喀喇汗王朝也是回鹘人所建立的政权，还被称为“黑汗王朝”或“葱岭西回鹘”。关于这两大政权之间的关系，我们难以用直接的历史记载加以说明。从地理位置来说，高昌国统摄丝绸之路的一些重要据点，同样处于丝绸之路上的喀喇汗王朝，若通过丝绸之路与东方的西夏、辽、宋诸政权产生交往，很可能会借道于高昌回鹘国。
从历史文献来看，喀喇汗王朝与辽朝保持着较为密切的联系，喀喇汗王朝多次派遣使者向辽朝贡，而辽朝也曾将公主嫁给喀喇汗王朝的统治者，当喀喇汗王朝遭受外敌入侵时，又曾求助于辽朝。
关于喀喇汗王朝与宋朝的交往历史，有更多的历史记载。喀喇汗王朝与宋朝常年保持着友好的关系，同样称中朝皇帝为舅，在经济上保持往来。喀喇汗王朝虽然与西夏的关系不够稳定，但仍保持着经济上的往来。上文中西夏国的法律文书中对大食、西州使者、商人给予了优待，这里的大食即指喀喇汗王朝，可以看出两国间的商贸关系还是很紧密的。试想，如果喀喇汗王朝与高昌回鹘国之间的关系比较僵化，势必会影响喀喇汗王朝与东方的这些政权之间进行政治、经济等方面的交流。同为回鹘人建立的政权，他们之间也存在着重要的同源共祖关系，相信这也会促使双方进行和平的交往。据此可以推测，善于外交的高昌回鹘与喀喇汗王朝保持着长期的睦邻友好关系，同为西域地区的政权，他们甚至可能曾经共同抵御过外敌的入侵。
辽朝作为与高昌回鹘接壤的一大政权，是高昌回鹘外交关系中的重要伙伴。史书中多次记载高昌回鹘派遣使者向辽朝进贡，但高昌回鹘并没有归附于辽朝，而是作为一个独立的政权存在着。回鹘西迁后，在多地建立了政权，甘、凉、瓜、沙四州皆有回鹘，并羁縻于西夏，但除了这四郡，即“唯居四郡外地者，颇自为国，有君长”。西州回鹘居于四郡之外，因而属于自主独立建国，未为他国所统属。当907年辽朝建立之时，西州回鹘就曾朝贡。
辽朝建立之后，曾经展开大量的军事行动。924年，耶律阿保机亲自率军向西征伐，涉及广阔的地域，从内蒙古东部一直到达新疆北部，后折回今甘肃、宁夏、内蒙古地区。当征伐将至高昌回鹘的时候，高昌回鹘国王派遣使者到达耶律阿保机行军途中的一个驻地，献礼品，请求耶律阿保机不要继续向西进军，以使高昌免于战火。由于辽朝建国之初，双方已有友好往来，耶律阿保机欣然接受了这一请求，他本人不再继续西行，但仍然留下了部分军队向西行进，还攻下了别失八里。辽朝此举不乏炫耀兵力之意，并不影响高昌回鹘的独立生存。
辽朝末年，女真族崛起，对辽朝展开了进攻，辽朝行将灭亡，贵族耶律大石因与天祚帝政见不合，遂率领所部向西进军，最终建立了西辽帝国。西辽对高昌回鹘也产生了重要影响，归附西辽也是高昌回鹘的一个历史转折点。
当耶律大石率部到达高昌回鹘的时候，他写了一封信，投给了高昌回鹘的可汗毕勒哥。在信中，耶律大石提到了辽太祖曾与回鹘国主乌母主（其实为甘州回鹘国主）有过世交，两国之交也不是一日之好了，并对毕勒哥说：如今我只是率部西至大食（喀喇汗王朝），借道于贵国，请你们不要产生怀疑。毕勒哥收到了这封信，立即将耶律大石部众迎接到了官邸，并大宴三日。临行的时候，毕勒哥献给耶律大石六百匹马、一百峰骆驼和三千只羊，并许诺“愿质子孙为附庸”，将他们送到了边境。这也就标志着高昌回鹘从此归附于耶律大石了。或许是由于高昌回鹘与辽朝有着传统的交往关系，或者这是因为毕勒哥根据当时的天下形势，判断出耶律大石一行来者不善，反正最终换了宗主。
