力吉里寨，毁其墙垒，由此进至经落思城，又攻破该城，并略取旁近诸地，掠其牲畜人口。四月，蒙古军带着大量战利品和无数骆驼、羊、马返回漠北。这只是一次抄掠性战争。西夏修复了破坏的诸城堡，庆幸蒙古人没有深入，大赦境内，将都城兴庆府改为中兴府。蒙古的这次抄掠，并未引起西夏统治集团对北方强敌的警惕，内部的派系争斗再次爆发。1206年，久专国政的镇夷郡王安全与罗太后合谋，废其堂兄桓宗纯佑，自立为帝，是为襄宗。
1207年秋，成吉思汗以西夏不肯纳贡称臣，第二次侵入西夏，攻破斡罗孩城，四出掳掠。西夏集右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，于次年春退回。
1209年秋，成吉思汗积极做侵金准备，为了防止来自侧后的威胁，必须先征服西夏。于是发兵第三次入侵西夏，从兀剌海西关口进入河西。夏襄宗安全以太子承桢为主帅，以大都督府令公高逸为副，率兵五万抵抗。蒙古击败西夏军，俘高逸，高逸不降被害。蒙古军进攻兀剌海城，守将出降，太傅西璧氏率兵巷战，力尽被俘。蒙古军长驱直入，进攻中兴府外围要冲克夷门。嵬名令公率西夏守军五万拒战，挫败蒙古军。双方相持两个月，待西夏守军斗志松懈，蒙古军设伏活捉嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府。中兴防守坚固，不能攻下，蒙古军遂引河水灌城，居民被淹死无数。后外堤决，蒙古军营反被倒淹，只得撤围。成吉思汗派使者入城谈判，迫使安全纳女请和，每年向蒙古纳贡。西夏经过这次打击，向金求援又遭到拒绝，遂转而又取臣服蒙古、向金国进攻的政策。成吉思汗战略的第一步目的达到了。他不但获得了大量战利品，取得经济上的补给，又可以利用西夏来夹攻金朝。
蒙古军退后不久，西夏统治集团内部又发生了争夺权位的政变。1211年，襄宗安全被废，其子承桢也不得立，宗室齐王遵顼被立为帝，是为夏神宗。
在蒙古南侵的形势下，西夏与金国的一些人认识到唇亡齿寒的道理，提出必须互相救援的意见。但两国统治者都鼠目寸光，乘人之危以谋己利，夏金关系不但没有改善，反而变得更加恶化。1209年西夏都城被蒙古包围时，遣使向金求 援，金卫绍王竟说：“敌人相互攻击，是我们的福气。”不肯出兵。蒙古军撤退后，西夏立即派兵进攻金葭州（今陕西佳县），以为报复。1211年冬，刚即位的遵顼得知蒙古军在举河堡击败金军，直逼中都的消息，就派兵侵扰金泾、邠二州，并围攻平凉府。此后乘金国与蒙古交战之机多次深入金境，攻占州城，杀掠吏民，金朝也时时进行报复。
1216年，一支蒙古军经西夏国境进攻金国关、陕地区，西夏出兵配合蒙古，打下潼关。次年，蒙古征调西夏兵从其攻金，西夏军被金人打败，损失惨重。自降蒙以来，西夏虽借蒙古之势屡掠金国，但金人抗蒙不足，打西夏则绰绰有余，所以西夏获利并不多。而役属蒙古以后，蒙古的征发日多，使西夏疲于奔命，于是西夏朝内对这种政策产生了怀疑和不满，与蒙古的关系逐渐疏淡。
1217年，成吉思汗决定进兵西域，又命西夏出兵随征，被西夏拒绝，遂遣一支军队突入。此时西夏毫无边备，列城不能御，蒙古军再次包围中兴府，遵顼逃到西凉，遣人求降。成吉思汗决定暂时放下西夏，专事西征。所以不久蒙古军退走。
成吉思汗西征开始后，木华黎受命经略中原，专征金国，不时遣兵假道夏境，并征召西夏兵从征。遵顼又甘心充当蒙古帮凶，以为金国大势已去，可以乘机取利，因此连年攻掠金国城寨。但西夏兵战斗力薄弱，屡为金兵所败。自遵顼即位以来，奉行附蒙攻金政策，夏金战争使交战双方两败俱伤。由于蒙古军的抄掠、征发，特别是长期的对金用兵，西夏国内人民耕织无时，田野荒废，饥民四处逃亡，国家财用匮乏，连妇人女子都知道国势濒于危亡了。但统治集团依然歌舞升平，过着奢侈腐朽的生活，宫中的浮费，对勋臣贵戚的赏赐，仍未能加以节制。这时，有些人出来反对遵顼的政策。1223年，遵顼遣太子德任统兵攻金，德任认为金国兵势尚强，建议与金约和，固谏不从，遂请避太子位，想去当和尚，遵顼大怒，将他囚禁于灵州。御史中丞梁德懿上书切谏，痛除时弊，并提出同样的和金意见，也被罢职。同年，遵顼派遣十万步骑协助木华黎进攻金凤翔府，金兵坚守，西夏统兵官见不能取胜，士兵厌战，遂不告木华黎，率军退回。蒙古遣使问罪，遵顼畏惧，急让位于次子德旺，自称上皇。
夏献宗德旺即位后，改变其父的政策，决定与金约和。1224年春，夏、金达成协议，互为兄弟之国。德旺见成吉思汗统兵西征长期未回，以为有机可乘，竟然遣使去联络漠北诸部，共抗蒙古，但这些措施都为时已晚。
木华黎死后，其子孛鲁奉命继续统军经略中原汉地，孛鲁去西域朝见成吉思汗。成吉思汗密令他抓紧适当机会，征讨阴蓄异谋的西夏。1224年秋，孛鲁率大军攻破银川，消灭数万夏军，俘其大将塔海，掳掠牲口牛羊马驼数十万。
1225年，成吉思汗从西域返回蒙古。1226年，成吉思汗率军大举侵入西夏，兴兵的借口是西夏曾接纳仇人亦剌合·桑昆、不送质子和拒绝征调。发兵之前派遣一名使臣到西夏，责其不派兵随从蒙古西征且出言不逊之罪。这时正值西夏抗蒙派得势，驳回了成吉思汗的恐吓，宣布准备迎战。蒙古首先攻下黑水等城，驻兵肃州之北，四出抄掠。接着进兵攻取沙州、肃州、甘州，诸州军民进行了英勇抵抗。蒙古军攻下肃州城后，进行残酷屠杀，幸存者仅一百零六户。甘州守臣曲也怯律之子察罕，十多年前就投奔成吉思汗，被收为养子。此次随征，遣人劝其父献城投降。而副降等杀曲也怯律，并杀蒙古使者，城破，成吉思汗欲尽屠之。
由于察罕进言杀使投降之事与百姓无关，才免于屠城。蒙古军进攻西凉府，守将力屈投降，于是进至河曲，攻取应里等县。目睹国破家亡，夏献宗德旺忧惧而死。其侄南平王被立为皇帝。十一月，成吉思汗统率蒙古大军进攻灵州，遣嵬名令公率领十万军队来援。蒙古军渡河进击，消灭西夏军，杀死无数，尸体堆积如山。随后成吉思汗来到盐州川驻冬，蒙古军在驻营地附近大肆杀掠，居民有的打土洞、石洞避兵，得免于难者百无一二。
