这时，楚军谋士武涉看出了刘邦与韩信之间的矛盾正在加深，便对项羽说：“大王不必烦恼，我已为大王想出了一个好主意：策动韩信反汉归楚，斩断刘邦的一条臂膀！”
武涉是盱眙（今属江苏）人，是韩信当年在项羽帐下时熟识的朋友。项羽听了他的话，将信将疑。实际上，自从破齐以后，韩信已经成为楚、汉之间举足轻重的关键人物了。但是，韩信一向对刘邦忠心耿耿，一心想帮助刘邦成就大业，想说服韩信实在是太困难了。
武涉渴望的目光紧盯着项羽，继续说：“如果大王您采用此策，我宁愿担当此任，即刻前往齐国！”
“好吧，下去准备，迅速启程！”项羽主意拿定，立即下了命令。
武涉辞别了项羽，昼夜兼程，很快就到了齐国，来到韩信帐下。
这时，临淄城内的经济恢复得很快，城内很是繁华。大街上吹竽鼓瑟，弹琴击筑，到处是悠扬的乐声。有的人寻欢作乐，不是斗鸡走狗，就是赌博踢球。道路上车辆互相争途，人们也彼此拥挤，真是“举袂成幕，挥汗成雨”。临淄城的富裕可见一斑。身为齐王的韩信，不但是手握重兵、威震天下的大将，而且是齐地七十余城的诸侯。不仅兵力强盛，而且富可敌国。以此时韩信的兵力和财力，与楚、汉争衡毫不费力。
武涉是深通游说技巧的辩士说客，善于分析利害得失，善于分析人的性格特点和心理动态。武涉见到韩信，慌忙参拜，接着，便开始鼓动他那三寸不烂之舌，苦苦劝说：“当年，百姓长久苦于秦的暴虐，大家都起来反抗，秦被击灭以后，计功割地，分土称王，诸侯都罢兵休养生息。没有想到，汉王却举兵东征，侵犯人家的疆界，夺取人家的封地。攻破三秦之后，又率兵出关，收取诸侯的军队，东击楚国。刘邦的意图是三秦吗？是楚国吗？不是的，他的真正意图在于吞并天下！他的贪心真是太过分了！”
“同时，汉王这个人是不可信的。他好几次落入项王掌握之中，项王出于怜悯，都把他释放了，但是，只要他一脱险，就背信弃义，重新攻击项王。现在，您自以为与刘邦的感情很深，为他竭尽心力地打仗。可是，我想，您终究要被他捉拿、处死。您所以能够活到今天，就是因为有项王存在，您对他还有用处的缘故。”
“对当今楚、汉二王的争斗，您起着极其重要的作用。偏右则汉王胜，偏左则项王胜。但是，如果项王今天为汉王所灭，那么明天就将换到足下了。您曾与项王有故交，为什么不及早地反叛汉王而与项王联合呢？现在，您如不当机立断，仍去效忠汉王，等到项王彻底覆灭了，到那时，汉王庆功登基日，就是将军您身首异处时……您想想这个可怕的后果吧！”
武涉的分析，合情合理，韩信无法提出批驳。但是，对武涉前面所说，刘邦为人的一贯无信，韩信与刘邦之间的矛盾，以及项羽灭亡后韩信自身的危机，韩信都听得进去，还甚为动心。但是，重提在项羽麾下的旧事，就激起了韩信心中的怒火。
韩信压抑住内心的不高兴，深深地舒了一口气，微微一笑，口气坚定地回答武涉说：“从前在项王那里，我的官位不过是个小小的郎中，只是一个执戟的卫士，职责就在于执戟值宿保卫项王安全。我提出的任何建议和谋略，都未得到过项王的采纳，所以才离开楚营而投依汉王。汉王授我上将军的印绶，给我数万之众，独立作战。还把他身上穿的衣服脱下来送给我穿，把他喜欢吃的东西给我吃，对我言听计从，我才得以有今日。人家对自己深为亲信，我却背汉联楚，这是内愧于心的，虽死也不能从命！请务必代我感谢项王，原谅我无法采纳他所提出的建议。”说罢，即派人将武涉送出宫外，并命令他第二天就离开临淄。
