“万里江山万里尘。一朝天子一朝臣。俺北地怎禁沙日月[5]，南人偏占锦乾坤。”自家大金皇帝完颜亮是也[6]。身为夷虏，性爱风骚。俺祖公阿骨都[7]，抢了南朝天下[8]，赵康王走去杭州[9]，今又二十余年矣。听得他妆点杭州，胜似汴梁风景[10]。一座西湖，朝欢暮乐。有个曲儿[11]，说他“三秋桂子，十里荷花”。便待起兵百万，吞取何难？兵法虚虚实实，俺待用个南人，为我乡导。喜他淮安贼汉李全[12]，有万夫不当之勇。他心顺溜于俺，俺先封他为溜金王之职。限他三年内招兵买马，骚扰淮扬地方。相机而行，以开征进之路。哎哟，俺巴不到西湖上散闷儿也！
【北二犯江儿水】平分天道[13]，虽则是平分天道，高头偏俺照[14]。俺司天台[15]，标着那南朝，标着他那答儿好[16]。（众）那答里好？（净笑介）你说西子怎娇娆，向西湖上笑倚着兰桡。（众）西湖有俺这南海子、北海子大么[17]？（净）周围三百里[18]。波上花摇，云外香飘[19]。无明夜、锦笙歌围醉绕。（众）万岁爷，借他来耍耍。（净）已潜遣画工，偷将他全景来了。那湖上有吴山第一峰[20]，画俺立马其上。俺好不狠也！吴山最高，俺立马在吴山最高。江南低小，也看见了江南低小。（舞介）俺怕不占场儿砌一个《锦西湖上马娇》[21]。
（众）奏万岁爷，怕急不能够到西湖，何方驻驾？
【北尾】（净）呀，急切要画图中匹马把西湖哨[22]，且迤递的看花向洛阳道[23]。我呵，少不的把赵康王剩水残山都占了。
线大长江扇大天，谭峭 旌旗遥拂雁行偏。司空曙
可胜饮尽江南酒，张祜 交割山川直到燕。王建[24]
评析：
虏踪，指金兵南犯的踪迹。本出的剧情是：金主完颜亮已经占据北方半壁江山，仍虎视眈眈，听说杭州城里有“三秋桂子，十里荷花”，乃人间天堂，于是召集满朝文武商议，誓夺南宋锦绣江山。
《牡丹亭》除了贯穿全剧的杜丽娘、柳梦梅之间的爱情这条主线之外，还穿插着杜宝抗金这条副线。它用了本出《虏踪》和《牝贼》（第十九出）、《缮备》（第三十一出）、《淮警》（第三十八出）、《移镇》（第四十二出）、《御淮》（第四十三出）、《寇间》（第四十五出）、《折寇》（第四十六出）、《围释》（第四十七出）等九出戏来表现南宋与金之间的战争。汤显祖把戏剧故事置于南宋初年这样的历史背景下来展开，可以说是明代社会现实的曲折反映。
明朝自建国以来边患一直很严重，北有蒙古贵族犯边，东南有倭寇在沿海滋事。在张居正当政时，犹有谭纶、戚继光等大将镇边。而万历十年（1582）首辅张居正死后，边事逐日荒废，番将扰边的事是经常发生的，而荡平番乱也是明代政治生活的重要组成部分。汤显祖作为一个有远大政治抱负的封建士大夫，在怀才不遇、报国无门的情况下，很自然地把这些政事写入作品中。所以“临川四梦”每一“梦”都有边事，而在《牡丹亭》这本爱情戏剧中也派生出了政治的内容。
抗金副线的设置，也为杜、柳爱情的发展提供了合理依据：有完颜亮南侵之意，才有李全作乱；由于杜宝奉命驻守淮扬，才使柳生与杜女鬼魂在后花园相遇。冯梦龙改本《风流梦》删去《虏踪》一出，似乎除去情节枝蔓，但却使原著格局不全了。
注释：
[1]“天心”二句：天意使金灭了辽，南宋偏安江南。天心，天意。
[2]“静鞭儿”句：指金国建立，采用汉人的朝仪，以鸣鞭代替胡笳哨声。静鞭儿，一称“鸣鞭”，仪仗的一种。上朝时，鸣鞭振响，叫人肃静。
[3]骨碌碌：形象模拟南人的笑声。指金国初学汉人朝仪，形貌诡异，令人发笑。
[4]鼻凹儿（qiāo），脸皮儿（bāo），毛梢儿魋（jiāo）：这些都是描写南人笑时的形貌，鼻子上翘、脸皮长斑、头发盘成椎状。
[5]“俺北地”句：我们北地人如何能忍受常年的风沙岁月。禁，禁受、受得住。