成吉思汗认为经过这次打击，西夏已不再有力量抵抗，因此只留一部分军队攻打中兴，并派察罕入城招降。1227年正月，成吉思汗率军南下，进入金境，攻陷临洮府和洮、河、西宁、德顺等州，另遣一军入宋境抢掠。四月，驻扎于六盘山。六月，继续向南进兵，至秦州清水县。七月，成吉思汗病死，终年六十六岁，葬于起辇谷。成吉思汗的墓地是由他自己生前选定的。有一次成吉思汗出去打猎，有个地方长着一棵孤树，他在树下立了马，在那里心情喜悦。他于是说道：“这个地方做我的墓地倒挺合适！在这里做上个记号吧！”举哀时，当时听他说过这话的人，重复了他所说的话。诸王遂按照他的命令选定了那个地方。据说在他下葬的那年，野地上长起了无数树木和青草。后来那里森林茂密，已无法 通过，最初那棵树和他的埋葬地已经辨认不出了。甚至守护那个地方的老守林人，也找不到通到那里去的路了。临死前他吩咐：秘不发丧，以免被敌人获悉。
等到西夏国王和居民在指定时刻出城时，立即全部把他们消灭。
蒙古军包围中兴半年，中兴军民坚壁拒守，但因城中食尽，兵民皆病，被迫投降，蒙古诸将遵照成吉思汗遗命杀之。中兴居民也遭到杀掠，因察罕力谏，才停止了屠杀。至此立国一百八十九年的西夏灭亡。
名家回眸
西夏整个国家，自985年李继迁袭取银州叛宋自立以来，到1227年已有二百四十三年的历史。它的领土，在极盛之时，有二十二个州。它的政治制度与文物典章，大体上模仿唐宋。西夏的灭亡是历史的必然，但是正如文中说的那样，阿沙敢不的傲慢加速了西夏灭亡的命运，致使在历史上存在二百四十三年的西夏灭亡了。在《李东方讲史》中讲到：李元昊和另一个西夏的皇帝李乾顺太喜欢打仗了。李元昊的对手是不为已甚的宋仁宗，所以结果还是和。李乾顺的对手是宋神宗与不太懂事、受童贯摆布的宋徽宗，以致两个国力相互抵消。从此西夏一蹶不振，最终被成吉思汗消灭。
蒙军东征高丽国
1206年，一代天骄——成吉思汗统一了蒙古各部，建立起强大的蒙古汗国。
此后，成吉思汗及其继承者所发动的连年征战，震撼了中世纪的欧亚大陆和阿拉伯世界。
蒙古对高丽发动侵略战争，与蒙古对辽东地区的战略是密切相关的。
辽东地区是女真的发源地，也是金王朝与高丽国通好的门户，大批契丹降 民亦世居于此。当蒙古南下伐金并东袭辽东之际，金王朝加强了对辽东地区的控制。金王朝在极力阻止蒙古军队东进的同时，特别加强了对契丹部众的提防，采取了“辽民一户以二女真户夹居防之”等措施，防止契丹部众的反叛。然而适得其反，1212年，仕金为北边千户的契丹人耶律留哥起兵叛金，聚众十余万，营帐百里，威震辽东，等到蒙古军队到达辽东，耶律留哥遂率众归降了成吉思汗。
耶律留哥叛金并归附蒙古，这对金王朝是一个沉重的打击。金朝政府屡派重兵前往剿灭，以解除心腹之患。但是，金朝军队却屡遭惨败，而且反叛者更多。
1214年，金朝政府又命辽东宣抚蒲鲜万奴率重兵复攻耶律留哥，但仍未奏效。蒲鲜万奴恐金主责罪，且看金朝大势已去，于是据地自雄，建东真国与金王朝分庭抗礼。因此，金王朝对辽东地区的统治便大为削弱，而对蒙古统治者来说，辽东之地已是囊中之物，唾手可得。
1216年，耶律留哥部发生兵变。金山乞奴等人趁耶律留哥往赴蒙古纳贡拜谒之际，率众自立辽国，杀死了成吉思汗派去征发质子的三百蒙古人。这一事变，迫使成吉思汗发兵辽东，助耶律留哥讨伐契丹叛众。金山乞奴等契丹叛众，由于受到耶律留哥和蒙古军队的攻击，不断向东败退。在与金朝军队战于开州馆时，金山曾派人告高丽北界兵马使，要求高丽以粮草助之，并以加兵相威胁，然而未得到高丽方面的理睬。
金山所率契丹叛众，在蒙古与金朝军队的夹击下，由于得不到高丽的资助，已无法在辽东割据，遂率众渡过鸭绿江侵入高丽。此后，契丹兵连续攻占高丽边城数座，并于1217年攻占了高丽重镇江东城。当时，高丽朝廷的实权把持在崔忠献一门，精兵强将多为崔氏权臣私家所拥有，官兵羸弱不可用。在这种情况下，高丽方面对于背水一战的契丹军队，当然是难以抗御的。契丹兵侵入高丽后，辽东女真的另一支叛金军队黄旗子军亦侵入高丽，这使高丽边境地区的形势更加恶化。其后，女真黄旗子军虽被高丽智取失败，但占据江东等城的契丹军队却使高丽一筹莫展，成为边患。
鉴于辽东形势的骤变，成吉思汗决定彻底平定辽东。在收降蒲鲜万奴的东真国后，1218年，成吉思汗派遣元帅哈真和扎剌率蒙古兵一万，督统蒲鲜万奴所遣东真兵二万侵入高丽，讨伐盘踞在江东城的契丹叛众。同时请高丽发兵合围江城，并传达成吉思汗口谕：“破贼之后约为兄弟。”蒙古出兵侵入高丽，一方面是为了剿灭契丹金山部众，另一方面则是为了取代金朝对高丽的控制。
蒙古加兵高丽的行动，在高丽朝野引起了惊慌，很多臣僚都认为来者不善。
但面对蒙古大兵入境的现实，群臣又难以提出对策。这时，高丽西北面元帅赵冲和兵马使金就砺则认为：“国之利害正在今日，若违彼意，后悔何及？”赵冲即发米千石，命中军判官金良镜率一千精兵护送到蒙古军中，同时，赵冲与金就砺各率本部人马助攻江东城。
1219年，蒙古、东真和高丽合兵攻陷江东城，契丹首领喊舍自缢死，其余官兵眷属五万余众皆降。蒙古元帅哈真将少量契丹遗众分配给高丽，其余则遣送回辽东仍归耶律留哥辖制。蒙古军队降服契丹之后，便与赵冲、金就砺按约盟誓：
“两国永为兄弟，万世子孙无忘今日。”其后便开始撤军。高丽朝廷见蒙古军队如约行事，高丽立即派尹公就、崔逸为使送上两国结和的牒文，由哈真转呈成吉思汗。而以蒲里带完等十人组成的第一个蒙古使团，亦奉成吉思汗诏令前去见高丽王。
由于蒲里带完等人戎装披挂去见高丽王，并表现出十分的傲慢，这使高丽群臣对所谓的“兄弟”关系有了清楚的认识。因此，蒙古军队撤走后，高丽朝廷即派出谍者侦察蒙古的动向。同时派人分巡北界边域，检阅兵器，积储军资，加强了边界的防御，以备蒙古复来。