韩信这番话，说得掷地有声，为了追随汉王，他即便遭受杀戮也忠心不改，这就彻底杜绝了武涉继续游说的可能性。武涉虽善于游说，但劝降失败。他也只能带着遗憾的心情，异常惆怅地退出军帐离开了，向楚霸王项羽复命去了。
武涉前来临淄这件事，十分秘密，韩信也绝口不提，曹参、灌婴等人至多略闻一二。尽管如此，武涉的话的确分量很重，不得不让韩信陷入沉思之中。一连几天，韩信的心事都很重，诸将看到他心事重重的样子，以为他在考虑军事，没有觉察出有异样。但是，有一个人却猜出了韩信内心的活动，这个人就是谋士蒯通。
在刘邦与齐国议和的情况下，劝说韩信攻打齐国的蒯通，并非凡人。他深谋远虑，足智多谋，为韩信平定齐国、称霸一方立下了汗马功劳。蒯通对目前天下形势了如指掌，对敌我实力也有独到见解。看到韩信和刘邦之间的矛盾加剧，蒯通自然从韩信的利益出发，为韩信出谋划策。
其实，明眼人不难看出，刘邦之所以忍气吞声，册封韩信为齐王，无非是项羽还存在的缘故。韩信英勇善战，正是对付项羽的绝佳武器。有了韩信，项羽只有防守的份，至于进攻别国的计划就会有所顾虑。然而，一旦项羽被消灭，韩信就将成为第二个被消灭的对象，蒯通对这其中的利害关系洞若观火。在其位、为其主，为了成就韩信的大业，蒯通决定伺机向韩信进献思虑已久的“奇策”。
有一天，蒯通和韩信闲谈，谈到了相法，他说：“我曾经学过相法。”韩信以为蒯通在开玩笑，因为相处已久，从来没有听说过他懂得这种玩意。于是，韩信漫不经心地问道：“先生如何相人呢？”
蒯通郑重其事地回答道：“人的尊贵与卑贱在于骨骼，忧愁与喜悦在于面色，成功与失败在于决断。从这三个方面加以验证，相一个人，是万无一失、十拿十稳的！”
他说得相当严肃，也有道理，不像是开玩笑的样子。韩信不由得产生了兴趣，接着问道：“您说得倒挺好。请先生相一相我，看我怎么样呢？”其实，韩信知道蒯通话中有话，而且大有文章。但是，他也故意不去说铍，想听听蒯通的意见。
蒯通看见周围站着不少卫士、侍从，就说：“等一下再说吧！”
韩信知道蒯通的意思，就叫左右的人都退出去。卫士们退下去以后，就剩下韩信他们两人了。但是蒯通还是沉思不语，手摸着稀疏的短胡须，紧皱着双眉。
韩信再一次催促道：“请先生为我相一下，看我怎么样呢？”蒯通前后左右地端详了一番韩信，便意味深长地说：“相君之面，不过封侯，而且既危险又难于保全。但是，相君之背，却贵不可言。”这话太隐晦，韩信弄不明白它的意思，不解地问道：“此话怎讲呢？”
对这个问题，蒯通曾经反复考虑过，当即口若悬河地说道：“韩将军，您还记得当初天下起兵的时候吧？那时，英雄豪杰们纷纷树起自己的大旗，领头起来造暴秦的反。天下的穷苦百姓一致响应，飞快地集合在他们的造反旗帜之下。那时，起义造反的声势之大，就好比熊熊燃烧的大火，迅猛异常的巨浪。虽然说当时起义的有很多路大军，但大家的想法是一致的，心情是一样的，目的都是为了亡秦。按理说，暴秦已被推翻了，目的达到了，战火应该熄灭了。然而，现在又开始了楚汉相争，天下无辜的百姓，死亡相继，不可胜数。”说到这里，蒯通痛苦地不禁潸然泪下。