耶律大石离开了高昌回鹘之后，继续西行，到达了喀喇汗王朝，并在那里站稳了脚跟，于1131年建立了西辽，也称为黑契丹、哈喇契丹。
西辽建立之后，毕勒哥宣称高昌回鹘将归附于西辽，但高昌回鹘的人们却在对西辽的统治进行反抗。1131年，“和州回鹘（高昌回鹘）执耶律大石之党撒八、迪里、突迭来献”。高昌回鹘的人逮捕耶律大石的一些部众，并将他们送到了西辽的敌国金朝。此举一定不是官方行为，这也可以说明，在高昌回鹘，至少有一部分人是反抗西辽统治的。
西辽建国之后，也推行了多种措施来维护统治，耶律大石派遣官员到各地去收取赋税。对于喀喇汗、高昌回鹘这样的归附国，则采取较为温和的统治政策，这样的政策对于建立之初的西辽无疑是有利的。随后西辽又进行了一些战争，耶律大石确知像高昌回鹘、喀喇汗王朝这些朔漠地区并非世居之地，应该力图东征，向金朝复仇，“期复大业，以光中兴”，但东征并无太大进展，而且牛马多死，只好撤兵而还。虽然也征服了一些地区，但这些地区都没有超出喀喇汗王朝和高昌回鹘的管辖范围。耶律大石感叹命运不济，在位二十年而亡。
耶律大石死后，西辽王国又传位八十余年，直至1211年灭亡于蒙古帝国的铁蹄之下。西辽末年，高昌回鹘国的国王月仙帖木儿亦都护去世以后，因皇子巴尔术阿尔忒的斤年幼，西辽就向高昌回鹘国派遣了一名监国以统治高昌回鹘国。但是，西辽监国在高昌回鹘站稳了脚跟之后，就开始对高昌回鹘的亦都护和百官进行百般凌辱、作威作福，成为高昌上下贵族和平民共同憎恶的对象。此时，成吉思汗的蒙古帝国正在崛起之中。面对西辽监国在高昌的黑暗统治，1209年，国王巴尔术阿尔忒的斤与国相仳俚伽普华商量。王说：“这该怎么办？”仳俚伽普华对曰：“如果我们杀掉西辽监国，然后率领我们的部下归附于蒙古国，西辽必将因此感到震惊。”听闻此计，巴尔术阿尔忒的斤就开始行动起来，率军围杀监国，监国躲到了一座楼上，他们就登上了楼，最终斩杀了西辽监国。
就这样，高昌回鹘的亦都护巴尔术阿尔忒的斤领导高昌回鹘摆脱了西辽统治，归顺于成吉思汗。他首先派遣使者去朝见成吉思汗，说明他们杀掉了西辽监国，有归附蒙古国的意向，成吉思汗很满意，要求亦都护亲自来见他。1211年，巴尔术阿尔忒的斤觐见了成吉思汗，当面向成吉思汗奏言：“陛下如果施恩于臣下，使臣下能够位居陛下四子之末（即收其为第五子），我将向陛下效犬马之劳。”成吉思汗非常高兴，收巴尔术阿尔忒的斤为第五子，并将也立安敦公主嫁给了他。
巴尔术阿尔忒的斤受到了优待，“宠异冠诸国”。高昌回鹘“有一才一艺者毕效于朝”，非常效忠于蒙古帝国。其后，高昌回鹘一直忠顺于蒙古王室，历代亦都护均与蒙元公主通婚，并授王爵。巴尔术阿尔忒的斤与哲别那颜征服了罕勉力、锁潭、回回诸国。他又统领万人军队，纪律严明，所向披靡，在跟随成吉思汗征服你沙卜里和河西的时候，都立下了大功。他的后代也为蒙古帝国效力，如亦都护马木剌的斤就曾率领军队，跟随蒙哥汗围攻南宋合州。