正当高丽准备抵抗蒙古军队再次入侵的时候，蒙古却因西域杀死蒙古使者而发动了大规模的西征。成吉思汗把征服华北和继续对金作战的重任交给了国王木华黎，他自己则亲率大军出征西域。当时，蒙古对高丽的政策，就是要求称臣纳贡。正如成吉思汗对高丽的谕令所示：“尔等如输纳赋役于我，才能守住此疆彼土。”成吉思汗出征西域后，马上就有蒙古、东真的小部队屯镇高丽边城外，督纳岁贡。其后，蒙古使臣分别奉皇太弟铁木哥斡赤斤、国王木华黎、东征元帅哈真和扎剌等人的书信，不断入使高丽索取贡物。其入使之频繁，索要量之庞大，是十分罕见的。仅铁木哥斡赤斤本人，一次就索要水獭皮一万领，细绸三千匹，细纣两千匹，棉花一万斤，以及龙团墨、颜料、漆料、桐油等杂物若干。蒙古这种日甚一日的追逼贡赋，使高丽朝廷应接不暇，更难于如数支付。在这种情况下，接替崔忠献在朝中权臣地位的崔怡，主张对接踵而至的蒙古使臣予以回绝，并利用手中的兵权，发南道州郡精勇、保胜军，在宜州、和州、铁关等要害之处筑城，防备蒙古的入侵，高丽朝廷中主战的气氛日渐浓厚。
当时成吉思汗西征已四年之久，仍无回师之意，经略华北的木华黎虽已基本上完成了对金的战略进攻，但他亦于1223年三月去世。这使蒙古对辽东地区的控制，出现了放松的趋势。蒲鲜万奴的东真国，则趁此机会开始脱离蒙古阵营的活动。1223年五月，东真国的使臣第一次单独入使高丽，并受到高丽的接待。次年正月，东真国又遣使赴高丽送上两道牒文。其一曰：“蒙古成吉思汗师老绝域，不知所存，讹赤斤贪暴不仁，已绝旧好。”其二曰：“本国于青州，贵国于定州各置榷场，依前买卖。”这就是说，东真国已经和蒙古断绝了关系，同时要求高丽恢复原金王朝的边境贸易。东真国的这一举动，表明了蒲鲜万奴企图背靠高丽，西拒蒙古，独霸辽东的目的。对高丽来说，从蒙古阵营中分化出东真，这对抵御蒙古的入侵无疑是十分有利的。当然，高丽虽然开始与东真直接交往，但还不敢公开对抗蒙古，对蒙古使臣仍按过去的礼仪接待。
东真国既然与蒙古绝好，也就下定决心要单独控制高丽，从而得到高丽的资助。因此，它必须彻底中断蒙古与高丽的关系。1225年正月，多次出使高丽的蒙古使臣着古与等人，在从高丽返回蒙古的途中被截杀。这无疑是东真有意制造的事件。
蒙古使臣被杀一事，的确引起高丽朝廷的惊慌，深恐蒙古会兴兵来侵。然而，这种不安，很快随着蒙古方面的无声无息而消除了。当时，蒙古虽然派出使臣前往高丽调查这一事件，但又被东真人假扮高丽军队射阻于途。蒙古虽由此认定高丽背约反叛，但却一时无力征讨。成吉思汗继西征之后，又踏上了征西夏的道路，并在这场战争中去世。从蒙古使臣被杀以后，蒙古与高丽之间七年未通音信。
高丽与蒙古的关系中断后，由于没有受到蒙古的报复，反而增强了抗御外来侵略的信念。东真本想通过嫁祸于高丽的手段使高丽屈从，但高丽却对东真采取了强硬态度。东真的计谋落空，只好动用武力威胁高丽，而高丽则出兵抗御，毫不让步。双方打打停停，战事不断。
1231年八月，窝阔台命令元帅撒礼塔出兵高丽，以报高丽杀使背约之仇。当时，高丽对蒙古大规模的征讨，是缺乏精神准备的，特别是往年东真人时常假扮蒙古军队掳掠边城、威吓高丽，高丽边城军民对“假蒙古兵”已司空见惯，不以为然。所以对蒙古军队的进攻，仍像对待东真“假蒙古兵”一样全力抵抗，按照当时蒙古征服战争的习惯，攻城不降则要屠城。蒙古军队最初攻击的几个城池，都因守城军民的顽强抵抗而未能免于屠城。其后，蒙古军队了解高丽军民的抵抗中还包含“假蒙古兵”这一因素后，便令降俘的高丽将领向其他被攻击的城池呼喊：“真蒙古兵来矣，可速出降。”尽管如此，高丽很多城池仍坚守不降。其中最突出者，是龟州城。蒙古军队在攻击该城时，用尽了各种攻城办法，但都遭到龟州守城军民的有力反抗。直到高丽朝廷被迫投降后，龟州仍在坚守。龟州的顽强抵抗不仅反映了高丽军民在抗击外来侵略方面所表现出的坚定信念和无畏勇气，同时也使蒙古军队大为震动。待龟州奉高丽王旨出降后，一位年逾七十，身经百战的蒙古将领，看着龟州残破的城垒感叹说：“吾结发从军，历观天下城池攻战之状，未尝见被攻如此而终不降者。”
高丽王决定向蒙古投降后，蒙古除送上责高丽王书以及索取大量财宝和童男童女的诏书外，撒礼塔又于高丽京、府、县内设置七十二个达鲁花赤，对高丽实行监临统治。蒙古军队虽然撤出了高丽，但所设置的达鲁花赤却凌驾于高丽府道州郡的衙门之上，握有生杀予夺之权，这对高丽朝野是一个前所未有的压力。在这种丧失主权的形势下，高丽朝廷感到前途渺茫，难以对付蒙古的盘剥和压迫，过去曾以主战派自居的权臣崔怡，看到这种朝不保夕的局面，出于保全他私人利益的需要，提出了“徙都避乱”的主张，并于1232年七月挟制高丽王及百官迁都江华岛。
高丽朝廷迁都海岛，这对高丽来说是一种消极抗战的行动，对蒙古来说则无疑是一种公开的反叛。高丽王既然被迫迁都海岛，也就决定公开对抗蒙古，首先派人往北界诸城收缴蒙古达鲁花赤的武器，派去的人虽然被杀，但这一行动却鼓舞了在陆的高丽军民。其后不久，高丽西京宣抚使、大将军闵曦等人便尽杀蒙古所设达鲁花赤，消除了高丽国内的蒙古统治势力。当然，这一行动必将遭到蒙古的报复，所以在陆的很多高丽臣民纷纷迁居海岛避难。
蒙古得知高丽国内的这一变化后，窝阔台复令撒礼塔率军征伐高丽。蒙古大军入境，一边遣使投书高丽，责其降而复叛，迁都海岛，杀死达鲁花赤之罪；另一方面则猛攻高丽重镇。高丽朝廷迁于海岛，可免遭兵灾及被俘之辱，但在陆臣民则难逃蹂躏之苦。所以，高丽朝廷不断修书答复蒙古，极力解释两国间的误会和东真从中作祟之奸，乞求蒙古罢兵。正当此时蒙古元帅撒礼塔在指挥攻打水州属邑处仁城时，被一避兵灾于城中的僧人射中身亡。蒙古军队主帅一死，军心大乱，副帅帖哥遂率军回师。蒙古第三次征服高丽的战争就这样失败了。
撒礼塔几次率兵征服高丽，号称权皇帝，高丽朝野对其多有畏惧。然而高丽僧人金允候将其一箭射杀，蒙古军队亦因此败退，这对高丽臣民产生了极大的鼓舞。高丽王一方面修书东真以求联合，另一方面开始安定国内消除隐患。在蒙古侵略高丽的过程中，一些高丽将领曾迎降于蒙古军队，并充为向导，往来于高丽朝廷与蒙古军队之间。如赵叔昌、洪福源等，因其投降了蒙古并受到蒙古的重用，在两国交兵期间高丽朝廷不但不敢责罪他们，反而委以高官，让他们为高丽的安危在蒙古方面进行斡旋。高丽打败蒙古的进攻后，随着国内抗御蒙古入侵的士气振奋，这些有反叛行为的将领便成为众矢之的。在高丽惩治内奸的行动中，洪福源只身逃到蒙古，赵叔昌被处决，甚至连代替高丽王出降蒙古的淮安公王侹亦莫名其妙地死去。