韩信见蒯通言真意切，也有所触动，他若有所思地回答：“我记得这些。”
蒯通透过蒙蒙的泪眼，看了看韩信，看到韩信也有同样的感触，心中很是高兴。但是，他又不想表露出自己的心情，就继续声泪俱下地说：“楚军起彭城，转战至于荥阳，虽然威震天下，但三年之间，项王被阻在成皋以西的山地再也不能前进一步了。汉王现在怎么样呢？他率领数十万之众，依靠险要的山河，与项王对峙。虽然一天要进行多次战斗，却得不到半点胜利，甚至连遭惨败。而且，他还不能自救，真是智勇俱困。由此看来，汉王的彻底失败似乎也是无法挽救的。当今百姓疲敝，怨声甚深，现在，应该想方设法赶快扭转这种形势，如不及时扭转，让战争继续下去，将士们的锐气就要彻底消磨干净啦！”
说到这里，蒯通又痛苦地抽噎起来了。韩信看到蒯通那副伤心的样子，不由得勾起一阵心酸。他问道：“那么，应该怎么办呢？”
蒯通回答道：“据我所料，只有天下的贤圣，才能平息天下的祸难。现在，楚、汉两主的命运，都决定于你，您为汉则汉胜，与楚则楚胜。我愿竭其愚诚，献策于您，对楚、汉都有好处，双方都不受损害。但恐怕您不能采纳啊。”谈到这里，蒯通的目光直视着韩信，似乎要他立即点头同意。
但韩信却什么也没有表示，仍在认真地听着。
蒯通就接着说：“如果能听从我的计策，既不为汉，也不与楚，和他们三分天下，鼎足而立。在当前这种举棋不定、胜负未分的形势下，无论是项王还是汉王，都十分小心谨慎，谁也不敢轻举妄动。而您呢，却不同了，以足下的贤圣，拥有众多的士卒，据有强大的齐国，联合燕、赵，引兵西向，以止楚、汉之争，为百姓请命，谁敢不听？”
“然后，您就可以分割大国，削弱强国，重新分封诸侯，这样，各诸侯就会感恩戴德，臣服听命于齐国。到那时，天下的诸侯都要相继到齐国来朝见了。我听说：上天所给不取，反受其祸，时机已到不行，反受其灾。愿您深思熟虑。”蒯通确实是掏出一片真心规劝韩信的。所以，他的情绪异常激动。
尽管韩信与刘邦之间的矛盾日益加剧，几天来心事重重，韩信所考虑的，就是武涉所说的背汉联楚、三分天下这个重大问题，但他总是下不了决心。现在，蒯通再次提出，完全是为韩信着想，分析也很清楚，不像武涉那样，目的是为了解救项羽当前的困境。按理说，韩信是不应该再犹豫了。
但是，韩信却不想走上背叛汉王的道路。他说：“汉王待我恩重如山，把他的车让给我坐，衣服让给我穿，饭菜让给我吃。人们也常说：乘坐人家的车，就要分担人家的灾祸；穿人家的衣服，就要分担人家的忧愁；吃人家的饭，就要肯于为人家的事情献身。我哪能为自己的私利而背信弃义呢？”
蒯通看出韩信心中仍有“忠义”二字在作怪，心情变化起伏不定，需要给他举些实例。针对这一点，蒯通继续说道：“您自以为与汉王交谊很深，希望建立万世之业，我却以为是错误的。当年，常山王张耳和成安君陈余还是老百姓的时候，两人是生死之交，后来却因为权利和欲望变成了仇家。张耳为陈余所攻，抱头鼠窜，逃归汉王。他借兵东下，终于杀陈余于抵水之南，身首异处。”