[6]完颜亮：金废帝（1122-1161），女真名迪古乃，字符功，金国第四位皇帝。金太祖完颜阿骨打的长孙。完颜亮称帝后，迁都中都（北京），使金国逐步汉化。正隆六年（1161）完颜亮大举攻宋，在南宋境内的瓜洲渡江作战时死于内乱，时年四十岁。金世宗大定二年（1162），降封为海陵郡王，谥号为炀，所以又称“海陵炀王”。
[7]阿骨都：原译作“阿骨打”（1068-1123），女真族酋长，金开国皇帝金太祖，姓完颜名阿骨打。见《金史·金太祖本纪》。
[8]南朝：指北宋。因北宋在金之南，故称南朝。
[9]赵康王：即南宋高宗赵构（1107-1187），字德基。南宋开国皇帝。宋徽宗第九子，宋钦宗之弟，曾被封为康王，故称“赵康王”。靖康二年（1127）金兵俘徽、钦二帝北去后，于应天府即位，改元建炎。拒绝主战派抗金主张，南逃至临安（今杭州）定都，建立南宋政权。见《宋史·高宗本纪》。
[10]汴梁：简称“汴”，北宋的国都，今河南开封。
[11]有个曲儿：曲儿，宋人称词为曲子。这里是指宋柳永描写杭州风景的一首词《望海潮》中有“有三秋桂子，十里荷花”等句。相传金主完颜亮看了这首词，便生了南侵的野心。见南宋罗大经《鹤林玉露》卷一。
[12]李全（1190-1231）：金朝潍州北海（今山东潍坊）人，汉族，金末地方武装集团的首领。反抗金兵有功，归顺南宋。后来叛通元蒙，骚扰江淮。曾围攻淮安、扬州，被宋将赵善汀、赵葵、赵范打败，被杀。见《宋史》卷四七六、四七七。本剧所写的李全的形象很少和历史人物相符合，如被金人封为溜金王、兵败下海（第四十七出）等大事，都出于虚构。
[13]平分天道：宋金对峙，平分天下。
[14]高头偏俺照：上天偏偏保佑我。照，保佑。
[15]司天台：唐代主管天文、地理、历数方面的官署，明代以后称“钦天监”。见《后唐书·职官志》。
[16]标：在地图上做记录。那答儿：方言俗语，那里，那边。
[17]南海子、北海子：湖名，即现在北京的南海、北海二湖泊。北方习惯上称湖为海。
[18]周围三百里：这是夸张的说法，西湖周围实长约三十里。
[19]云外香飘：唐宋之问《灵隐寺》：“桂子月中落，天香云外飘。”
[20]吴山：杭州城隍山。据说金主完颜亮即位后，潜遣画工混入出使宋朝的外交人员中，叫他偷偷地把临安的湖山画下。回国之后，重画在软壁（屏风）上，添上金主完颜亮立马吴山的镜头。完颜亮在画上还题了一首诗：“万里车书盍混同，江南岂有别疆封？提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。”南宋岳珂《桯史》卷八“逆亮辞怪”条有记载。
[21]占场儿：宋元方言俗语，在花酒场中占首席。这里是净角调侃之语。砌：串演。《锦西湖上马娇》：一个杜撰的上演节目。
[22]哨：原指军队等为警戒、侦察等任务而设的岗位，这里指放哨、巡视。
[23]迤递的：犹迤逦。慢慢地、迂回曲折地。
[24]线大长江扇大天：谭峭《大言诗》：“线作长江扇作天，靸鞋抛向海东边。蓬莱信道无多路，只在谭生拄杖前。”
旌旗遥拂雁行偏：司空曙《秋日趋府上张大夫》：“重城洞启肃秋烟，共说羊公在镇年。鞞鼓暗惊林叶落，旌旗遥拂雁行偏。石过桥下书曾受，星降人间梦已传。谪吏何能沐风化，空将歌颂拜车前。”三妇本称此句为司空图所作，而《全唐诗》卷二九二载作者是司空曙。
可胜饮尽江南酒：张祜《偶作》：“遍识青霄路上人，相逢只是语逡巡。可胜饮尽江南酒，岁月犹残李白身。”
交割山川直到燕：王建《寄贺田侍中东平功成》：“开通州县斜连海，交割山河直到燕。战马散驱还逐草，肉牛齐散却耕田。”
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