蒙古在高丽受挫之后，没有立刻派兵报复。但为了防止高丽与东真的联合，窝阔台派皇子贵由和诸王按赤带将右翼军进讨东真，同时诏发高丽，督令迁出海岛，令高丽王赴蒙古朝觐。蒙古平定东真擒杀蒲鲜万奴之后，正值对金的战略进攻接近尾声，其注意力放在了对金的最后攻击上，对高丽国内清除叛党、积极备战的情况，没有作出什么实质性的反应。
1235年春，窝阔台又发动了一次大规模的远征，除征西域和伐南宋的两支重兵外，以唐古为元帅，洪福源辅佐的第三支军队，又踏上第四次征服高丽的道路。是年闰七月，蒙古兵踏境的消息传到江华岛。高丽王即令前后左右四军沿江设防御敌，同时令百官臣僚每天自辰时至午时拜日襄兵。高丽朝野知蒙古此来，决不会善罢甘休，所以也下决心进行举国抵抗。这场战争进行了近四年之久。
1238年，蒙古军队已经攻占高丽北边数十城，其前锋已入高丽腹地。高丽王为免遭灭国之灾，是年十二月派将军金宝鼎、御史宋彦琦奉降表再次赴蒙古求和。蒙古方面则必以高丽朝廷返陆，高丽王赴蒙古朝觐方能休兵。双方互使不断，蒙古催逼责难，高丽推诿拖延，其间蒙古军队仍驻镇高丽，小规模的战事时常发生。这样的形势一直延续了两年多。在这场旷日持久的战争中，高丽的社会生产受到了极大的破坏，百姓流落海岛，土地荒芜，国力已消耗殆尽。1241年，经朝中集议，高丽王决定用族子永宁公称为太子，率衣冠子弟十人入蒙古为人质，从而才结束了这场战争。高丽仍依前例，不断向蒙古交纳贡赋。同年十一月，窝阔台去世。其后，蒙古统治阶级集团内部争夺汗位的斗争又持续了五年之久，在这五年之间，蒙古对高丽的控制日益松弛，两国往来渐疏，高丽也停止了纳贡。
1246年七月，窝阔台的儿子贵由在与拔都的斗争中捷足登上了蒙古大汗的宝座。次年七月，贵由先派元帅阿母罕将兵、洪福源辅佐再次东征高丽，蒙古统治者再次发兵的目的，就是要迫使高丽王出陆，否则高丽就不会真正臣服。高丽王对蒙古加兵的意图也很清楚，因而十分重视对海岛的保卫。在抵抗了蒙古的前期进攻后，高丽王遂命北界兵马使卢演尽迁北界诸城人民入保海岛。正当高丽准备死守海岛之际，贵由去世。蒙古统治阶级集团内部的权力斗争再次拉开帷幕，而高丽却又一次得到了休养生息的机会。在此之后的几年间，蒙古虽不断遣使去高丽督令出陆，但毫无成效。高丽对蒙古使臣尽力款待，百般周旋，以致有的使臣对高丽王说：“你们国家的北部已经残破不堪，正如房屋没有了藩篱，怎么可以复都旧京？应当据海岛自守，我可以回去上奏皇后，不要再来侵扰。”
1251年六月，拖雷之子蒙哥登上了蒙古汗位。次年十月，蒙哥命诸王也古征高丽。其后又以剌儿带为东征元帅，以洪福源辅佐，连年不断地用兵高丽。这场战争延续了近八年。蒙哥这次对高丽用兵，旨在彻底解决高丽问题。因此，高丽朝廷虽多次表示臣服，不断施贿于蒙古将帅，尽力犒劳蒙古军队，但蒙古军队不断攻占高丽城池，掳掠高丽人民，必欲以高丽王出陆迎降才可罢兵。这种局面的形成，是高丽王在权臣崔怡一门挟制下，以保全朝廷及个人安危为宗旨，而置整个国家和人民的命运于不顾的必然结果。对高丽王来说，只要朝廷尚存，就能延续高丽王氏王朝。所以，当大多数朝臣都主张高丽王出陆迎降，或“遣太子以活民命”之时，高丽王仍虑蒙古会执其亲子于城下相挟，逼己出城。在崔怡父子相继去世后，高丽朝政摆脱了权臣的控制。百官臣僚再次恳请高丽王出太子于蒙古，救国活民，高丽王认可了这一办法，但提出了蒙古必须先撤兵的要求。
高丽应允以太子入质蒙古，满足了蒙古统治者的要求。蒙哥也同意了高丽的请求，蒙古军队开始陆续撤退。1259年年初，高丽王始令各州县守令率避乱民众出陆耕种，恢复家园。四月，高丽如约遣太子王供奉表到蒙古。因当时高丽国库枯竭，高丽王令“文武四品以上各出白金一斤，五品以下出布有差，以充其费”。与此同时，蒙古派使者去江华岛监督毁城之事。高丽朝廷移都抗战的二十多年历史，随着江华岛内外都城的拆毁而告结束。是年六月，高丽王去世。七月，蒙哥亦去世。在此之后，无论蒙古或高丽，还是蒙古与高丽之间的关系，都进入了一个新的发展阶段。
中统元年（1260）王供死，忽必烈送王供回国，嗣为高丽国王，并宣布不追究以前举兵反抗者。同时，为了进一步笼络高丽王室，忽必烈将女儿嫁给王倎之子王椹。至元十一年王憔袭位。至元十七年（1280），元朝在高丽开始设置驿站。元贞元年（1295），王椹之子王源也娶元朝公主为妃。有元一代，高丽名义上臣属于元朝，在一段时期，元朝曾派达鲁花赤驻在王京，但不直接管理或干预高丽政事，只负责监视，有事则向朝廷报告。为了利用高丽的地理条件和人力、物力去攻打日本，至元年间元朝政府还在高丽设置了征东行省。但征东行省与国内的行省不同，行省丞相由高丽国王担任，且得自辟官属，高丽原有的政权机构和各项制度都不变。所以，尽管元朝统治者不时粗暴地干涉高丽内政，甚至应高丽国王之邀派兵前去镇压高丽人民的起义，但总的说来高丽基本上保持了独立的地位。从忽必烈开始，高丽和中国传统的经济上和文化上的交往逐渐恢复，并得到进一步发展。
名家回眸
918年，高丽王朝逐步实现了朝鲜半岛的统一。13世纪初，成吉思汗建立了大蒙古国。蒙古政权在对金战争中节节胜利，辽东地区很快便落入它的控制之下。从1218年成吉思汗派兵入高丽讨伐契丹开 始，到1259年高丽以太子出降蒙古的四十余年中，蒙古为了征服高丽，发动了一次又一次的侵略战争。在这次旷日持久的征服战争中，高丽王国虽然遭到了空前的洗劫和蹂躏，但高丽军民在抗击蒙古的侵略战争中所表现出来的顽强意志和取得的胜利，却在世界历史的画卷中留下了为人瞩目的一页。
一代天骄的临终遗言