“想他们最初结交之时，真是天下的至好，最后却相互攻杀，陈余身亡，这是什么原因呢？由于人们的私欲没有止境，而人心又是难测的。在政治斗争中，只有暂时的相互利用，哪里有恒常不变的交情呢？那只不过是欺世盗名的鬼话罢了。如果说到您与汉王的交情，肯定不如当初张耳与陈余那样深厚；如果说到您对汉王的忠诚，肯定也不会超出于文种、范蠡对勾践之上。从这几个人的结局，足以测知您未来的命运了。请您一定要认真思考，慎重选择啊！”
韩信还要争辩，却被蒯通制止了，蒯通不以为然地笑笑，继续说服韩信：“武勇谋略超出于君主之上而使君主感到震惊的人，自身就难以保全。功劳盖天下的人，绝不会得到君主的赏赐，这是人所共知的道理。我先简述大王您近来所建的功业：巧渡黄河、俘获魏王豹、活捉夏说、攻取井陉、阵斩陈余、镇抚赵国、威降燕国、制服齐国、击溃楚人二十万援兵、斩杀楚军骁将龙且，连战获胜。您只要获得了战斗的胜利，都派人向汉王报捷。您的计谋极高，功劳极大，是世上独一无二的。功劳之大已使君主觉得无法给以相应的赏赐酬报，您已经置身于进退维谷、难以自保的困境了。现在，您拥有超越国君的威势，又建立了无法封赏的功绩。您归顺楚王，楚王不敢相信您；您报效汉王，汉王感到害怕。以您目前的状况想到何处去寻找一个安宁的归属呢？这种形势下，我很为您的安全担忧啊！”
听着，听着，韩信真的不寒而栗起来。蒯通所举的事例，韩信早就熟知，只是他从来没有把他们的悲剧与自己的未来联系在一起，而经蒯通说破，顿觉合情合理，丝丝入扣。难道自己忠心辅佐汉王，出生入死，东征西战，最后只能落个惨死的下场？韩信确实无法保持心理上、感情上的平衡，面对被杀的前景，他不能无动于衷。
他实在不敢再听下去，便打断蒯通的话，说：“先生，您的这一番话就是您开始说的相面，高不过达到封侯的爵位，而且面临着危险；相背，却是贵不可言吗？您说的话的确是有道理，但是却太过极端了。先生请休息吧，我将认真考虑先生的意见。”
蒯通见韩信仍在犹豫不决，就退了出去。他心中暗想：韩信头脑中的条条框框太多了，这也许就是他不如刘邦的地方。须知，在决定前途大事时，被条条框框束缚，是十分危险的啊！想到这里，他不禁叹了一口气。
几天来，韩信独处一室，思前想后。他第一次感觉到，自己的自信和魄力，在这复杂的选择中似乎力不从心了。在历次战役之前的决策，他都可以应付得挥洒自如，两军尚未交锋，他对战局已是了然于胸。他的预见，他的决断，使多少将领甚至包括敌手，为之倾倒。但现说：士为知己者死。韩信能够得到刘邦的赏识，已经十分满足，哪里还有其他的什么不忠不义的想法呢？韩信为人耿直，又重义气，根本就不会做出那种小人的行为！
韩信对称霸天下没有太大的兴趣，他只想在战争中展现自己的才华，报答汉王的器重，做汉王朝的开国元勋。但是，蒯通说的话也有几分道理。现在项羽在，所以汉王刘邦会重用我，很难预计项羽要是被打败以后，刘邦会怎么对我了。难道真的会像蒯通说的那么凄惨吗？真的就没有两全其美的办法了吗？
韩信苦苦思索着，为自己，也为自己的主君刘邦。忽然间，他想到了辅佐周文王、周武王开国的姜子牙，不由得心头一亮。姜太公作为牧野之战的周军统帅，后来受封为齐国诸侯，一生荣华富贵，死后千古流芳。他的子孙在齐国世代传袭，绵延百年不绝。