凡此种种，或朝贡，或归附，都为这个小国赢得了广阔的生存和发展空间，加上地处丝绸要道，属地物产丰富，也为其与他国互通往来创造了条件。在和平的环境之下，高昌回鹘能够长期存在于西域，也就在情理之中了。
四、时过境迁：亦都护家族的命运悲欢
巴尔术阿尔忒的斤率部归附了蒙古帝国，从此，高昌回鹘王国的命运与悲欢就与蒙元帝国产生了密不可分的联系，亦都护家族也在此过程之中代代相传。在这一节中，我们将以畏兀儿亦都护家族的世系延续为线索，向您讲述巴尔术阿尔忒的斤之后的高昌回鹘国的故事，讲解高昌回鹘在蒙古帝国西北宗王叛乱之中所受到的影响，阐述畏兀儿亦都护家族东迁永昌的经历。
成吉思汗将庞大的蒙古帝国分封给了他的四个儿子，分封之后，畏兀儿之地，即高昌回鹘国，被排除在了分封的范围之外。由于巴尔术阿尔忒的斤享受成吉思汗第五子的待遇，他的王国也就在领土和政治上享有很强的独立性。蒙古帝国在这里实行了双层的管理体制，一方面，亦都护需要向蒙古大汗缴纳赋税，畏兀儿地区直接受蒙古大汗的管理；另一方面，亦都护管理其旧有的臣民。在高昌回鹘人留下来的契约文书中有这样的规定，即如果当事人中有一方违约，需要同时向蒙古皇帝和亦都护缴纳巨额罚金。
巴尔术阿尔忒的斤去世之后，其子怯失迈因继任为亦都护。1227年，一代天骄成吉思汗在征讨西夏的途中去世，汗位由窝阔台继承，窝阔台死后，由皇后脱列哥那（乃马真氏）摄政。此时，怯失迈因去世，皇后任命其弟萨仑的斤为畏兀儿亦都护。直至皇子贵由继承汗位之时，畏兀儿之地还保持着成吉思汗在世之时的安宁与平和。但贵由即位仅两年就去世了，此后蒙古帝国因为汗位的继承问题产生了争执。
贵由死后，拖雷之子蒙哥继承了汗位。他在登基之后，就开始对窝阔台系的部分子孙展开了大清洗，或进行血腥的屠杀，或流放于千里之外，在此过程之中，由窝阔台系任命的畏兀儿亦都护萨仑的斤也受到了牵连，成为政治斗争的牺牲品。
事情是这样的。畏兀儿地区佛教盛行，随着蒙古帝国的大举西征，伊斯兰教传入西域地区，这两种宗教信仰者在畏兀儿地区产生了矛盾。亦都护萨仑的斤有一位臣下名叫八剌必阇赤，他连同一些畏兀儿贵族撺掇亦都护，提出要杀掉国都别失八里及其附近的穆斯林，劫掠他们的财产，并计划于礼拜日的时候将军队驻扎在清真寺周围，伺机行动。正在此时，参与密谋的贵族仳俚伽忽底手下的一个奴隶偷听到了他们的计划。第二天在市场上，他与一个穆斯林因小事儿争吵了起来，他对穆斯林嚷道：“你现在尽管蛮干好了，横竖你活不过三天了。”穆斯林觉知奴隶话中有话，就把这个消息告诉了当时监治畏兀儿的朝廷大臣赛甫丁，赛甫丁质问了那个奴隶，奴隶就把他偷听到的贵族大臣们的密谋告诉了他，并一口咬定是亦都护组织的。
恰逢蒙哥汗即位，萨伦的斤要赴朝觐见新皇帝，赛甫丁知道了，立即派人将萨伦的斤一行追了回来，并对他进行了询问。萨仑的斤坚决否认叛乱，当萨仑的斤当面对质于那个奴隶的时候，奴隶仍然不翻供，并请求赛甫丁将此事转告朝廷，由朝廷来加以审理。于是，赛甫丁派遣那个奴隶先行抵达和林报告，而萨仑的斤也奉命入朝接受审问。当时，忙哥撒儿那颜审问了此案，萨伦的斤坚决否认有罪，忙哥撒儿那颜令人对亦都护萨伦的斤严刑拷打，最终迫使他诬服。
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