铁马奔驰，鼓声阵阵，就在成吉思汗大举西征的时候，发生了两件大事，迫使成吉思汗立即踏上了东归的道路。
第一件是年仅五十四岁的大将木华黎在1223年三月病死在陕西。这一变故对于成吉思汗来说，事前没有任何征兆，大有点白发人送黑发人的味道。更重要的是木华黎一死，金人就得到了喘息，很有可能恢复力量。第二件事也和木华黎的死有关。长期以来，西夏人的内部政治分成亲蒙与亲金两个集团，政治立场一直在两派间摇摆不定。当一名强有力的蒙古统帅去世了，在外部环境上也就失去了一定的制约，这样西夏很快就倒向了亲金的方向。在1218年，成吉思汗西征前，这一态度就已经有所表现。当时成吉思汗要求西夏派兵一同西征，但遭到了拒绝。权臣阿沙敢不对蒙古使者说：“如果你们大汗的力量不足，就不要做皇帝。”成吉思汗无力两线作战，也就把这件事情隐忍了下来。
在木华黎死后，1225年九月，金夏两国达成正式和约，确立两国为兄弟国关系，金为兄，西夏为弟，双方各自保持本国封号。为了防止抗蒙联盟的出现，成吉思汗就必须出兵了。恰恰是在这个关键时刻，又发生了一件意外的事情。这件事情的发生本来可以改变后来西夏的命运，可惜的是阿沙敢不太过傲慢。在蒙古大军进军西夏的路上，成吉思汗狩猎的时候，不慎从马上摔了下来，而且伤得很重。这样一来，为了等待大汗痊愈，蒙古大军不得不停止前进。随成吉思汗一同出征的王妃也遂把亲王和各那颜都召集到一起说：“大汗身体的热度很高。”将领脱栾扯儿必听后提议暂缓出兵，他说：“西夏是有城池的，不能移动，如今先回去，等大汗的伤养好了，再来攻取也不晚。”众亲王和那颜们也都同意这个提议。成吉思汗考虑到自己的尊严，说：“要是西夏看到咱们撤退了，一定会认为咱们胆怯了，我先在这里养病，差人去西夏，看他们怎么回答先前说过的话再说。”
蒙古使者来到西夏后问：“你们曾答应做我大汗的右手，但你们却不去协助我们攻打花剌子模人。现在你们怎么补偿？”西夏君主本来已经准备服罪，权相阿沙敢不却态度强硬，他说：“如果蒙古人要作战，可来阿拉善，我在那里有营盘，我们较量一下！如果你们要金银绢帛，可以到这里来取。”
受到如此挑衅，成吉思汗不顾身体的不适，他气愤地对众将说：“我虽死也要去问问阿沙敢不。”
1227年春，西夏已被蒙古大军攻击得无力还击，最后一位君主李答应投降，但要求宽限一个月献城（这很有可能是因为西夏人听说了成吉思汗的病情）。成吉思汗没有看到李献城，就在这一年他病死于灵州。成吉思汗去世后蒙古军封锁了死讯，李在不知情的情况下投降了。就在献城的当天，李及西夏王室全部被蒙将脱栾扯儿必杀死。接着蒙古军队对中兴府进行了屠城，存在了二百四十三年的西夏灭亡了。
成吉思汗病逝前，他已预见到自己的大限将到。临死前，他把随军的儿子和部将都叫到跟前说：“金朝的精兵在潼关，潼关北靠黄河，南据华山，我们如果正面进攻，难以一下攻破。宋金两国是世仇，如果假道南宋，宋人一定会同意。
这样我们就可以避其精锐，然后从背后发兵直捣汴京。汴京危机之时，金朝必从潼关调兵。而等潼关数十万军兵千里赴援到汴京，人马必然疲惫，疲惫的兵马是没有什么战斗力的，因此，汴京一举可破。”后来蒙古大军灭金的方法正是运用这一策略，可以说是成吉思汗军事思想在其逝世后的成功吧！
成吉思汗的遗体被儿子们和诸将护送到斡难河与怯绿河的发源地肯特山，他生前选中的地方。在灵柩的护送途中，为防止走漏消息，沿途所遇之人尽被斩杀。下葬后，蒙古人驱赶上万头骆驼将附近踏平，派士兵驻守，待来年长草后才走。因此成吉思汗墓地的准确位置无人知晓。
名家回眸
从表面上看这次战争宋朝也取得了胜利，但是实际上，这次战争使南宋更加孤立，它直接与蒙古接壤，加速了灭亡的步伐。对于这样战争，朱东润先生是这样评价的：这一类的事实，并不足奇。大致在彼时北方汉人的眼中，女真人也是要不得的，所以听到蒙古人的侵略，多数的人认为是汉人抬头的机会，这正和北宋会女真灭辽，南宋会蒙古灭金，是一样的心理。至于辽人既灭而女真之祸更甚于辽，金人既灭而蒙古之祸更甚于金，本来无从逆料，总之，没有受蒙古之祸的人却认为是民族复兴之机。
窝阔台的统治
孛儿只斤·窝阔台是成吉思汗的第三子，成吉思汗去世后，继承汗位，史称“窝阔台汗”。
窝阔台生于1186年，卒于1241年，曾跟从成吉思汗参加过攻金、西征和灭西夏的战争。史料中记载他为人敦厚，且有智略，元朝文献中则称他为“合罕皇帝”。
在窝阔台的统治时期，大蒙古国从整体上继承了成吉思汗的遗志，继续进行着征服战争，领土不断地扩张。
灭金是成吉思汗临终前的战略，也是窝阔台的首要目标。但由于成吉思汗的去世，在1227年到1229年间，蒙古内部忙于汗位的继承问题，使金人得以喘息。
在1228年大昌原一战，金军获胜，防务加强，蒙军从正面灭金更为困难。要实现联宋灭金的目标就必先攻取陕西。1230年，蒙军开始对金人大举用兵。于1231年春，蒙军攻下凤翔。同年夏，窝阔台议定分兵三路攻金。1232年初，窝阔台攻陷河中府，随即与拖雷军会师。四月，金哀宗乞和，以亲王为质。窝阔台、拖雷北还，留速不台围攻汴京。汴京将士杀死谕降的蒙古使节，军民齐心顽强抵抗，用大量火器击退了蒙军的一次次进攻。尽管如此，由于外援已被蒙军堵塞，城中粮食匮乏，加上入夏后瘟疫蔓延，死者达九十余万人。无奈之下，金哀宗弃城逃往河南商丘，后又辗转逃到蔡州。金元帅崔立杀死汴京留守，献城降蒙。拿下汴京后，蒙军迅速围攻蔡州，同时遣王子出使南宋，约宋出兵共同灭金。1233年冬，宋军两万，携粮饷三十万石至蔡州，协助蒙古军攻城。1234年春，蔡州破，金哀宗自杀，金朝亡。
灭金的同时，从1230年到1231年，窝阔台又派大军剿灭了在中亚地区残余的花剌子模势力。在成吉思汗西征时期逃入印度的花剌子模王子札兰丁这次没有能够幸免，被蒙古人追入今天的土耳其东部时，被当地库尔德族人杀死。花剌子模彻底灭亡。在花剌子模灭亡后，蒙古西征军在波斯西部，今里海西南、阿拉斯河下游南立营，以此为据点频频出兵。谷儿只、大阿美尼亚均先后被征服。