姜太公尚且如此，我韩信所立军功，早已超出于姜太公之上，而且也被汉王受封为齐王。难道汉王将来做了天子，就不会允许我当汉朝的姜太公吗？我无意于与汉王争天下，我一定会把苦战打下来的半壁江山，拱手交给汉王。汉王为人慷慨大方，不至于吝啬到把已经封给我的齐国再给夺走吧？蒯通的话未免太危言耸听了！
想到这里，韩信才稍微舒展了紧皱的眉头。凡事要从好的方面去想，韩信做事一贯如此，这次也毫不例外。
过了几天，韩信尽管仍和蒯通见面，但好像从来没有过这回事一样。没有看到韩信采取任何行动，蒯通实在耐不住了，特地去见韩信。蒯通知道，对这件事，韩信仍在迟疑不决，缺乏决断。
他对韩信说：“听取意见是事情成败的开端，决定计谋是功业成败的关键。听取了错误的意见，只能办错事；听取了别人正确的意见，就能够转危为安，功成业就。人必须要有决断，迟疑不决是最为害人的。有人专门考虑一丝一毫的小事，却丢掉天下的大事。对事物的利害，不是不知道，却迟疑而不敢行，这真是最大的祸害呀！”
“俗话说，猛虎若是犹豫不决，还不如马蜂、蝎子能蜇人。千里驹徘徊不前，还不如劣马稳步走路。勇士猛贲的狐疑不前，不如庸夫的必定到达。虽有虞舜、夏禹那样的智慧，如果沉吟不语，那还不如聋哑人的以手比划。这些话的意思都是贵在行动。况且，功业难以成功，而很容易失败；时机难以得到，而很容易失掉。时机啊，时机今日一旦错过，就永远不会再来了！请您认真地考虑啊！”
听了蒯通这一番苦口婆心的劝说，韩信仍旧犹豫不决。但以对“义”、“利”之分的准则，韩信仍不愿背汉，并认为自己建立了这样大的功绩，尽管刘邦对自己愈来愈不信任，但称王齐地是不会有问题的。
韩信拒绝了蒯通的建议，并严肃说道：“先生请告退吧！”说罢，就立即起身送客。蒯通一看韩信不听规劝，冷笑一声，嘴里又絮叨起那句话：“相您的面，高不过达到封侯的爵位，而且面临着危险；相您的背，却是贵不可言啊！”他一边念叨着，一边晃悠着身子走了，最后只说了一句话：“但愿您以后不会对今天的决定感到后悔！”
韩信不由得一愣，心中想：我会后悔吗？我南征北战那么多年，不管吃了败仗、打了胜仗，都从来没有后悔过。而且，这次是为了汉王刘邦，我一定是不会后悔的。
如果说，韩信拒绝项羽派来的说客武涉，或许并不难以做到，那么，他拒绝了真心为他谋划的蒯通，那就是很难做到的了。如果说，韩信因为蒯通所言毫无根据而拒绝了他，或许并不足以表明对汉王的忠贞不贰，那么，韩信在认同了蒯通的分析是合情合理之后，虽有犹豫，但最终仍选择了义无反顾的路，那么，他对汉王的忠贞应是无可置疑的了。韩信的确没有背汉自立、最终统一天下的意念，他对汉王刘邦的忠心无可质疑。
蒯通两次游说韩信背汉，都首先屏退左右的人，做得十分机密，曹参、灌婴等人无从知晓，不可能向刘邦报告。但是，韩信本人呢？他虽曾犹豫、动摇，最后仍然不肯背汉，真是所谓“只顾考虑细枝末节的人，甘愿给人充当臣仆的人，永远也无法产生当君主的雄心。”
现在，蒯通开始为自己的命运担心，如果哪一天韩信企图杀人灭口，自己所面临的，将是不堪设想的大祸。怎么办呢？这时，蒯通不是在为韩信，而是在为自己发愁了。他终于想出了脱身之计。
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