蒙宋联合灭金以后，1234年（宋端平元年）六月，发生了“端平入洛”事件。南宋朝廷想要趁蒙古大军北归之机收复“靖康之变”以前的领土，草率出兵占领了业已残破不堪的汴京、洛阳等城，这给了蒙古人“开衅渝盟”的口实。宋军很快被蒙军击败，自此开始了长达近半个世纪的蒙宋战争。在窝阔台统治时期，双方的战争总体上来说是蒙军主动攻击，宋军时攻时守，各有胜负，成胶着状态。
在与南宋频繁战斗的同时，蒙古人在西面战场上与钦察、斡罗思等公国的战斗也处境困难。为了摆脱西线战场上的困境，1235年，窝阔台召集诸王大会，发兵十五万西征。关于这一次西征，我们在前边讲述速不台时已有描述，在下文中将单独表述，这里先点到为止。
窝阔台即位后，在政治上采取了几项重要措施。首先他颁布了《大札撒》，在成吉思汗成文法的基础上制定了蒙古牧民的牲畜税法。另外他规定各千户要注意牧地和水源的保护，要选派看守营盘人员管理，制定了距今近八百年前的“草原可持续发展战略”。同时由于人民繁衍，牧地不足，他还特派掌营盘官到沙漠地带掘井引水，以扩大牧场。1234年后，窝阔台又颁布了一系列的法令以整顿朝会礼仪，加强大汗威严。其次是维护庞大帝国的统治，他还建立了驿传制度，设置了通往中原和西域的驿道，派专人保护，使他的诏令得以顺利传达。
1235年，窝阔台在鄂尔浑河上游兴建了蒙古帝国的一座都城，哈剌和林城。
城市的规模虽然不大，却是当时横跨东西方的蒙古帝国的政治经济中心，商人往来频繁。除都城外，窝阔台还建了四季行宫。春季行宫在揭揭察哈湖旁，在那里他命回回工匠建造了迦坚茶寒殿；夏季行宫驻地在月儿灭怯土，举世闻名的大金帐就建在这里；秋季行宫驻地在曲薛兀儿湖附近；冬季行宫驻地在今翁金河，那里建立了大型的围猎场。
在窝阔台统治时期最重要的政治策略是启用了契丹人耶律楚材，采用汉法进行了一系列的变革，并制定赋税制度，增加了中央收入。不过耶律楚材的变革并没有进行到底，因为变法触及了众多以游牧经济为主的蒙古统治集团的利益，加上1237年后，窝阔台逐渐沉迷酒色，多不理会朝政，许多变革时期的法令都先后被废除了，耶律楚材也随之失去了在朝中的影响力。
1241年，窝阔台在狩猎后因饮酒过量而死，史称太宗。
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窝阔台作为蒙古帝国的第二位大汗，在位十三年中，继承了成吉思汗的业绩，为继续扩大帝国的版图，巩固蒙古对北方草原和占领区域的统治，作出了卓越的贡献，被称为“马上治天下”的第一人。对此，明代史学家宋濂在《元史·太宗本纪》中对这位英雄作出了极高的评价：“帝有宽弘之量，忠恕之心，量时度力，举无过事，华夏富庶，羊马成群……时称治平。”“举无过事”这样的评价是封建史学家对他的奉承之词，但是不能不承认，与其他几位大汗相比，这样的大汗确实显得宽厚仁慈了许多。
蒙古灭金
1115年，女真族完颜部首领阿骨打，建立了国家，史称“金朝”，国号金。
金朝在章宗统治时期就开始趋向衰落。蒙古攻入后，统治集团的腐败无能完全暴露，经济凋敝，民生困苦，早已存在的民族矛盾和阶级矛盾同时迸发出来，导致了金朝的灭亡。
蒙古灭金经过了成吉思汗攻金、木华黎进攻中原和蒙宋联合灭金三个阶段。
蒙金来往最早是金太宗时期合不勒汗应召入朝。随后由于合不勒汗杀死金朝使臣，双方关系长期处于敌对状态。金朝或多次亲自出兵征讨，或令属部塔塔儿进攻蒙古，先后捕杀了蒙古部首领俺巴孩汗、斡勤巴儿合黑、合答安把阿秃儿等。蒙古忽图剌汗也率军攻金，挫败金朝军队，并夺取了一些地方。大定年间（1161-1189），燕京和契丹流传着这样一首民谣：“鞑靼来，鞑靼去，赶得官家没去处。”金世宗听说后，下令每隔三年出兵围剿蒙古，是谓“减丁”。出征官兵多掳掠蒙古子女卖为奴婢。同时每年蒙古入贡时，金朝只在塞外接受，不许入境。因而蒙古人对金朝恨之入骨。金朝对属部实行民族压迫，引起他们的深刻仇恨，终于被成吉思汗利用作为鼓动部众进攻金朝的理由。
金章宗承安元年（1196），因成吉思汗协助讨平塔塔儿部，授予他“札兀惕忽里”的官号。虽有父祖之仇，金朝毕竟是中原上邦，成吉思汗对这个不大的官职仍十分看重，并常以官号自称来抬高身份；并且在一段时间保持了对金的臣属关系，直到他统一漠北做了大汗以后，还按例每年亲自到金朝边境上的贡场进奉。但此时的金朝已非昔日，其国势衰弱，它虽然压服了属部的叛乱，却不得不把边防线南移，再次役使兵民修筑壕障，以防范蒙古等部犯境，而听任克烈、蒙古去占领边墙以外的广大地区。就在这时，有些不满金朝统治的契丹和汉族人投靠蒙古，向成吉思汗报告了金章宗杀戮宗室，荒淫日甚和金朝不修边备、竞相奢 侈的情况；往来于山东、河北各地经商的回鹘商人也向他具言中原民物繁庶，鼓动他南侵。因此，成吉思汗对金朝的情况早有了解。建国后，他就计划攻金，但还未敢轻动，而是采取首先攻掠西夏的战略。
成吉思汗曾到净州（今内蒙古四子王旗西北城卜子古城）进贡岁币，金章宗命卫王永济受贡。1208年章宗死，永济即位，使传诏蒙古，成吉思汗知道新皇帝是他，就说：“我原以为中原皇帝是天上人才能做得，没想到此等庸懦之辈也可以当？”于是更加轻视金朝，不肯按照传统礼节跪拜受诏，乘马北去。永济得到使者回报，谋划等成吉思汗再次入贡时杀害他，然后率兵北伐蒙古。成吉思汗得到金军的密报，决定先发制人，于1211年春亲统大军南下攻金。
1211年秋，成吉思汗军由达里泊进入金境，先锋哲别攻破金西北路边墙上的乌沙堡，取乌月营。金军统帅独吉思忠因失于备御，被解职，由完颜承裕主持军事。承裕见蒙古军势盛，从抚州（今河北张北）退往宣平（今河北张家口西南），于是昌州（今内蒙古太仆寺旗西南九连城）、桓州（今内蒙古正蓝旗北四郎城）、抚州三州之地尽失。成吉思汗至抚州，金朝以大军三十万驻守野狐岭（今河北万全膳房堡北），成吉思汗挥师进攻，金兵大败，死者遍野。承裕等慌忙觅路逃跑，蒙古军追踪至浍河堡（今河北怀安东），将金军大部分消灭，金朝的精锐部队在这次战役中丧失殆尽。蒙古军前锋突入居庸关，攻中都不克，退出。
成吉思汗长子术赤、次子察合台、三子窝阔台率领另一路军队由西南路进入边墙，汪古部首领阿剌兀思剔吉忽里献关，并充当向导，蒙古军攻下净、丰（今内蒙古呼和浩特东白塔镇）、云内（今内蒙古托克托县东北古城）、东胜（今托克托县）、武（今山西五寨县北）、朔（今山西朔州）等州，抄掠后退去。金西京（今山西大同）留守纥石烈执中慌忙弃城逃回中都。
1212年，蒙古军乘胜攻陷宣德州（今河北宣化），至德兴府（今河北涿鹿），先为金守军所败，拖雷等奋勇攻城，拔之，抄掠境内诸城后退出。成吉思汗继续攻取山后诸州县，威宁（今内蒙古兴和北）防城千户刘伯林降；进兵攻西京，歼灭奥屯襄所率来援金军，遂围西京，为流矢所中，撤回。同年，派遣先锋哲别往攻东京（今辽宁辽阳），东京军民坚守，哲别假装撤退五百里，守者误以 为敌退，不作任何防备，哲别连夜轻骑驰回，攻入城中，大掠而还。
1213年，成吉思汗会集大军，再入野狐岭，连下宣德、德兴诸城，进至怀来（今河北怀来东），与完颜纲、术虎高琪所率乣、汉守军激战，击溃金军，追至居庸北口，金军尸体堆集如烂木。这是蒙古攻金的第二次大胜利。因为居庸关防守坚固，成吉思汗采取迂回包抄战术，留怯台等攻居庸，自己则率领主力驰向西南，取紫荆（今河北易县西）入关。金朝发觉蒙古军意图，急忙遣兵赴援，但为时已晚。金军刚到，蒙古军已度关下至平地，遂破金军。哲别奉命率领精骑，出其不意地攻下南口，进至北，与怯台军内外夹击，占领居庸关，逼近中都。成吉思汗攻下涿、易（今河北涿州、易县）二州，命怯台等率一部分军队围攻中都，其余分兵三路：术赤、察合台、窝阔台率右军，沿太行山东麓而南，直抵黄河北岸卫（今河南卫辉）、孟（今河南孟县）诸州，再从太行山西麓向北，掠河东南、北路诸府州而还；哈撒儿、斡赤斤等率左军向东，掠蓟（今河北蓟县）、平（今河北卢龙）、滦（今河北滦县）诸州而还；成吉思汗与拖雷率中军南下，掠河北东路、大名、山东东、西路诸府州而还，另遣木华黎一军攻陷密州（今山东诸城），屠之。
1214年春，三路军会合于中都附近，成吉思汗驻中都北郊黄甸，向金朝索要贡献。金宣宗献卫绍王女岐国公主及金帛、童男女等求和，成吉思汗引军退出居庸，驻扎于鱼儿滦（今内蒙古克什克腾旗达里泊），并遣木华黎、孛秃攻取辽西、辽东诸州郡。
五月，金宣宗南迁。六月，驻守中都之南的乣军哗变，杀其详稳，投降蒙古，成吉思汗遂遣三模合拔都领契丹人石抹明安、汉人王械为向导，引蒙古军南下与乣军会合，围攻中都。中都附近州县守将和官员纷纷投降，前来援助的金军均被击溃，留守中都的主帅平章政事抹捻尽忠弃城逃跑，于是1215年五月，蒙古军进占中都。当时成吉思汗驻在桓州，得到报告，立即派遣失吉忽秃忽等籍中都帑藏，全部运走。留札八儿火者、石抹明安镇守中都。
与此同时，木华黎军攻取临潢府（今内蒙古巴林左旗）、北京路（今内蒙古宁城县大名城）诸州县，大败金军于花道（今内蒙古赤峰东南），进克辽西重镇北京，派人招降兴中府（今辽宁朝阳）。兴中土豪石天应等杀府官降蒙，义州 （今辽宁义县）契丹土豪王恂及附近地区地主、土豪多率所部黑军乡党投降。锦州张鲸先是反金自立、后降蒙古，1215年初夏，被派随蒙古军攻打河北、山东地区，因企图叛逃被杀。其弟张致遂据锦州反蒙，攻下辽西许多州县，并占领兴中府，声势很大，坚持到1216年秋才失败。
攻取中都以后，成吉思汗又派脱栾扯儿必统领蒙古军及投降的契丹、汉军抄掠河北、山东各地，遣三模合拔都从西夏趋关中，出潼关，大掠河南而还。他自己则于1216年春回到克鲁伦河的斡耳朵。
1217年秋，成吉思汗封木华黎为太师国王，赐九尾白旗，使承制行事，命统札剌亦儿、弘吉剌、亦气列思、兀鲁、忙兀、汪古诸部军以及归降的契丹、女真、乣、汉诸军，专征金朝。成吉思汗对木华黎说：“太行山以北，我自己经略；太行山以南，由你去努力。”授予他攻取中原的全权。1223年，木华黎死后，由其子孛鲁继承他的职务。
木华黎受命专征后，继续奉行成吉思汗制定的笼络汉族地主的政策，他手下的契丹、女真、汉族地主武装成为攻金的重要力量。
1217年，木华黎军攻河北、山东诸州，刘伯林、石抹也先等所部汉军随从，陷蠡州（今河北蠡县）、大名府、益都、密州等城。易州人张柔聚宗族数千家，选壮士组织队伍，结寨自保，金朝授以经略使职。1218年兵败降蒙，木华黎命他仍用旧职，统领本部兵马，于是张柔搜集部曲，攻下雄、易、安（今河北新安西南）、保等州，军于满城（今河北满城县西）。当时，河北地区兵力最强的地主武装是据有真定（今河北正定）的武仙。武仙归附金朝，屡次发兵攻张柔，张柔也攻入武仙控制的地区。1219年，先已降蒙的董俊攻下真定，逐走武仙。1220年，金朝封武仙为恒山公，武仙得金朝援兵，打败董俊，复据真定。
1218年，木华黎统兵攻入山西，史天倪、史天祥兄弟等各领所部汉军从行，攻下太原、平阳、绛州等八十余城。1219年，金郭文振、张开军收复太原，胡天作军收复平阳。次年，金朝封郭文振为晋阳公，张开为上党公，胡天作为平阳公，让他们分疆守土，与蒙古军作战。
木华黎主力攻山西时，河北有几支地方武装夺据了许多地方，与降蒙派地主武装相互攻战，金朝也封他们为公。1220年，木华黎将攻略的重点转到河北，亲驻满城，遣史天祥攻真定。史天祥劝说武仙投降，于是真定复归蒙古，邢（今河北邢台）、相（今河南安阳）、卫、怀（今河南沁阳）、孟等州相继被蒙古军攻下。
1221年秋，木华黎率蒙古军主力及石天应、史天祥等汉军攻山西、陕西。由东胜渡河，征召西夏兵从战，取葭州，使石天应守之；攻延安不克，破绥德、鄜（今陕西富县）、坊（今陕西黄陵）等州，从丹州（今陕西宜川）东渡黄河，取隰州。1222年，蒙古军复取太原、平阳，皆设官置守。冬，木华黎率大军渡河而西，攻下同州（今陕西大荔）、蒲城，径趋长安。金京兆行省完颜合达固守，蒙古军攻不下，遂西攻凤翔，再召西夏兵助战。凤翔军民英勇抵抗，木华黎围攻了一个多月，仍不能克，西夏军帅又率师离去，只得引兵退还，于1223年三月死于闻喜。
武仙降蒙后，木华黎命史天倪为河北西路都元帅，治真定，以武仙副之。但两人势力不相上下，武仙对史天倪不服，常闹矛盾。1225年，史天倪攻取武仙部下所据山寨，武仙怕他进一步来收拾自己，就设谋请史天倪赴宴，将他杀掉，以真定地投归金朝。一时河北震动，许多州县都随着叛蒙附金。孛鲁命史天泽袭其兄职，招集史氏部曲攻武仙，并遣肖乃台率蒙古军助之，藁城董俊亦出兵会攻，武仙败走汴京，真定及河北诸州又为蒙古占领。
至此，金朝在河北、山东的地盘丧失殆尽，虽然在山西打了几次胜仗，收复了平阳、太原等地，但已难挽回整个败局。正值此时，成吉思汗亲率大军在击溃西夏主力后，挥师入金，攻陷了临洮等府州。金哀宗赶紧派使臣带了大量珠宝向成吉思汗求和。不久，成吉思汗死于清水县附近。临死前，他制订了以下的灭金战略：假道于宋，进攻唐州和邓州，后直捣大梁，取下金精兵所据的潼关。
成吉思汗死后，在陕西的蒙古军继续向凤翔等地进攻。1228年，蒙古军八千入大昌原（今甘肃宁县西），被金完颜陈和尚率领的四百骑军击败。金朝与蒙古打了近二十年仗，才第一次得到这么辉煌的胜利，颇起了一点振奋作用。1229年窝阔台即位后，决定亲自出征金朝。
1230年秋，窝阔台与拖雷率军渡漠而南，攻拔天成等堡，进入山西，渡过黄河，与陕西蒙古军会合，攻取凤翔。金哀宗命行省完颜合达、移剌蒲阿从阌乡（今河南灵宝西）提兵出关救援，合达等兵至渭北，见蒙古军势盛，慌忙收兵入关。次年春，蒙古军攻破凤翔，金弃京兆，迁民于河南，潼关以西尽为蒙古所据。
1231年夏，窝阔台避暑于官山九十九泉（今内蒙古卓资北灰腾梁），大会诸侯王，商议攻金之策。当时，金以重兵把守潼关，不易攻破，猛将速不台在此接连受挫；黄河一线守备亦严，武仙一军屯于北岸卫州，史天泽曾率军攻之，不克。蒙古军进展缓慢。窝阔台采纳拖雷的意见，决定兵分三道进征：窝阔台自统中军渡河，由洛阳进；斡赤斤以左军由济南进；拖雷统右军，由宝鸡南下，通过宋境，沿汉水达唐、邓，以成包抄之势，定于次年正月会师汴京。
同年秋天，窝阔台军围攻河中府城（今山西永济西），金兵拼命抵抗，打了两个月，才将城攻破。于是由白坡渡河，进屯郑州。金卫州节度使弃城逃到汴京，黄河一线的防御瓦解了。
拖雷出宝鸡，遣搠不罕使宋请借道，为宋边将所杀。于是拖雷提兵破大散关，攻入汉中，破凤州、西和（今甘肃西和）、沔州（今四川阆中），大掠而回。蒙古军进而从金州（今陕西安康）东下，取房州、均州，渡过汉水，进入邓州境。一个月前金朝已得到蒙古军由金州东下的报告，急忙调完颜合达、移剌蒲阿军自阌乡驰守邓州。合达等以二十万大军据险设伏于邓州西禹山，小却蒙古军，即以大捷奏报。拖雷兵不满四万，遂避开金兵主力，率领轻骑直奔汴京。合达发觉后，立即从邓州率军尾追，路上与杨沃衍、武仙军会合，继续北进，入援汴京。拖雷出动骑兵沿途袭击，使金军疲惫不堪。1232年春，金军进至钧州（今河南禹县）南三峰山，拖雷集中精骑阻截。当时正值大雪，金朝军士身披甲胄僵立于雪中，枪矛都已结冻如椽，有的士兵接连三天没有吃饭。蒙古军乘其困惫，发起猛攻，金军大溃，武仙逃跑，移剌蒲阿被俘，完颜合达、杨沃衍走入钧州，蒙古军进攻钧州，杨沃衍自杀，合达在城破时被杀。
三峰山一战，金朝的精锐丧失殆尽，潼关守将也献关投降，河南十余州均被蒙古攻陷。不久，窝阔台、拖雷北还，留速不台攻汴京。金哀宗及其军政大臣惊恐万状，向蒙古求和，而汴京军民则奋勇抗战，用震天雷、飞火枪等火药武器回击攻城的蒙古军，中炮死者极多，速不台引军暂退。这时周围州县都遭到蒙古军抄掠，难民纷纷逃入汴京，城中人口激增，入夏后瘟疫流行，死者达九十万人以上。同年秋，蒙古派遣唐庆等入城胁迫金朝投降，被金将士所杀，于是不议和。
蒙古军在中牟击溃入援的金军，汴京至此粮尽援绝，有的居民以人肉为食。1233年年初，金哀宗带着一部分臣僚和军队出奔，辗转逃至归德（今河南商丘），撒吉思卜华率蒙古军追击包围，攻四月不下。金将官奴夜袭蒙古军营，撒吉思卜华军全部被歼。金哀宗出逃不久，速不台进围汴京，金西面元帅崔立杀留守完颜奴申等，献城投降。
当时，金朝虽然大势已去，但河南许多州县还在坚守，蒙古军攻中京（今河南洛阳）、归德等城俱不能克。自三峰山败后，武仙又收集溃军得十万人驻扎唐、邓山中。蒙古军经过长久作战，军力减弱，将卒病者又颇多；河南在战争中农业生产遭到破坏，得粮也很困难。蒙古统治者看到，单凭自己的力量，要最后消灭金朝并不是很容易的。因此，在1232年年底，蒙古派王械使宋，建议联合灭金，宋京湖制置使史嵩之遣邹伸之往报，约定灭金后以河南地归宋。1233年夏，武仙侵掠光化，宋襄阳守将孟珙败武仙军，进入金境，金邓州节度使等以城降宋。秋，孟珙再次出兵击溃武仙，武仙北奔山西，被杀。
1233年夏，金哀宗从归德迁到蔡州（今河南汝南），都元帅塔察儿率蒙古军及史天泽所部汉军围之，再遣王械请南宋出兵会攻蔡州。八月，孟珙自襄阳提兵北上，攻下唐州。金哀宗派使臣到南宋乞粮，并希望与宋联合，被南宋拒绝。
十一月，孟珙率宋军二万，携粮三十万石至蔡州，遂与蒙古军一起攻城。1234年春，宋军攻破南城，蒙古军攻破西城，金哀宗自杀。自此，立国达一百一十九年的金朝宣告灭亡。
名家回眸
成吉思汗在他临死之前，虽然统一了全蒙古，虽然取得了西征的重大胜利，虽然即将灭亡西夏，但却没能亲自把金朝灭亡。这是他深为不安的大事，也是他终身的遗憾。所以，在他临终的时候也不忘把灭金的战略嘱咐给他的儿子们。窝阔台即位，忠实地执行了这一策略，完成了父亲的遗愿把金朝灭掉了，成吉思汗的军事思想在逝世后 又得到了一次成功。对此史学家韩儒林曾做出过这样的评价：消灭金朝是蒙古统一中国的重要步骤之一。它使蒙古的力量进一步加强，从而为最后消灭南宋、统一全国创造了条件。
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